Tamanho do mercado de agenciamento de carga
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 176.02 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 215.81 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.16 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de agenciamento de carga
O tamanho do mercado de agenciamento de carga é estimado em US$ 176,02 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 215,81 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,16% durante o período de previsão (2024-2029).
- O mercado é impulsionado pelos enormes volumes de comércio que ocorrem em diferentes regiões. Além disso, a retomada do frete aéreo interno impulsionou o crescimento do mercado.
- O afluxo de eventos de cisne negro em 2022 sublinhou a importância de cadeias de abastecimento flexíveis e resilientes para a indústria de agenciamento de carga. Estes eventos imprevistos podem ter um impacto extremamente perturbador nas cadeias de abastecimento. As cadeias de abastecimento têm sido repetidamente testadas nos últimos anos, desde os efeitos contínuos da pandemia de COVID-19 até à obstrução do Canal de Suez e à guerra na Ucrânia. A escassez de pessoal, problemas de capacidade, inflação e picos de procura também foram desafios para o mercado de transporte de mercadorias. As cadeias de abastecimento enfrentam desafios e problemas mais diversos e imprevisíveis do que nunca. O ano de 2023 não será diferente, e a necessidade de os transitários nacionais e internacionais serem resilientes e preparados para tudo nunca foi tão grande.
- Agilidade, flexibilidade e visibilidade, muitas vezes auxiliadas pela digitalização, são essenciais para enfrentar uma tempestade. Os transitários podem melhorar a eficiência com a tecnologia certa e a capacidade de coletar e analisar dados. Eles também estão melhor posicionados para capitalizar as oportunidades que surgem fora de tempos de disrupção. Com as tensões geopolíticas e o aumento da inflação, espera-se que 2023 seja um ano de abrandamento económico. De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o crescimento económico global irá abrandar de 6,0% em 2021 para 3,2% em 2022 e 2,7% em 2023. Entretanto, a Organização Mundial do Comércio reviu recentemente a sua previsão de crescimento do comércio global para 2023 para 1,0%, abaixo dos 3,4% anteriores. Esta perda de impulso em muitos mercados terá um impacto significativo nos clientes dos transitários.
- Além da retomada dos horários dos cargueiros, mais capacidade de passageiros das companhias aéreas está retornando ao mercado. Em 2023, espera-se que as viagens aéreas internacionais retornem aos níveis anteriores à pandemia. Embora as taxas ainda sejam superiores aos níveis pré-pandemia, ainda são baixas. Espera-se que as taxas caiam no primeiro trimestre de 2023, a menos que a demanda aumente. A procura ainda é baixa, sem sinais de aumento na época alta, uma vez que os stocks e as vendas diminuíram devido à fraca procura dos consumidores. Espera-se que este padrão continue no início de 2023. As restrições comerciais que envolvem a China, os Estados Unidos, a Rússia, a Ucrânia e a Europa irão sufocar e perturbar ainda mais as cadeias de abastecimento globais. Os fornecedores estão procurando locais alternativos de fornecimento além da China, Sudeste Asiático e Sul da Ásia.
- Os gestores de logística estão a informar os clientes que o mercado de frete marítimo está a corrigir-se mais rapidamente do que o esperado. A transição de uma cadeia de abastecimento que se esforçou para acompanhar a procura pandémica sem precedentes para um ambiente de procura fraca e um mercado de transporte de mercadorias que está agora sobreabastecido com navios e contentores destaca o risco de uma recessão económica global prolongada. Para combater a inflação, os bancos centrais de todo o mundo estão a aumentar as taxas de juro. Um dos objectivos dos bancos centrais, incluindo a Reserva Federal, é reduzir a procura, o que está a reduzir os preços da cadeia de abastecimento, que atingiram níveis recorde e contribuíram significativamente para a inflação. No entanto, a política monetária está a avançar porque um reequilíbrio entre oferta e procura pode sair pela culatra.
Tendências do mercado de agenciamento de carga
Crescimento do comércio transfronteiriço e marítimo impulsionando o mercado
À medida que múltiplos choques pesam sobre a economia global, espera-se que o comércio global perca ímpeto no segundo semestre de 2022 e permaneça moderado em 2023. Os economistas da OMC prevêem agora um crescimento de 3,5% nos volumes do comércio global de mercadorias em 2022, acima dos 3,0% em Abril. 2022. No entanto, prevêem um aumento de 1,0% em 2023, uma diminuição significativa em relação à estimativa anterior de 3,4%. A procura de importações deverá abrandar à medida que o crescimento nas principais economias abranda por diversas razões. Os elevados preços da energia causados pelo conflito Rússia-Ucrânia reduzirão os gastos das famílias e aumentarão os custos de produção na Europa. O aperto da política monetária nos Estados Unidos terá um impacto nas despesas sensíveis aos juros em áreas como a habitação, os automóveis e o investimento fixo.
As importações de mercadorias do Canadá aumentaram 3,9% em Fevereiro de 2022, após uma queda de 7,5% em Janeiro de 2022. Entretanto, as exportações aumentaram 2,8% em Fevereiro de 2022, devido principalmente ao aumento das exportações de produtos energéticos. Como resultado, o excedente comercial global de mercadorias do Canadá caiu de 3,1 mil milhões de dólares em Janeiro para 2,7 mil milhões de dólares em Fevereiro. As importações de produtos químicos básicos e industriais, plásticos e produtos de borracha aumentaram 5,6% em fevereiro, devido em parte às importações recordes de fertilizantes, pesticidas e outros produtos químicos (+18,4%). Uma série de acontecimentos recentes tiveram impacto nesta indústria, incluindo a redução da produção chinesa, as novas quotas de exportação de fertilizantes russas e o conflito na Ucrânia. Estas ocorrências levantam preocupações sobre a disponibilidade e o custo destes produtos, resultando num movimento típico das importações canadenses de fertilizantes.
Para quem trabalha no setor de transporte marítimo de contêineres, 2022 foi um ano lucrativo. Espera-se que o fim da pandemia torne o cenário do transporte marítimo mais estável do que nos dois anos anteriores. O volume das exportações internacionais de contentores aumentou cerca de 2-3% em 2022. Isto deve-se não só aos atrasos do ano passado, mas também à lenta recuperação do sector do transporte marítimo. Além disso, espera-se que o congestionamento portuário se normalize nos próximos meses em todo o mundo. No entanto, isto dependia fortemente da pandemia, uma vez que outro surto de COVID-19 poderia piorar a situação.
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Aumentando o frete aéreo para reduzir o tempo impulsionando o crescimento do mercado
A indústria do transporte aéreo está atualmente a lidar com vários problemas, incluindo aviões imobilizados, reduções de rotas e uma queda na procura. Algumas empresas multinacionais de transporte aéreo relatam uma queda na procura em comparação com o período pandémico. A alta temporada do comércio eletrônico já começou, faltando menos de dois meses para o início da temporada de férias. No entanto, apesar da época do ano, o sector do transporte aéreo está a registar uma queda na procura dos consumidores, em oposição à crescente procura de bens dos dois anos anteriores. Simplificando, as empresas de frete aéreo antecipam um quarto trimestre moderado de 2022 devido a vários fatores.
As necessidades dos clientes estão alimentando uma tendência crescente em direção às técnicas omnicanal. As companhias aéreas estão a reconhecer a necessidade de expandir as suas operações para além das rotas tradicionais aeroporto-a-aeroporto, e as companhias aéreas e outras partes interessadas já estão a reconhecer os benefícios de fornecer assistência de ponta a ponta. À medida que esta tendência for retomada, os acordos entre companhias aéreas e transportadores deverão prosperar. O transporte aéreo provavelmente adotará uma estratégia omnicanal no futuro, tornando mais fácil competir por capacidade de carga limitada e preços razoáveis. Além das oportunidades para a carga aérea, existem desafios adicionais, com a concessão significativa a simular crises de recrutamento para o negócio, tanto em posições de carga como de passageiros, como acontece em vários sectores.
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Visão geral da indústria de agenciamento de carga
O mercado de agenciamento de carga está fragmentado com uma mistura de players globais, regionais e locais. Os pequenos e médios players locais ainda atendem o mercado com pequenas frotas e espaços de armazenamento. No entanto, os 20 principais players dominam o mercado, representando mais de 50% do mercado total. Os principais players do mercado incluem DHL Global Forwarding, Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, DSV, Expeditors International e muitos mais. Como o mercado de agenciamento de carga está a crescer de forma constante e existem oportunidades abundantes, os intervenientes precisam de abraçar as tecnologias, tornar-se mais digitalizados e aumentar a escala e a eficiência das suas operações. Ter uma rede forte abrangendo todo o mundo é importante para as empresas. Os investidores internacionais estão cada vez mais interessados em fusões e aquisições no mercado logístico da ASEAN. As empresas globais de logística têm se expandido na região da ASEAN devido ao aumento do comércio e das atividades comerciais.
Líderes de mercado de agenciamento de carga
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Kuehne + Nagel International AG
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DB Schenker
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Bollore Logistics
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DHL Global Forwarding
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Nippon Express Co., Ltd.
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Notícias do mercado de agenciamento de carga
Junho de 2023 Kuehne+Nagel, uma empresa de logística global, assinou um acordo para adquirir a Morgan Cargo, um transitário líder na África do Sul, no Reino Unido e no Quénia, especializado no transporte e manuseamento de mercadorias perecíveis. A aquisição fortalece a oferta de serviços logísticos de perecíveis da empresa, ao mesmo tempo que melhora a conectividade para clientes de e para a África do Sul, Reino Unido e Quénia, o que inclui instalações de cadeia de frio de última geração.
Abril de 2023 A DHL Global Forwarding assinou um memorando de entendimento com a Turkish Cargo, para estender as suas operações à SMARTIST, uma instalação de carga da Turkish Cargo no aeroporto de Istambul. Este acordo melhora a eficiência operacional da empresa e impulsiona ainda mais Istambul a emergir como um centro logístico para o mundo.
Relatório de mercado de agenciamento de carga – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Método de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Visão geral do mercado
4.3 Dinâmica de Mercado
4.3.1 Motoristas
4.3.1.1 Aumento da demanda de vendas de comércio eletrônico
4.3.2 Restrições
4.3.2.1 Aumento dos custos de combustível
4.3.3 Oportunidades
4.3.3.1 Digitalizando a Indústria Logística
4.4 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.5 Análise das Cinco Forças de Porter
4.5.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.5.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.5.3 Ameaça de novos participantes
4.5.4 Ameaça de produtos substitutos
4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.6 Insights sobre avanços tecnológicos em agenciamento de carga
4.7 Visão geral do mercado global de agenciamento de carga
4.8 Digitalização do mercado de agenciamento de carga
4.9 Análise de preços e análise de receita do mercado de agenciamento de carga
4.10 Insights regionais sobre o mercado de agenciamento de carga
4.11 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por meio de transporte
5.1.1 Agenciamento de Cargas Aéreas
5.1.2 Encaminhamento de frete marítimo
5.1.3 Agenciamento Rodoviário de Carga
5.1.4 Agenciamento de carga ferroviária
5.2 Por tipo de cliente
5.2.1 B2B
5.2.2 B2C
5.3 Por aplicativo
5.3.1 Industrial e Manufatura
5.3.2 Varejo
5.3.3 Assistência médica
5.3.4 Óleo e gás
5.3.5 Alimentos e Bebidas
5.3.6 Outras aplicações
5.4 Por geografia
5.4.1 América do Norte
5.4.1.1 Estados Unidos
5.4.1.2 Canadá
5.4.1.3 México
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Alemanha
5.4.2.2 França
5.4.2.3 Reino Unido
5.4.2.4 Resto da Europa
5.4.3 Ásia-Pacífico
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Japão
5.4.3.3 Coreia do Sul
5.4.3.4 Índia
5.4.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.4.4 LAMEA
5.4.4.1 Brasil
5.4.4.2 África do Sul
5.4.4.3 CCG
5.4.4.4 Resto de LAMEA
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Kuehne + Nagel International AG
6.2.2 DB Schenker
6.2.3 Bollore Logistics
6.2.4 DHL Global Forwarding
6.2.5 Nippon Express Co., Ltd.
6.2.6 Dsv Global Transports and Logistics
6.2.7 The Maersk Group
6.2.8 C.H. Robinson
6.2.9 Panalpina
6.2.10 United Parcel Service
6.2.11 FedEx Corp.
6.2.12 Walmart Group
6.2.13 MGF (Manitoulin Global Forwarding)
6.2.14 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.15 Expeditors International
6.2.16 Dachser
6.2.17 Imerco
6.2.18 Sinotrans India Private Limited
6.2.19 CEVA Logistics
6.2.20 Uber Freight LLC*
7. FUTURO DO MERCADO
8. APÊNDICE
Segmentação da indústria de agenciamento de carga
A coordenação e envio de mercadorias de um local para outro por meio de transportadoras únicas ou múltiplas via aérea, marítima, ferroviária ou rodoviária é conhecida como agenciamento de carga. Os princípios de agenciamento de carga baseiam-se na transferência eficiente e econômica de mercadorias que são mantidas em boas condições durante toda a viagem. Uma análise completa do mercado de agenciamento de carga, incluindo a avaliação da economia e contribuição dos setores da economia, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave e tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado e tendências geográficas, e O impacto da COVID-19 está incluído no relatório.
O mercado de agenciamento de carga é segmentado por meio de transporte (agenciamento de frete aéreo, agenciamento de frete marítimo, agenciamento de frete rodoviário, agenciamento de frete ferroviário), tipo de cliente (B2C, B2B), aplicação (industrial e manufatureira, varejo, saúde, petróleo e gás, alimentos e bebidas e outras aplicações) e geografia (América do Norte (EUA, Canadá, México), Europa (Espanha, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e resto da Europa), Ásia-Pacífico (China, Japão, Coreia do Sul , Índia, Resto da Ásia-Pacífico), LAMEA (Brasil, Argentina, África do Sul, Marrocos, CCG, Resto da LAMEA)).
O relatório oferece tamanho de mercado e valores de previsão (USD) para todos os segmentos acima.
| Por meio de transporte | ||
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| Por tipo de cliente | ||
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| Por aplicativo | ||
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| Por geografia | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de agenciamento de carga
Qual é o tamanho do mercado de agenciamento de carga?
O tamanho do mercado de agenciamento de carga deverá atingir US$ 176,02 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,16% para atingir US$ 215,81 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de agenciamento de carga?
Em 2024, o tamanho do mercado de agenciamento de carga deverá atingir US$ 176,02 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de agenciamento de carga?
Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, Bollore Logistics, DHL Global Forwarding, Nippon Express Co., Ltd. são as principais empresas que atuam no mercado de agenciamento de carga.
Qual é a região que mais cresce no mercado de agenciamento de carga?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de agenciamento de carga?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de agenciamento de carga.
Que anos esse mercado de agenciamento de carga cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de agenciamento de carga foi estimado em US$ 168,99 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de agenciamento de carga para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de agenciamento de carga para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de agenciamento de carga
Estatísticas para a participação de mercado de agenciamento de carga em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Freight Forwarding inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
