Tamanho do mercado de transporte rodoviário de carga na Europa
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Período de Estudo | 2016 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 528.02 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 615.54 Bilhões de dólares |
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Maior participação por usuário final | Fabricação |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.30 % |
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Maior participação por país | Alemanha |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de transporte rodoviário de carga na Europa
O tamanho do mercado europeu de transporte rodoviário de cargas é estimado em US$ 496,83 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 584,34 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 3,30% durante o período de previsão (2024-2029).
- Maior Segmento por Distância - Longo Curso O longo curso tem sido dominante na indústria de transporte rodoviário de mercadorias da Europa, uma vez que os países da região partilham fronteiras estreitas entre si, incluindo Espanha, França, Alemanha e outros países da União Europeia que promovem o comércio entre eles.
- Maior segmento por tipo de produto - Bens Sólidos Os bens sólidos dominam o segmento de tipos de produtos na Europa sobre os bens líquidos, uma vez que a maioria dos bens transportados está dentro do segmento de bens sólidos, o que também contribui amplamente para a produção de valor acrescentado da região.
- Maior segmento por utilizador final - Indústria transformadora O sector da indústria transformadora é o maior segmento de utilizadores finais, uma vez que o sector é um forte activo da economia europeia, representando mais de 2 milhões de empresas.
- Segmento de crescimento mais rápido por especificação TruckLoad - Menos que Truckload LTL tem crescido a um ritmo mais rápido devido ao maior envolvimento de pequenas e médias empresas (PMEs) no transporte de mercadorias na região europeia.
A manufatura é o maior segmento por usuário final.
- O segmento industrial foi o segmento de utilizadores finais que mais contribuiu para a economia alemã em 2021, com uma quota de cerca de 20%, a mais elevada entre todos os segmentos. No entanto, a pandemia teve um impacto significativo no sector dos transportes e armazenamento, uma vez que a contribuição anual do PIB para a economia diminuiu 5,71% em 2020 devido a algumas restrições governamentais. No entanto, o segmento recuperou lentamente em 2021, registando um crescimento de 14,27% YoY na contribuição do PIB. O segmento de transporte terrestre e transporte dutoviário contribuiu com 40% do total do segmento de transporte e armazenamento.
- Em 2020, o segmento do comércio grossista e retalhista foi o que mais contribuiu para o mercado francês de transporte rodoviário de mercadorias, com uma quota de 33,45%, seguido pelo segmento da indústria transformadora, com uma quota de 30,29%. O segmento industrial também foi um dos principais contribuintes para o PIB da França, com uma participação de 33,5% e um volume de 983,39 mil milhões de dólares em 2021.
- O valor acrescentado bruto (VAB) da indústria transformadora do Reino Unido ascendeu a aproximadamente 194 mil milhões de libras esterlinas (261,69 mil milhões de dólares) em 2021, acima dos 182,3 mil milhões de libras esterlinas em 2020. Em 2021, a indústria transformadora do país tinha aproximadamente 270.000 empresas, 5.353 das quais eram grandes empresas que empregam 500 ou mais pessoas.
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A Alemanha é o maior segmento por país.
- A Alemanha é líder na região europeia em termos de volumes de comércio. Em 2020, o volume de transporte da Alemanha no setor do transporte rodoviário de mercadorias ascendeu a 304,6 mil milhões de toneladas-quilómetros. O maior volume de transporte alcançado neste período foi em 2007. Em 2021, mais de 351.000 veículos comerciais foram vendidos ou registados na Alemanha. As vendas caíram quase 15% de 2019 a 2020 e permaneceram baixas em 2021, com um aumento de apenas 1% em relação ao ano anterior.
- A Alemanha é seguida pela França em volumes de comércio na região europeia. A quantidade de carga transportada por meios de transporte terrestre tem crescido desde 2015. O principal meio de transporte de mercadorias em França é o rodoviário, registando 168 mil milhões de toneladas-quilómetro em 2018. As mercadorias transportadas por estradas deverão gerar uma receita de 48,4 dólares. bilhão em 2022.
- A França é seguida pelo Reino Unido na região europeia em termos de volumes comerciais. Apesar dos reveses, a indústria dos transportes, incluindo ferroviário, rodoviário, aéreo e fluvial, é um sector considerável no país, com um volume de negócios total de mais de 202,8 mil milhões de libras esterlinas (265,99 mil milhões de dólares) em 2019. Investimento em infra-estruturas de transporte terrestre no O Reino Unido também tem crescido de forma constante, atingindo 22,9 mil milhões de euros (25,64 mil milhões de dólares) em 2019. A maior parte destas despesas em infraestruturas foi gerada para satisfazer as crescentes necessidades de transporte da população, que se está a tornar cada vez mais motorizada.
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Visão geral da indústria de transporte rodoviário de carga na Europa
O mercado europeu de transporte rodoviário de mercadorias está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 7,27%. Os principais players neste mercado são Dachser, DB Schenker, Deutsche Post DHL Group, DSV e Kuehne + Nagel (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de transporte rodoviário de carga na Europa
Dachser
DB Schenker
Deutsche Post DHL Group
DSV
Kuehne + Nagel
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Notícias do mercado de transporte rodoviário de carga na Europa
- Abril de 2022 DSV inaugurou instalações de armazenamento de 95.000 m2 com certificação DGNB perto de Copenhague
- Abril de 2022 A Mainfreight abriu uma nova lavagem automática de caminhões em 's-Heerenberg. É a primeira lavagem de camiões totalmente automática na Europa e será utilizada para manter a frota limpa.
- Março de 2022 A DHL Freight está expandindo sua rede de transporte no sudoeste de Baden-Wurttemberg com uma nova unidade em Villingen-Schwenningen.
Relatório do mercado de transporte rodoviário de carga na Europa - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Distribuição do PIB por atividade económica
- 4.2 Crescimento do PIB por atividade económica
- 4.3 Inflação de preços no atacado
- 4.4 Desempenho Económico e Perfil
- 4.5 PIB do setor de transporte e armazenamento
- 4.6 Desempenho Logístico
- 4.7 Participação Modal do Setor de Transporte de Cargas
- 4.8 Comprimento das estradas
- 4.9 Tendências de exportação
- 4.10 Importar tendências
- 4.11 Tendências de preços de combustível
- 4.12 Custos operacionais de transporte rodoviário
- 4.13 Tamanho da frota de caminhões por tipo
- 4.14 Principais fornecedores de caminhões
- 4.15 Tendências de tonelagem de frete rodoviário
- 4.16 Tendências de preços de frete rodoviário
- 4.17 Quadro regulamentar
- 4.18 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 Usuário final
- 5.1.1 Agricultura, Pesca e Silvicultura
- 5.1.2 Construção
- 5.1.3 Fabricação
- 5.1.4 Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras
- 5.1.5 Comercio no atacado e varejo
- 5.1.6 Outros
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5.2 Destino
- 5.2.1 Doméstico
- 5.2.2 Internacional
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5.3 Especificação de carga de caminhão
- 5.3.1 Carga completa
- 5.3.2 Menos que um caminhão
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5.4 Conteinerização
- 5.4.1 Contentorizado
- 5.4.2 Não Contêinerizado
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5.5 Distância
- 5.5.1 Longo curso
- 5.5.2 Curta distância
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5.6 Tipo de Produto
- 5.6.1 Bens Líquidos
- 5.6.2 Bens Sólidos
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5.7 Controle de temperatura
- 5.7.1 Controlada
- 5.7.2 Não Controlado
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5.8 País
- 5.8.1 França
- 5.8.2 Alemanha
- 5.8.3 Itália
- 5.8.4 Holanda
- 5.8.5 Nórdicos
- 5.8.6 Rússia
- 5.8.7 Espanha
- 5.8.8 Reino Unido
- 5.8.9 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 C.H. Robinson
- 6.4.2 Dachser
- 6.4.3 DB Schenker
- 6.4.4 Deutsche Post DHL Group
- 6.4.5 DSV
- 6.4.6 FedEx
- 6.4.7 Kuehne + Nagel
- 6.4.8 Maersk
- 6.4.9 Mainfreight
- 6.4.10 Scan Global Logistics
- 6.4.11 XPO Logistics Inc.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE FRETE RODOVIÁRIO
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral do mercado global de logística
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de mercado (motivadores de mercado, restrições e oportunidades)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
- 8.7 Taxa de câmbio monetário
Segmentação da indústria de transporte rodoviário de carga na Europa
Agricultura, Pesca e Silvicultura, Construção, Manufatura, Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras, Comércio Atacadista e Varejista, Outros são cobertos como segmentos por Usuário Final. Doméstico e Internacional são cobertos como segmentos pelo Destino. Full Truckload, Less Than Truckload são cobertos como segmentos pela Especificação Truckload. Contentorizados e Não Contentorizados são abrangidos como segmentos pela Contentorização. Longo curso e curto curso são cobertos como segmentos por distância. Bens Líquidos e Bens Sólidos são cobertos como segmentos por Tipo de Produto. Controlado e Não Controlado são cobertos como segmentos pelo Controle de Temperatura. França, Alemanha, Itália, Países Baixos, países nórdicos, Rússia, Espanha e Reino Unido são abrangidos como segmentos por país.
Usuário final
| Agricultura, Pesca e Silvicultura |
| Construção |
| Fabricação |
| Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras |
| Comercio no atacado e varejo |
| Outros |
Destino
| Doméstico |
| Internacional |
Especificação de carga de caminhão
| Carga completa |
| Menos que um caminhão |
Conteinerização
| Contentorizado |
| Não Contêinerizado |
Distância
| Longo curso |
| Curta distância |
Tipo de Produto
| Bens Líquidos |
| Bens Sólidos |
Controle de temperatura
| Controlada |
| Não Controlado |
País
| França |
| Alemanha |
| Itália |
| Holanda |
| Nórdicos |
| Rússia |
| Espanha |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Usuário final | Agricultura, Pesca e Silvicultura |
| Construção | |
| Fabricação | |
| Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras | |
| Comercio no atacado e varejo | |
| Outros | |
| Destino | Doméstico |
| Internacional | |
| Especificação de carga de caminhão | Carga completa |
| Menos que um caminhão | |
| Conteinerização | Contentorizado |
| Não Contêinerizado | |
| Distância | Longo curso |
| Curta distância | |
| Tipo de Produto | Bens Líquidos |
| Bens Sólidos | |
| Controle de temperatura | Controlada |
| Não Controlado | |
| País | França |
| Alemanha | |
| Itália | |
| Holanda | |
| Nórdicos | |
| Rússia | |
| Espanha | |
| Reino Unido | |
| Resto da Europa |
Definição de mercado
- CABOTAGE - Transporte rodoviário por veículo automóvel matriculado num país realizado no território nacional de outro país.
- CONTAINERIZATION - O transporte rodoviário de carga na forma de transporte rodoviário de carga em contêineres e não em contêineres é considerado no estudo.
- CONTAINERIZED CARGO - Carga em contêiner significa mercadorias em geral, mercadorias ou mercadorias que são enviadas em contêineres não d. Carga em contêiner significa mercadorias em geral, mercadorias ou mercadorias que são enviadas em contêineres de transporte não descartáveis, reutilizáveis e de tamanho comercial.
- CROSS TRADE - Transporte rodoviário internacional entre dois países diferentes realizado por um veículo rodoviário motorizado matriculado num país terceiro. Um país terceiro é um país diferente do país de carga/embarque e do país de descarga/desembarque.
- DISTANCE TYPES - Os mercados de transporte rodoviário de mercadorias de longo e curto curso são considerados no estudo.
- DOMESTIC ROAD FREIGHT TRANSPORT - O Transporte Rodoviário Doméstico de Carga inclui todas as atividades de carga dentro do país, compreendendo fluxos de susto interestaduais e intra-estaduais
- END USER - O mercado de transporte rodoviário de carga é analisado com base nos principais usuários finais, viz. Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras, Construção, Manufatura, Comércio atacadista e varejista, Agricultura, Pesca e Silvicultura, entre outros usuários finais
- FULL TRUCKLOAD - O transporte Full Truckload é a movimentação de grandes quantidades de carga homogênea, geralmente a quantidade necessária para encher um semirreboque inteiro ou contêiner intermodal. Uma transportadora de carga completa é uma empresa de transporte rodoviário que geralmente contrata uma carga de reboque inteira para um único cliente.
- INTERNATIONAL ROAD FREIGHT TRANSPORT - O transporte rodoviário internacional de mercadorias refere-se ao transporte transfronteiriço ou fluxo de mercadorias através das fronteiras internacionais.
- LESS THAN TRUCKLOAD - LTL refere-se a carga inferior a um caminhão, um modo de transporte de carga que oferece opções flexíveis quando a quantidade de carga que precisa ser movimentada não preenche uma carga completa de caminhão (FTL), mas é muito grande ou pesada para o envio de encomendas.
- LIQUID GOODS - Bens Líquidos incluem todos os bens de natureza líquida (petróleo bruto, petróleo, gasolina, fertilizantes líquidos, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, para citar alguns)
- LONG HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - Os estabelecimentos de transporte rodoviário de longa distância (Long Haul) transportam mercadorias entre áreas metropolitanas ou transfronteiriças. (maior ou igual a 100 milhas)
- NON- CONTAINERIZED CARGO - Carga Não Contêiner refere-se a mercadorias embarcadas em peças separadamente, sem o uso de contêiner. Essas mercadorias são embarcadas em engradados, sacos, caixas, tambores, barris e são extremamente grandes em tamanhos/dimensões.
- PRODUCT TYPES - Tanto os bens sólidos como os líquidos são considerados em termos do tipo de produtos transportados, no estudo.
- ROAD FREIGHT TRANSPORT - A contratação de uma agência de transporte rodoviário para o transporte de commodities (matérias-primas ou produtos manufaturados, incluindo sólidos e líquidos) da origem até o destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional) constitui o mercado de transporte rodoviário de cargas. O serviço pode ser Full-Truck-Load ou Less than-Truck-Load, em contêiner ou não, com ou sem temperatura controlada, de curta ou longa distância.
- SHORT HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - Os estabelecimentos de transporte rodoviário local (de curta distância) transportam principalmente mercadorias dentro de uma única área metropolitana e suas áreas não urbanas adjacentes. (até 99 milhas)
- SOLID GOODS - Bens Sólidos incluem todos os bens de natureza sólida (carvão, pedra de construção, cascalho, veículos motorizados, eletrônicos, máquinas, para citar alguns)
- TEMPERATURE CONTROL - O transporte rodoviário de mercadorias com temperatura controlada, bem como sem temperatura controlada, é considerado no âmbito do estudo
- TRUCKLOAD SPECIFICATION - Para efeitos deste estudo, são considerados os mercados de frete rodoviário com carga inferior a um caminhão e com carga completa.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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