Tamanho e Participação do Mercado de Medicamentos e Dispositivos Oftálmicos da Europa

Mercado de Medicamentos e Dispositivos Oftálmicos da Europa (2025 - 2030)
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Medicamentos e Dispositivos Oftálmicos da Europa pela Mordor Intelligence

O mercado europeu de dispositivos e medicamentos oftálmicos atingiu US$ 12,6 bilhões em 2025 e deverá subir para US$ 18,8 bilhões até 2030, avançando a uma TCAC de 7,9%. O envelhecimento demográfico, o aumento da incidência de condições oculares crônicas e a migração constante em direção à cirurgia minimamente invasiva sustentam essa expansão. Os hospitais continuam a dominar os volumes de procedimentos, mas as instalações ambulatoriais estão capturando o crescimento incremental à medida que os pagadores incentivam modelos de cuidados com custo-eficiência. Plataformas de diagnóstico habilitadas por IA estão melhorando o throughput de triagem na Alemanha e no Reino Unido, enquanto ações regulatórias como a retirada do Durysta pela EMA em 2024 estão redirecionando P&D para implantes de liberação sustentada mais seguros. A consolidação entre os principais fabricantes e novos movimentos de integração vertical da EssilorLuxottica sublinham a mudança do setor em direção a ecossistemas completos de cuidados oculares.

Principais Destaques do Relatório

  • Por produto, dispositivos cirúrgicos lideraram com 46,7% de participação na receita em 2024; medicamentos devem registrar a TCAC mais rápida de 4,6% até 2030.
  • Por doença, tratamentos de catarata capturaram 29,4% da participação do mercado europeu de dispositivos e medicamentos oftálmicos em 2024, enquanto terapêuticas para glaucoma devem crescer a 6,8% TCAC até 2030.
  • Por usuário final, hospitais detiveram 52,2% do tamanho do mercado europeu de dispositivos e medicamentos oftálmicos em 2024; centros de cirurgia ambulatorial estão se expandindo a uma TCAC de 6,5% até 2030.
  • Por geografia, a Alemanha comandou 20,9% de participação na receita em 2024; o Reino Unido é previsto para ser o mercado de crescimento mais rápido com uma TCAC de 6,2% até 2030.

Análise de Segmento

Por Produto: Dispositivos Cirúrgicos Estendem Liderança Premium

Dispositivos cirúrgicos geraram 46,7% da receita total de 2024 dentro do mercado europeu de dispositivos e medicamentos oftálmicos e continuam a comandar preços premium devido à inovação constante. A Alcon detém cerca de 60% de participação global em LIOs de correção de presbiopia e replicou penetração similar nas principais economias da UE. Plataformas de faco e lasers de femtossegundo garantem contratos de serviço atrativos, enquanto o sub-segmento de expansão mais rápida é MIGS. A proposta de valor do segmento aumenta à medida que procedimentos agrupados de catarata-mais-MIGS reduzem episódios gerais de cuidados.

Enquanto isso, novos implantes de hidrogel e reservatórios oculares recarregáveis miram lacunas de aderência. Dispositivos de cuidados visuais mantêm fluxos de receita estáveis via atualizações de material de lentes de contato e óculos com filtro de luz azul. A LIO Clareon PanOptix Pro 2025 da Alcon, ostentando 94% de utilização de luz, exemplifica esforços de engenharia que sustentam prêmios de preço. Em todas as modalidades, empresas intensificam P&D para capturar uma demografia envelhecida buscando independência de óculos e recuperação rápida.

Mercado de Medicamentos e Dispositivos Oftálmicos da Europa: Participação de Mercado por Produto
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Por Doença: Dominância de Catarata, Momentum de Glaucoma

Terapias de catarata contribuíram com 29,4% da receita de 2024, sustentando o tamanho do mercado europeu de dispositivos e medicamentos oftálmicos devido ao reembolso universal e altos volumes de procedimentos. LIOs premium impulsionam oportunidades de upsell, melhorando margens do fabricante. Terapêuticas de glaucoma lideram o crescimento a uma TCAC de 6,8% até 2030 com base em MIGS e implantes de liberação sustentada baseados em polímeros que eliminam fadiga de gotas. 

AMD, retinopatia diabética e uveíte permanecem importantes, com a Roche relançando Susvimo em 2024 para oferecer um intervalo anti-VEGF de seis meses. Terapias genéticas em estudos iniciais sinalizam potencial de disrupção a longo prazo. Segmentação por nível de doença guia priorização de lançamento de produtos e informa estratégias de negociação com pagadores em todos os sistemas de saúde heterogêneos da Europa.

Por Usuário Final: Absorção de ASC Acelera

Hospitais retiveram 52,2% da receita em 2024 graças a equipamentos de capital instalados e gerenciamento de casos complexos. Ainda assim, centros de cirurgia ambulatorial registraram uma TCAC de 6,5%. Eles capturarão uma participação crescente do mercado europeu de dispositivos e medicamentos oftálmicos até 2030 à medida que reguladores promovem caminhos de casos diários e operadores expandem capacidade. O Reino Unido mostra a tendência, com 60% das cirurgias de catarata do NHS agora realizadas em clínicas privadas. 

Ópticas de varejo e farmácias online se beneficiam de assinaturas de lentes de contato e linhas de produtos para olhos secos. Clínicas especializadas aproveitam expertise focada para comercializar pacotes premium de correção visual, enquanto teleoftalmologia amplia alcance rural.

Mercado de Medicamentos e Dispositivos Oftálmicos da Europa: Participação de Mercado por Usuário Final
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Análise Geográfica

A Alemanha gerou 20,9% da receita de 2024, refletindo reembolso substancial de seguradoras e adoção precoce de tecnologias premium. A Carl Zeiss Meditec relatou crescimento de receita EMEA de 14,1% no H1 2024/25, impulsionada pela demanda alemã robusta. O país funciona como plataforma de lançamento para MIGS e diagnósticos por IA, com evidência clínica e benchmarks de preços que se espalham pelos mercados vizinhos.

O Reino Unido está projetado para crescer a 6,2% TCAC até 2030, o mais rápido na Europa Ocidental, à medida que a terceirização do NHS expandiu contagens de procedimentos em 40% versus baselines pré-pandemia. A divergência regulatória pós-Brexit permanece limitada, permitindo que fabricantes acelerem aprovações paralelas através dos caminhos UK MHRA e EU MDR. Investimentos nos registros eletrônicos do Moorfields Eye Hospital e esquemas de cuidados compartilhados Optometristas-Oftalmologistas solidificam capacidade sistêmica.

França, Itália e Espanha combinam populações consideráveis com modelos de pagamento diferentes. A França depende muito de oftalmologistas para cuidados oculares primários, intensificando restrições de capacidade. As disparidades de financiamento regional da Itália pedem preços personalizados, enquanto a Espanha aproveita turismo médico e seguro privado para acelerar adoção premium. Membros emergentes da UE no Leste Europeu estão modernizando teatros cirúrgicos via fundos de coesão e representam espaço em branco para fornecedores de nível médio.

Coletivamente, essas dinâmicas garantem que o mercado europeu de dispositivos e medicamentos oftálmicos permaneça ancorado em suas economias Big-5 enquanto oferece corredores de crescimento tanto em hubs de inovação do Noroeste quanto em regiões de recuperação do Sudeste.

Panorama Competitivo

A concorrência é moderada, com os cinco principais fornecedores controlando aproximadamente 55% da receita de 2024. A Alcon domina equipamentos de capital para catarata e lentes de contato, enquanto a Johnson & Johnson Vision aproveita as franquias Acuvue e Tecnis para manter participação. A aquisição da Optegra clinics e Heidelberg Engineering pela EssilorLuxottica em 2025 ilustra integração vertical em diagnósticos e serviços cirúrgicos. 

A Carl Zeiss Meditec amplificou sua pegada de cirurgia vitreorretiniana através da compra da DORC em 2025 e continua a fundir óptica com software para travar ecossistemas de fluxo de trabalho. Em produtos farmacêuticos, Novartis e Roche lideram terapias anti-VEGF, enquanto Bausch + Lomb expandiu opções MIGS via Elios Vision em 2024. Start-ups em IA e terapia genética estão atraindo subsídios EU Horizon e financiamento de venture, compelindo incumbentes a buscar licenciamento e participações minoritárias.

O poder de preços se concentra em torno de LIOs premium, lasers femto e implantes de liberação sustentada, ainda assim ciclos de licitação da UE e custos de conformidade MDR desafiam margens. Jogadores com cadeias de suprimentos globais também estão mitigando escassez de API através de duplo fornecimento de ingredientes estéreis.

Líderes da Indústria de Medicamentos e Dispositivos Oftálmicos da Europa

  1. Topcon Corporation

  2. Johnson & Johnson

  3. Carl Zeiss Meditec AG

  4. Pfizer

  5. Nidek Co. Ltd

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Medicamentos e Dispositivos Oftálmicos da Europa
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Desenvolvimentos Recentes da Indústria

  • Maio 2025: EssilorLuxottica adquiriu clínicas Optegra para aprofundar sua presença em cuidados oculares cirúrgicos.
  • Abril 2025: Carl Zeiss Meditec finalizou a aquisição DORC, integrando a plataforma EVA NEXUS.
  • Março 2025: Alcon garantiu controle majoritário da Aurion Biotech e sua terapia de células corneais AURN001.
  • Fevereiro 2025: Os óculos de aparelho auditivo Nuance Audio da EssilorLuxottica ganharam aprovações FDA e CE.

Sumário do Relatório da Indústria de Medicamentos e Dispositivos Oftálmicos da Europa

1. Introdução

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. Metodologia de Pesquisa

3. Resumo Executivo

4. Panorama de Mercado

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
    • 4.2.1 Crescente Prevalência de Doenças Oculares Crônicas
    • 4.2.2 Expansão da Base Populacional Geriátrica
    • 4.2.3 Adoção Rápida de Cirurgia de Glaucoma Minimamente Invasiva (MIGS)
    • 4.2.4 Lançamento de Diagnóstico por Imagem Habilitado por IA e Triagem Remota
    • 4.2.5 Aumento em Aprovações de Entrega de Medicamentos Oculares de Liberação Sustentada
    • 4.2.6 Programas de Financiamento da UE para P&D Oftálmico e Start-Ups
  • 4.3 Restrições do Mercado
    • 4.3.1 Alto Custo e Lacunas de Reembolso para Lentes Premium/MIGS
    • 4.3.2 Fardo de Conformidade MDR da UE Rigoroso para PMEs
    • 4.3.3 Aderência Sub-Ótima do Paciente a Regimes de Colírios Multi-Dose
    • 4.3.4 Escassez de API Impulsionada pela Cadeia de Suprimentos para Medicamentos Oftálmicos Estéreis
  • 4.4 Análise da Cadeia de Suprimentos
  • 4.5 Panorama Regulatório
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.7.1 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.7.2 Poder de Barganha dos Compradores
    • 4.7.3 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 4.7.4 Ameaça de Produtos Substitutos
    • 4.7.5 Intensidade da Rivalidade Competitiva

5. Tamanho do Mercado e Previsões de Crescimento (Valor)

  • 5.1 Por Produto
    • 5.1.1 Dispositivos
    • 5.1.1.1 Dispositivos Cirúrgicos
    • 5.1.1.1.1 Lentes Intraoculares
    • 5.1.1.1.2 Lasers Oftálmicos
    • 5.1.1.1.3 Sistemas de Facoemulsificação
    • 5.1.1.1.4 Outros Dispositivos Cirúrgicos
    • 5.1.1.2 Dispositivos de Diagnóstico
    • 5.1.1.2.1 Scanners de Tomografia de Coerência Óptica
    • 5.1.1.2.2 Câmeras de Fundo
    • 5.1.1.2.3 Tonômetros
    • 5.1.1.2.4 Outros Dispositivos de Diagnóstico
    • 5.1.1.3 Dispositivos de Cuidados Visuais
    • 5.1.1.3.1 Lentes de Contato
    • 5.1.1.3.2 Lentes de Óculos
    • 5.1.2 Medicamentos
    • 5.1.2.1 Medicamentos para Glaucoma
    • 5.1.2.2 Medicamentos para Distúrbios da Retina
    • 5.1.2.3 Terapias para Olhos Secos
    • 5.1.2.4 Medicamentos Anti-Alérgicos / Anti-Inflamatórios
    • 5.1.2.5 Medicamentos Anti-Infecciosos
    • 5.1.2.6 Outros Medicamentos
  • 5.2 Por Doença
    • 5.2.1 Glaucoma
    • 5.2.2 Catarata
    • 5.2.3 Degeneração Macular Relacionada à Idade
    • 5.2.4 Retinopatia Diabética
    • 5.2.5 Doenças Inflamatórias
    • 5.2.6 Distúrbios Refrativos
    • 5.2.7 Outras Doenças
  • 5.3 Por Usuário Final
    • 5.3.1 Hospitais
    • 5.3.2 Clínicas Especializadas e ASCs
    • 5.3.3 Farmácias de Varejo e Lojas de Óptica
    • 5.3.4 Farmácias Online
  • 5.4 Geografia
    • 5.4.1 Alemanha
    • 5.4.2 Reino Unido
    • 5.4.3 França
    • 5.4.4 Itália
    • 5.4.5 Espanha
    • 5.4.6 Resto da Europa

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentração de Mercado
  • 6.2 Análise de Participação de Mercado
  • 6.3 Perfis de Empresas {(inclui Visão Geral de Nível Global, visão geral de nível de mercado, Segmentos Principais, Financeiro conforme disponível, Informações Estratégicas, Classificação/Participação de Mercado para empresas-chave, Produtos e Serviços, e Desenvolvimentos Recentes)}
    • 6.3.1 Alcon AG
    • 6.3.2 Carl Zeiss Meditec AG
    • 6.3.3 Johnson & Johnson Vision
    • 6.3.4 Bausch + Lomb Corp.
    • 6.3.5 EssilorLuxottica SA
    • 6.3.6 Novartis AG (incl. Sandoz & Sandoz Vision Care)
    • 6.3.7 Roche Holding AG
    • 6.3.8 Pfizer Inc.
    • 6.3.9 Glaukos Corp.
    • 6.3.10 Santen Pharmaceutical Co. Ltd
    • 6.3.11 Staar Surgical Co.
    • 6.3.12 Topcon Corp.
    • 6.3.13 Nidek Co. Ltd
    • 6.3.14 Haag-Streit Group
    • 6.3.15 Ziemer Group AG
    • 6.3.16 Canon Medical Systems Corp.
    • 6.3.17 Hoya Corp. / Pentax Medical
    • 6.3.18 CooperVision Inc.
    • 6.3.19 Leica Microsystems GmbH
    • 6.3.20 Allergan (AbbVie)

7. Oportunidades de Mercado e Perspectiva Futura

  • 7.1 Avaliação de Espaço em Branco e Necessidades Não Atendidas
**Panorama Competitivo Abrange - Visão Geral dos Negócios, Financeiro, Produtos e Estratégias, e Desenvolvimentos Recentes
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Escopo do Relatório do Mercado de Medicamentos e Dispositivos Oftálmicos da Europa

Conforme o escopo do relatório, medicamentos oftálmicos são administrados aos olhos, mais tipicamente como formulação de colírio. Essas formulações tópicas são usadas para combater uma multitude de estados de doença do olho e dispositivos oftálmicos são equipamentos médicos projetados para diagnóstico, cirurgia e correção visual. Esses dispositivos ganham importância e adoção aumentadas devido à alta prevalência de várias doenças oftálmicas como glaucoma, catarata e outras questões relacionadas à visão. O Mercado de Medicamentos e Dispositivos Oftálmicos da Europa é Segmentado por Produto (Dispositivos (Dispositivos Cirúrgicos (Lentes Intraoculares, Lasers Oftálmicos, Outros Dispositivos Cirúrgicos), Dispositivos de Diagnóstico), Medicamentos (Medicamentos para Glaucoma, Medicamentos para Distúrbios da Retina, Medicamentos para Olhos Secos, Conjuntivite Alérgica e Medicamentos Anti-Inflamatórios, e Outros Medicamentos)), Doença (Glaucoma, Catarata, Degeneração Macular Relacionada à Idade, Doenças Inflamatórias, Distúrbios Refrativos e Outras Doenças) e Geografia (Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha e o Resto da Europa). O relatório oferece o valor (em milhões de USD) para os segmentos acima.

Por Produto
Dispositivos Dispositivos Cirúrgicos Lentes Intraoculares
Lasers Oftálmicos
Sistemas de Facoemulsificação
Outros Dispositivos Cirúrgicos
Dispositivos de Diagnóstico Scanners de Tomografia de Coerência Óptica
Câmeras de Fundo
Tonômetros
Outros Dispositivos de Diagnóstico
Dispositivos de Cuidados Visuais Lentes de Contato
Lentes de Óculos
Medicamentos Medicamentos para Glaucoma
Medicamentos para Distúrbios da Retina
Terapias para Olhos Secos
Medicamentos Anti-Alérgicos / Anti-Inflamatórios
Medicamentos Anti-Infecciosos
Outros Medicamentos
Por Doença
Glaucoma
Catarata
Degeneração Macular Relacionada à Idade
Retinopatia Diabética
Doenças Inflamatórias
Distúrbios Refrativos
Outras Doenças
Por Usuário Final
Hospitais
Clínicas Especializadas e ASCs
Farmácias de Varejo e Lojas de Óptica
Farmácias Online
Geografia
Alemanha
Reino Unido
França
Itália
Espanha
Resto da Europa
Por Produto Dispositivos Dispositivos Cirúrgicos Lentes Intraoculares
Lasers Oftálmicos
Sistemas de Facoemulsificação
Outros Dispositivos Cirúrgicos
Dispositivos de Diagnóstico Scanners de Tomografia de Coerência Óptica
Câmeras de Fundo
Tonômetros
Outros Dispositivos de Diagnóstico
Dispositivos de Cuidados Visuais Lentes de Contato
Lentes de Óculos
Medicamentos Medicamentos para Glaucoma
Medicamentos para Distúrbios da Retina
Terapias para Olhos Secos
Medicamentos Anti-Alérgicos / Anti-Inflamatórios
Medicamentos Anti-Infecciosos
Outros Medicamentos
Por Doença Glaucoma
Catarata
Degeneração Macular Relacionada à Idade
Retinopatia Diabética
Doenças Inflamatórias
Distúrbios Refrativos
Outras Doenças
Por Usuário Final Hospitais
Clínicas Especializadas e ASCs
Farmácias de Varejo e Lojas de Óptica
Farmácias Online
Geografia Alemanha
Reino Unido
França
Itália
Espanha
Resto da Europa
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Perguntas-Chave Respondidas no Relatório

Qual é o tamanho atual do Mercado de Medicamentos e Dispositivos Oftálmicos da Europa?

O Mercado de Medicamentos e Dispositivos Oftálmicos da Europa está projetado para registrar uma TCAC de 5,3% durante o período de previsão (2025-2030)

Quem são os principais players no Mercado de Medicamentos e Dispositivos Oftálmicos da Europa?

Topcon Corporation, Johnson & Johnson, Carl Zeiss Meditec AG, Pfizer e Nidek Co. Ltd são as principais empresas operando no Mercado de Medicamentos e Dispositivos Oftálmicos da Europa.

Que anos este Mercado de Medicamentos e Dispositivos Oftálmicos da Europa cobre?

O relatório cobre o tamanho histórico do Mercado de Medicamentos e Dispositivos Oftálmicos da Europa para os anos: 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Medicamentos e Dispositivos Oftálmicos da Europa para os anos: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

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