Tamanho do mercado de manufatura inteligente da Europa
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 54.67 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 68.42 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.59 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise do mercado de manufatura inteligente da Europa
O tamanho do mercado europeu de manufatura inteligente é estimado em US$ 54,67 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 68,42 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,59% durante o período de previsão (2024-2029).
De acordo com o relatório da Comissão Europeia, o setor transformador é um forte trunfo da economia europeia, representando mais de 2 milhões de empresas e quase 33 milhões de empregos. A competitividade da região depende altamente da capacidade do sector industrial para fornecer produtos inovadores e de alta qualidade através dos mais recentes avanços nas TIC. No entanto, atualmente, existe uma lacuna de competências entre profissionais com conhecimento de processos de fabrico inteligentes e tecnologias de transformação digital, o que deverá impedir o crescimento do mercado europeu de fabrico inteligente.
- Os programas de investigação e inovação (II) da União Europeia apoiaram firmemente o desenvolvimento de tecnologias e soluções inteligentes que permitem à indústria transformadora europeia tirar pleno partido das oportunidades digitais.
- Muitos projetos são financiados pela Fábricas do Futuro Parceria Público-Privada, que visa ajudar as empresas transformadoras e as PME da UE a enfrentar a concorrência mundial, desenvolvendo as tecnologias facilitadoras essenciais necessárias numa vasta gama de indústrias de utilizadores finais.
- A espinha dorsal da base industrial da Alemanha são os fabricantes de médio porte. Alegadamente, o país acolhe muitos fabricantes de médio porte, 90% dos quais operam nos mercados business-to-business. Para encorajar isto, o Governo da Alemanha criou a Iniciativa Mittelstand-Digital, em parte como reconhecimento, que cria redes entre as partes interessadas, através das quais as PME e os empresários podem aprender uns com os outros. Isto ajudou a desenvolver a confiança, a aceitação e a adesão entre as PME no que diz respeito à adoção da Indústria 4.0.
- Um dos principais benefícios da integração de tecnologias de fabricação inteligentes, como IoT e robótica, é que os robôs podem trabalhar sem erros ou falhas. Como resultado, espera-se que tenha um impacto positivo no crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, esses robôs auxiliam o colega de trabalho na realização de tarefas repetitivas e, assim, impulsionam a utilização de uma força de trabalho mais qualificada para melhorar a qualidade do trabalho e a produtividade.
- Por exemplo, a Geesinknorba, com sede na Europa, através de tecnologias inteligentes na produção, conseguiu reduzir o tempo de entrega, aumentar a eficiência da produção em 45% e aumentar a produção em 40%. Com um conjunto de outras medidas, a equipa levou apenas oito meses para alcançar estes resultados notáveis.
- No entanto, o impacto da crise da COVID-19 no setor automóvel europeu é grave. Os encerramentos de fábricas devido à crise resultaram numa perda de produção no valor de 1.465.415 veículos motorizados, conforme declarado pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) em abril de 2020. Em novembro de 2021, a região registou o registo de automóveis de passageiros mais baixo desde 1993, e perdas de dois dígitos foram registadas em toda a Europa. No entanto, a recuperação das vendas era esperada para o final de 2021.
Tendências do mercado de manufatura inteligente na Europa
Espera-se que a tecnologia de robótica industrial experimente um crescimento saudável durante o período de previsão
- Com uma tendência como a Indústria 4.0, os robôs de produção automatizam tarefas repetitivas, reduzem as margens de erro e permitem que os trabalhadores humanos se concentrem em áreas produtivas de operação. Atualmente, os robôs estão sendo implantados para atendimento de máquinas-ferramenta, remoção de materiais, paletização e despaletização, manuseio de materiais, soldagem, soldagem a arco de metal a gás e montagem, para citar alguns. Isso criou o setor automotivo e eletrônico nas atividades de manufatura.
- Em França, empresas como o Groupe Roux-Jourfier estão a permitir que as empresas incorporem robótica colaborativa nas suas fábricas para executar processos totalmente automáticos e trabalhar em colaboração com operadores humanos para executar tarefas mais complexas. Isto é particularmente essencial para a indústria aeroespacial, onde os OEM estão sempre sob pressão para entregar produtos a tempo e, portanto, transferem essa pressão para os fornecedores.
- No ecossistema industrial europeu, a adoção de robôs industriais a nível nacional é indicativa dos destinos da procura e da oferta. De acordo com o último relatório do IFR sobre a densidade de robôs na indústria transformadora, espera-se que a Alemanha testemunhe um aumento de automação durante o período de previsão. O país tem 338 robôs instalados para cada 10 mil funcionários. Suécia, Dinamarca e Itália também têm mais de 200 robôs por cada 10.000 funcionários.
- Com a crescente procura por soluções robóticas na região e nos mercados globais, vários grandes fornecedores globais procuram expandir o seu portfólio de produtos para atender ao crescimento esperado da procura devido aos efeitos pós-COVID-19 no mercado. Por exemplo, em fevereiro de 2021, a ABB lançou a sua próxima geração de robôs para desbloquear a automação para novos setores e utilizadores iniciantes. Espera-se que tais desenvolvimentos aumentem durante o período de previsão.
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Espera-se que o Reino Unido detenha uma participação significativa
- A crescente necessidade de reduzir os custos de fabricação e as aplicações da Internet das Coisas e das tecnologias máquina a máquina (M2M) estão alimentando o crescimento do mercado no país.
- De acordo com uma análise encomendada pelo governo, o sector industrial do país pode desbloquear 455 mil milhões de libras esterlinas durante a próxima década e criar um número significativo de oportunidades de emprego se quebrar a quarta revolução industrial e construir um futuro pós-Brexit de sucesso.
- Em comparação com outros países desenvolvidos, o setor industrial do Reino Unido investiu pouco em robótica e outras formas de automação. Investe cerca de 1,7% do seu PIB em inovação industrial, bem abaixo da média da OCDE de 2,4%.
- Além disso, espera-se que a adoção do 5G para aumentar a produção industrial seja um avanço significativo no futuro da Indústria 4.0. Por exemplo, em Fevereiro de 2019, a fábrica da Bosch em Worcester, Reino Unido, foi equipada com sensores e tecnologia baseada em 5G para monitorizar as suas operações. A fábrica combinou sensores inteligentes IoT e 5G para manutenção preventiva.
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Visão geral da indústria de manufatura inteligente da Europa
O mercado europeu de produção inteligente está moderadamente fragmentado, com um grande número de pequenos e médios fabricantes que representam uma parte importante da quota. Estes players detêm uma participação significativa no mercado e concentram-se na expansão da sua base de clientes nos países europeus. Esses players estão aproveitando o desenvolvimento de produtos, parcerias estratégicas e outras estratégias de crescimento para aumentar suas participações de mercado durante o período de previsão.
- Fevereiro de 2021 – A IBM anunciou que assinou um novo acordo de transformação digital com a Vodafone Portugal. Isto se baseia em outro impulso regional anunciado recentemente com a Telefónica para transformar suas ofertas empresariais para aproveitar as vantagens da nuvem híbrida e trabalhar com a Bouygues Telecom para impulsionar a inovação 5G. Estas colaborações não só sublinham a profunda confiança que as empresas de telecomunicações continuam a depositar na IBM, como também ocorrem num momento crucial para as empresas de telecomunicações em toda a região EMEA.
- Fevereiro de 2021 – Siemens e IBM estendem aliança para IoT para manufatura. As empresas expandiram uma aliança existente para incluir implantações do MindSphere, um serviço gerenciado de Internet das Coisas (IoT) fornecido pela Siemens, em uma instância da plataforma Red Hat OpenShift. O objetivo é simplificar a construção de aplicativos de computação de ponta que processem e analisem dados à medida que são criados. Atualmente, os fabricantes usam o MindSphere para coletar e analisar dados de sensores em tempo real de produtos, fábricas, sistemas e máquinas. A Siemens agora quer alimentar esses dados em aplicativos analíticos executados localmente em vez de na nuvem. Isto eliminará a latência que de outra forma seria criada quando os dados são transferidos através de uma rede de longa distância (WAN).
Líderes do mercado europeu de manufatura inteligente
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ABB Ltd
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Honeywell UK Ltd.
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Siemens AG
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Rockwell Automation Inc.
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Robert Bosch GmbH
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Notícias do Mercado de Manufatura Inteligente da Europa
- Fevereiro de 2021 – Uma remota elevação florestal no norte da Suécia, a cerca de 800 quilómetros de Estocolmo, está prestes a tornar-se o maior parque eólico onshore da Europa. Quando concluído, o parque eólico de Önusberget terá capacidade para gerar 753 megawatts, o suficiente para abastecer o equivalente a mais de 200 mil lares suecos. Luxcara e GE Renewable Energy anunciaram que o parque usaria 137 turbinas eólicas Cypress de 5,5 MW, as turbinas terrestres mais potentes do portfólio da GE.
- Março de 2021 – A FANUC e a Rockwell Automation formaram uma coligação para colmatar a lacuna de competências de produção com programas de aprendizagem em robótica e automação concebidos para melhorar as competências dos trabalhadores atuais e futuros para empregos avançados de produção, robótica e automação. A coligação desenvolveu novos programas de aprendizagem que oferecem às pessoas oportunidades de obter credenciais, incluindo robótica fundamental (Operador Robô) e automação (Operador PLC). O programa oferece um segundo nível de credenciais para técnicos de robôs e PLC.
Relatório do Mercado de Fabricação Inteligente da Europa – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Avaliação do Impacto do COVID-19 no Mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento da demanda por automação para alcançar eficiência e qualidade
5.1.2 Necessidade de conformidade e apoio governamental para digitalização
5.1.3 Proliferação da Internet das Coisas
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Preocupações com relação à segurança de dados
5.2.2 Altos custos iniciais de instalação e falta de mão de obra qualificada que restringem a adoção em larga escala das empresas
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Tecnologia
6.1.1 Controlador Lógico Programável (CLP)
6.1.2 Controlador Supervisor e Aquisição de Dados (SCADA)
6.1.3 Recursos e planejamento empresarial (ERP)
6.1.4 Sistema de Controle Distribuído (DCS)
6.1.5 Interface Homem-Máquina (IHM)
6.1.6 Gerenciamento do Ciclo de Vida do Produto (PLM)
6.1.7 Sistema de Execução de Manufatura (MES)
6.2 Componente
6.2.1 Segmentos de Comunicação
6.2.2 Dispositivos de controle
6.2.3 Sistemas de visão mecânica
6.2.4 Robótica
6.2.5 Sensores
6.3 Indústria do usuário final
6.3.1 Automotivo
6.3.2 Óleo e gás
6.3.3 Química e Petroquímica
6.3.4 Farmacêutico
6.3.5 Alimentos e Bebidas
6.3.6 Metais e Mineração
6.4 País
6.4.1 Reino Unido
6.4.2 França
6.4.3 Alemanha
6.4.4 Rússia
6.4.5 Espanha
6.4.6 Itália
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 ABB Ltd
7.1.2 Emerson Electric Co.
7.1.3 Fanuc Corporation
7.1.4 IBM Corporation
7.1.5 Schneider Electric SE
7.1.6 Siemens AG
7.1.7 Rockwell Automation Inc.
7.1.8 Honeywell International Inc.
7.1.9 General Electric Company
7.1.10 Robert Bosch GmbH
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de manufatura inteligente da Europa
A manufatura inteligente (SM) é uma estratégia orientada para a tecnologia que monitora o processo de fabricação usando equipamentos conectados à Internet. O objetivo do SM é encontrar maneiras de automatizar atividades e aumentar o desempenho da produção por meio da análise de dados.
O mercado europeu de fabricação inteligente é segmentado por tecnologia (controlador lógico programável (PLC), controlador de supervisão e aquisição de dados (SCADA), recursos e planejamento empresarial (ERP), sistema de controle distribuído (DCS), interface homem-máquina (HMI), ciclo de vida do produto gerenciamento (PLM), sistema de execução de manufatura (MES)), componentes (segmentos de comunicação, dispositivos de controle, sistemas de visão de máquina, robótica, sensores), indústria de usuário final (automotiva, petróleo e gás, química e petroquímica, farmacêutica, alimentícia e bebidas, metais e mineração) e país (Reino Unido, França, Alemanha, Rússia, Espanha, Itália).
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de manufatura inteligente na Europa
Qual é o tamanho do mercado europeu de manufatura inteligente?
Espera-se que o tamanho do mercado europeu de manufatura inteligente atinja US$ 54,67 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 4,59% para atingir US$ 68,42 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de manufatura inteligente?
Em 2024, o tamanho do mercado europeu de manufatura inteligente deverá atingir US$ 54,67 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado europeu de manufatura inteligente?
ABB Ltd, Honeywell UK Ltd., Siemens AG, Rockwell Automation Inc., Robert Bosch GmbH são as principais empresas que operam no Mercado Europeu de Fabricação Inteligente.
Que anos cobre este Mercado Europeu de Fabricação Inteligente e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do Mercado Europeu de Fabricação Inteligente foi estimado em US$ 52,27 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de manufatura inteligente para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de manufatura inteligente para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Manufatura Inteligente da Europa
Estatísticas para a participação de mercado de fabricação inteligente da Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise Europe Smart Manufacturing inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
