Tamanho do mercado de logística automotiva GCC
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 4.50 % |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais participantes
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de logística automotiva GCC
O tamanho do Mercado de Logística Automotiva GCC é de US$ 6,1 bilhões no ano atual e deverá registrar um CAGR de mais de 4,5% durante o período de previsão. O Oriente Médio é um dos mercados mais importantes para os fabricantes automotivos. Desde fabricantes de automóveis de nível básico que se concentram em produtos para o mercado de massa até empresas com uma linha de produtos premium, todas as marcas querem ganhar e aumentar a sua quota de mercado nesta região. A Arábia Saudita continua a ser um mercado muito importante para as montadoras dos EUA.
- Os países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, estão a expandir os seus mercados de importação e de veículos premium. Eles também testemunham o aumento do volume de veículos de reposição e de veículos usados. Assim, a logística será a chave para desbloquear ainda mais o potencial da indústria automóvel na região.
- Os fabricantes e distribuidores dependem de fluxos contínuos para satisfazer as expectativas dos clientes e cadeias de abastecimento just-in-time e aceder às tecnologias que impulsionam a mudança em toda a indústria automóvel global, incluindo eletrificação, autonomia e conectividade.
- Na região do Golfo, especialmente em Israel, Jordânia, Omã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, os meios de transporte elétricos e híbridos ganharam popularidade. O governo dos EAU está a tomar medidas para diminuir o impacto das viagens rodoviárias no ambiente, tornando o país um local privilegiado para a promoção de soluções de mobilidade ecológica (os objectivos incluem que 10% dos veículos do Dubai sejam eléctricos até 2030).
Tendências do mercado de logística automotiva GCC
Crescimento do comércio eletrônico para impulsionar o setor de logística e transporte
Os EAU estabeleceram-se como um dos mercados de comércio electrónico que mais cresce no mundo durante os últimos anos. É agora o mercado de comércio eletrónico mais desenvolvido do Médio Oriente e do Norte de África, com uma taxa de crescimento anual prevista de 18% entre 2020 e 2025.
Com a Visão Saudita 2030, o governo saudita está a trabalhar activamente para reformar as estruturas e regulamentos de governação, abrindo caminho à liberalização do mercado e à participação do sector privado. O governo estará mais aberto à emissão de licenças para empresas de logística estrangeiras de pleno direito.
Com iniciativas governamentais, espera-se que novos participantes preencham lacunas no cenário logístico saudita. Esta visão também inclui a criação de cidades e locais greenfield. Um dos projetos mais notáveis é a Cidade Económica Rei Abdullah, que se concentra principalmente na indústria e na logística. Ele está localizado a cerca de 70 km ao norte da cidade portuária de Jeddah, no Mar Vermelho. A cidade tem o seu próprio porto marítimo, o Porto King Abdullah, com uma capacidade actual de 1,4 milhões de TEUs e uma capacidade alvo de 10 milhões de TEUs.
É provável que surjam novos modelos de negócio à medida que mais empresas se expandam devido à expansão dos serviços sem contacto e ao boom do comércio eletrónico, e novos avanços neste campo terão um impacto significativo na indústria automóvel na região.
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Aumento da penetração de veículos elétricos nos países do Golfo
Os modos de transporte eléctricos e híbridos estão a ganhar impulso na região do Golfo e particularmente em Israel, Jordânia, Omã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O governo dos EAU já começou a fazer esforços para reduzir a contribuição do transporte rodoviário para a sua pegada; de modo a tornar o país num local ideal para impulsionar a taxa de adoção de soluções de mobilidade verdes (objetivo de atingir 10% dos VE até 2030 no Dubai).
O Médio Oriente é conhecido pelo seu petróleo e gás, mas espera-se que a adopção de carros eléctricos ganhe impulso durante o período de previsão. Os baixos preços dos combustíveis, a paixão pela velocidade e os automóveis luxuosos na região significaram que os condutores têm sido relativamente lentos na mudança para veículos eléctricos, especialmente em comparação com os seus homólogos em mercados, como a China. No entanto, a adopção de carros eléctricos deverá entrar na via rápida no Golfo, especialmente em centros urbanos com conhecimentos tecnológicos como o Dubai.
Como os VE estão numa fase inicial no país, o país ainda não estabeleceu incentivos para a implantação de VE, tais como estações de carregamento gratuitas, empréstimos do Greenbank, etc. uma escala comercial. No entanto, o país tomou algumas iniciativas que provavelmente aumentarão a procura de VE no país. Por exemplo, a Saudi Electricity Company assinou um acordo com a Nissan Motor, Takaoka Tokyo e Tokyo Electric Power Company para o primeiro projeto piloto de EV na Arábia Saudita. Alegadamente, o acordo prevê o desenvolvimento de estações EV de carregamento rápido.
A Arábia Saudita assinou um memorando de entendimento (MoU) com o Reino Unido num movimento para reduzir as emissões de carbono e apoiar a Visão Saudita 2030. O MoU compromete ambos os países a cooperar e partilhar conhecimentos para desenvolver tecnologias, incluindo redes inteligentes e VEs.
Os EAU são outro mercado mais desenvolvido para veículos eléctricos, não só em termos de vendas, mas também em termos de infra-estruturas de carregamento, com o Dubai a ter cerca de 200 estações de carregamento e Abu Dhabi cerca de 20. O governo dos EAU pretende ter 42.000 carros eléctricos nas estradas dentro de alguns anos.
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Visão geral da indústria de logística automotiva GCC
O mercado de logística automotiva do GCC está fragmentado. Espera-se que o mercado cresça durante o período de previsão devido à crescente demanda por veículos elétricos e outros fatores semelhantes. Os players internacionais são dominantes no mercado, sendo os principais players do mercado Ceva Logistics, DB Schenker, DHL, DSV e Geodis.
As regras dos EAU sobre a importação de veículos, os baixos preços da gasolina, os baixos impostos de importação, o elevado rendimento disponível per capita e uma estrutura fiscal favorável atraem as empresas automóveis para o Dubai e os Emirados Árabes Unidos. Estes elementos contribuem para a reputação do país como um dos maiores mercados de veículos de passageiros da região do Golfo.
Líderes do mercado de logística automotiva GCC
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Ceva Logistics
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DB Schenker
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DHL
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DSV
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Geodis
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de logística automotiva GCC
Outubro de 2022: Access USA Shipping, uma plataforma facilitadora de comércio eletrônico, foi adquirida pela empresa de logística Aramex, com sede em Dubai, com todas as aprovações necessárias. A transação totalmente em dinheiro, avaliada em cerca de US$ 265 milhões, é a maior da Aramex até o momento.
Abril de 2022: após a conclusão de um acordo de leasing com a Texel Air, através do qual a DHL contratou a aeronave Boeing 737-800BCF da transportadora de carga para esta rota, a DHL Express MENA iniciou o serviço direto do Bahrein para Istambul. Esta acção promove a estratégia de optimização da rede da DHL no Médio Oriente, que visa melhorar os tempos de trânsito e maximizar a eficiência aérea.
Relatório de Mercado de Logística Automotiva GCC – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.5 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.5.1 Ameaça de novos participantes
4.5.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.5.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.5.4 Ameaça de produtos substitutos
4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.6 Destaque para o efeito do comércio eletrônico na cadeia de suprimentos da logística automotiva tradicional
4.7 Insights sobre o Aftermarket Automotivo e suas Atividades Logísticas
4.8 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por serviço
5.1.1 Transporte
5.1.2 Armazenamento, distribuição e gerenciamento de estoque
5.1.3 Outros serviços
5.2 Por tipo
5.2.1 Veículo Finalizado
5.2.2 Componentes automotivos
5.2.3 Outros tipos
5.3 Por país
5.3.1 Arábia Saudita
5.3.2 Emirados Árabes Unidos
5.3.3 Catar
5.3.4 Kuwait
5.3.5 Meu próprio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 CEVA Logistics AG
6.2.2 DB Schenker
6.2.3 DHL
6.2.4 DSV
6.2.5 GEODIS
6.2.6 KUEHNE + NAGEL International AG
6.2.7 Nippon Express Co., Ltd
6.2.8 Ryder System, Inc
6.2.9 United Parcel Service, Inc.
6.2.10 Yusen Logistics*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. APÊNDICE
8.1 Distribuição do PIB, por Atividade
8.2 Insights sobre fluxos de capital
8.3 Estatísticas Económicas – Sector dos Transportes e Armazenamento e Contribuição para a Economia
Segmentação da indústria de logística automotiva GCC
A logística automotiva é o planejamento e execução minuciosos de uma operação desafiadora de transporte de veículos. Inclui todas as formas de transporte, incluindo rodoviário, ferroviário e marítimo.
Uma análise completa do mercado de logística automotiva GCC inclui uma avaliação e contribuição do setor na economia, uma visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave, países-chave e tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado e componentes-chave as estatísticas de fluxo são abordadas no relatório. O relatório também cobre o impacto do COVID-19 no mercado.
O mercado de logística automotiva GCC é segmentado por serviço (transporte, armazenamento, distribuição e gerenciamento de estoque e outros serviços), por tipo (veículo acabado, componentes automotivos e outros tipos) e por país (Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Bahrein e Omã). O relatório oferece o tamanho do mercado e valores previstos para o mercado de logística automotiva GCC em bilhões de dólares para os segmentos acima.
| Por serviço | ||
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| Por tipo | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística automotiva da GCC
Qual é o tamanho atual do mercado de logística automotiva GCC?
O Mercado de Logística Automotiva GCC deverá registrar um CAGR superior a 4,5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de logística automotiva GCC?
Ceva Logistics, DB Schenker, DHL, DSV, Geodis são as principais empresas que operam no Mercado de Logística Automotiva GCC.
Que anos este mercado de logística automotiva GCC cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de logística automotiva GCC para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de logística automotiva GCC para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Logística Automotiva no Relatório da Indústria GCC
Estatísticas para a logística automotiva de 2024 na participação de mercado do GCC, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Logística Automotiva na GCC inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
