Tamanho do mercado de fertilizantes GCC e análise de ações – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O mercado de fertilizantes GCC é segmentado por tipo de produto (nitrogênio, fosfato, potássio, fertilizantes nutricionais secundários e micronutrientes) e geografia (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Omã e resto do GCC). O relatório oferece tamanho de mercado e previsão em termos de valor (milhões de dólares) para os segmentos acima.

Tamanho do mercado de fertilizantes GCC

Resumo do mercado de fertilizantes GCC
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Período de Estudo 2019 - 2029
Ano Base Para Estimativa 2023
Período de Dados de Previsão 2024 - 2029
Tamanho do mercado (2024) USD 438.91 bilhões de dólares
Tamanho do mercado (2029) USD 672.23 bilhões de dólares
CAGR(2024 - 2029) 8.90 %

Jogadores principais

Principais players do mercado de fertilizantes GCC

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise do mercado de fertilizantes GCC

O tamanho do mercado de fertilizantes do GCC é estimado em US$ 438,91 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 672,23 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8,90% durante o período de previsão (2024-2029).

\rA pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo na economia do CCG em 2020 devido às medidas de distanciamento social, aos confinamentos nacionais e à queda dos preços dos fertilizantes. A indústria química na região está intimamente ligada à actividade económica, aos ventos contrários à procura e à oferta, às flutuações nos preços das matérias-primas e ao crescimento das indústrias de utilizadores finais. Experimentou as implicações negativas da pandemia e da situação económica geral.

\rA crescente procura de cereais alimentares e a crescente consciencialização entre as comunidades agrícolas sobre a utilização de fertilizantes para aumentar a produtividade estão a impulsionar o mercado de fertilizantes. A crescente procura de fertilizantes provenientes de outros países está a impulsionar a produção nos países do CCG. A Arábia Saudita contribuiu com 49% para a produção total de fertilizantes dos países do CCG em 2019.

\rO segmento de fertilizantes nitrogenados ocupa uma fatia maior do mercado. Contudo, a aplicação de fertilizantes potássicos está a crescer rapidamente, pois pode aumentar a tolerância das plantas ao stress abiótico, especialmente à falta de água, o que pode reduzir significativamente o rendimento das culturas.

\rA produção de frutas e vegetais tem vindo a crescer na região, à medida que os governos dos países do CCG se concentram em alcançar a auto-suficiência. Além disso, a pandemia da COVID-19 enfatizou o desenvolvimento de fontes alimentares locais. De acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura, em 2020, a produção primária de frutas e vegetais foi de 2.913,9 mil toneladas e 1.052,1 mil toneladas na Arábia Saudita.

Tendências do mercado de fertilizantes GCC

Expansão da produção agrícola em meio ao aumento da demanda por grãos alimentícios

Alguns dos principais fatores que favorecem o crescimento do mercado de fertilizantes são a crescente demanda por grãos alimentícios e a crescente conscientização das comunidades agrícolas sobre o uso de fertilizantes para aumentar a produtividade anualmente, com uma taxa de crescimento de 10,3%. A alta densidade populacional que leva à escassez de alimentos está impulsionando o crescimento do mercado. A elevada procura de fertilizantes por parte da Índia e do Brasil também está a estimular o crescimento da indústria de fertilizantes na região do CCG.

Atualmente, a Arábia Saudita exporta trigo, tâmaras, frutas, vegetais e flores para o mercado global. As tâmaras que outrora foram um alimento básico da dieta saudita são agora cultivadas principalmente para ajuda humanitária global. Tais iniciativas estão a levar a um aumento da utilização de fertilizantes na produção agrícola. Além disso, o governo saudita melhorou o seu sector agrícola como parte da Visão 2030. Uma das principais prioridades do Reino é aumentar a eficiência na utilização de recursos naturais limitados, ao mesmo tempo que desenvolve as zonas rurais.

A moderna intensificação da agricultura no país poderá aumentar ainda mais as actividades de cultivo contínuo e a fertilização devido à irrigação contínua. Por exemplo, de acordo com dados do Banco Mundial, o consumo de fertilizantes nos Emirados Árabes Unidos aumentou de 708,5 kg por hectare de terra arável em 2017 para 745,35 kg por hectare de terra arável em 2018. Assim, a aplicação de fertilizantes e a procura no mercado interno são espera-se que aumente gradualmente.

Mercado de Fertilizantes GCC Produção em mil toneladas métricas, Legumes, Emirados Árabes Unidos, 2017 – 2020

Arábia Saudita é o maior produtor de fertilizantes

A Arábia Saudita e o Catar são importantes centros de produção de amônia e ureia na região, com a produção de DAP atualmente disponível apenas na Arábia Saudita.

Espera-se que o Reino seja responsável por 40% da produção de amônia do CCG e 25% da produção de ureia do CCG até 2024, enquanto o Catar poderá responder por 24% e 34%, respectivamente. Os fertilizantes eram anteriormente os principais produtos de exportação do CCG para a China. Contudo, com a China a concentrar-se cada vez mais na satisfação das suas necessidades de fertilizantes, esta estrutura comercial praticamente desapareceu.

Como resultado, a Índia tornou-se o maior mercado de exportação de fertilizantes do CCG em 2018, representando 27,9% do total das exportações, seguida pelos Estados Unidos, Brasil, Tailândia, Austrália e África do Sul. A indústria de fertilizantes do CCG está a evoluir e continua a crescer à medida que os produtores regionais captam novas oportunidades de crescimento dentro e fora da região. A indústria permanece numa trajetória de crescimento positiva, com maior capacidade de produção e um portfólio de produtos em evolução.

Mercado de Fertilizantes GCC Produção de fertilizantes em%, principais países, 2019

Visão geral da indústria de fertilizantes GCC

O mercado de fertilizantes do GCC está fragmentado. Alguns dos principais players do mercado são Qatar Fertilizer Company, Saudi Arabian Fertilizer Company, Gulf Petrochemical Industries Company, Fertil e Emirates Bio Fertilizer Factory. Em fevereiro de 2017, a empresa japonesa JGC Gulf International assinou um acordo com a Gulf Petrochemical Industries Company para produzir ureia-formaldeído no valor de 8,8 milhões de dólares.

Líderes do mercado de fertilizantes GCC

  1. Qatar Fertilizer Company

  2. Saudi Arabian Fertilizer Company

  3. Gulf Petrochemical Industries Company

  4. Emirates Bio Fertilizer Factory

  5. Fertil

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Concentração do mercado de fertilizantes do GCC
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Notícias do mercado de fertilizantes GCC

Em janeiro de 2022, a SABIC Agri-Nutrients Company adquiriu o Grupo ETC (ETG), com participação de 49% na ETG Inputs Holdco Limited, por um valor de transação de US$ 320 milhões. O acordo faz parte da estratégia da SABIC Agri-Nutrients Company para integrar a cadeia de valor e distribuição dos mercados de agronutrientes.

Em outubro de 2021, a JAS Global Industries expandiu a sua presença na Arábia Saudita ao abrir uma nova fábrica em Riade. Este investimento estratégico permite à JAS expandir a sua presença e melhorar os seus serviços na Arábia Saudita.

Em 2020, nos Emirados Árabes Unidos, a Fertil formou uma joint venture com os produtores da OCI no Egito e na Argélia, tornando-se a maior empresa de fertilizantes à base de nitrogênio no Oriente Médio e Norte da África.

Em 2020, a Oman India Fertilizer Company SAOC (OMIFCO) foi estabelecida, uma iniciativa dos governos de Omã e da Índia, a fim de construir, possuir e operar uma moderna fábrica de fertilizantes de amônia-ureia de dois trens em escala mundial no Sur Industrial Estate no Sultanato de Omã.

Relatório de Mercado de Fertilizantes GCC – Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. DINÂMICA DE MERCADO

            1. 4.1 Visão geral do mercado

              1. 4.2 Drivers de mercado

                1. 4.3 Restrições de mercado

                  1. 4.4 Análise das Cinco Forças de Porter

                    1. 4.4.1 Ameaça de novos participantes

                      1. 4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores

                        1. 4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores

                          1. 4.4.4 Ameaça de produtos substitutos

                            1. 4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                          2. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                            1. 5.1 Tipo de Produto

                              1. 5.1.1 Nitrogenado

                                1. 5.1.1.1 Uréia

                                  1. 5.1.1.2 Nitrato de cálcio e amônio (CAN)

                                    1. 5.1.1.3 Nitrato de amônio

                                      1. 5.1.1.4 Sulfato de amônia

                                        1. 5.1.1.5 Amônia

                                          1. 5.1.1.6 Outros fertilizantes nitrogenados

                                          2. 5.1.2 Fosfático

                                            1. 5.1.2.1 Fosfato Monoamônio (MAP)

                                              1. 5.1.2.2 Fosfato de diamônio (DAP)

                                                1. 5.1.2.3 Superfosfato Triplo (TSP)

                                                  1. 5.1.2.4 Outros fertilizantes fosfáticos

                                                  2. 5.1.3 Potássico

                                                    1. 5.1.3.1 Muriato de Potássio (MOP)

                                                      1. 5.1.3.2 Sulfato de Potássio (SOP)

                                                      2. 5.1.4 Fertilizantes Nutricionais Secundários

                                                        1. 5.1.5 Fertilizantes com micronutrientes

                                                        2. 5.2 Aplicativo

                                                          1. 5.2.1 Grãos e Cereais

                                                            1. 5.2.2 Leguminosas e Sementes Oleaginosas

                                                              1. 5.2.3 Frutas e vegetais

                                                                1. 5.2.4 Culturas Comerciais

                                                                  1. 5.2.5 Outras aplicações

                                                                  2. 5.3 Geografia

                                                                    1. 5.3.1 Arábia Saudita

                                                                      1. 5.3.2 Catar

                                                                        1. 5.3.3 Meu próprio

                                                                          1. 5.3.4 Emirados Árabes Unidos

                                                                            1. 5.3.5 Resto do CCG

                                                                          2. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                                            1. 6.1 Estratégias mais adotadas

                                                                              1. 6.2 Análise de participação de mercado

                                                                                1. 6.3 Perfis de empresa

                                                                                  1. 6.3.1 Qatar Fertilizer Company

                                                                                    1. 6.3.2 Saudi Arabian Fertilizer Company

                                                                                      1. 6.3.3 Gulf Petrochemical Industries Company

                                                                                        1. 6.3.4 Emirates Bio Fertilizer Factory

                                                                                          1. 6.3.5 Abu Dhabi Fertilizer Industries Co. WLL WLL

                                                                                            1. 6.3.6 RNZ International FZCO

                                                                                              1. 6.3.7 Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.

                                                                                                1. 6.3.8 SABIC

                                                                                                  1. 6.3.9 RNZ International FZCO

                                                                                                2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

                                                                                                  1. 8. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA COVID-19 NO MERCADO

                                                                                                    **Sujeito a disponibilidade
                                                                                                    bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                                                    Obtenha o detalhamento de preços agora

                                                                                                    Segmentação da Indústria de Fertilizantes GCC

                                                                                                    O escopo do relatório também inclui uma lista abrangente dos principais participantes do mercado, uma análise de seus interesses estratégicos atuais e outras informações importantes. O mercado de fertilizantes GCC é segmentado por tipo de produto e geografia. O relatório oferece tamanho de mercado e previsões em termos de valor (milhões de dólares) para os segmentos acima.

                                                                                                    Tipo de Produto
                                                                                                    Nitrogenado
                                                                                                    Uréia
                                                                                                    Nitrato de cálcio e amônio (CAN)
                                                                                                    Nitrato de amônio
                                                                                                    Sulfato de amônia
                                                                                                    Amônia
                                                                                                    Outros fertilizantes nitrogenados
                                                                                                    Fosfático
                                                                                                    Fosfato Monoamônio (MAP)
                                                                                                    Fosfato de diamônio (DAP)
                                                                                                    Superfosfato Triplo (TSP)
                                                                                                    Outros fertilizantes fosfáticos
                                                                                                    Potássico
                                                                                                    Muriato de Potássio (MOP)
                                                                                                    Sulfato de Potássio (SOP)
                                                                                                    Fertilizantes Nutricionais Secundários
                                                                                                    Fertilizantes com micronutrientes
                                                                                                    Aplicativo
                                                                                                    Grãos e Cereais
                                                                                                    Leguminosas e Sementes Oleaginosas
                                                                                                    Frutas e vegetais
                                                                                                    Culturas Comerciais
                                                                                                    Outras aplicações
                                                                                                    Geografia
                                                                                                    Arábia Saudita
                                                                                                    Catar
                                                                                                    Meu próprio
                                                                                                    Emirados Árabes Unidos
                                                                                                    Resto do CCG

                                                                                                    Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de fertilizantes GCC

                                                                                                    O tamanho do mercado de fertilizantes do GCC deve atingir US$ 438,91 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 8,90% para atingir US$ 672,23 bilhões até 2029.

                                                                                                    Em 2024, o tamanho do mercado de fertilizantes do GCC deverá atingir US$ 438,91 bilhões.

                                                                                                    Qatar Fertilizer Company, Saudi Arabian Fertilizer Company, Gulf Petrochemical Industries Company, Emirates Bio Fertilizer Factory, Fertil são as principais empresas que operam no Mercado de Fertilizantes GCC.

                                                                                                    Em 2023, o tamanho do mercado de fertilizantes do GCC foi estimado em US$ 403,04 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de fertilizantes GCC para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de fertilizantes GCC para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

                                                                                                    Relatório da Indústria de Fertilizantes do GCC

                                                                                                    Estatísticas para a participação de mercado de fertilizantes GCC em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de fertilizantes GCC inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

                                                                                                    close-icon
                                                                                                    80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

                                                                                                    Por favor, insira um ID de e-mail válido

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