Tamanho do mercado europeu de toalhas de papel
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 54.36 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 62.14 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.71 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise do mercado europeu de toalhas de papel
O tamanho do mercado europeu de papel higiênico e de tecido é estimado em US$ 54,36 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 62,14 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 2,71% durante o período de previsão (2024-2029).
- A consolidação é uma das tendências predominantes no mercado europeu de tissue, uma vez que os principais intervenientes têm vindo a crescer através de aquisições consideráveis e de crescimento orgânico. A consolidação do mercado também aumentou devido à expansão nos tamanhos de mercado dos players de médio e pequeno porte.
- Os produtos de papel de seda, incluindo toalhas de papel e papel higiênico, desempenham um papel essencial na vida cotidiana. Eles contribuem para melhorar a higiene, o conforto e a conveniência. De acordo com o European Tissue Symposium (European Tissue Paper Association), o mercado europeu representa cerca de 25% do mercado global de tissue. Os avanços na tecnologia de fabricação de papel-tecido e o uso eficiente de matérias-primas podem melhorar o design dos produtos de papel-tecido e a forma como são dispensados.
- O consumo de produtos relacionados com papel-tecido na Europa está a aumentar devido à crescente sensibilização para a higiene, ao crescimento da quota de marcas próprias ou de retalho, ao elevado consumo per capita, à utilização crescente de lenços de papel no segmento fora de casa e à moderação crescimento populacional. Num relatório publicado pelo Süddeutsche Zeitung alemão, o consumo médio anual de papel higiénico na Alemanha foi estimado em 93 rolos por agregado familiar.
- Na Europa, a indústria toscana (Itália) é um dos pilares do setor do papel tissue. Nesta região ocorre 80% da produção nacional de papel tissue, com aproximadamente 1.200.000 toneladas de tissue produzidas anualmente. Os mais importantes produtores nacionais de papel para uso higiénico/sanitário estão localizados no distrito de Lucca, que ocupa o primeiro lugar na Europa, com 21% dos volumes de produção. (Fonte - Grupo A. Celli).
- De acordo com um relatório do European Tissue Symposium, publicado no segundo trimestre de 2020, a Essity, o Grupo Sofidel e o Grupo WEPA representaram 27,6%, 12,3% e 9,6% das quotas de capacidade no mercado europeu de tecidos, respetivamente, quase 50%. do mercado global.
- A grande presença de fabricantes de produtos de papel-tecido, organizados localmente e não organizados, afeta os negócios das empresas associadas proeminentes. Além disso, a interrupção repentina da cadeia de abastecimento e as restrições comerciais enfrentadas por vários países limitam a expansão dos negócios das empresas nos mercados internacionais e podem dificultar o crescimento do mercado.
- A COVID-19 e as compras de pânico tiveram um impacto negativo na indústria de tecidos e higiene. Devido ao aumento das vendas no setor retalhista, as encomendas aumentaram significativamente em março e abril de 2021 em toda a Europa, especialmente na Alemanha. Temporariamente, a procura de papel higiénico em 2021 foi quase o dobro do habitual, mas desde então estabilizou em 2021.
- Além disso, empresas como a Essity anunciaram que as suas vendas sofreram uma queda de 11% nas vendas do segundo trimestre, atingidas pelos confinamentos devido ao coronavírus e pelos efeitos adversos das compras a granel nas fases iniciais da crise.
Tendências do mercado europeu de toalhas de papel
Tecido de banheiro para impulsionar o crescimento do mercado
- O papel higiênico detém uma participação proeminente tanto em serviços domésticos quanto fora de casa, como lenços de papel e produtos de higiene. É amplamente utilizado em quase todos os estabelecimentos comerciais, locais comerciais e residências. A Kimberly-Clark lidera o negócio de papel higiênico no mercado europeu, seguida pela Essity. O Reino Unido continua a ser um importante mercado europeu em crescimento, apesar da COVID-19 e do Brexit.
- O valor da categoria de papel higiénico está a aumentar visivelmente em toda a Europa. Inovações que oferecem valor e segmentação de categorias eficaz que incentivam uma variedade de produtos distintos são benéficas para muitos mercados. Não há como negar que há espaço para desenvolvimento no consumo per capita de todo o mercado de tissue na Europa. Embora a penetração seja de 100%, o uso de papel higiênico avaliado pelas vendas nos pontos de venda é aproximadamente 25% menor do que nos Estados Unidos.
- O consumo de produtos relacionados com papel-tecido na Europa está a aumentar devido à crescente sensibilização para a higiene, ao crescimento da quota de marcas próprias ou de retalho, ao elevado consumo per capita, à utilização crescente de lenços de papel no segmento fora de casa e à moderação crescimento populacional. Num relatório publicado pelo Süddeutsche Zeitung alemão, o consumo médio anual de papel higiénico na Alemanha foi estimado em 93 rolos por agregado familiar.
- Os mercados da Europa Oriental têm um enorme potencial de crescimento. Os consumidores estão cada vez mais orientados para a qualidade devido ao aumento do rendimento disponível da classe média. A introdução de um papel higiénico de 2 e 3 camadas como alternativa ao produto tradicional de 1 folha mudou o foco da quantidade (54 m como o comprimento padrão de um rolo) para a qualidade (conforto do utilizador), o que fez com que a Zewa (SCA ) um forte líder de mercado e a marca continuou a definir os padrões neste mercado.
- A percepção dos consumidores em relação às marcas próprias tem sido mais robusta no tecido do que em muitas outras categorias de bens de consumo em rápida evolução. A quota de mercado de marca própria para papel higiénico é dramaticamente mais proeminente na União Europeia, particularmente na Europa Ocidental, nos Países Baixos e na Rússia. Segundo a Initiative and Referendum Institute Europe, os supermercados e hipermercados venderam quase 3,1 mil milhões de unidades de artigos de higiene entre abril de 2022 e abril de 2023 em França.
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O Reino Unido testemunhará um crescimento significativo
- O Reino Unido é um dos principais mercados da Europa, onde a utilização de produtos de higiene e de higiene pessoal é significativamente elevada. O país também é um dos principais mercados de fraldas. De acordo com vários estudos, cerca de 7,5 a 8 milhões de fraldas são utilizadas no Reino Unido.
- De acordo com o Worldometers, estatística atual, a população do país está acima de 68 milhões e, de acordo com as Macrotendências, a expectativa de vida da população aumentou 15%, para 81,77 anos. Com uma população crescente e envelhecida no Reino Unido, a procura por produtos de higiene continua a aumentar. Os fabricantes do país fabricam produtos para todos os setores do mercado, desde produtos de marca premium com foco na qualidade até tipos genéricos de tecidos que custam menos. Muitas fábricas no país possuem fábricas de destintagem para processar fibra de papel reciclada para produzir tecidos.
- O Reino Unido está entre os países da Europa Ocidental com elevadas taxas de penetração de produtos de higiene descartáveis, especialmente toalhetes, fraldas para bebés e pensos higiénicos femininos. Com o Brexit, espera-se que a necessidade do país de fabricar estes produtos aumente nos próximos dois anos. Além disso, nos últimos tempos, as marcas próprias estão emergindo como marcas importantes nessas categorias de produtos. Por exemplo, as fraldas da Asda, Tesco e Sainsbury, grandes cadeias de mercearias e retalhistas do país, detêm uma quota de mercado inferior a um dígito e estão a crescer rapidamente.
- A procura por produtos de higiene feminina também atingiu o estágio de maturidade no país, pois a sua população feminina é ligeiramente superior à da população masculina. De acordo com o relatório de factos étnicos do Reino Unido publicado em março de 2023, os homens e os rapazes representavam 29,2 milhões (49,0%) da população de Inglaterra e País de Gales, enquanto as mulheres e as raparigas representavam 30,4 milhões (51,0%). Com o aumento da população feminina em todo o país, espera-se que a procura de produtos de higiene feminina aumente ainda mais no futuro.
- A indústria do papel no Reino Unido intensificou os seus esforços para melhorar a reciclabilidade dos materiais mais difíceis, ao mesmo tempo que expandiu a qualidade, variedade e quantidade de papel disponível para reciclagem. O papel teria as taxas de reciclagem mais altas do Reino Unido em 2022, acima de 70%, tornando os produtos à base de fibra a opção mais ecológica. A empresa aguarda mais informações sobre a revisão da Estratégia de Recursos e Resíduos, mas o governo já estabeleceu uma meta de reciclagem de papel e cartão de 89% até 2030.
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Visão geral da indústria de toalhas de papel na Europa
O mercado de papel higiênico e de papel higiênico é competitivo, com diversas empresas entrando no mercado e as empresas existentes detendo uma parte da participação de mercado. As empresas se envolvem em parcerias estratégicas e inovam em novos produtos para manter sua participação no mercado.
- Julho de 2022 – O Santander UK forneceu um pacote de financiamento multimilionário à Lucart Hygiene, sediada em Malvern, para apoiar o seu crescimento na indústria de papel higiénico fora de casa. A empresa – anteriormente Essential Supply Products – foi adquirida pela gigante italiana de fabricação de papel Lucart SpA em março de 2021, marcando a entrada do grupo no mercado do Reino Unido.
- Abril de 2023 - Sofidel, um fabricante de lenços de papel com sede na Itália, divulgou uma linha de papéis de seda à base de bambu em resposta à demanda dos consumidores por produtos feitos de materiais de origem ambiental. Esta é a primeira linha produzida pela empresa que contém fibras naturais de bambu com certificação FSC. Com as alternativas de papel higiênico triplo e lenço quádruplo, que proporcionam 12% e 17% mais maciez, respectivamente, que a média da categoria, esse lançamento também atende à demanda por produtos de luxo.
Líderes do mercado europeu de toalhas de papel
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WEPA Industrieholding SE
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Kimberly Clark Corporation
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Metsä Group
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Sofidel Group
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Lucart SpA
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Notícias do mercado europeu de toalhas de papel
- Agosto de 2022 – O Grupo WEPA investiu em uma nova linha de conversão em sua unidade de Leuna. A linha altamente eficiente entrou recentemente em operação e permitiu a produção de papéis muito macios e absorventes com pouca matéria-prima, graças à tecnologia inovadora. A nova linha de conversão do fabricante Gambini pode produzir papel higiênico de alta qualidade a velocidades de produção de 700 metros por minuto e é voltada para papéis de cozinha.
- Abril de 2022 – A Ontex, um dos principais fornecedores internacionais de produtos de higiene pessoal, anunciou a abertura oficial do seu Centro de Excelência Global (GEC) para Engenharia de Processos e Inovação de Plataforma Global. O centro foi inaugurado oficialmente em Mayen, Alemanha. Cerca de 180 pessoas trabalharão no local como operadores de linhas de produção de desenvolvimento, engenheiros e técnicos de laboratório.
Relatório do Mercado Europeu de Toalhas de Papel – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Avaliação do Impacto do COVID-19 no Mercado
4.5 Drivers de mercado
4.5.1 Aumento na tendência de comida para viagem
4.5.2 Conscientização crescente em relação à higiene
4.6 Restrições de mercado
4.6.1 Preocupações crescentes com o desmatamento, preocupações operacionais para os fabricantes e aumento dos preços das matérias-primas
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo de Produto
5.1.1 Fraldas para bebês
5.1.2 Higiene feminina
5.1.3 Papel doméstico
5.1.4 Incontinência
5.1.5 Lenços de papel
5.1.5.1 Lenços de banheiro
5.1.5.2 Guardanapo de papel
5.1.5.3 Toalhas de papel
5.1.5.4 Tecidos faciais
5.1.5.5 Tecidos especiais e de embrulho
5.1.6 Papel higiênico
5.2 Matéria Prima (Análise Qualitativa)
5.2.1 Kraft
5.2.2 Sulfito
5.2.3 Reciclado
5.2.4 Outras matérias-primas
5.3 Tipo
5.3.1 Em casa
5.3.2 Longe de casa
5.4 País
5.4.1 Reino Unido
5.4.2 Alemanha
5.4.3 França
5.4.4 Itália
5.4.5 Espanha
5.4.6 Holanda
5.4.7 Dinamarca
5.4.8 Finlândia
5.4.9 Noruega
5.4.10 Suécia
5.4.11 Irlanda
5.4.12 Suíça
5.4.13 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 WEPA Industrieholding SE
6.1.2 Kimberly-Clark Corporation
6.1.3 Metsa Group
6.1.4 Sofidel Group
6.1.5 Lucart SpA
6.1.6 Industrie Cartarie Tronchetti SpA
6.1.7 Essity AB
6.1.8 Renova
6.1.9 Cartiere Carrara SpA
6.1.10 Ontex Group
7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
8. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de toalhas de papel na Europa
O papel de seda é fabricado com mistura de árvores de madeira dura e macia, água e compostos sintéticos. O método para produzir papel de seda inclui polpação e maceração, adição de cor ou componentes para fortalecer ou suavizar e melhorar o limite de retenção de água e, finalmente, comprimir o item para obter o formato necessário.
O mercado europeu de lenços de papel e papel higiênico é segmentado por tipo de produto (fraldas para bebês, higiene feminina, papel doméstico, incontinência, papel higiênico e lenços de papel (lenços de banheiro, guardanapos de papel, toalhas de papel, lenços faciais, lenços especiais e de embrulho), por tipo (Em casa e fora de casa) e por país (Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Holanda, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Irlanda, Suíça, Resto da Europa).Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor em bilhões de dólares para todos os segmentos mencionados acima.
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| Matéria Prima (Análise Qualitativa) | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de toalhas de papel na Europa
Qual é o tamanho do mercado europeu de papel higiênico e de tecido?
O tamanho do mercado europeu de papel higiênico e de papel higiênico deverá atingir US$ 54,36 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 2,71% para atingir US$ 62,14 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de papel higiênico e de tecido?
Em 2024, o tamanho do mercado europeu de papel higiênico e de papel higiênico deverá atingir US$ 54,36 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado europeu de papel higiênico e de tecido?
WEPA Industrieholding SE, Kimberly Clark Corporation, Metsä Group, Sofidel Group, Lucart SpA são as principais empresas que operam no mercado europeu de papel higiênico e de tecido.
Que anos esse mercado europeu de papel higiênico e de tecido cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado europeu de papel higiênico e de tecido foi estimado em US$ 52,93 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de papel de tecido e higiene para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de papel de tecido e higiene para anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Toalhas de Papel da Europa
Estatísticas para a participação no mercado europeu de toalhas de papel em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Europa Paper Towel inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
