Tamanho do mercado de vans na Europa
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 60.51 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 75.99 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.66 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Como podemos ajudar?
Análise do mercado de vans na Europa
O tamanho do Mercado Europeu de Vans é estimado em US$ 60,51 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 75,99 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,66% durante o período de previsão (2024-2029).
- No contexto da pandemia de COVID-19, a procura de carrinhas na Europa registou um declínio significativo, atribuído principalmente a uma perturbação na cadeia de abastecimento, a uma paragem nas atividades de produção e à redução da procura por parte dos consumidores devido a um declínio no poder de compra.
- A longo prazo, factores como o aumento das regulamentações sobre as emissões dos veículos, o avanço na segurança dos veículos, a introdução de sistemas de assistência ao condutor nos veículos e o rápido crescimento da logística nos sectores do retalho e do comércio electrónico têm impulsionado significativamente a procura de novos e avançados veículos comerciais no mercado.
- A indústria do comércio eletrónico em toda a Europa tem testemunhado um aumento consistente ao longo dos últimos anos, atribuído principalmente à inclinação dos clientes para as compras online e à disponibilidade de aplicações móveis de fácil utilização para a compra online de uma variedade de produtos, incluindo bens industriais. É provável que isto aumente a procura de carrinhas para a entrega de bens e mercadorias no último quilómetro. A indústria de comércio eletrônico da Europa testemunhou um aumento de cerca de 10% nas receitas em 2021 em comparação com 2020.
- O transporte rodoviário desempenha um papel vital no setor dos transportes em toda a Europa. Por exemplo, de acordo com o Eurostat, o transporte rodoviário representa aproximadamente 75% do transporte terrestre de mercadorias dentro da UE, ou cerca de 1,750 mil milhões de toneladas-quilómetro. Esta proporção pode atingir 90% ou mais em vários países europeus. A crescente parceria comercial entre os fabricantes de equipamentos originais e os prestadores de serviços de encomendas em toda a região está testemunhando um grande crescimento no mercado.
- As carrinhas são utilizadas em diversas aplicações e segmentos da economia europeia, ou seja, construção, serviços postais e de correio expresso, aplicação da lei e aplicações de transporte ligeiro de passageiros. A demanda cresceu significativamente devido às necessidades de logística e entrega final de gigantes do comércio eletrônico como a Amazon.
- Por exemplo, em janeiro de 2022, a BrightDrop, uma subsidiária da General Motors, fez parceria com a FedEx para fornecer vans a esta última para serviço de entrega em domicílio. Além disso, os governos europeus estão a pressionar os fabricantes de veículos para que reduzam as emissões de carbono causadas pela combustão de gasóleo e combatam as emissões de gases com efeito de estufa, incentivando-os a investir no desenvolvimento de carrinhas eléctricas.
- Enquanto isso, as zonas de baixas emissões impulsionam o mercado. A transição para a mobilidade elétrica aumenta ainda mais a procura de VCL, devido à adoção mais rápida de veículos elétricos pelas grandes empresas. Os fabricantes de grande escala também estão a oferecer vários produtos, em parcerias com outras grandes empresas, para transformar a maioria existente dos VCL ICE em elétricos durante o período de previsão.
Tendências do mercado de vans na Europa
Aumento na venda de vans elétricas
- A eletrificação de carrinhas comerciais é uma tendência significativa na Europa, impulsionada por fatores como regulamentações ambientais, incentivos governamentais e a crescente procura de soluções de transporte sustentáveis.
- Olhando para os volumes do ano inteiro de 2022, quase 1 milhão de veículos comerciais ligeiros foram matriculados em toda a União Europeia (UE). A diminuição pode ser atribuída principalmente à guerra que eclodiu entre a Ucrânia e a Rússia. Apesar da desaceleração, o mercado promete representar um grande potencial de crescimento tanto para os fabricantes como para os fornecedores em toda a região europeia.
- A Europa estabeleceu metas ambiciosas de redução de emissões para combater as alterações climáticas. Regulamentações mais rigorosas, especialmente nas áreas urbanas, visam reduzir a poluição e incentivar a introdução de veículos eléctricos (VE). Estes regulamentos, tais como zonas de baixas emissões e normas de emissões rigorosas, estão a encorajar os gestores de frotas a mudar para veículos comerciais eléctricos.
- Os governos de toda a Europa oferecem vários incentivos para incentivar a utilização de veículos eléctricos. Esses incentivos incluem subsídios para compra, impostos e construção de infra-estruturas de carregamento. Isto ajuda a compensar os elevados custos de aquisição de carrinhas elétricas, tornando-as economicamente mais atrativas para os operadores de frotas.
- De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (francês L'Association des Constructeurs Européens d'Automobiles (ACEA)), os novos registos de veículos comerciais ligeiros na UE caíram 14,4%, totalizando 102.226 unidades em outubro de 2022. Todos os principais Os mercados da UE registaram quedas no mês passado, especialmente Alemanha (-16,6%), Itália (-7,3%) e França (-6,7%), enquanto as vendas de carrinhas novas permaneceram relativamente estáveis em Espanha (-0,5%).
- Os veículos eletricamente carregáveis cresceram 44,9%, para 12.794 unidades de vans registradas em todo o país em 2021, enquanto as vans híbridas cresceram 67,6%, para 1.596 unidades no mesmo ano. As vendas de uma versão elétrica do veículo comercial leve (LCV) GAZelleNext começaram na Alemanha. A empresa EFA-S de Stuttgart está modificando veículos russos. A montagem começou no ano de 2020. A empresa alemã compra VCLs na Rússia sem transmissão, motor ou sistema de combustível. Depois, em Estugarda, instalam um motor eléctrico e uma bateria.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
O Reino Unido está testemunhando o crescimento do mercado
- O Reino Unido desempenhou um papel significativo na condução do crescimento do mercado de veículos comerciais ligeiros em toda a região europeia. Com o estabelecimento de gigantes do comércio eletrónico e grandes operações regionais no mercado europeu, as vendas de todas as carrinhas até 3,5 toneladas aumentaram 15,3%, para 25.359 unidades em maio de 2023.
- No entanto, as vendas de camiões entre 3,5 e 6,0 toneladas diminuíram 24,5% para 386 unidades, enquanto as vendas de táxis diminuíram 14,6% para 111 unidades. Em janeiro de 2022, as vendas de veículos novos VCL no Reino Unido atingiram 17.566 unidades. Até fevereiro de 2022, o número diminuiu para 16.165 unidades, registando uma queda mensal de cerca de 8% face ao mês anterior.
- Em janeiro de 2022, o mercado de VCL elétricos do Reino Unido testemunhou uma forte queda nas vendas globais de -26,9%, com 17.566 matrículas, em comparação com o crescimento histórico das vendas no segmento de VCL de veículos elétricos. Além disso, este foi um mês desafiador para o mercado de VCL elétricos do Reino Unido, embora, devido às mudanças nas preferências dos consumidores e à frequência renovável da frota, deva apresentar um forte retorno nas vendas durante o segundo trimestre de 2022.
- Devido a este elevado potencial de mercado para camiões ligeiros, grandes empresas, tanto privadas como governamentais, em todo o país têm introduzido novos produtos no mercado. Ajudados pelo impulso do governo nacional em direcção aos veículos eléctricos, novos modelos de veículos, juntamente com actualizações aos veículos existentes, estão a ser introduzidos para satisfazer as necessidades do mercado.
- Por exemplo, em maio de 2023, a LEVC (London Electric Vehicle Company) anunciou uma atualização de bateria para novos táxis TX e vans VN5. Com esta atualização, o alcance somente elétrico do TX é agora de 78 milhas (acima de 64 milhas) e seu alcance total está aumentando para 333 milhas (acima de 318 milhas). O alcance somente elétrico do VN5 aumenta para 73 milhas (acima de 64 milhas) e 328 milhas no total (acima de 318 milhas).
Para entender as tendências geográficas, faça o download do relatório de amostra
Visão geral da indústria de vans na Europa
- O mercado europeu de furgões é altamente competitivo. A presença dos principais fabricantes de equipamentos originais (OEMs) em toda a região provavelmente impulsionará o crescimento do mercado. Os principais players do mercado incluem Mercedes Benz, Grupo Volkswagen, Ford Motor Company e Vauxhall, juntamente com novos participantes como Arrival Electric Group Limited, atendendo às necessidades de vans elétricas da região.
- As crescentes fusões e aquisições e a expansão dos negócios dos fabricantes de veículos provavelmente impulsionarão o mercado de vans. Por exemplo, em março de 2021, a Volkswagen anunciou os seus planos de criar seis novas fábricas de baterias em toda a Europa. Espera-se que todas as seis fábricas estejam operacionais até 2030 e atendam às necessidades de baterias da Volkswagen e também sejam vendidas a OEMs externos. Espera-se que isto ajude a empresa a expandir o seu negócio de veículos eléctricos na região europeia.
- Por exemplo, em junho de 2023, a Punch Powertrain estabeleceu um acordo estratégico com a Cubonic para desenvolver e fabricar veículos comerciais leves elétricos (eLCVs) automatizados e autônomos sustentáveis, especificamente os eLCVs PeopleMover e CargoMover da Cubonic.
Líderes de mercado de vans na Europa
-
Stellantis NV
-
Daimler AG
-
Volkswagen AG
-
Ford Motor Company
-
Groupe Renault
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Precisa de mais detalhes sobre jogadores e concorrentes de mercado?
Europa das notícias do mercado
- Junho de 2023 TÜV Rheinland e Centro Tecnológico Randon (CTR) anunciaram uma colaboração para homologação, testes e certificação de tipo de veículos automotivos e componentes. A colaboração visa fornecer uma ampla gama de serviços de certificação para veículos comerciais, carros leves, sistemas de veículos e componentes, mantendo ao mesmo tempo a segurança e a flexibilidade que os clientes esperam.
- Maio de 2023 A Arrival anunciou um marco significativo, tendo construído Vans de 3 L na fábrica de Bicester durante o primeiro trimestre de 2023, com mais 5 em andamento. Além disso, acumularam com sucesso mais de 90.000 quilómetros de testes de condução em estrada. A construção e os testes de estrada das Vans L provaram ser uma fonte valiosa de insights, auxiliando na finalização dos métodos de fabricação e projetos da Van XL.
- Maio de 2023 AvtoVAZ introduziu uma série única de displays regionais apresentando todos os modelos LADA modernos e amostras comerciais baseadas nos veículos da marca. Os modelos apresentados incluem a van LADA Granta Prima, LADA NIVA Kub (uma van de 8 lugares baseada no LADA NIVA Legend), picapes baseadas em LADA Granta e LADA NIVA Legend, bem como LADA Granta CNG bicombustível e outros, todos parte do LADA Fleet Road Show.
- Janeiro de 2022 A Volkswagen revelou uma nova van elétrica equipada com baterias que variam de 48 kWh a 111 kWh, oferecendo um alcance impressionante de até 342 milhas. Esperava-se que a van estivesse disponível para venda em março de 2022 em toda a Europa.
Relatório de Mercado de Vans da Europa - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.1.1 Aumento na venda de vans elétricas
4.2 Restrições de mercado
4.2.1 Alto custo da bateria do veículo elétrico
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por Espaço de Carga
5.1.1 Mais de 5 metros cúbicos
5.1.2 Menos de 5 metros cúbicos
5.2 Por usuário final
5.2.1 Comercial
5.2.2 Governo
5.3 Por tipo de unidade
5.3.1 Motor CI
5.3.2 Elétrico
5.3.3 Combustivel alternativo
5.4 Por geografia
5.4.1 Alemanha
5.4.2 Reino Unido
5.4.3 Itália
5.4.4 França
5.4.5 Espanha
5.4.6 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de Empresa*
6.2.1 Stellantis NV
6.2.2 Daimler AG
6.2.3 Volkswagen AG
6.2.4 Ford Motor Company
6.2.5 Groupe Renault
6.2.6 Vauxhall Motors Limited
6.2.7 Hyundai Motors
6.2.8 Toyota Motor Corporation
6.2.9 Nissan Motors Co. Ltd
6.2.10 BYD Co. Ltd
6.2.11 IVECO Group NV
6.2.12 Arrival Electric Group Limited
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de vans na Europa
Uma van é um vagão fechado ou caminhão usado para o transporte de mercadorias.
O mercado europeu de vans é segmentado com base no espaço de carga (mais de 5 metros cúbicos e menos de 5 metros cúbicos), usuário final (comercial e governamental), tipo de unidade (motor IC, elétrico e combustível alternativo) e geografia (Alemanha , Reino Unido, Itália, França, Espanha e Resto da Europa).
O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para vans na Europa em valor (USD) para todos os segmentos.
| Por Espaço de Carga | ||
| ||
|
| Por usuário final | ||
| ||
|
| Por tipo de unidade | ||
| ||
| ||
|
| Por geografia | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado da Europa Van
Qual é o tamanho do Mercado Europeu de Vans?
Espera-se que o tamanho do Mercado Europeu de Vans atinja US$ 60,51 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 4,66% para atingir US$ 75,99 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de vans?
Em 2024, o tamanho do Mercado Europeu de Vans deverá atingir US$ 60,51 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado europeu de vans?
Stellantis NV, Daimler AG, Volkswagen AG, Ford Motor Company, Groupe Renault são as principais empresas que operam no Mercado de Vans da Europa.
Que anos este mercado europeu de vans cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do Mercado Europeu de Vans foi estimado em US$ 57,82 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de vans para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de vans para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Vans da Europa
Estatísticas para a participação de mercado da Europa Van em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Europe Van inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
