Tamanho do mercado de logística de contrato do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC)
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 9.16 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 12.88 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.00 % |
Jogadores principais
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Análise de Logística de Contrato do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC)
O tamanho do mercado de logística de contratos do GCC é estimado em US$ 9,16 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 12,88 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 7% durante o período de previsão (2024-2029).
Após o início da COVID-19, várias empresas de logística enfrentaram obstáculos, incluindo estrangulamentos na capacidade da cadeia de abastecimento e restrições governamentais, que resultaram na suspensão de serviços importantes em rotas específicas e na pressão de custos e em problemas de gestão da cadeia de abastecimento. Por outro lado, os prestadores de serviços logísticos contratados que utilizaram tecnologia automatizada tiveram vantagens ao lidar com a epidemia e os subsequentes confinamentos.
- Os Emirados Árabes Unidos fazem parte de vários acordos comerciais multilaterais e bilaterais. Os Emirados Árabes Unidos têm fortes laços económicos com a Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein e Omã no CCG. Ao abrigo do Acordo da Grande Área de Comércio Livre Árabe (GAFTA), os Emirados Árabes Unidos têm livre acesso comercial ao Bahrein, Egipto, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Omã, Palestina, Qatar, Arábia Saudita, Síria, Tunísia, e Iêmen.
- Os Emirados também assinaram acordos com outros países, incluindo Paquistão, Argélia, Índia, Coreia do Sul e Holanda. Os Emirados Árabes Unidos têm-se concentrado na melhoria dos seus acordos comerciais para desenvolver o nível de cooperação comercial e económica de acordo com as leis vigentes em cada país e diversificar as fontes da economia e do desenvolvimento sustentável.
- O Ministério da Economia dos Emirados Árabes Unidos publicou recentemente o texto completo do CEPA assinado entre o Governo dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e o Governo da República da Índia (Índia). O acordo histórico foi assinado em 18 de Fevereiro de 2022 e entrou oficialmente em vigor em 1 de Maio de 2022. Ao abrigo do CEPA, ambos os países esperam aumentar o comércio bilateral de 60 mil milhões de dólares para 100 mil milhões de dólares nos próximos 5 anos; Os principais produtos que beneficiarão imediatamente do Acordo incluem petróleo e gás, petroquímicos, minerais, têxteis, agricultura, joalharia e pedras preciosas, metais e muito mais.
- Em Outubro de 2022, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman lançou a Iniciativa Global de Resiliência da Cadeia de Abastecimento (GSCRI) para atrair investimentos locais e internacionais no sector da cadeia de abastecimento. Com o objetivo de angariar SR40 mil milhões (USD 10,64 mil milhões) nos seus primeiros dois anos, a iniciativa estabeleceu SR10 mil milhões em incentivos financeiros e não financeiros para investidores.
- A abordagem também depende de modelos de governação eficazes para melhorar o trabalho institucional no sector dos transportes e logística. A estratégia visa aumentar a contribuição do sector dos transportes e logística para o PIB nacional para 10% até 2030 e as receitas não petrolíferas do sector para o orçamento geral do estado em cerca de 45 mil milhões de SAR. A Arábia Saudita pretende aumentar o número de rotas internacionais de aeronaves de 99 para mais de 250 até 2030.
- O Bahrein lançou o centro logístico marítimo-ar mais rápido da região, à medida que o Reino procura diversificar a sua economia. Espera-se que o hub reduza os custos em 40% e o tempo de entrega dos contêineres, permitindo que os clientes recebam suas remessas na metade do tempo. O Bahrein capitalizará a sua posição geográfica entre a Europa e a Ásia e a sua proximidade aos mercados-alvo regionais através do seu novo centro de transbordo multimodal.
Tendências do mercado de logística contratual do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC)
Crescimento do comércio eletrônico impulsionando o mercado
Para facilitar o comércio e o mercado do comércio electrónico, os Emirados Árabes Unidos apresentaram iniciativas para desenvolver a sua infra-estrutura e tecnologia para implementar um sistema de transporte e infra-estrutura logística bem integrados. Em 2020, os Emirados Árabes Unidos eram o 30.º maior mercado de comércio eletrónico, com uma receita de 6 mil milhões de dólares. Espera-se que as crescentes atividades de comércio eletrônico impulsionem o mercado de agenciamento de carga dos Emirados Árabes Unidos. No segundo trimestre de 2021, as estatísticas do estudo Estado do Sector Retalhista nos EAU destacaram que a recuperação que começou no início do ano parecia continuar.
Os Emirados Árabes Unidos são o 27º maior mercado de comércio eletrônico, com uma receita prevista de US$ 10.205,5. Milhões até 2023, colocando-o à frente da Arábia Saudita. O boom global do comércio electrónico também está a alimentar a procura de armazéns nos EAU. Prevê-se que o mercado de comércio eletrónico dos EAU cresça 8,4% anualmente, para 17,3 mil milhões de dólares até 2027, de acordo com um relatório publicado esta semana pela Tradeling.
O comércio eletrónico na Arábia Saudita está a registar um rápido crescimento no meio da pandemia da COVID-19, exigindo cadeias de abastecimento mais fortes, o que impulsionará o mercado de agenciamento de carga. Com um aumento de 34%, o mercado de comércio eletrônico da Arábia Saudita contribuiu para a taxa de crescimento global de 29%. A crescente exposição das plataformas de redes sociais na região também contribuiu para um maior envolvimento online, que se converteu em vendas de comércio eletrónico para empresas no país.
Espera-se que o comércio eletrônico seja um dos maiores impulsionadores de crescimento para o mercado de agenciamento de carga na Arábia Saudita. Segundo fontes, o número de utilizadores atingirá 34,5 milhões até 2025 e prevê-se que a penetração dos utilizadores atinja 92,5% até 2025.
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Aumento nas oportunidades de armazenamento
Os EAU são um dos países que mais crescem na região do CCG, devido à importância crescente do Dubai no comércio mundial e às suas fortes perspectivas económicas. O Bahrein oferece alguns dos custos operacionais e de configuração mais baixos para um negócio de logística, com poupanças de custos de 30-40% em comparação com o resto do CCG. Isto incentivou várias empresas a investir no país para criar negócios e aceder ao CCG e ao mundo árabe.
Mais armazéns devem ser construídos nos EAU para satisfazer as necessidades futuras, à medida que indústrias de elevado crescimento, como o comércio electrónico e a indústria transformadora, impulsionam a procura de propriedade industrial. A Estratégia Industrial do Dubai 2030 espera gerar AED160 mil milhões adicionais até ao final da década, transformando o emirado num centro industrial global.
A Operação 300 mil milhões dos EAU visa aumentar a contribuição do sector industrial para o PIB para AED300 mil milhões (USD 81,6 mil milhões) até 2031, contra AED133 mil milhões em 2021. Em Outubro de 2022, a Edamah realizou uma cerimónia para o seu Parque Logístico Sitra, um armazém de primeira linha. no setor de logística do Bahrein. A Trident Warehousing assinou um contrato de arrendamento de dez anos para um edifício de 8.137 metros quadrados por US$ 7 milhões.
Em Setembro de 2022, a International Maritime Industries (IMI), o maior estaleiro da região MENA, e a Bahri Logistics, um dos grupos empresariais do Bahri, anunciaram um acordo de longo prazo para melhorar a sua cadeia de abastecimento através de serviços de armazenamento e logística de ponta.
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Visão geral da indústria de logística de contrato do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC)
O mercado de logística contratual do GCC é extremamente fragmentado. O mercado de logística contratual está ganhando muita força na região do GCC. É frequentemente considerada a melhor forma de as empresas lidarem com o crescente fluxo transfronteiriço de mercadorias, ao mesmo tempo que alargam os seus processos logísticos. O mercado está a ser impulsionado pela redução de custos, pela disponibilidade de prestadores de serviços especializados, pela presença de zonas industriais e pela expansão da industrialização.
Líderes de mercado de logística contratual do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC)
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Agility Logistics Pvt. Ltd
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Gulf Warehousing Company QPSC (GWC)
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Al Futtaim Logistics
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Almajdouie Logistics Co. LLC
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Ceva Logistics
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Notícias do mercado de logística contratual do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC)
- Março de 2023 A Agility, especialista em logística do Kuwait, formou uma joint venture com o braço de desenvolvimento da Hassan Allam Holding para construir e operar armazéns no Egito. O empreendimento, Yanmu, deverá abrir o seu primeiro parque logístico em agosto, com um investimento inicial de cerca de 100 milhões de dólares, informou a Agility num comunicado à bolsa de valores. O empreendimento, um local de 270 mil metros quadrados a cerca de 16 quilômetros do aeroporto do Cairo, será parcialmente financiado por capital próprio e dívida.
- Fevereiro de 2023 A DSV com sede na Dinamarca já se expandiu três vezes no Bahrein. Agora, a empresa de logística está a planear uma quarta expansão para servir ainda mais os mercados do Golfo. A nova instalação no Bahrein representa um investimento de US$ 18 milhões da DSV e é a segunda expansão da empresa no país em apenas três anos.
Relatório de Mercado de Logística de Contrato do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Dinâmica de Mercado
4.2.1 Motoristas
4.2.1.1 Aumento nas atividades comerciais
4.2.1.2 Crescimento na indústria de transformação
4.2.2 Restrições
4.2.2.1 Desafios Regulatórios
4.2.3 Oportunidades
4.2.3.1 Adotivo de tecnologia avançada
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Ameaça de produtos substitutos
4.3.3 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.4 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Análise da Cadeia de Valor/Cadeia de Suprimentos
4.5 Regulamentações e iniciativas governamentais
4.6 Tendências Tecnológicas
4.7 Insights sobre a indústria do comércio eletrônico na região (nacional e transfronteiriça)
4.8 Insights sobre logística contratual no contexto de pós-venda/logística reversa
4.9 Resumo sobre os diferentes serviços prestados por participantes de logística contratada (armazenagem e transporte integrados, serviços de cadeia de suprimentos e outros serviços de valor agregado)
4.10 Destaque - Custos de transporte de carga/taxas de frete
4.11 Insights sobre zonas francas no CCG
4.12 Impacto da COVID-19
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Internalizado
5.1.2 Terceirizado
5.2 Por usuário final
5.2.1 Manufatura e Automotivo
5.2.2 Bens de Consumo e Varejo
5.2.3 Alta tecnologia
5.2.4 Saúde e Farmacêutica
5.2.5 Outros usuários finais
5.3 Por país
5.3.1 Arábia Saudita
5.3.2 Emirados Árabes Unidos
5.3.3 Catar
5.3.4 Kuwait
5.3.5 Meu próprio
5.3.6 Bahrein
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral (concentração de mercado, principais players)
6.2 Perfis de empresas (fusões, aquisições, joint ventures, colaborações e acordos)
6.2.1 Agility Logistics Pvt. Ltd
6.2.2 Ceva Logistics
6.2.3 Yusen Logistics Co. Ltd
6.2.4 Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG
6.2.5 DB Schenker
6.2.6 Gulf Warehousing Company QPSC (GWC)
6.2.7 Al Futtaim Logistics
6.2.8 Mac World Logistics LLC
6.2.9 Almajdouie Logistics Co. LLC
6.2.10 Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)*
6.3 Outras empresas (informações principais/visão geral)
6.3.1 Al Naboodah Group Enterprises, Hala Supply Chain Services, Mohebi Logistics, Integrated National Logistics, Global Shipping & Logistics, United Parcel Service Inc., Globus Logistics, Al-Jabri Logistics, LSC Logistics and Warehousing Co.*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. APÊNDICE
8.1 Distribuição do PIB, por atividade para países-chave
8.2 Insights sobre fluxos de capital
8.3 Estatísticas do Comércio Externo - Exportação e Importação, por Produto
8.4 Informações sobre os principais destinos de exportação
8.5 Informações sobre as principais origens de importação
Segmentação da indústria de logística contratual do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC)
A terceirização de tarefas de gerenciamento de recursos para uma organização terceirizada é conhecida como logística de contrato. Desenvolver e planejar cadeias de suprimentos, projetar instalações, armazenar, entregar e distribuir mercadorias, processar pedidos e cobrar pagamentos, manter estoques e fornecer certos aspectos de suporte ao cliente são tarefas realizadas por empresas de logística contratada.
Uma análise abrangente de histórico do Mercado de Logística de Contratos GCC, abrangendo as tendências atuais do mercado, restrições, atualizações tecnológicas e informações detalhadas sobre diversos segmentos e o cenário competitivo da indústria. O impacto da COVID-19 também foi incorporado e considerado durante o estudo.
O Mercado de Logística de Contratos GCC é segmentado por Tipo (Terceirizado e Insourced), Usuário Final (Manufatura e Automotivo, Bens de Consumo e Varejo, Alta Tecnologia, Saúde e Farmacêutica e Outros Usuários Finais) e por País (Arábia Saudita, Arábia Saudita Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Omã e Bahrein). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de logística de contrato GCC em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo | ||
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| Por usuário final | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística contratual do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC)
Qual é o tamanho do mercado de logística de contratos GCC?
O tamanho do mercado de logística contratual do GCC deverá atingir US$ 9,16 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 7% para atingir US$ 12,88 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de logística de contrato GCC?
Em 2024, o tamanho do mercado de logística contratual do GCC deverá atingir US$ 9,16 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de logística de contrato GCC?
Agility Logistics Pvt. Ltd, Gulf Warehousing Company QPSC (GWC), Al Futtaim Logistics, Almajdouie Logistics Co. LLC, Ceva Logistics são as principais empresas que operam no Mercado de Logística de Contratos GCC.
Que anos esse mercado de logística de contratos GCC cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de logística de contratos do GCC foi estimado em US$ 8,52 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de logística de contratos GCC para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de logística de contratos GCC para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Logística de Contrato GCC
Estatísticas para a participação de mercado de Logística de Contratos GCC de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da GCC Contract Logistics inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
