Tamanho do mercado de construção de infraestrutura de transporte na Europa
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 219.56 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 279.58 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.14 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise do mercado de construção de infraestrutura de transporte na Europa
O tamanho do mercado europeu de construção de infraestrutura de transporte é estimado em US$ 219,56 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 279,58 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,14% durante o período de previsão (2024-2029).
O desenvolvimento de infraestruturas de transporte sustentáveis e energeticamente eficientes é o que impulsiona o mercado. Além disso, a adopção de veículos eléctricos em grande escala exige enormes investimentos em infra-estruturas, o que impulsiona o mercado.
No caso da Irlanda, o único investimento nos transportes é a eletrificação da rede ferroviária suburbana de Cork. O aumento da capacidade do Sistema Ferroviário Suburbano também está nas agendas da Hungria, França, Grécia e Portugal. Dez planos prevêem a modernização ou atualização das infraestruturas, enquanto oito planos prevêem a eletrificação de vários troços ferroviários. A Áustria, a Estónia, a Itália e a Espanha pretendem construir novas ligações ferroviárias, principalmente ao longo do corredor transeuropeu de transportes (RTE-T), algumas das quais serão de alta velocidade. Espanha, França, Itália e Hungria pretendem renovar ou modernizar as suas linhas de transporte regionais e locais, enquanto a Croácia e a Hungria pretendem melhorar as suas redes, eliminando os estrangulamentos existentes.
A Comissão Europeia irá envidar grandes esforços para que as pessoas utilizem combustíveis alternativos. Isto ajudará a reduzir a poluição e a criar empregos. O órgão dirigente da UE pretende acelerar o desenvolvimento de combustíveis com baixas emissões e a utilização de navios e automóveis que sejam melhores para o ambiente. As propostas FuelEU (FuelEU Maritime e ReFuelEU Aviation) que estabelecem um caminho para a utilização de combustíveis sustentáveis nos setores marítimo e da aviação definem os detalhes do mix de combustíveis para o futuro do setor dos transportes da UE. A RED III é a nova versão da Diretiva Energias Renováveis. Estabelece metas para o cabaz energético global da UE, com o objetivo de aumentar a quota de energias renováveis, eletricidade e hidrogénio.
O comboio de alta velocidade é sem dúvida mais verde e sustentável do que outros modos de transporte de massa. Ainda assim, está repleta de complicações, nomeadamente a tecnologia necessária e o custo de aquisição de terrenos em áreas frequentemente densamente povoadas. O HS2, o projecto ferroviário de alta velocidade do Reino Unido, é actualmente o maior projecto de infra-estruturas da Europa, empregando muitos dos maiores empreiteiros da região, incluindo Vinci, Skanska, Strabag, Balfour Beatty, Eiffage, Kier e BAM Nuttall. Também houve controvérsias em torno da compra compulsória de terrenos e casas pelo projeto; um relatório recente afirmou que a empresa por trás do HS2 foi desonesta e enganosa ao lidar com um pedido de indenização de um membro do público que teve que vender sua casa para dar lugar à linha.
Embora alguns projetos aeroportuários tenham sido cancelados ou adiados em consequência da COVID-19, muitos novos projetos avançaram e foram retomados, e os trabalhos de manutenção foram continuados. Um desses projetos foi a renovação da pista 25 do Aeroporto de Bruxelas, na Bélgica, com 3,3 km de comprimento e 45 m de largura. A equipe de operações do aeroporto entendeu que esse trabalho teria que ser feito com rapidez, precisão e segurança. Isto significava que uma solução abrangente seria crítica para o sucesso do projeto. Foram utilizadas as soluções inteligentes de fresagem e pavimentação da Topcon Positioning, bem como a experiência em aplainamento a frio da Top-Off, que auxiliou a empreiteira geral Willemen Infra. Outro exemplo de tecnologia utilizada em projetos de transporte é o papel que o BIM (Building Information Modeling) desempenhará na restauração e ampliação da estação ferroviária Gent-Sint-Pieters, em Ghent, na Bélgica.
Tendências do mercado de construção de infraestrutura de transporte na Europa
Aumento do investimento europeu em infraestruturas de transportes
O Mecanismo Interligar a Europa (MIE), o veículo da UE para investimentos estratégicos em infraestruturas de transportes, selecionou 107 projetos de infraestruturas de transportes para receberem aproximadamente 6 mil milhões de euros (6,31 mil milhões de dólares) em subvenções da UE. Na rede transeuropeia de transportes (RTE-T), mais de 80% dos fundos serão destinados a iniciativas que criarão uma rede mais eficaz, amiga do ambiente e inteligente de caminhos-de-ferro, vias navegáveis interiores e rotas marítimas. Além disso, os projetos irão provavelmente apoiar as Rotas de Solidariedade UE-Ucrânia, que foram criadas para facilitar as exportações e importações da Ucrânia.
As principais ligações ferroviárias transfronteiriças da rede principal RTE-RT também receberam prioridade de financiamento. Estes incluem, entre outros, o troço transfronteiriço entre a Alemanha e os Países Baixos (Emmerich-Oberhausen), o túnel da Base do Brenner (ligando a Itália e a Áustria), Rail Baltica (ligando os três Estados Bálticos e a Polónia ao resto da Europa), e outros. Para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa provenientes dos navios atracados, os portos marítimos da Irlanda, Grécia, Espanha, Letónia, Lituânia, Países Baixos e Polónia receberão dinheiro para o desenvolvimento de fontes de energia em terra. As infra-estruturas ao longo dos rios transfronteiriços Sena-Escalda entre a França e a Bélgica serão actualizadas para ajudar a tornar as viagens por vias navegáveis interiores preparadas para o futuro. Adicionalmente foram modernizados os portos interiores nas bacias do Danúbio e do Reno, incluindo Viena e Andernach.
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Crescimento do transporte de veículos elétricos impulsionando o mercado de infraestrutura
Apesar da desaceleração da construção relacionada com a pandemia, a cobrança pública aumentou. O acesso ao carregamento público terá de se expandir à medida que os mercados de VE crescem. Hoje, a maior parte do carregamento de VE ocorre nas casas e locais de trabalho das pessoas. Os consumidores esperarão cada vez mais que os VE forneçam os mesmos serviços, simplicidade e autonomia que os veículos convencionais. Em 2021, o número de carregadores acessíveis ao público em todo o mundo aproximou-se dos 1,8 milhões, sendo que os carregadores rápidos representaram um terço do total. Em 2021, foram instalados quase 500 mil carregadores. O número de carregadores acessíveis ao público aumentou 37% em 2021, em comparação com 45% em 2020 e nas taxas de implementação pré-pandemia. Entre 2015 e 2019, a taxa média de crescimento anual foi de quase 50%.
A Europa foi projetada para ficar em segundo lugar, com mais de 300.000 carregadores lentos em 2021, um aumento de 30% ano após ano. A Holanda lidera a Europa com mais de 80.000 carregadores lentos, com 50.000 em França, 40.000 na Alemanha, 30.000 no Reino Unido, 20.000 em Itália e pouco mais de 12.000 na Noruega e na Suécia. Carregadores rápidos públicos facilitam viagens mais longas. À medida que se tornarem mais amplamente disponíveis, permitirão viagens mais longas, incentivarão os consumidores que não têm acesso a carregamento privado a comprar um VE e abordarão a ansiedade de autonomia como uma barreira à adoção de VE.
A relação média EV/carregador na União Europeia em 2021 foi de 14, acima dos quase 11 em 2020 e bem acima do nível recomendado de 10. A relação média kW/EV foi ligeiramente superior a 1 kW, que é o nível proposto no AFIR para 2030. Alguns países conseguiram cumprir melhor os seus objetivos do que outros, como os Países Baixos (rácio de 5 e 2,6 kW por EV), que utilizaram uma estratégia de implantação de carregadores lentos, a pedido e em larga escala. Nos Países Baixos, a proporção de carregadores rápidos permanece baixa, em cerca de 3%. Devido à lenta disponibilidade do carregador, a Itália atende aproximadamente às proporções recomendadas de carregador (11 EVs por carregador).
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Visão geral da indústria de construção de infraestrutura de transporte na Europa
O mercado europeu de construção de infraestruturas de transporte é relativamente fragmentado, com um grande número de intervenientes locais, incluindo VINCI, ACS Construction Group, Bouygues, HOCHTIEF e Eiffage.
A procura por sustentabilidade e avanços tecnológicos no mercado de infraestruturas de transporte está a aumentar e espera-se que as empresas da região os adotem e permaneçam competitivas.
Líderes do mercado de construção de infraestrutura de transporte na Europa
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VINCI
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ACS Construction Group
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Bouygues Construction
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HOCHTIEF
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Eiffage
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Notícias do mercado de construção de infraestrutura de transporte na Europa
Setembro de 2023: O Ministério Federal dos Transportes alemão concedeu à Hochtief e à EWE Go um contrato para financiar, planejar, construir e operar uma rede de estações de carregamento rápido para veículos elétricos. As duas empresas receberam 96 vagas para a construção de postos de recarga que seriam concluídos gradativamente ao longo dos três anos seguintes. As empresas planeiam construir 850 estações de carregamento em grandes e pequenas cidades e zonas rurais, incluindo Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental e Schleswig-Holstein na Renânia do Norte-Vestefália, Baixa Saxónia, Bremen e Hamburgo.
Setembro de 2023: A viga principal final foi instalada, segundo Hochtief, para a renovação da ponte A1 Leverkusen sobre o Reno. Desde que foi construída em 1965, a ponte de 1 km de extensão foi fechada para veículos pesados devido a problemas estruturais. Este encerramento já dura 11 anos. A viga foi instalada por engenheiros da empresa holandesa de transporte pesado Mammoet usando uma barcaça de levantamento pesado. A estrutura está prevista para ser concluída até o final do ano, com tráfego de todos os pesos utilizando-a até o final de janeiro de 2024.
Relatório do mercado de construção de infraestrutura de transporte na Europa - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Visão geral do mercado
4.3 Dinâmica de Mercado
4.4 Motoristas
4.4.1 Desenvolvimento de infraestrutura de transporte sustentável e energeticamente eficiente
4.4.2 Crescimento da procura de novos projetos de construção rodoviária e ferroviária
4.5 Restrições
4.5.1 O financiamento é um grande desafio para a construção e manutenção de infraestruturas
4.5.2 A rede de transportes da Europa é vulnerável às alterações climáticas
4.6 Oportunidades
4.6.1 Aumento nos gastos com infraestrutura
4.7 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.8 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.8.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.8.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.8.3 Ameaça de novos participantes
4.8.4 Ameaça de produtos substitutos
4.8.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.9 Políticas e Regulamentos da Indústria
4.10 Desenvolvimentos Tecnológicos no Setor
4.11 Impacto do COVID - 19 no Mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por modo
5.1.1 Estradas
5.1.2 Ferrovias
5.1.3 Vias aéreas
5.1.4 Hidrovias
5.2 Por país
5.2.1 Alemanha
5.2.2 Reino Unido
5.2.3 França
5.2.4 Espanha
5.2.5 Itália
5.2.6 Holanda
5.2.7 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 VINCI SA
6.2.2 ACS Construction Group
6.2.3 Bouygues Construction
6.2.4 HOCHTIEF
6.2.5 Eiffage SA
6.2.6 Skanska AB
6.2.7 STRABAG SE
6.2.8 Colas SA
6.2.9 KazMunayGas NC JSC
6.2.10 Tatneft PJSC*
7. FUTURO DO MERCADO EUROPEU DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE
8. APÊNDICE
Segmentação da indústria de construção de infraestrutura de transporte na Europa
A infraestrutura de transporte é referida como a estrutura que facilita o sistema de transporte. Estradas, ferrovias, portos e aeroportos fazem parte disso. Diariamente, a infra-estrutura de transportes liga as pessoas ao emprego, aos cuidados de saúde, à educação, etc. Torna mais fácil fornecer e receber bens e serviços em todo o mundo.
O mercado europeu de construção de infraestrutura de transporte é segmentado por modo (rodovias, ferrovias, vias aéreas e hidrovias) e país (Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, Itália, Países Baixos e Resto da Europa).
O relatório oferece tamanho de mercado e valores de previsão (em dólares americanos) para todos os segmentos acima. O impacto da COVID-19 é abordado no relatório.
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de construção de infraestrutura de transporte na Europa
Qual é o tamanho do mercado europeu de construção de infraestrutura de transporte?
O tamanho do mercado europeu de construção de infraestrutura de transporte deverá atingir US$ 219,56 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,14% para atingir US$ 279,58 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de construção de infraestrutura de transporte?
Em 2024, o tamanho do mercado europeu de construção de infraestrutura de transporte deverá atingir US$ 219,56 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado europeu de construção de infraestrutura de transporte?
VINCI, ACS Construction Group, Bouygues Construction, HOCHTIEF, Eiffage são as principais empresas que operam no mercado europeu de construção de infraestrutura de transporte.
Que anos abrange este mercado europeu de construção de infraestrutura de transporte e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado europeu de construção de infraestrutura de transporte foi estimado em US$ 210,83 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de construção de infraestrutura de transporte para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de construção de infraestrutura de transporte para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Construção de Infraestrutura de Transporte na Europa
Estatísticas para a participação de mercado de construção de infraestrutura de transporte da Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da construção de infraestrutura de transporte da Europa inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
