Tamanho do mercado habitacional pré-fabricado na Europa
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 32.50 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 44.71 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.59 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise do mercado habitacional pré-fabricado na Europa
O tamanho do mercado habitacional pré-fabricado europeu é estimado em US$ 32,5 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 44,71 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,59% durante o período de previsão (2024-2029).
A COVID-19 impactou negativamente o mercado europeu de casas pré-fabricadas. A pandemia aumentou significativamente a incerteza dos fornecedores e dos empreiteiros no setor da construção europeu. Algumas empresas de construção tiveram que suspender as obras devido a restrições e bloqueios. No entanto, a procura de materiais pré-fabricados aumentou como resultado de necessidades prementes nos sectores hospitalar e de quarentena. As casas pré-fabricadas foram a escolha ideal durante a pandemia porque a construção convencional exige uma equipe grande.
O mercado europeu de habitação pré-fabricada é impulsionado principalmente por edifícios residenciais de baixa a média altura, casas de projecto e procura de habitação pública. De acordo com um estudo de mercado realizado por especialistas do setor, espera-se que o volume e o preço do mercado habitacional pré-fabricado sejam impulsionados favoravelmente por diversas tendências. O estudo centrou-se nas seguintes regiões Alemanha, Escandinávia, Reino Unido, Suíça, Áustria e Polónia. Segundo o estudo, entre as habitações familiares 1+2, prevê-se que as habitações pré-fabricadas ganhem relevância. Geograficamente, prevê-se que o crescimento absoluto seja impulsionado pela Alemanha, pelo Reino Unido e pela Escandinávia. Prevê-se que o Reino Unido seja afetado negativamente pelo Brexit e que cresça de forma estável, mas bem abaixo dos fortes valores históricos de crescimento.
A Croácia tem a taxa de habitação unifamiliar mais elevada para casas pré-fabricadas, com 95,5%. A taxa é de 84,5% na Áustria e de 88,4% na Alemanha. Em comparação com a maioria dos países europeus, os edifícios residenciais pré-fabricados de vários andares são muito populares na Dinamarca e representam uma importante quota de mercado. As casas com acabamento em concha e prontas para uso estão se desenvolvendo melhor do que as casas com revestimento de piso.
No geral, a expansão pronta para uso já está dominando em muitos lugares. Em Espanha, a quota de vendas de soluções chave na mão é de 86,3%. As soluções prontas para uso também são populares na Hungria, Polônia, Suíça, França, Grã-Bretanha e Itália. Na Alemanha, porém, o revestimento de pisos para casas está logo à frente. Na Croácia, por outro lado, as soluções chave na mão não são nada populares e detêm apenas 2,2% do mercado. As diferenças culturais têm um grande impacto no método de construção.
Embora a construção sólida seja uma excepção na Suécia e a construção em estrutura de madeira domine com uma percentagem de 95,2%, inversamente, a construção sólida representa a maior parte na Croácia com 87,9%. A construção sólida na Alemanha apresenta um aumento menor do que a construção em estrutura de madeira. De acordo com o estudo, espera-se que a construção sólida aumente na Áustria, ainda que ligeiramente.
O mercado de habitação pré-fabricada está a crescer em toda a Europa, à medida que as pessoas se concentram cada vez mais em soluções prontas para uso que atendem a todos os requisitos modernos. Espera-se que a aceitação e a facilidade dos processos de planeamento e consentimento por parte das empresas transformadoras impulsionem ainda mais a procura. A construção modular está a ganhar popularidade em toda a região europeia devido ao crescimento populacional e à escassez de habitação. Está ganhando impulso como um meio eficaz de construir moradias populares.
Em Itália, espera-se que a procura de casas pré-fabricadas e anti-sísmicas em aço ganhe popularidade, devido à sua validade e eficiência na segurança habitacional. É aplicável, especialmente nas áreas sujeitas a eventos sísmicos recorrentes. A Suécia é um dos mercados mais desenvolvidos do mundo para a construção pré-fabricada, com uma elevada taxa de penetração.
A Suécia é o país líder na implementação de sistemas construtivos penalizados, onde cerca de 80% do seu setor habitacional utiliza estruturas e elementos pré-fabricados em fábricas. A fabricação externa é usada na Suécia para construir pelo menos 45% de suas novas casas e 30% dos edifícios multi-residências recém-construídos. De acordo com um estudo industrial, cerca de oito em cada 10 moradias isoladas na Suécia são construídas utilizando métodos modernos.
Tendências do mercado habitacional pré-fabricado na Europa
Enorme demanda por habitações pré-fabricadas impulsionando o mercado
Atualmente, é possível observar a demanda por produtos pré-fabricados em diversos formatos e dimensões em toda a região. As pessoas também utilizam produtos metálicos pré-fabricados para atender às demandas arquitetônicas modernas, onde as estruturas dos edifícios incluem elementos decorativos com formas únicas. Existe uma tendência no aumento da utilização de componentes pré-fabricados no setor da construção devido aos benefícios de custo e às restrições de tempo. A rápida urbanização e a necessidade de superar a escassez de habitação estão a proporcionar uma margem de mercado para estruturas pré-fabricadas.
O mercado de construção pré-fabricada no Reino Unido está se transformando com o aumento da confiança e da capacidade em soluções de construção pré-fabricada. A penetração de habitações pré-fabricadas no Reino Unido é menor em comparação com outros países europeus, como a Suécia ou a Alemanha. Segundo uma fonte industrial, das 200 mil casas construídas no país todos os anos, cerca de 15 mil são modulares. A tecnologia de construção modular ganhou mais atenção na indústria da construção europeia nos últimos anos. Os investimentos crescentes no sector da construção modular do Reino Unido também estão a impulsionar o crescimento da indústria pré-fabricada. Homes, Legal General anunciou planos para entregar milhares de casas modulares anualmente.
O desejo por casas de maior qualidade e amigas do ambiente está a aumentar em todo o continente, com as maiores percentagens a registarem-se no Reino Unido e na Alemanha. Prevê-se que o setor da construção pré-fabricada cresça dramaticamente quando a produção aditiva for adotada na Europa. As empresas estão implementando produtos e técnicas de produção ecologicamente corretas para se diferenciarem.
A ênfase na eficiência energética levou à invenção de materiais que absorvem energia, incluindo microcasas. A procura de casas pré-fabricadas está a aumentar à medida que mais compradores de casas novas aproveitam os benefícios do método de construção num mercado que regista melhores condições económicas e demográficas. Esperava-se que seis países do Norte da Europa vendessem cerca de 70.100 unidades até ao final de 2022, com a procura alemã a representar um nível considerável, especialmente para soluções chave na mão.
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A enorme demanda por casas multifamiliares está impulsionando o crescimento do mercado
O Reino Unido, França e Espanha tiveram ganhos significativos no investimento, com os volumes a aumentarem 43%, 31% e 48%, respetivamente, durante o mesmo período de 2021. No entanto, o atual ambiente socioeconómico provavelmente forçará a atividade a abrandar através de Q3. Mas previmos que a atividade de investimento seria retomada à medida que o mercado se ajustasse a estas novas circunstâncias, com fundamentos sólidos da procura subjacente apoiando uma retoma da atividade no final de 2022. Mais de 20% dos locatários em Espanha pagam atualmente mais de 40%. dos seus rendimentos em renda. A possibilidade de regulamentação do controlo de rendas, consequentemente, subiu na agenda política. O actual estado de incerteza económica e o potencial para novas leis podem constituir uma barreira para os investidores.
No primeiro semestre de 2022, os rendimentos multifamiliares na Europa mostraram um quadro misto. Outros mercados, como França, Irlanda, Alemanha e Suécia, registaram rendimentos estáveis. Ocorreu na Alemanha devido à procura persistente por parte de investidores ricos em acções, o que apoiou o desempenho dos rendimentos. Embora isto tenha acontecido, os rendimentos no Reino Unido tornaram-se mais difíceis à medida que o mercado amadureceu e os primeiros investimentos superaram as suas subscrições iniciais, aumentando o interesse dos investidores.
No entanto, as taxas alteraram-se marginalmente noutras áreas, como Amesterdão, Madrid e Oslo, subindo 25 pontos base, 15 pontos base e 10 pontos base, respetivamente, no segundo trimestre de 2022. Os investidores estão mais cautelosos à luz da atual imprevisibilidade política e económica. Os investidores que utilizam muita alavancagem saem temporariamente do mercado enquanto aguardam o resultado dos próximos meses com taxas de juros, inflação e custos de construção.
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Visão geral da indústria de habitação pré-fabricada na Europa
O mercado europeu de habitação pré-fabricada é altamente competitivo e fragmentado, sem que nenhum interveniente ocupe a maior parte. Skanska AB, Peab AB, Swietelsky AG, Laing O'Rourke e Bouygues Batiment International são os principais players. Espera-se que o mercado cresça durante o período de previsão devido ao aumento dos investimentos em construção pré-fabricada, aos próximos grandes projetos no país e a outros fatores que impulsionam o mercado. Os sistemas de construção pré-fabricados e a construção têm um elevado potencial para melhorar a eficiência e o desempenho da indústria da construção europeia num sentido mais sustentável. As empresas estão usando materiais e técnicas de fabricação ecologicamente corretas para diferenciar seus produtos dos concorrentes.
Líderes do mercado de habitação pré-fabricada na Europa
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Skanska AB
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Peab AB
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Swietelsky AG
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Laing O'Rourke
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Bouygues Batiment International
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Notícias do mercado imobiliário pré-fabricado na Europa
- Março de 2023 O GRUPO HAUBNER e a SEMODU AG propõem a construção da instalação de produção de habitações modulares mais avançada da Europa para cumprir a meta do governo alemão de construir 400.000 unidades anualmente. Na atual unidade de produção do GRUPO HAUBNER em Neumarkt in der Oberpfalz, eles construirão uma unidade de produção com uma área máxima de 40.000 m2. Neste local será construída uma linha de produção de módulos focada nos procedimentos de fabricação utilizados na indústria automotiva. O objetivo é estabelecer uma base tecnológica para o próximo estágio de industrialização do desenvolvimento residencial.
- Janeiro de 2023 O maior local de habitação modular da Europa está atualmente em construção. Graças ao TopHat, o principal construtor de casas modulares 3D do Reino Unido. A fábrica de última geração de 650.000 pés quadrados pode produzir uma casa a cada hora, criando 1.000 novos empregos verdes altamente qualificados em vários cargos. Depois de construída, a instalação será equipada com uma linha de produção robótica personalizada e de última geração e começará a enviar seus primeiros produtos em 2024. O novo prédio provavelmente seguirá as diretrizes BREEAM Excelente.
Relatório do mercado de habitação pré-fabricada na Europa - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Tendências Tecnológicas
4.3 Insights sobre análise da cadeia de suprimentos/cadeia de valor da indústria de habitações pré-fabricadas
4.4 Análise da Estrutura de Custos da Indústria de Habitações Pré-fabricadas
4.5 Impacto do COVID-19 no mercado
4.6 Insights sobre diferentes tipos de materiais usados na construção de moradias pré-fabricadas
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Motoristas
5.1.1 Enorme demanda por habitações pré-fabricadas impulsionando o mercado
5.1.2 A enorme demanda por casas multifamiliares está impulsionando o crescimento do mercado
5.2 Restrições
5.2.1 Falta de conhecimento do mercado pré-fabricado
5.2.2 Falta de padronização e regulamentação na indústria de edifícios pré-fabricados
5.3 Oportunidades
5.3.1 Crescente procura de edifícios sustentáveis e energeticamente eficientes
5.3.2 Crescente popularidade na construção modular
5.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
5.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
5.4.2 Poder de barganha dos consumidores/compradores
5.4.3 Ameaça de novos participantes
5.4.4 Ameaça de produtos substitutos
5.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Família solteira
6.1.2 Muitas famílias
6.2 Por país
6.2.1 Alemanha
6.2.2 Reino Unido
6.2.3 França
6.2.4 Resto da Europa
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão geral
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 Skanska AB
7.2.2 Peab AB
7.2.3 Swietelsky AG
7.2.4 Laing O'Rourke
7.2.5 Bouygues Batiment International
7.2.6 Derome AB
7.2.7 Wolf Holding GmbH
7.2.8 DFH Group
7.2.9 Containex
7.2.10 Portakabin Ltd*
8. FUTURO DO MERCADO
9. APÊNDICE
9.1 Indicadores Macroeconómicos (Repartição do PIB por Sector, Contribuição da Construção para a Economia, etc.)
9.2 Principais estatísticas de produção, consumo, exportação e importação de materiais de construção
Segmentação da indústria de habitação pré-fabricada na Europa
Pré-fabricação é o método de construção onde os componentes de uma estrutura de edifício são montados em um local de fabricação ou produção, transportando conjuntos completos ou parciais para o local onde a estrutura deverá estar presente. Este trabalho é realizado em duas etapas fabricação dos componentes em local diferente do local final e sua montagem em posição. O relatório abrange uma análise completa dos antecedentes do mercado europeu de habitação pré-fabricada. Inclui a avaliação económica e a contribuição dos setores económicos, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave, segmentos de mercado emergentes, dinâmica de mercado, tendências geográficas e impacto do COVID-19.
O mercado de habitação pré-fabricada da Europa é segmentado por tipo (unifamiliar e multifamiliar) e país (Alemanha, Reino Unido, França e resto da Europa).
O relatório oferece o tamanho do mercado europeu de habitação pré-fabricada e previsões em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de habitação pré-fabricada na Europa
Qual é o tamanho do mercado europeu de habitações pré-fabricadas?
Espera-se que o tamanho do mercado habitacional pré-fabricado europeu atinja US$ 32,50 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 6,59% para atingir US$ 44,71 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de habitação pré-fabricada na Europa?
Em 2024, espera-se que o tamanho do mercado habitacional pré-fabricado europeu atinja 32,50 mil milhões de dólares.
Quem são os principais atores do mercado europeu de habitação pré-fabricada?
Skanska AB, Peab AB, Swietelsky AG, Laing O'Rourke, Bouygues Batiment International são as principais empresas que operam no mercado de habitação pré-fabricada da Europa.
Que anos cobre este Mercado Europeu de Habitação Pré-fabricada e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado habitacional pré-fabricado europeu foi estimado em 30,49 mil milhões de dólares. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de habitação pré-fabricada para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de habitação pré-fabricada para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de habitação pré-fabricada na Europa
Estatísticas para a participação de mercado de habitação pré-fabricada da Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Habitação Pré-fabricada da Europa inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
