Tamanho do mercado de edifícios pré-fabricados na Europa
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 57.87 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 75.29 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.41 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | América do Norte |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de edifícios pré-fabricados na Europa
O tamanho do mercado europeu de edifícios pré-fabricados é estimado em US$ 57,87 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 75,29 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,41% durante o período de previsão (2024-2029).
O surto da pandemia de COVID-19 gerou uma grave incerteza para os fornecedores e empreiteiros da indústria da construção em toda a Europa. Várias construtoras encerraram seus projetos devido a bloqueios e restrições. No entanto, devido às necessidades imediatas dos hospitais e dos sectores de quarentena, a procura de materiais pré-fabricados aumentou. Como a construção tradicional exige uma grande mão de obra, a opção por edifícios pré-fabricados tornou-se uma solução ideal durante a pandemia.
O mercado está a expandir-se à medida que aumenta a procura de habitações de maior qualidade e amigas do ambiente em todo o continente, com o Reino Unido e a Alemanha a representarem as proporções mais elevadas. Espera-se que a adoção da produção aditiva na Europa impulsione significativamente o setor da construção pré-fabricada. As empresas adotam produtos e práticas de produção ecologicamente corretas para se diferenciarem da concorrência. A introdução de materiais que absorvem energia, como micro-habitações, resultou da aposta na eficiência energética.
A procura de habitações pré-fabricadas está a aumentar à medida que as vantagens da técnica de construção são cada vez mais aproveitadas pelos novos compradores de casas num mercado em melhoria económica e demograficamente carregado. Até ao final de 2022, prevê-se que sejam vendidas cerca de 70.100 unidades em seis países do Norte da Europa, com a procura alemã a representar um nível considerável, especialmente para soluções chave na mão.
Tendências do mercado de edifícios pré-fabricados na Europa
Edifícios pré-fabricados de madeira detêm a maior participação no setor
Em Itália, o mercado pré-fabricado de produtos de madeira está em expansão, como se pode verificar pelo aumento da produção de madeira laminada cruzada (CLT). A produção de CLT na região DACH (Alemanha, Áustria e Suíça), na República Checa e na Itália totaliza mais de 750.000 m3 e está a aumentar a uma taxa superior a 10% ao ano. Em 2016, o governo russo estabeleceu requisitos para a utilização de madeira na construção programada de habitação estatal 30% em 2018, 35% em 2019, 40% em 2020 e 45% em 2021.
O Grupo Segezha é líder de mercado na construção baseada em madeira laminada colada na Rússia. A Sokol Timber Company, uma subsidiária da Segezha, é uma grande fábrica industrial de construção residencial que fabrica principalmente madeira colada para exportação. O Grupo Segezha iniciou a construção de uma fábrica de CLT com capacidade de produção de 250.000 m2 por ano em junho de 2019. O uso de aço em infraestrutura, habitação, construção comunitária e social está crescendo na Rússia, devido ao alto respeito ao meio ambiente das construções metálicas ao longo do seu ciclo de vida e aumento do investimento em infra-estruturas. A construção em madeira está se tornando cada vez mais popular na França. Tradicionalmente, representa uma percentagem menor de todos os edifícios de apartamentos e tem sido reservado principalmente para estruturas de até quatro andares de altura. Já há um número crescente de projetos em andamento para edifícios de sete a 16 andares que utilizam madeira na casca ou estrutura do edifício. Durante os próximos 15 anos, a cidade de Bordéus, no sudoeste de França, prometeu desenvolver 270.000 pés quadrados de espaços de madeira por ano. A torre Hyperion, estrutura residencial de 18 andares com piso e paredes em CLT, é um dos edifícios que lideram o caminho. Espera-se que seja um dos edifícios de madeira mais altos do mundo.
Produtos criados a partir de diversos materiais competem com produtos de concreto pré-moldado. Por exemplo, travessas de concreto pré-moldado competem até certo ponto com travessas construídas em madeira, aço e plástico no mercado de travessas ferroviárias, que é o principal usuário final de concreto pré-moldado. Na França, as travessas de madeira representam 15% do total de travessas em termos de volume (devido a uma lei que exige que 250.000 travessas de madeira sejam construídas por ano devido a um acordo com o setor madeireiro), enquanto o concreto pré-moldado representa 100. % do mercado restante de travessas.
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Aumento dos investimentos na indústria pré-fabricada do Reino Unido pode impulsionar o mercado
De acordo com o National House Building Council (NHBC), o número de novas casas registadas para serem construídas no Reino Unido diminuiu 23,2% em 2021, para 123.151, o nível mais baixo desde 2012 (104.922). O NHBC também afirmou que os novos registos residenciais caíram em todas as regiões do Reino Unido em 2021, com as maiores quedas ocorrendo no segundo trimestre. De acordo com dados do Gabinete de Estatísticas Nacionais, no segundo trimestre de 2021, as novas encomendas de construção de habitação no mercado privado explicitamente - volume ajustado sazonalmente - aumentaram 4,6% em termos trimestrais e 154,8% em termos homólogos, indicando que o a carteira de pedidos para incorporadores imobiliários está se recuperando após o bloqueio.
Dado que o governo do Reino Unido planeia construir cerca de 300.000 novas casas por ano até 2022 para enfrentar os desafios do mercado imobiliário, espera-se que a construção pré-fabricada desempenhe um papel significativo neste país. Além disso, em junho de 2019, o conselho de Worthing permitiu que a Ikea construísse casas modulares na costa sul numa joint venture com a construtora Skanska. As duas empresas, Ilke Homes e Legal General, construíram fábricas para fabricar casas pré-fabricadas. Estas duas empresas estão a transformar a indústria de habitação pré-fabricada no país com a produção de casas de dois e três quartos que variam entre 65.000 e 79.000 libras esterlinas. A Ilke Homes comprometeu-se a produzir 2.000 casas por ano, chegando eventualmente a 5.000. A companhia de seguros Legal General construiu uma vasta fábrica nos arredores de Leeds, que pode construir 3.500 casas por ano.
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Visão geral da indústria de edifícios pré-fabricados na Europa
O mercado europeu de edifícios pré-fabricados está fragmentado com muitos intervenientes. O mercado é altamente competitivo, sem nenhum player ocupando a maior fatia. Alguns dos principais players do mercado são Laing O-Rourke, Bouygues Construction, Skanska AB, Kleusberg GmbH e Deutsche Fertighaus Holding.
Líderes de mercado de edifícios pré-fabricados na Europa
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Laing O-Rourke
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Bouygues Construction, VINCI
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Skanska AB
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Kleusberg GmbH & Co. (KG)
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Deutsche Fertighaus Holding
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Notícias do mercado de edifícios pré-fabricados na Europa
Em janeiro de 2022, a Universidade de Oxford nomeou seu parceiro de longa data, Laing O'Rourke, para administrar o Centro Stephen A. Schwarzman de Humanidades. O prêmio poderia significar um dos maiores projetos de edifício único da universidade e permitiria que Laing O'Rourke entregasse seu 12º projeto para um cliente com quem trabalha há duas décadas. Estima-se que o novo edifício reúna nove faculdades, institutos e sete bibliotecas e coleções em uma única casa, com espaços sustentáveis, flexíveis e acessíveis para aprendizagem, pesquisa e experimentação de pós-graduação e pós-doutorado. Espaços para apresentações e envolvimento público constituem um elemento-chave do projeto, com uma sala de concertos para 500 lugares projetada com capacidade acústica líder mundial, um teatro para 250 lugares e uma área de exibição de filmes. Estima-se que seja a peça central do Radcliffe Observatory Quarter (ROQ) e esteja cercado por um espaço paisagístico convidativo, conectando toda a comunidade.
Em agosto de 2021, a Uliving, uma marca da Linkcity UK (subsidiária de desenvolvimento imobiliário da Bouygues UK) especializada em acomodação estudantil, ganhou um contrato de concessão de 50 anos para construir e fornecer serviços de gerenciamento de instalações para um projeto de 1.262 quartos na Universidade de Essex. em consórcio com a Equitix, sua parceira acionária. O contrato vale 168 milhões de libras esterlinas (194 milhões de euros).
Relatório de mercado de edifícios pré-fabricados na Europa – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definições de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Tendências Tecnológicas
4.3 Insights sobre a análise da cadeia de suprimentos/cadeia de valor da indústria de edifícios pré-fabricados
4.4 Resumo sobre diferentes estruturas utilizadas na indústria de edifícios pré-fabricados
4.5 Análise da Estrutura de Custos da Indústria de Edifícios Pré-Fabricados
4.6 Impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Motoristas
5.2 Restrições
5.3 Oportunidades
5.4 Análise das Cinco Forças de Porter
5.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
5.4.2 Poder de barganha dos consumidores/compradores
5.4.3 Ameaça de novos participantes
5.4.4 Ameaça de produtos substitutos
5.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por aplicativo
6.1.1 residencial
6.1.2 Comercial
6.1.3 Outras Aplicações (Industrial, Institucional e Infraestrutura)
6.2 Por geografia
6.2.1 Bélgica
6.2.2 Finlândia
6.2.3 França
6.2.4 Alemanha
6.2.5 Itália
6.2.6 Resto da Europa
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 Laing O-Rourke
7.2.2 Bouygues Construction
7.2.3 Skanska AB
7.2.4 Kleusberg GmbH & Co. (KG)
7.2.5 Deutsche Fertighaus Holding
7.2.6 Berkley Homes
7.2.7 Ilke Homes
7.2.8 Segezha Group
7.2.9 Moelven Byggmodul AB
7.2.10 ALHO Systembau GmbH
7.2.11 Fertighaus Weiss GmbH *
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
9. APÊNDICE
9.1 Indicadores Macroeconómicos (Repartição do PIB por Sector, Contribuição da Construção para a Economia, etc.)
9.2 Principais estatísticas de produção, consumo e exportação e importação de materiais de construção
Segmentação da indústria de edifícios pré-fabricados na Europa
O mercado europeu de edifícios pré-fabricados abrange tendências e projetos crescentes como construção comercial, residencial e industrial. O relatório também abrange a indústria e os materiais utilizados, como concreto, madeira, vidro, metal e outros tipos. O escopo do mercado foi ampliado para fornecer insights em nível regional, segmentando através da geografia. Junto com o escopo do relatório, também analisa os principais players e o cenário competitivo do mercado. O impacto da COVID-19 também foi incorporado e considerado durante o estudo.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de edifícios pré-fabricados na Europa
Qual é o tamanho do mercado europeu de edifícios pré-fabricados?
O tamanho do mercado europeu de edifícios pré-fabricados deverá atingir US$ 57,87 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 5,41% para atingir US$ 75,29 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de edifícios pré-fabricados?
Em 2024, o tamanho do mercado europeu de edifícios pré-fabricados deverá atingir US$ 57,87 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado europeu de edifícios pré-fabricados?
Laing O-Rourke, Bouygues Construction, VINCI, Skanska AB, Kleusberg GmbH & Co. (KG), Deutsche Fertighaus Holding são as principais empresas que operam no mercado europeu de edifícios pré-fabricados.
Qual é a região que mais cresce no mercado europeu de edifícios pré-fabricados?
Estima-se que a América do Norte cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado europeu de edifícios pré-fabricados?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado europeu de edifícios pré-fabricados.
Que anos cobre este mercado europeu de edifícios pré-fabricados e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado europeu de edifícios pré-fabricados foi estimado em US$ 54,90 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de edifícios pré-fabricados para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de edifícios pré-fabricados para anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de edifícios pré-fabricados na Europa
Estatísticas para a participação de mercado de edifícios pré-fabricados na Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de edifícios pré-fabricados da Europa inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
