| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Volume do Mercado (2024) | 24.49 Million units |
| Volume do Mercado (2029) | 49.77 Million units |
| CAGR | 15.24 % |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de telemática na Europa
O tamanho do mercado europeu de telemática é estimado em 21,25 milhões de unidades em 2024, e deverá atingir 43,19 milhões de unidades até 2029, crescendo a um CAGR de 15,24% durante o período de previsão (2024-2029).
- Um dos principais impulsionadores do crescimento do mercado na região europeia é o número crescente de acidentes. De acordo com a Comissão Europeia, a taxa de mortes nas estradas por milhão de habitantes na região europeia era de 46 em 2022. Vários estudos indicam que uma parte significativa desta mortalidade é causada por veículos comerciais pesados. Por exemplo, de acordo com um inquérito da Biblioteca Nacional de Medicina, os veículos pesados de mercadorias estão envolvidos em 14,2% dos acidentes rodoviários fatais e em 4,5% dos acidentes rodoviários comunicados pela polícia na Europa.
- A demanda por tecnologia que facilite a navegação, a segurança e o diagnóstico remoto está elevando o espaço dos veículos comerciais e de passageiros. Os principais impulsionadores da telemática veicular incluem os regulamentos da União Europeia, os regulamentos políticos locais, o aumento no número de produção de veículos automotores, juntamente com pequenas margens de lucro na indústria de transportes. Uma gama crescente de dispositivos e serviços telemáticos, juntamente com mandatos governamentais específicos, permitirão que a tecnologia se torne popular.
- Com a telemática instalada nos veículos, os usuários podem visualizar a localização do seu veículo em tempo real. Isso permite enviar a rota ideal para os motoristas evitarem engarrafamentos, atrasos ou acidentes. Também ajuda a aumentar os tempos de resposta, escolhendo o veículo mais próximo da localização do cliente para fornecer um serviço rápido e ágil. No caso de empresas que entregam produtos, podem disponibilizar aos clientes um Link de Rastreamento que os auxilia a visualizar a localização do veículo. Isso permite que os clientes se preparem com antecedência para a entrega.
- Embora a tecnologia telemática tenha sido utilizada em muitas áreas durante décadas, foi apenas nos últimos anos que se tornou um fenómeno na gestão de frotas. Esta tecnologia combina telecomunicações e informática para descobrir informações valiosas sobre as operações de uma frota. Um sistema telemático de frota possui dois componentes um dispositivo instalado nos veículos da frota e um software que coleta, armazena e transmite informações.
- O surto da pandemia de COVID-19 teve um impacto significativo no crescimento da indústria automóvel em geral, uma vez que o confinamento generalizado e as restrições de viagens impactaram significativamente as vendas e a procura em geral. Várias restrições impostas relativamente à utilização de mão-de-obra manual também impactaram a capacidade de produção dos fabricantes automóveis, que também foram forçados a encerrar as suas operações ou a continuar com capacidades de produção limitadas, provocando um abrandamento na indústria automóvel.
Tendências do mercado de telemática na Europa
Veículos de passageiros testemunharão um crescimento significativo
- Um dos principais motores do crescimento destes segmentos na região é o número crescente de acidentes nas estradas da UE, com uma grande proporção de vítimas vítimas de colisões rodoviárias relacionadas com o trabalho, de acordo com dados da OMS. Isto levou os órgãos governamentais a actualizarem a sua legislação relativa à segurança e ao bem-estar dos trabalhadores, com as autoridades de saúde e segurança a emitirem orientações melhoradas para as organizações, para as ajudar a cumprir as responsabilidades legais e a aplicá-las.
- A utilização do ecossistema telemático resultou da introdução da gestão de recursos móveis e da comunicação máquina a máquina. Além disso, a telemática é amplamente utilizada por indústrias como petróleo, gás, mineração, serviços públicos, alimentos, entrega de correio, empresas de construção, gestão de resíduos, polícia e organizações de emergência, e frotas de trânsito, como ônibus, transporte público, táxi e paratrânsito para se mover. sua força de trabalho e bens em toda a sua área.
- As remessas de automóveis para a Europa aumentaram dramaticamente durante os últimos cinco anos. As três principais empresas automóveis – Volkswagen, PSA e Renault Nissan Alliance – representam cerca de metade das vendas de automóveis conectados na Europa, devido ao seu domínio nas vendas de automóveis de passageiros na região. O automóvel interligado é concebido como um veículo de passageiros com uma conexão incorporada. No futuro, a maioria dos automóveis conectados terá Unidades de Controle Telemático (TCU) habilitadas para 4G e 5G.
- À medida que o número de carros nas estradas aumenta, há uma maior necessidade de manter padrões de segurança rigorosos, o que impulsiona a indústria. Além disso, espera-se que o mercado se desenvolva devido ao aumento da procura de sistemas de gestão de frotas no setor logístico, aos mandatos regulamentares para melhorar a segurança dos veículos e dos passageiros e ao aumento da integração de tablets e smartphones nos automóveis.
- O custo dos sistemas telemáticos, incluindo instalação, manutenção e feedback, continua a ser um grande obstáculo ao crescimento industrial da região. No entanto, estudos sugerem que as reduções noutros custos, tais como danos causados por combustíveis e prémios de seguros, são mais do que prováveis de compensar os custos iniciais de arranque. Além disso, de acordo com a investigação realizada pela Comissão Europeia sobre tecnologia automóvel, a utilização de gravadores de dados de eventos tem uma relação custo-benefício positiva. Impulsionados por essas tendências, cada vez mais fabricantes de automóveis estão entrando no cenário da indústria telemática, fornecendo soluções telemáticas instaladas de fábrica.
- Com a chegada iminente de serviços de valor acrescentado, como soluções de segurança baseadas em vídeo de base móvel e soluções de gestão de serviços de desempenho de veículos, as oportunidades de crescimento estão a fortalecer-se no mercado de telemática para veículos de passageiros na Europa. Embora a penetração dos serviços integrados de gestão de frotas (FMS) em frotas grandes e médias seja relativamente elevada, enfrentar desafios como melhores casos de negócios, sensibilização e formação adequada é fundamental para a expansão em frotas pequenas, o que está a encorajar cada vez mais fornecedores a fabricar ajuste essas soluções.
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Reino Unido terá participação majoritária
- O mercado de telemática no Reino Unido testemunhará um alto crescimento devido à crescente produção de veículos comerciais leves, como pequenos caminhões, picapes, etc. Os operadores de veículos comerciais utilizam a telemática na otimização de vários elementos, incluindo manutenção de caminhões, uso de combustível , e outros. Embora a venda de veículos comerciais ligeiros flutue, o Reino Unido perde apenas para a França na venda total de VCL na Europa, segundo a ACEA.
- Os dados gerados por estes veículos fornecem às empresas informações valiosas para melhorar a sua eficiência, evitando congestionamentos, criando ambientes de condução menos stressantes e o impacto ambiental nos veículos, ao contrário dos sistemas tradicionais de rastreio de dados que apenas fornecem informações sobre o comportamento do condutor e informações em tempo real. localização do veículo.
- Os crescentes negócios de comércio eletrónico e indústrias de logística no país aumentaram a procura de veículos comerciais ligeiros, criando ainda mais uma oportunidade de elevado crescimento para o mercado europeu de telemática no segmento comercial. De acordo com o Relatório OICA (2022), a produção de veículos comerciais ligeiros situou-se em 80.210 unidades, um aumento de 44% em relação ao ano anterior.
- Vários fabricantes de automóveis estão apostando na colaboração ou parceria estratégica para expandir a produção de veículos comerciais leves no país. Por exemplo, em abril de 2023, a B-ON e a International Motors Limited, marcas de carros elétricos, anunciaram uma colaboração para apoiar a importação e distribuição da linha de quatro veículos da B-ON no Reino Unido. Através desta parceria, ambas as empresas pretendem apoiar a electrificação no país e oferecer aos clientes soluções de frota comercial de baixo custo e zero emissões, acelerando ainda mais a procura de telemática no mercado europeu.
- A tecnologia telemática pode ser uma solução eficiente para o setor dos transportes e da logística na gestão da escassez de motoristas. Esta tecnologia inovadora oferece rastreamento e visibilidade em tempo real de frotas inteiras e ativos móveis, reduzindo o trabalho manual dos motoristas. Também é essencial monitorar eletronicamente as horas de condução para verificar o cumprimento. Em maio de 2023, a Trakm8 anunciou uma parceria estratégica com a CityFibre para equipar a frota de vans da CityFibre com a câmera telemática integrada RH600 4G para melhorar a segurança da frota, ajudar a monitorar o comportamento de direção e alinhar-se com as metas mais amplas de sustentabilidade da empresa.
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Visão geral da indústria telemática da Europa
A intensidade da rivalidade competitiva no mercado telemático europeu é elevada, com a presença de múltiplos intervenientes que disputam quotas de mercado num espaço bastante disputado. As fusões e aquisições podem ser identificadas como uma estratégia-chave seguida pelos operadores históricos do mercado para fortalecer o domínio do mercado. Além disso, espera-se que a concorrência aumente ainda mais, com os novos intervenientes a procurarem oferecer ofertas especializadas e modelos de negócio inovadores. Os principais fornecedores incluem Verizon Communications Inc., Webfleet Solutions BV, ABAX UK Ltd, Masternaut Limited e Targa Telematics SpA, entre outros.
Em maio de 2023, a Targa Telematics anunciou a aquisição do Viasat Group Spa para fortalecer a sua liderança no mercado italiano e acelerar a sua expansão na Europa. Através desta aquisição, a empresa pretende marcar a criação na área da IoT e o desenvolvimento de soluções e serviços digitais para mobilidade conectada.
Da mesma forma, em março de 2023, a Targa Telematics anunciou uma parceria estratégica com a Ford para expandir a sua gama de soluções para automóveis conectados e a integração de dados dos veículos do fabricante automóvel.
Em outubro de 2022, a Webfleet anunciou uma parceria estratégica com a Muses, um novo eOEM sediado perto de Paris, para oferecer soluções telemáticas integradas. A solução telemática da empresa permite que a Muses monitore a saúde da frota e a manutenção preditiva do cronograma. Ele fornece aos clientes da Muses acesso ao pacote Webfleet completo para otimizar a eficiência da frota e reduzir custos.
Líderes do mercado europeu de telemática
-
Webfleet Solutions BV
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Verizon Communications Inc.
-
ABAX UK Ltd
-
Masternaut Limited
-
Targa Telematics SpA
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado telemático europeu
- Maio de 2023 A Webfleet anunciou uma parceria estratégica com a RIO, um fornecedor de serviços digitais, para fornecer soluções integradas de gestão de frota para camiões MAN com o hardware OEM existente, RIO Box, da MAN. Através desta parceria, ambas as empresas pretendem proporcionar aos clientes um acesso fácil a soluções telemáticas avançadas e a possibilidade de trabalhar com aplicações líderes de gestão de frotas, independentemente de hardware pré-instalado e frotas mistas.
- Maio de 2023 Targa Telematics anunciou trabalhar com a Service Vill, uma empresa de aluguer de automóveis com motorista, para monitorizar a sua frota, que consiste em vários modelos de automóveis de gama alta e de luxo utilizados para fornecer serviços logísticos personalizados e fiáveis aos seus clientes. A Targa ajudará a Service Vill a monitorizar e gerir a frota e a atingir os seus três objetivos principais aumento da eficiência operacional, maior controlo de custos e maior segurança para condutores e veículos.
Segmentação da indústria telemática na Europa
Telemática refere-se ao conjunto de tecnologias utilizadas para monitorar uma ampla gama de informações relativas a um veículo ou frota individual. Um sistema telemático pode coletar informações, incluindo comportamento do motorista, localização, diagnóstico do motor e atividade do veículo, e ajudar os operadores de frota a visualizar os dados gerados na plataforma de software para gerenciar seus recursos. O escopo do estudo inclui o tipo de veículo, incluindo passageiros e comerciais.
O Mercado Europeu de Telemática é segmentado por Tipo de Veículo (Comercial (Cenário de Mercado Atual e Base Instalada, Penetração de LCV vs. MCV/HCV, Análise de Receita de Serviço Telemático, País (Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Benelux, Noruega, Suécia, Polónia, Dinamarca, Finlândia, Resto da Europa)), Veículo de Passageiros (Cenário de Mercado Atual e Base Instalada de Sistemas Telemáticos OEM Embarcados e Análise Regional - Análise Qualitativa de Tendências e Dinâmica)). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de base instalada de sistemas telemáticos para todos os segmentos.
| Comercial | Cenário Atual do Mercado e Base Instalada | ||
| Penetração de Lcv vs. Mcv/hcv | |||
| Análise de receitas de serviços telemáticos | |||
| Por país | Reino Unido | ||
| Benelux | |||
| Noruega | |||
| Suécia | |||
| Polônia | |||
| Dinamarca | |||
| Finlândia | |||
| Resto da Europa | |||
| Segmentação – Por Veículo de Passageiros | Cenário atual do mercado e base instalada de sistemas telemáticos OEM embarcados | ||
| Análise Regional - Análise Qualitativa de Tendências e Dinâmicas | |||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de telemática na Europa
Qual é o tamanho do mercado europeu de telemática?
Espera-se que o tamanho do mercado europeu de telemática atinja 21,25 milhões de unidades em 2024 e cresça a um CAGR de 15,24% para atingir 43,19 milhões de unidades até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de telemática?
Em 2024, o tamanho do mercado europeu de telemática deverá atingir 21,25 milhões de unidades.
Quem são os principais atores do mercado europeu de telemática?
Webfleet Solutions BV, Verizon Communications Inc., ABAX UK Ltd, Masternaut Limited, Targa Telematics SpA são as principais empresas que operam no mercado europeu de telemática.
Que anos este Mercado Europeu de Telemática cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do Mercado Europeu de Telemática foi estimado em 18,44 milhões de unidades. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de telemática para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de telemática para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da Indústria Telemática da Europa
Estatísticas para a participação no mercado de telemática da Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Europe Telematics inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
