Tamanho do mercado de sistemas de classificação na Europa
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.20 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
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Análise de mercado de sistemas de classificação na Europa
Espera-se que o mercado europeu de sistemas de classificação registre um CAGR de 4,2% durante o período de previsão. Os sistemas de classificação são procurados pelos utilizadores finais, como os serviços postais e de encomendas, o setor alimentar e de bebidas e a indústria do comércio eletrónico. O aumento dos custos laborais e a mudança do comportamento do consumidor resultaram numa procura crescente de operações de entrega mais rápidas e precisas, desenvolvendo assim uma procura considerável de sistemas de triagem. A grande vantagem destes sistemas para os usuários finais é a diminuição do tempo de operação. À medida que mais gigantes do varejo aproveitam o frete grátis e o frete de um dia para vender produtos, a demanda por esses sistemas automatizados poderá aumentar.
- Vários fatores estão impulsionando o crescente interesse na adoção de tecnologia robótica autônoma para realizar funções de classificação em centros de atendimento de pedidos. Com a rápida urbanização e o crescimento das unidades de manutenção de stock (SKUs), os distribuidores e grossistas estão a ter dificuldade técnica em tomar as decisões certas para as suas operações. Esse fator está impulsionando a necessidade de uma forma mais inovadora de utilização de mão de obra, equipamentos e tecnologia. Os principais fatores que impulsionam a necessidade de um sistema automatizado de manuseio de materiais são economia de custos, eficiência de mão de obra e restrições de espaço.
- Os fornecedores do mercado estão ganhando novos pedidos de sistemas de classificação devido ao maior foco na automação. Por exemplo, em fevereiro de 2022, a Siemens Logistics recebeu um contrato da GLS Espanha para projetar e integrar tecnologia de triagem de encomendas no novo centro logístico da GLS em Madrid. Portanto, a expansão da logística e dos armazéns em todo o mundo está impulsionando o crescimento do mercado.
- Armazéns, centros de distribuição e retalhistas devem encontrar formas de organizar os seus processos de triagem e manusear diferentes embalagens em menos tempo e de forma económica, uma vez que uma triagem ineficaz desperdiça tempo e esforço, prejudicando assim os lucros das empresas. Portanto, armazéns, centros de distribuição e varejistas devem atualizar seus sistemas de classificação existentes para classificar com precisão grandes volumes de embalagens.
- A pandemia da COVID-19 fez com que os operadores de armazéns considerassem acelerar os seus cronogramas para a adoção da automação e da robótica. As implementações bem-sucedidas demonstraram que estes operadores criaram empregos mais seguros, reduzindo as interações dos trabalhadores e aumentando a produtividade para satisfazer a crescente procura de comércio eletrónico. O aumento do comércio eletrônico nos últimos meses melhorou o mercado de classificação na região.
- Empresas de transporte marítimo como a UPS e a DHL anunciaram investimentos nas suas operações europeias devido ao aumento nas remessas de comércio eletrónico. Por exemplo, em Setembro de 2021, a UPS abriu uma nova instalação de triagem em Praga, expandindo a sua rede europeia. De acordo com a UPS, as novas instalações fazem parte do seu plano de investimento europeu plurianual de 2 mil milhões de dólares recentemente concluído para expandir a rede UPS em toda a Europa.
Tendências do mercado de sistemas de classificação na Europa
Espera-se que o segmento de correios e encomendas impulsione o crescimento do mercado
- O número crescente de produtos disponíveis e a procura por entregas mais frequentes e menores no ambiente competitivo atual estão a automatizar os processos de classificação. O setor atacadista e varejista do Reino Unido tem grandes chances de automação nos próximos anos. A escassez de mão-de-obra prevista também está a reforçar a defesa da automatização logística, à medida que as empresas procuram tornar as suas operações menos intensivas em mão-de-obra. A alta demanda e as oportunidades para um maior crescimento do mercado resultaram em uma perspectiva positiva entre os fornecedores de logística automatizada.
- De acordo com a Comissão Europeia, em Novembro de 2021, o Serviço Postal Europeu tornou os serviços postais e de encomendas básicos acessíveis a todos os cidadãos europeus e aumentou a transparência tarifária para os serviços de entrega transfronteiriça de encomendas individuais. No entanto, também destacou a forma como a digitalização está a transformar o mercado interno dos serviços postais e de encomendas, criando novas oportunidades para os operadores postais num contexto de mudanças nas necessidades e expectativas dos consumidores. Tais iniciativas estão a aumentar a procura de sistemas de triagem de correio e encomendas na região.
- As organizações da região estão focadas na inovação de novos sistemas de classificação. Por exemplo, em julho de 2022, o Royal Mail lançou o primeiro classificador automático de encomendas na Irlanda do Norte. Capaz de processar 157.000 pacotes por dia, a máquina pode ajudar a atender à crescente demanda por pacotes noturnos por dia. Esta máquina é um sistema inteligente que combina correias transportadoras e tecnologia de digitalização para classificar pacotes para envio. Instalada no Postal Centre em Newtown Abbey, na Irlanda do Norte, a máquina classifica até 7.500 encomendas por hora. Ele os despacha através da rede Royal Mail para escritórios de entrega locais. Pode movimentar encomendas de qualquer formato e tamanho, com algumas embalagens pesando até 20 kg.
- Em junho de 2022, Magyar Posta, o principal centro de triagem de encomendas da Hungria, aumentou a sua capacidade de distribuição com o novo sistema de triagem da Leonardo. Este é o mais recente marco internacional na indústria logística e confirma a confiança do operador húngaro nas capacidades da Leonardo. Eles têm uma cooperação sólida há duas décadas. O sistema será entregue até 2023 e pode processar até 100 milhões de encomendas por ano, e o contrato inclui suporte técnico até 2031.
- A Alemanha é uma das maiores economias com uma indústria manufatureira qualificada. Tal como evidenciado pela iniciativa Indústria 4.0 (que visa alocar recursos e financiamento para construir fábricas mais inteligentes), o país tem um interesse crescente na utilização de tecnologia de automação para melhorar a produtividade da produção.
- O crescimento do mercado de sistemas de classificação na Alemanha também pode ser apoiado pela presença dos líderes globais em sistemas de classificação, Siemens Postal e Parcel Airport Logistics. Estas empresas fizeram instalações bem sucedidas em mercados internacionais e estão a aumentar a consciência sobre a tecnologia de triagem em regiões com taxas de crescimento sólidas.
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Espera-se que o Reino Unido detenha a maior participação de mercado
- O conceito de centro de triagem remonta a 2013 e foi introduzido pela primeira vez pela Amazon no Reino Unido. Depois de registar poupanças significativas nos custos operacionais e ao mesmo tempo atingir o rendimento necessário, outras indústrias de comércio eletrónico adotaram o mesmo conceito no Reino Unido antes de outros países importantes.
- Devido ao boom do comércio eletrónico, a entrega de encomendas está a registar um enorme crescimento em toda a Europa, principalmente em países como o Reino Unido e a Alemanha. O aumento resultante no volume de encomendas é um desafio significativo para muitas empresas de entrega e correio. A crescente demanda por produtos entregues pode impulsionar a adoção da automação na classificação e gerenciamento de pacotes de remessa.
- As organizações estão adotando abordagens estratégicas de acordo com as necessidades dos consumidores. Por exemplo, a LAC Logistics oferece uma gama completa de equipamentos para todos os produtos selecionados. A empresa foca principalmente no aumento significativo do volume de diversos produtos, como encomendas, pacotes e caixas, no mercado de entrega postal/expressa atendido por varejistas e empresas de logística.
- Juntamente com o crescimento do comércio eletrónico, o mercado de sistemas de classificação no Reino Unido é impulsionado pela indústria da aviação da região. Quatro dos principais aeroportos do Reino Unido anunciaram planos de expansão para registar um crescimento de passageiros. Por exemplo, o Aeroporto de Gatwick anunciou um novo plano de investimento de 1,1 mil milhões de euros ao longo de cinco anos, com o objetivo de aumentar o número de passageiros em cerca de 53 milhões até 2023.
- A PSI Technologies se destaca na indústria de alimentos e bebidas. A empresa entende os requisitos exclusivos das operações 24 horas por dia, 7 dias por semana, minimizando assim a manutenção planejada. Oferece classificação de alimentos com base em cores para sistemas de distribuição e enchimento de alta velocidade. Seus produtos são amplamente utilizados em todo o ecossistema de alimentos e bebidas.
- Em junho de 2022, a AsendiaManagement SAS instalou com sucesso robôs de classificação automatizada e seis novos robôs de etiquetagem no seu centro de processamento de encomendas em Heathrow, que se tornou totalmente operacional em maio de 2022. O novo sistema automatizado aumentou significativamente o rendimento de encomendas para retalhistas, marcas de comércio eletrónico e outros clientes, atingindo velocidades de até 7.200 encomendas por hora e permitindo que os sites operem 24 horas por dia, 7 dias por semana. A empresa investiu o seu CAPEX de 2,5 milhões de euros nestas melhorias.
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Visão geral da indústria de sistemas de classificação na Europa
O mercado europeu de sistemas de triagem é fragmentado e altamente competitivo. Lançamentos de produtos, altos gastos com PD, parcerias e aquisições são as principais estratégias de crescimento adotadas pelas empresas para sustentar a intensa concorrência.
- Agosto de 2021 – A Vanderlande fez parceria com a Bleckmann, uma prestadora de serviços logísticos, para testar sua mais recente inovação em armazenamento, que visa melhorar a classificação manual de itens separados em lote para pedidos. Este sistema intuitivo também pode reduzir o tempo de treinamento e aumentar o desempenho do operador.
- Março de 2021 – A Fives forneceu à DHL Express Itália uma nova solução de manuseio e classificação de encomendas. Em março de 2021, a DHL Express Itália inaugurou o novo Hub, Gateway e Centro de Serviços no Aeroporto de Milão Malpensa, no norte da Itália. Como parceira da DHL Express Itália, a Fives projetou a solução baseada em tecnologias proprietárias para atender às necessidades dos clientes. A DHL Express Itália selecionou a tecnologia de correia cruzada da Fives devido à sua alta velocidade e precisão.
Líderes de mercado de sistemas de classificação na Europa
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KNAPP AG
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Viastore Systems Gmbh
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Dematic Corp. (KION Group)
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Daifuku Co. Ltd
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Interroll Holding AG
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Notícias do mercado de sistemas de classificação na Europa
- Julho de 2022 – A BEUMER lançou seu novo BG Line Sorter e BG Pouch System, que utiliza tecnologia de última geração para oferecer maior flexibilidade e escalabilidade para operações de médio porte. Conforme afirmado pela empresa, a solução BG Line Sorter amplia as operações de manuseio de pacotes e materiais, ajudando-os a classificar uma ampla gama de itens, ao mesmo tempo que utiliza um design modular para garantir flexibilidade e otimizar o uso do espaço.
- Maio de 2022 - A OPEX Corporation, um importante player global em automação de próxima geração que fornece soluções inovadoras para automação de armazéns, documentos e correio, participou pela primeira vez na LogiMAT, a maior feira internacional da Europa para soluções intralogísticas e gerenciamento de processos. Os especialistas em automação da OPEX conduziram demonstrações contínuas ao vivo do sistema de classificação Sure Sort da empresa e apresentaram todas as soluções de automação de armazém da OPEX projetadas para ajudar as empresas a prosperar.
Relatório de Mercado de Sistemas de Classificação da Europa – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Ameaça de novos participantes
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise da Cadeia de Valor
4.4 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento da demanda por melhoria na precisão dos pedidos e proliferação de SKU
5.1.2 Preocupações crescentes com custos trabalhistas e automação industrial
5.1.3 Crescimento no comércio eletrônico
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Altos custos de implantação e manutenção
5.2.2 Desafios técnicos em tempo real e a necessidade de mão de obra qualificada
5.3 Instantâneo da tecnologia
5.3.1 Visão geral da indução de classificação automatizada (vantagens, adoção, desafios pós-adoção e pré-adoção, disponibilidade (lista de fornecedores que oferecem indução de classificação automatizada), evolução tecnológica em termos de design, ferramentas e outras especificações)
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por usuário final
6.1.1 Postagem e encomenda
6.1.2 Aeroporto
6.1.3 Alimentos e Bebidas
6.1.4 Varejo
6.1.5 Produtos farmacêuticos
6.1.6 Outras indústrias de usuários finais
6.2 Por país
6.2.1 Reino Unido
6.2.2 França
6.2.3 Itália
6.2.4 Alemanha
6.2.5 Resto da Europa
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 TGW Systems Inc.
7.1.2 Interroll Holding AG
7.1.3 Dematic Corp. (KION Group)
7.1.4 Daifuku Co. Ltd
7.1.5 Viastore Systems Gmbh
7.1.6 Bastian Solutions Inc.
7.1.7 Murata Machinery Ltd
7.1.8 Fives Group
7.1.9 Vanderlande Industries Nederland BV
7.1.10 Beumer Group GmbH
7.1.11 Honeywell Intelligrated
7.1.12 Siemens AG
7.1.13 KNAPP AG
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de sistemas de classificação na Europa
Um sistema de classificação (hardware) identifica, induz, mescla, separa e transporta produtos para destinos específicos. Os sistemas de classificação permitem uma distribuição mais eficiente no atacado, varejo e manufatura e são usados em todos os setores, como correios e encomendas, alimentos e bebidas, aeroportos, varejo e produtos farmacêuticos. Essas aplicações de usuário final foram consideradas para chegar a estimativas de mercado. A análise a nível de país também foi abordada no relatório. O escopo do estudo considera o impacto do COVID-19 no mercado.
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de sistemas de classificação na Europa
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de sistemas de classificação?
O Mercado Europeu de Sistemas de Classificação deverá registrar um CAGR de 4,20% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado europeu de sistemas de classificação?
KNAPP AG, Viastore Systems Gmbh, Dematic Corp. (KION Group), Daifuku Co. Ltd, Interroll Holding AG são as principais empresas que operam no mercado europeu de sistemas de classificação.
Que anos este mercado europeu de sistemas de classificação cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de sistemas de classificação para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de sistemas de classificação para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Sistemas de Classificação na Europa
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita da Europa Sortation Systems em 2024, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos Sistemas de Classificação da Europa inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
