Tamanho do mercado de capital de risco da Europa (VC)
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| Concentração de Mercado | Média |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de Mercado de Capital de Risco (VC) da Europa
O montante recorde de investimento de capital de risco na Europa este ano sugere que o apetite pelas startups da região continua forte, apesar da pandemia global. Incluindo investimentos em Israel, os VCs investiram US$ 46 bilhões no continente até dezembro. A razão é que muitas startups floresceram em um momento em que os serviços digitais remotos, da entrega de comida ao comércio eletrônico, estão em mais demanda do que nunca. Identificar e fomentar as empresas em fase de arranque hoje é essencial para continuar a inovar na Europa, bem como preparar as bases para um amanhã melhor.
2020 foi um ano desafiante para pessoas, empresas e países em toda a Europa. O capital de risco europeu não escapou aos efeitos da COVID-19, mas respondeu com força característica. O setor garantiu mais um ano de crescimento do investimento, já que o financiamento para startups e scale-ups europeias aumentou pelo oitavo ano consecutivo para 12 bilhões de euros. Além disso, como este relatório ilustra claramente, o investimento fluiu por todo o continente - de Londres, Paris e Berlim à Catalunha, Copenhaga e Dublin. A Europa está repleta de talentos empresariais e povoada por centros que impulsionam a excelência das empresas em fase de arranque.
Os VCs europeus arrecadaram mais em 2021 até o momento do que em qualquer ano anterior. Os VCs europeus levantaram 14 bilhões de euros em novos fundos em 2021, em comparação com 12,6 bilhões de euros em todo o ano de 2020, um recorde anterior. Apesar das economias caírem em recessões, do desemprego aumentando drasticamente em vários setores diferentes e de várias medidas de estímulo anunciadas por praticamente todas as nações europeias, o valor do negócio de risco e a atividade não refletiram realmente os impactos da COVID-19.
Tendências do mercado de capital de risco (VC) da Europa
O papel dos Estados Unidos nas rondas de VC na Europa
O interesse americano em empresas europeias não é novo. A pandemia não parece ter tido impacto no interesse dos investidores americanos em negócios de capital de risco na Europa. Os negócios envolvendo investidores norte-americanos atingiram um valor de 16,1 mil milhões de euros até ao 3.º trimestre, colocando 2021 a caminho de superar o recorde de 19,1 mil milhões de euros estabelecido em 2020. O investimento americano em rondas europeias de capital de risco aumentou significativamente na última década. As avaliações das empresas tendem a ser mais baixas na Europa em comparação com os EUA e os VCs americanos provavelmente também são atraídos pelo potencial de as empresas europeias entrarem e escalarem no lucrativo mercado dos EUA.
O capital está inundando o ecossistema de mais e mais fontes, incluindo de investidores não tradicionais por meio de fundos soberanos, fundos de pensão, bem como indivíduos de alto patrimônio líquido. Os dados sugerem que a porcentagem geral de acordos com participação dos EUA na Europa está aumentando rapidamente e atingiu níveis recordes em 2021. Ao mesmo tempo, a porcentagem de negócios com investidores da Ásia também está aumentando, apesar das barreiras regulatórias mais rigorosas.
Mais dinheiro está fluindo para a tecnologia europeia do que nunca, e está cada vez mais vindo das empresas de elite do capital de risco dos EUA. As startups europeias devem receber um recorde de US$ 34,3 bilhões em investimentos em 2021. A tendência mostra que os investidores americanos responderão por quase um terço do valor total investido em capital de risco europeu. Para os investidores norte-americanos, há um claro incentivo financeiro para entrar. Em média, no ano passado, um dólar de capital em uma startup europeia em uma rodada de financiamento Série A teria custado US$ 1,60 nos EUA por uma ação comparável.
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Domínio da fintech em rodadas de VC na Europa
As startups de fintech da Europa continuaram levantando grandes quantidades de capital durante o período de lockdown, atraindo cerca de 2,86 bilhões de euros em investimentos entre março e meados de agosto. As fintechs de consumo estão carregando o setor em termos de recursos captados. Este segmento, na verdade, teve um trimestre recorde no 2º trimestre graças a uma série de mega-rodadas. Os analistas estão particularmente otimistas com este subsetor, esperando que o mercado cresça incrementalmente graças ao aumento da adoção digital. As startups de FinTech do Reino Unido atraíram mais capital e completaram mais negócios do que o resto dos 10 principais países europeus juntos.
O elevado nível de desenvolvimento financeiro pré-existente na Europa pode explicar, em parte, o alcance relativamente menor das actividades de pagamentos e empréstimos fintech em comparação com algumas outras regiões. Mas a atividade das fintechs está crescendo rapidamente. Os esquemas de pagamento digital estão se expandindo dentro dos países. Os modelos de empréstimos automatizados estão a desenvolver-se, mas continuam limitados principalmente aos empréstimos ao consumidor sem garantia. Embora as startups estejam buscando abordagens baseadas em plataformas sob regulamentação mínima, há uma tendência clara de as fintechs adquirirem balanços e, relacionadamente, licenças bancárias à medida que se expandem.
A Wealthtech registrou um ano recorde de investimento global em 2020. o início de 2021 viu uma queda de financiamento de 45% na Europa. Apesar dos usuários migrarem para aplicativos de negociação. O setor de pagamentos está a caminho de superar o investimento recorde do ano passado. Também vale a pena notar que essa área está se mostrando particularmente popular entre os incumbentes e seus braços de risco. Um subsetor que vale a pena ficar de olho é a insurtech. Apesar de não receberem muita atenção, as insurtechs representaram quase 20% de todas as rodadas de fintechs na Europa no 1º trimestre de 2021.
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Visão geral da indústria de capital de risco (VC) da Europa
O mercado europeu de Venture Capital é altamente competitivo, com a presença de players nacionais e internacionais. O mercado estudado apresenta oportunidades de crescimento durante o período de previsão, o que deve impulsionar ainda mais a concorrência no mercado. Com vários players detendo participações significativas, o mercado estudado é competitivo.
Líderes do mercado de capital de risco (VC) da Europa
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360 Capital
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AAC Capital
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Accel Partners
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Active Venture
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Acton Capital
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Notícias do Mercado de Capital de Risco da Europa (VC)
- Fevereiro de 2022 O primeiro-ministro da França, Bruno Le Maire, anunciou os planos de criar um novo fundo para impulsionar o setor tecnológico na Europa. A meta do fundo é estabelecer 10 empresas tecnológicas com um patrimônio líquido de mais de 100 bilhões de euros até o final de 2030. Além disso, o fundo será financiado publicamente para financiar novas startups tecnológicas emergentes na Europa.
- Outubro de 2021 A Sequoia Capital está estreando uma grande mudança de estratégia à medida que busca aumentar seus retornos em meio ao aumento da competição no mercado por financiamento de startups. A famosa empresa de capital de risco anunciou que está rompendo com a tradição, abandonando a estrutura tradicional de fundos e seus cronogramas artificiais para devolver o capital LP. Os investimentos futuros da empresa em breve fluirão por meio de uma estrutura singular e permanente chamada The Sequoia Fund.
Relatório de Mercado de Capital de Risco (VC) da Europa - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo e definição de mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.1.1 Venture Capital 1010 Insights sobre a estrutura típica de fundos de capital de risco e como ela funciona
4.1.2 Um resumo sobre os tipos de financiamento de capital de risco
4.1.3 Cenário Regulatório da Indústria
4.2 Insights sobre a captação de recursos de empresas de capital de risco na Europa
4.2.1 Insights sobre fundos de doação universitária que investem em fundos de capital de risco
4.2.2 Insights sobre fundos de risco
4.3 Insights sobre financiamento de capital de risco e análise vertical na Europa
4.3.1 Tamanho do negócio de financiamento de capital de risco por série
4.3.2 Insights dos principais negócios em todos os setores e dos 10 a 20 principais VCs em todos os setores
4.3.3 Principais tendências nos padrões de investimento das empresas de capital de risco nos últimos tempos
4.3.4 Financiamento de capital de risco em ascensão nos setores de biotecnologia/farmacêutico
4.3.5 Perspectivas de mercado sobre gastos atuais e futuros de empresas de capital de risco
4.3.6 Insights sobre financiamento de capital de risco relacionado ao Blockchain
4.3.7 Um resumo sobre o aumento do investimento ESG por empresas de capital de risco
4.3.8 Como o Brexit moldou o investimento de capital de risco em toda a Europa
4.4 Insights sobre o cenário de saída do financiamento de capital de risco na Europa
4.5 Cenário regulatório que rege o fundo de risco de fundos em várias economias
4.6 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO E PERSPECTIVAS DE MERCADO
5.1 Investimentos - Por País
5.1.1 Reino Unido
5.1.2 Alemanha
5.1.3 Finlândia
5.1.4 Espanha
5.1.5 Outros
5.2 Tamanho do Negócio – Por Estágio de Investimento
5.2.1 Investimento anjo/semente
5.2.2 Investimento em estágio inicial
5.2.3 Investimento em estágio posterior
5.3 Por Indústria de Investimento
5.3.1 Fintech
5.3.2 Farmacêutica e Biotecnologia
5.3.3 Bens de consumo
5.3.4 Industrial/Energia
5.3.5 Hardware e serviços de TI
5.3.6 Outras indústrias de investimento
6. CENÁRIO COMPETITIVO?
6.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)
6.2 Perfis de empresas de empresas de capital de risco
6.2.1 360 Capital
6.2.2 AAC Capital
6.2.3 Accel Partners
6.2.4 Active Venture
6.2.5 Acton Capital
6.2.6 Adara Ventures
6.2.7 Atlantic Labs
6.2.8 Atomico invests
6.2.9 Axon Partners Group
6.2.10 BGF invests
6.2.11 Bonsai Venture Capita*
7. RECOMENDAÇÕES (ESTRATÉGIA, CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, GESTORES EMERGENTES E MERCADOS A CUIDAR NA PERSPECTIVA DO FUNDO DE FUNDOS)
8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS
Segmentação da indústria de capital de risco (VC) da Europa
O capital de risco é uma forma de financiamento de capital privado que é fornecido por empresas de capital de risco ou fundos para startups, empresas em estágio inicial e emergentes que foram consideradas como tendo alto potencial de crescimento ou que demonstraram alto crescimento.
Uma análise de fundo completa do mercado de capital de risco da Europa, que inclui uma avaliação do mercado parental, tendências emergentes por segmentos e mercados regionais. Mudanças significativas na dinâmica do mercado e visão geral do mercado também são abordadas no relatório.
O Mercado de Capital de Risco da Europa é segmentado por investimentos no país (Reino Unido, Alemanha, Finlândia, Espanha e Outros), pelo tamanho do negócio (investimento anjo/semente, investimento em estágio inicial e investimento em estágio avançado) e pela indústria de investimento (fintech, farmacêutica e biotecnologia, bens de consumo, industrial/energia, hardware e serviços de TI e outras indústrias).
| Investimentos - Por País | ||
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| Tamanho do Negócio – Por Estágio de Investimento | ||
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| Por Indústria de Investimento | ||
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado do Capital de Risco da Europa (VC)
Qual é o tamanho atual do mercado de Venture Capital da Europa?
Projeta-se que o mercado Europa Venture Capital registre um CAGR superior a 3% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Europa Venture Capital?
360 Capital, AAC Capital, Accel Partners, Active Venture, Acton Capital são as principais empresas que operam no mercado de capital de risco da Europa.
Que anos cobre este Mercado Europeu de Capital de Risco?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Europa Venture Capital por anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de capital de risco da Europa para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório Europeu da Indústria de VC
Estatísticas para a participação de mercado de VC europeu de 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de VC europeu inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
