| Período de Estudo | 2019-2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 3.72 Billion |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 7.31 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 14.46 % |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado MRO de aeronaves GCC
O tamanho do mercado MRO de aeronaves do GCC é estimado em US$ 3,25 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 6,35 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 14,46% durante o período de previsão (2024-2029).
As principais potências económicas regionais, como os EAU, a Arábia Saudita e o Qatar, estão a gastar quantias significativas na aquisição de novas aeronaves. Vários outros países do CCG estão também a concentrar-se na aquisição de aeronaves renovadas e na modernização da frota de aeronaves militares existente. Este fator está impulsionando significativamente o crescimento do mercado de MRO de aeronaves.
Um dos desafios da criação de MRO na região do CCG é atrair mão-de-obra qualificada ou formar mão-de-obra e retê-la. Embora este desafio exista em todo o mundo, começou a aparecer na região nos últimos anos, à medida que tanto a frota de aeronaves como o número de intervenientes na MRO aumentaram significativamente nas últimas duas décadas. No entanto, espera-se que o aumento da procura proveniente do crescimento da frota ultrapasse a oferta de técnicos de manutenção nos próximos anos.
Os países da região do CCG, como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, entre outros, são um dos principais centros da indústria da aviação. Devido a isto, os governos estão a apoiar os fornecedores estrangeiros de MRO a expandir a sua presença regional através de parcerias e joint ventures com intervenientes locais. Espera-se que isso apoie o crescimento do mercado de MRO de aeronaves nos países do GCC durante o período de previsão.
Tendências do mercado de MRO de aeronaves GCC
O segmento de motores deverá gerar o maior crescimento durante o período de previsão
Espera-se que o mercado de MRO de motores de aeronaves na região experimente alta demanda, devido à ascensão do setor de aviação comercial. A aviação comercial na região é impulsionada pelo aumento do tráfego aéreo de passageiros, pelo aumento da aquisição de novas aeronaves pelas companhias aéreas e pela melhoria das condições económicas em vários países do Médio Oriente e de África.
Durante 2021-2022, o tráfego aéreo de passageiros na região ultrapassou os níveis pandémicos devido aos rápidos programas de vacinação e à reabertura das fronteiras. Espera-se que em 2040 o tráfego aéreo de passageiros no CCG duplique na região, atingindo 550 milhões. Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos são os principais países do CCG. Em 2022, o volume de tráfego aéreo de passageiros da Arábia Saudita, Qatar e Emirados Árabes Unidos representou 173 milhões e este foi um crescimento de 5% em comparação com 2021, respectivamente.
Para satisfazer esta procura no tráfego aéreo de passageiros, vários países da região do CCG estão a adjudicar enormes contratos de aeronaves a grandes OEM, como a Airbus e a Boeing. Espera-se que esta fábrica impulsione a demanda pelo segmento de motores de aeronaves na região do GCC. Por exemplo, em março de 2023, a Qatar Airways tinha aproximadamente 250 modelos de aeronaves Airbus e Boeing encomendados no valor de US$ 72 bilhões. Espera-se que a maioria das aeronaves encomendadas seja entregue durante o período de previsão.
Além disso, para aproveitar a vantagem geográfica, os governos dos países do Golfo estão a fazer investimentos significativos para a melhoria e expansão das suas infra-estruturas aeroportuárias. Por exemplo, em Dezembro de 2023, o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita assinou um acordo para investir na Saudia Technic, uma subsidiária do Grupo Saudia para aumentar as capacidades de aviação da Arábia Saudita. A Saudia Technic é especializada em serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO) de aviação, incluindo linha, base, componentes e motores.
Além disso, na região, a presença limitada de viagens domésticas e a presença de grandes centros de aviação globais, como o Dubai, ajudaram a utilização de aeronaves de fuselagem larga nos países do Médio Oriente. Conseqüentemente, há uma demanda maior por MRO de motores de aeronaves para aeronaves de fuselagem larga. Por exemplo, em dezembro de 2023, a FlyDubai concedeu um contrato à Boeing para entregar 30 aeronaves B787-9. A companhia aérea planeja usar esses B787-9 para abrir novas rotas e usar a aeronave nas rotas existentes de alta demanda. Além desses desenvolvimentos, a maior parte do MRO de motores na região é realizada por OEMs de motores como Rolls Royce plc, General Electric Company e Pratt Whitney, entre outros. Espera-se que tais fatores impulsionem a demanda por serviços de MRO de motores de aeronaves comerciais na região durante o período de previsão.
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Emirados Árabes Unidos exibirão a maior participação de mercado durante o período de previsão
Os Emirados Árabes Unidos abrigam grandes companhias aéreas, como a Etihad Airways e a Emirates, que estão rapidamente expandindo e atualizando sua frota de aeronaves de passageiros e de carga como parte da modernização da frota, portanto, a demanda pelo mercado de MRO de aeronaves é impulsionada por várias aeronaves que estão sendo entregues. às companhias aéreas da região.
Além disso, estas companhias aéreas estão a concentrar-se em aumentar a sua presença no sector LCC através de parcerias com outras companhias aéreas. Como resultado, há também uma demanda por aeronaves de fuselagem estreita e seu MRO na região. Por exemplo, em Julho de 2020, a Air Arabia Abu Dhabi, uma joint venture entre o Etihad Aviation Group e a Air Arabia, iniciou as suas operações e tornou-se a primeira transportadora de baixo custo baseada na capital dos Emirados Árabes Unidos. A companhia aérea contratou em novembro de 2019 a Airbus para entregar 120 aeronaves A320neo com entrega programada a partir de 2025. Em novembro de 2023, a companhia aérea contratou a CFM International para motores 240 CFM Leap-1A para alimentar suas 120 aeronaves da família Airbus A320neo, incluindo o A321XLR. Espera-se que tais grandes encomendas de aeronaves e motores de aeronaves impulsionem o crescimento do mercado de MRO na região do CCG.
Embora várias companhias aéreas do país possuam capacidades significativas de MRO, elas ainda dependem de OEMs de motores e de fornecedores terceirizados para manutenção de motores, o que ajudou os fornecedores de MRO de motores a aumentar seu mercado no país nos últimos anos. Por exemplo, em novembro de 2023, a Sanad lançou seu novo Centro de Manutenção, Reparo e Revisão (MRO) de Motores LEAP em Abu Dhabi. As novas instalações do OEM podem fornecer MRO para motores LEAP-1A e 1B. A instalação tem capacidade para atender até 200 motores anualmente. Espera-se que os desenvolvimentos das pesquisas impulsionem a demanda pelo mercado de MRO de aeronaves no país durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de MRO de aeronaves GCC
O mercado de MRO de aeronaves do GCC é semiconsolidado e dominado principalmente por players locais que realizam manutenção de base e manutenção de linha, desde simples verificações A até verificações D complexas. Alguns dos principais players do mercado de MRO de aeronaves GCC são Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA), Emirates Engineering (Emirates Group), Rolls Royce plc, RTX Corporation e Etihad Airways Engineering LLC.
Com o apoio crescente dos governos para estabelecer centros de manutenção na região, os intervenientes locais estão a estabelecer parcerias com outros intervenientes locais e estrangeiros. Ao longo dos anos, muitos prestadores de serviços MRO globais e regionais, como a Lufthansa Technik AG (Grupo Lufthansa), AMAC Aerospace e Joramco, expandiram as suas redes de serviços MRO através de parcerias e joint ventures. Este fator impulsionou o crescimento do mercado de MRO de aeronaves na região do GCC.
Assim, a maioria dos projetos de expansão nas regiões são parcerias de companhias aéreas ou fornecedores terceirizados com OEMs de motores. Prevê-se que tais estratégias das empresas as apoiem no aumento de sua participação no mercado durante o período de previsão.
Líderes de mercado de MRO de aeronaves GCC
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Emirates Engineering (Emirates Group)
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RTX Corporation
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Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA)
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Etihad Airways Engineering L.L.C.
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Rolls-Royce plc
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado MRO de aeronaves GCC
Em novembro de 2023, a Emirates assinou um contrato com a GE Aerospace para 202 motores GE9X e peças sobressalentes para alimentar sua próxima frota de aeronaves da família Boeing B777X. O pedido também inclui um contrato de serviços de longo prazo.
Em novembro de 2023, a GAL AMMROC assinou um acordo de parceria com a Pannesma para fornecer uma gama de serviços avançados de manutenção, atualização e revisão de aeronaves para aeronaves de asa rotativa e fixa.
Segmentação da indústria de MRO de aeronaves GCC
O MRO de aeronaves inclui tarefas executadas para garantir a aeronavegabilidade contínua de uma aeronave e suas peças. Os prestadores de serviços de MRO realizam revisão, inspeção, substituição, retificação de defeitos e incorporação de modificações em conformidade com as diretrizes de aeronavegabilidade e reparos. O estudo inclui o MRO de todas as aeronaves comerciais de asa fixa e aeronaves da aviação geral no GCC.
O mercado de MRO de aeronaves GCC é segmentado por tipo e geografia de MRO. Pelo tipo MRO, o mercado é segmentado em fuselagem, motor, componente e interior e linha. O relatório também oferece o tamanho do mercado e previsões para seis países da região. Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram feitos com base no valor (USD).
| Tipo MRO | Fuselagem | ||
| Motor | |||
| Componente e Interior | |||
| Linha | |||
| Países | Emirados Árabes Unidos | Linha | |
| Componente e Interior | |||
| Motor | |||
| Fuselagem | |||
| Arábia Saudita | Linha | ||
| Componente e Interior | |||
| Motor | |||
| Fuselagem | |||
| Catar | Linha | ||
| Componente e Interior | |||
| Motor | |||
| Fuselagem | |||
| Meu próprio | Linha | ||
| Componente e Interior | |||
| Motor | |||
| Fuselagem | |||
| Kuwait | Linha | ||
| Componente e Interior | |||
| Motor | |||
| Fuselagem | |||
| Bahrein | Linha | ||
| Componente e Interior | |||
| Motor | |||
| Fuselagem | |||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de MRO de aeronaves GCC
Qual é o tamanho do mercado de MRO de aeronaves GCC?
O tamanho do mercado de MRO de aeronaves do GCC deverá atingir US$ 3,25 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 14,46% para atingir US$ 6,35 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de MRO de aeronaves GCC?
Em 2024, o tamanho do mercado de MRO de aeronaves do GCC deverá atingir US$ 3,25 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado MRO de aeronaves GCC?
Emirates Engineering (Emirates Group), RTX Corporation, Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA), Etihad Airways Engineering L.L.C., Rolls-Royce plc são as principais empresas que operam no mercado de MRO de aeronaves GCC.
Que anos esse mercado de MRO de aeronaves GCC cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado MRO de aeronaves do GCC foi estimado em US$ 2,78 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de MRO de aeronaves GCC para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado MRO de aeronaves GCC para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da indústria de MRO de aeronaves GCC
Estatísticas para a participação de mercado de MRO de aeronaves GCC em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise GCC Aircraft MRO inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
