Tamanho do mercado de frete e logística da Europa Central e Oriental
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 126.85 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 154.70 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.05 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de frete e logística da Europa Central e Oriental
O tamanho do mercado europeu de frete e logística é estimado em US$ 126,85 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 154,70 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,05% durante o período de previsão (2024-2029).
- Os países da Europa de Leste, como a Polónia, a República Checa, a Roménia, a Hungria, a Bulgária e a Eslováquia, estão entre as economias de rápido crescimento na Europa. Este forte desempenho económico está a levar os países da Europa Oriental a exigirem uma maior influência no futuro da União Europeia. Com a Alemanha dominando o mercado logístico, os países orientais têm que trabalhar muito para aumentar a sua quota de mercado. Em particular, os países da Europa Oriental precisam de resolver questões como infra-estruturas deficientes, corrupção política, falta de competitividade, escassez de pessoal, etc.
- O mercado logístico da região foi impactado pelas restrições do COVID-19 com a diminuição dos volumes de cargas transportadas. No entanto, a procura aumentou e, com o crescimento do comércio eletrónico, o mercado recuperou.
- O rápido crescimento do segmento de comércio eletrônico apoiará o crescimento do mercado de logística na região. Embora a Alemanha e o Reino Unido continuem a ser os principais mercados de comércio eletrónico na Europa, espera-se que o crescimento mais rápido ocorra na Europa de Leste, com a Polónia a liderar o crescimento.
- O rápido crescimento das vendas online, um grande mercado consumidor, o acesso a uma mão-de-obra relativamente barata e um mercado logístico estabelecido fazem da Polónia um local excepcionalmente atraente para os retalhistas eletrónicos internacionais.
- Os retalhistas online existentes deverão expandir continuamente o seu espaço de armazenamento nos próximos anos, enquanto novos intervenientes no mercado poderão procurar instalações e operadores de cadeia de abastecimento adequados. A crescente procura de espaço de distribuição adequado, bem como de serviços logísticos personalizados, pressiona os promotores e os 3PL para ajustarem a sua oferta para satisfazer estes novos requisitos.
- Apesar do ambiente instável, os operadores logísticos têm vindo a restringir a cooperação ano após ano, oferecendo uma gama crescente de serviços com tecnologia moderna e capacidade significativa.
- O setor logístico na Europa Oriental é um mercado relativamente jovem. Na Polónia, existem mais de 13,4 milhões de m2 de armazéns modernos e a procura de espaço para armazéns está a crescer gradualmente. Também impulsionando este crescimento estão os custos relativamente baratos na CEE, que atraíram empresas como a Amazon (Eslováquia) e a Alibaba (Polónia).
Tendências do mercado de frete e logística da Europa Central e Oriental
O crescente comércio eletrônico impulsiona a demanda pelo setor de logística
- O setor logístico é impulsionado pela crescente demanda por serviços logísticos, gerada pelo boom e evolução do comércio eletrônico. Contrariamente ao pressuposto básico, a Europa Central e Oriental (CEE) registou um crescimento robusto na indústria e continua a dominar a economia europeia.
- A evolução do comércio eletrónico pressionou os canais de vendas para uma entrega mais rápida e uma cadeia de abastecimento otimizada. Este cenário traz oportunidades para serviços terceirizados de logística e armazenamento. No passado, o imobiliário e a produção eram os factores que impulsionavam a CEE.
- Atualmente, o comércio eletrônico está na mesma posição, tanto no mercado interno quanto no externo. A Polónia e a República Checa exportam principalmente para o Ocidente. Se as empresas não puderem estar localizadas no Reino Unido, terão de estar no continente.
- A CEE é actualmente preferida em relação aos seus homólogos ocidentais. O mercado do comércio eletrónico nesta região pode estar atrasado em relação a outros mercados europeus mais maduros, mas está em vias de recuperar o atraso nos próximos anos.
- Os consumidores estão a criar uma procura rapidamente crescente por um mercado multicanal, tanto para produtos como para serviços. Os retalhistas, especialmente na indústria alimentar online, procuram uma logística eletrónica inovadora para os ajudar a crescer no futuro.
- A TuSimple, uma empresa global de tecnologia de condução autônoma, anunciou uma parceria com o Grupo Hegelmann, um fornecedor líder europeu de transporte e logística com mais de 5.000 veículos em operação.
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A Polónia é o maior mercado logístico da região da Europa Central e Oriental
- O mercado logístico polaco, o maior mercado na região da Europa Central e Oriental, cresceu notavelmente desde a abertura das suas fronteiras nacionais. A Polónia está entre os mercados logísticos de crescimento mais rápido na Europa devido à sua forte proposta de valor, proximidade com a Europa Ocidental e extensa infraestrutura de transporte.
- O mercado logístico vem se desenvolvendo a um ritmo de dois dígitos há vários anos. Historicamente, a maior parte do espaço de armazenamento estava localizada na área de Varsóvia. No entanto, os mercados regionais têm crescido de forma mais dinâmica e representam mais de dois terços do mercado actual.
- Com cerca de 12 milhões de m2 de espaço logístico moderno em toda a Polónia, a maior parte da oferta está concentrada nos cinco mercados mais desenvolvidos. Os grandes projetos logísticos estão geralmente localizados ao longo das autoestradas e estradas de saída fora das fronteiras administrativas das maiores cidades polacas, mas também existem vários projetos dentro das fronteiras das cidades, muitas vezes para ocupantes mais pequenos, como unidades de pequenas empresas (SBU).
- Com o comércio transfronteiriço cada vez maior, o país também está a olhar para a modernização das infra-estruturas fronteiriças com a cooperação dos países vizinhos, pois isto é vital e complementa o crescimento do comércio transfronteiriço.
- Localizado numa localização geográfica estratégica que liga a Europa Ocidental à Rússia e à China, o comércio cruzado (transporte rodoviário internacional entre dois países diferentes realizado por um veículo rodoviário motorizado registado num país terceiro) através do país também é muito elevado.
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Visão geral do setor de frete e logística da Europa Central e Oriental
O panorama do mercado logístico da Europa Central e Oriental é de natureza fragmentada, com uma mistura de intervenientes globais e regionais. Muitas das principais empresas da Europa Ocidental têm fábricas na CEE porque o custo da mão-de-obra é baixo. É sabido que a Europa Ocidental é o lar de alguns dos gigantes da logística global. O cenário acima mencionado trouxe muitos players logísticos ocidentais para o mercado atual. Além disso, os desenvolvedores regionais e globais estão adicionando novos armazéns e instalações de distribuição. As instalações e infra-estruturas podem ser construídas e operadas a custos mais baixos em países como a Polónia ou a República Checa e ainda servir mercados de países de custos elevados como a Alemanha, a Suíça e a França.
Líderes de mercado de frete e logística da Europa Central e Oriental
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Hegelmann Group
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GEFCO Polska
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Waberer's International Nyrt.
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DB Schkenker
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Raben Group
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Notícias do mercado de frete e logística da Europa Central e Oriental
- Agosto de 2022: A DB Schenker operou o seu primeiro voo charter entre a Europa e a América do Sul. A nova rota começaria na Holanda e chegaria ao Brasil com duas escalas nos Estados Unidos. Na América do Sul, vôos diretos estão disponíveis para Argentina e Chile.
- Setembro de 2022: A IKEA Industry, a Volvo Trucks e o Grupo Raben assinaram um acordo de cooperação sobre o transporte de mercadorias pesadas com emissões zero na Polónia. A IKEA iria introduzir camiões eléctricos pesados Volvo para fluxos de transporte interno nas suas duas fábricas industriais IKEA na Polónia, operadas pelo Grupo Raben.
Relatório de Mercado de Frete e Logística da Europa Central e Oriental – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Análise da Cadeia de Valor/Cadeia de Suprimentos
4.3 Regulamentações e iniciativas governamentais
4.4 Inovação tecnológica e seu impacto
4.5 Insights sobre a indústria do comércio eletrônico na região (nacional e transfronteiriça)
4.6 Destaque - Custos de transporte de carga/taxas de frete
4.7 Informações sobre a Rede Transeuropeia de Transportes
4.8 Insights sobre o mercado de correio, expresso e encomendas
4.9 Destaque para o setor de transporte ferroviário de mercadorias China-Europa
4.10 Impacto do COVID-19 no mercado
4.11 Dinâmica de Mercado
4.11.1 Drivers de mercado
4.11.2 Restrições de mercado
4.11.3 Oportunidades de mercado
4.12 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.12.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.12.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.12.3 Ameaça de produtos substitutos
4.12.4 Intensidade da rivalidade competitiva
4.12.5 Ameaça de novos participantes
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Função
5.1.1 Transporte de mercadorias
5.1.1.1 Estrada
5.1.1.2 Trilho
5.1.1.3 Mar e Interior
5.1.1.4 Ar
5.1.2 Encaminhamento de frete
5.1.3 Armazenagem
5.1.4 Serviços de valor agregado e outras funções
5.2 Usuário final
5.2.1 Construção
5.2.2 Petróleo e Gás e Pedreiras
5.2.3 Agricultura, Pesca e Silvicultura
5.2.4 Manufatura e Automotivo
5.2.5 Comércio Distributivo
5.2.6 Outros usuários finais (farmacêuticos e de saúde)
5.3 País
5.3.1 Alemanha
5.3.2 Reino Unido
5.3.3 França
5.3.4 Itália
5.3.5 Espanha
5.3.6 Rússia
5.3.7 Holanda
5.3.8 Polônia
5.3.9 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Kuehne + Nagel International AG
6.2.2 FEIGE Logistik
6.2.3 Deutsche Bahn AG
6.2.4 XPO Logistics
6.2.5 Deutsche Post DHL
6.2.6 UPS Europe NV
6.2.7 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.8 Freja Logistics
6.2.9 BLG Logistics Group
6.2.10 DSV A/S
6.2.11 Dachser SE
6.2.12 Rhenus SE & Co.
6.2.13 Bollore Holding SA
6.2.14 Arvato*
7. FUTURO DO MERCADO
8. APÊNDICE
8.1 Distribuição do PIB, por Atividade
8.2 Insights sobre os fluxos de capital no mercado
8.3 Estatísticas Económicas - Contribuição dos Setores de Transporte e Armazenamento para a Economia
8.4 Estatísticas do Comércio Externo - Exportação e Importação, por Produto
Segmentação da indústria de frete e logística da Europa Central e Oriental
Frete refere-se a qualquer tipo de mercadoria, item ou mercadoria que é transportada a granel por meio de transporte aéreo, transporte de superfície ou transporte marítimo/oceânico. Logística refere-se ao processo geral de gerenciamento de como os recursos são adquiridos, armazenados e transportados até seu destino final.
Uma análise completa do mercado de frete e logística da CEE inclui uma avaliação da economia e a contribuição dos setores da economia, uma visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave e tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado, gastos logísticos pelas indústrias de usuários finais e cobertura geográfica.
O mercado de frete e logística na Europa Central e Oriental é segmentado por Função (transporte de carga, agenciamento de carga, armazenamento e serviços de valor agregado), Por Usuário Final (manufatura e automotiva, petróleo e gás, mineração e pedreiras, agricultura, pesca , e silvicultura, construção, comércio de distribuição, cuidados de saúde e produtos farmacêuticos, e outros utilizadores finais) e Por país. O relatório oferece tamanho de mercado e previsões em valor (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de frete e logística da Europa Central e Oriental
Qual é o tamanho do mercado europeu de frete e logística?
O tamanho do mercado europeu de frete e logística deverá atingir US$ 126,85 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,05% para atingir US$ 154,70 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de frete e logística?
Em 2024, o tamanho do mercado europeu de frete e logística deverá atingir US$ 126,85 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado europeu de frete e logística?
Hegelmann Group, GEFCO Polska, Waberer's International Nyrt., DB Schkenker, Raben Group são as principais empresas que operam no mercado europeu de frete e logística.
Que anos cobre este mercado europeu de frete e logística e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado europeu de frete e logística foi estimado em US$ 121,91 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de frete e logística para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de frete e logística para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Frete e Logística da Europa Central e Oriental
Estatísticas para a participação de mercado de frete e logística da Europa Central e Oriental em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de frete e logística da Europa Central e Oriental inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
