Tamanho do mercado de fertilizantes na Indonésia
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 4.72 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 5.91 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.60 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de fertilizantes da Indonésia
O tamanho do mercado de fertilizantes da Indonésia é estimado em US$ 4,72 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 5,91 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,60% durante o período de previsão (2024-2029).
A pandemia da COVID-19 teve o impacto mais crítico na indústria de fertilizantes do país. A produção caiu 20-30% e os preços aumentaram devido a restrições de oferta. A indústria também sofreu com uma grave escassez de mão-de-obra devido a repetidos confinamentos que afectaram os negócios de produção, exportação e importação. Uma grande parte da indústria foi encerrada a partir do final de Janeiro de 2020, limitando tanto a procura como a oferta de todos os factores de produção relevantes, uma vez que as restrições de transporte e armazenamento apresentavam desafios crescentes em todo o sector.
A longo prazo, prevê-se que a produção de fertilizantes na Indonésia se expanda continuamente. No caso de fertilizantes básicos e amplamente disponíveis, como os fertilizantes à base de ureia, as capacidades de produção aumentaram recentemente significativamente no país. O aumento da procura interna neste sentido provém principalmente da indústria de plantações. A Indonésia é o terceiro maior exportador mundial de borracha e cacau. Um aumento no cultivo de plantações voltado para a exportação levou a um aumento na demanda por fertilizantes no segmento de culturas comerciais. A Indonésia é um dos maiores importadores mundiais de fertilizantes.
Além disso, o Ministério da Agricultura da Indonésia (MOA) regula e monitoriza as normas que afectam a produtividade dos agricultores, tais como a posse e utilização de fertilizantes falsificados, sementes estragadas e pesticidas perigosos fora do mercado, a fim de eliminar a causa raiz da diminuição da produtividade da terra.
O segmento nitrogenado é considerado o maior segmento do mercado e responde por grande participação entre outros segmentos. A uréia é o fertilizante nitrogenado mais comercializado. Há uma grande demanda por exportações de fertilizantes de ureia de vários países, como Vietnã, Cingapura, Tailândia e Filipinas, o que aumenta a demanda pela produção de fertilizantes de ureia no país.
Portanto, com a crescente procura de alimentos e o crescimento da população, o país exige muito esforço para melhorar a produtividade das culturas alimentares. Isto pode ser conseguido aumentando a intensidade das culturas e fornecendo os fertilizantes apropriados. Portanto, prevê-se que esses fatores impulsionem o mercado e ajudem a registrar um crescimento positivo durante o período de previsão.
Tendências do mercado de fertilizantes da Indonésia
Aumento de terras aráveis
Observa-se que o mercado de fertilizantes da Indonésia apresenta um crescimento positivo para um aumento de terras aráveis no país. Segundo a FAO, a terra arável na Indonésia tem aumentado ao longo dos anos. Em 2017, o total de terras aráveis no país representava 52 milhões de hectares, que aumentou para 57,0 milhões de hectares em 2019. A correlação positiva entre terras aráveis e consumo de fertilizantes faz com que o mercado indonésio de fertilizantes flutue de acordo com as terras aráveis. Assim, o aumento das terras aráveis impulsiona o crescimento do mercado de fertilizantes.
O melhor desenvolvimento agrícola nos últimos anos, juntamente com a comercialização, industrialização e urbanização, levou a mudanças significativas nos sistemas de produção agrícola. A adopção de métodos agrícolas modernos incentivou a utilização de fertilizantes em várias explorações agrícolas na Indonésia. A crescente importância de melhorar a produtividade das culturas juntamente com a preservação da segurança ambiental impulsionou ainda mais a procura por biofertilizantes.
As forças mais fortes que impulsionam a procura de fertilizantes incluem a necessidade de intensificação das culturas (para aumentar os rendimentos por acre) com diminuição da pressão sobre o ambiente para colmatar a lacuna de rendimento. Portanto, prevê-se que o aumento das terras aráveis e o aumento da demanda por fertilizantes de qualidade para melhorar a produção doméstica de culturas impulsionem o mercado durante o período de previsão.
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Apoio do Governo através de Subsídios
Observa-se que a aplicação de fertilizantes azotados é elevada no país. Segundo a Associação de Produtores de Fertilizantes, entre todos os fertilizantes, a uréia contribui com quase 56% da demanda de fertilizantes do país. O melhor desenvolvimento agrícola nos últimos anos, juntamente com a comercialização, industrialização e urbanização, levou a mudanças significativas nos sistemas de produção agrícola.
O fertilizante mais dominante produzido e utilizado no país é a ureia, seguida pelo TSP (superfosfato triplo), AS (sulfato de amônio) e KCI (cloreto de potássio). Os agricultores na Indonésia geralmente usam fertilizantes de ureia para culturas alimentares, propriedades (perenes) e culturas hortícolas. A uréia é o fertilizante nitrogenado mais comercializado. Há uma grande demanda por exportações de fertilizantes de ureia de vários países, como Vietnã, Cingapura, Tailândia e Filipinas, o que aumenta a demanda pela produção de fertilizantes de ureia no país.
O sulfato de amônio é outro fertilizante amplamente utilizado no país. Os fertilizantes de arroz frequentemente usam sulfato de amônio em campos inundados porque o nitrogênio está presente na forma de amônio e é a opção preferida em relação ao uso de fertilizantes à base de nitrato para evitar perdas de desnitrificação. Isso significa que há uma demanda crescente por fertilizantes no país, resultando no crescimento do mercado no período do estudo.
Visão geral da indústria de fertilizantes da Indonésia
O mercado de fertilizantes da Indonésia é altamente consolidado, com os principais players detendo uma participação importante no mercado. As empresas estatais como PT Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, Wilmar International Limited e PT Pupuk Iskandar Muda, que são subsidiárias da PT Pupuk Indonesia Holding Company, dominam o mercado. Os grandes players do mercado estão fazendo das parcerias a estratégia mais adotada para consolidar suas posições no mercado.
Líderes do mercado de fertilizantes da Indonésia
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PT Pupuk Kujang
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PT. Pupuk Kalimantan Timur
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PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang
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PT Petrokimia Gresik
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Wilmar International Limited
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Notícias do mercado de fertilizantes da Indonésia
Em junho de 2021, a Petrokimia Gresik assinou um memorando de entendimento para compra de gás com a Kangean Energy Indonesia para uma planta de amônia-ureia.
Em outubro de 2020, PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang realizou um lançamento suave do fertilizante NPK de mandioca na vila de Sidokerto, distrito de Bumi Ratu Nuban, regência central de Lampung, para apoiar a produtividade da mandioca e construir uma indústria integrada na região.
Relatório de mercado de fertilizantes da Indonésia - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.2 Poder de barganha dos compradores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Fertilizantes Nitrogenados
5.1.1.1 Uréia
5.1.1.2 Nitrato de cálcio e amônio (CAN)
5.1.1.3 Amônia
5.1.1.4 Nitrato de amônio
5.1.1.5 Sulfato de amônia
5.1.1.6 Outros fertilizantes nitrogenados
5.1.2 Fertilizantes Fosfáticos
5.1.2.1 Fosfato Monoamônio (MAP)
5.1.2.2 Fosfato de diamônio (DAP)
5.1.2.3 Superfosfato Triplo (TSP)
5.1.2.4 Outros fertilizantes fosfáticos
5.1.3 Fertilizantes Potássicos
5.1.3.1 Muriato de Potássio (MOP)
5.1.3.2 Outros fertilizantes à base de potássio
5.1.4 Fertilizantes Nutricionais Secundários
5.1.5 Micronutrientes
5.2 Aplicativo
5.2.1 Grãos e Cereais
5.2.2 Leguminosas e Sementes Oleaginosas
5.2.3 Culturas Comerciais
5.2.4 Frutas e vegetais
5.2.5 Outras aplicações
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Estratégias mais adotadas
6.2 Análise de participação de mercado
6.3 Perfis de empresa
6.3.1 PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang
6.3.2 PT Petrokimia Gresik
6.3.3 PT Pupuk Kujang
6.3.4 PT. Pupuk Kalimantan Timur
6.3.5 PT Pupuk Iskandar Muda
6.3.6 PT Jadi Mas
6.3.7 Wilmar International Limited
6.3.8 Kuok Group (Agrifert)
6.3.9 PT. Dupan Anugerah Lestari
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. UMA AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA COVID-19 NO MERCADO
Segmentação da Indústria de Fertilizantes da Indonésia
Os fertilizantes são substâncias naturais ou artificiais que contêm elementos químicos que melhoram o crescimento e a produtividade das plantas. Os fertilizantes aumentam a fertilidade natural do solo ou substituem os elementos químicos retirados do solo pelas culturas anteriores. Os fertilizantes modernos incluem fertilizantes nitrogenados, potássicos e fosfatados. Alguns fertilizantes também contêm certos micronutrientes, como zinco e outros metais, necessários para o crescimento das plantas.
O mercado de fertilizantes da Indonésia é segmentado por tipo (nitrogênio, fosfático, potássio, nutriente secundário e micronutrientes), aplicação (grãos e cereais, leguminosas e oleaginosas, culturas comerciais, frutas e vegetais e outras aplicações). O relatório oferece uma estimativa de mercado e previsões do tamanho do mercado em valor (milhões de dólares) e volume (tonelada métrica) para todos os segmentos mencionados.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de fertilizantes na Indonésia
Qual é o tamanho do mercado de fertilizantes da Indonésia?
O tamanho do mercado de fertilizantes da Indonésia deverá atingir US$ 4,72 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,60% para atingir US$ 5,91 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de fertilizantes da Indonésia?
Em 2024, o tamanho do mercado de fertilizantes da Indonésia deverá atingir US$ 4,72 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de fertilizantes da Indonésia?
PT Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, Wilmar International Limited são as principais empresas que operam no mercado de fertilizantes da Indonésia.
Que anos esse mercado de fertilizantes da Indonésia cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de fertilizantes da Indonésia foi estimado em US$ 4,51 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de fertilizantes da Indonésia para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de fertilizantes da Indonésia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Fertilizantes da Indonésia
Estatísticas para a participação de mercado de fertilizantes da Indonésia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de fertilizantes da Indonésia inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
