Tamanho do mercado de lubrificantes para veículos de passageiros na Europa
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Período de Estudo | 2015 - 2026 |
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Volume do Mercado (2024) | 1.81 bilhão de litros |
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Volume do Mercado (2026) | 1.89 bilhão de litros |
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Concentração de Mercado | Alto |
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Maior participação por tipo de produto | Óleos de motor |
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CAGR(2024 - 2026) | 2.19 % |
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Maior participação por país | Alemanha |
Principais participantes |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de lubrificantes para veículos de passageiros na Europa
O tamanho do mercado europeu de lubrificantes para veículos de passageiros é estimado em 1,81 bilhão de litros em 2024, e deverá atingir 1,89 bilhão de litros até 2026, crescendo a um CAGR de 2,19% durante o período de previsão (2024-2026).
- Maior segmento por tipo de produto - Óleos de motor O óleo de motor é o tipo de produto líder devido ao seu intervalo de drenagem mais curto do que outros tipos de produtos e às necessidades de aplicação em condições de alta temperatura e pressão.
- Segmento mais rápido por tipo de produto - Óleos de transmissão e engrenagens Após 2020, espera-se que o aumento no uso, produção e vendas de veículos de passageiros no país impulsione a demanda por óleo de transmissão durante o período de previsão.
- Maior mercado nacional - Alemanha A Alemanha detém a maior participação no mercado de lubrificantes para veículos de passageiros na Europa, devido ao grande número de carros ativos e à enorme capacidade de produção no país.
- Mercado de país com crescimento mais rápido – Rússia A recuperação das vendas de veículos novos e a crescente demanda por veículos importados deverão impulsionar o mercado russo de lubrificantes para veículos de passageiros nos próximos anos.
Maior segmento por tipo de produto Óleos de motor
- Durante 2015-2019, o consumo de lubrificantes no setor europeu de veículos de passageiros aumentou a uma CAGR de 1,21%. Este crescimento deve-se ao aumento das frotas ativas de veículos de passageiros e às suas necessidades de manutenção. Além disso, a elevada idade média dos veículos em países como a Rússia tem sido um factor determinante para o consumo de lubrificantes.
- Em 2020, após o surto de COVID-19, a utilização de automóveis de passageiros caiu significativamente devido às restrições impostas em resposta à pandemia. Assim, o consumo de lubrificantes caiu 18,6% face a 2019.
- A escassez de oferta de semicondutores e a pandemia em curso deverão restringir o crescimento do consumo de lubrificantes em veículos de passageiros na Europa em 2021 e 2022. A recuperação esperada nas vendas e produção de veículos novos deverá apoiar a procura de lubrificantes para veículos de passageiros no próximos anos.
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Maior país Alemanha
- Na Europa, o consumo de lubrificantes para veículos de passageiros (PV) é o mais elevado na Alemanha, seguido pela Rússia. Em 2020, a Alemanha foi responsável por 17,61% do consumo total de lubrificantes fotovoltaicos na Europa. O país também foi responsável pelas maiores participações no consumo de graxas, fluidos hidráulicos e óleos de transmissão, ocupando 15,56%, 16,06% e 20,51%, respectivamente, em 2020.
- A Rússia registou a maior quota de volume de 18,63% no mercado europeu de óleos para motores fotovoltaicos em 2020. No entanto, em 2020, o surto de COVID-19 e as subsequentes restrições sociais impactaram significativamente a produção e as vendas de veículos.
- Espera-se que as incertezas causadas pelas consequentes ondas de COVID-19 e os problemas de produção devido à escassez de semicondutores reduzam o ritmo de recuperação das vendas. No entanto, é provável que o setor automóvel cresça a partir de 2022, projetando uma CAGR de 3,14% para o mercado europeu de lubrificantes fotovoltaicos.
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Visão geral da indústria de lubrificantes para veículos de passageiros na Europa
O Mercado Europeu de Lubrificantes para Veículos de Passageiros está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 53,61%. Os principais players neste mercado são BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc e TotalEnergies (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de lubrificantes para veículos de passageiros na Europa
BP PLC (Castrol)
ExxonMobil Corporation
LUKOIL
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de lubrificantes para veículos de passageiros na Europa
- Setembro de 2021 O Grupo Lukoil e a Daimler AG, um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo, expandiram seu relacionamento no primeiro fornecimento de lubrificantes Lukoil para motores de automóveis de passageiros premium da marca. O óleo de motor Lukoil Genesis de baixa viscosidade, desenvolvido pela LLK-International (subsidiária integral da PJSC LUKOIL) para motores modernos a gasolina e diesel do fabricante de automóveis em conformidade com um de seus mais novos padrões de primeiro abastecimento, será adicionado ao portfólio de produtos. Em comparação com a geração anterior, o novo produto proporcionou proteção confiável ao motor e maior economia de combustível.
- Junho de 2021 O grupo TotalEnergies e Stellantis renovaram sua parceria para cooperação em diferentes segmentos. Juntamente com a renovação das parcerias com a Peugeot, Citroën e DS Automobiles, a nova colaboração estende-se também à Opel e à Vauxhall. Esta parceria inclui o desenvolvimento e inovação de lubrificantes, primeiro abastecimento em veículos do grupo Stellantis, recomendação de lubrificantes Quartz e utilização partilhada de estações de carregamento operadas pela TotalEnergies, entre outros.
- Maio de 2021 ExxonMobil e Innio firmaram um acordo de parceria de longo prazo para os motores Jenbacher Séries 2, 3, 4, 6 e 9 a gás natural da Innio. Esta parceria visa expandir o envolvimento da Innio com a ExxonMobil no desenvolvimento de lubrificantes.
Relatório de mercado de lubrificantes para veículos de passageiros na Europa – Índice
1. Resumo executivo e principais conclusões
2. Introdução
2.1. Premissas do Estudo e Definição de Mercado
2.2. Escopo do estudo
2.3. Metodologia de Pesquisa
3. Principais tendências do setor
3.1. Tendências da indústria automotiva
3.2. Quadro regulamentar
3.3. Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. Segmentação de mercado
4.1. Por tipo de produto
4.1.1. Óleos de motor
4.1.2. Graxas
4.1.3. Fluidos Hidráulicos
4.1.4. Óleos para transmissões e engrenagens
4.2. Por país
4.2.1. Bulgária
4.2.2. França
4.2.3. Alemanha
4.2.4. Itália
4.2.5. Noruega
4.2.6. Polônia
4.2.7. Rússia
4.2.8. Espanha
4.2.9. Reino Unido
4.2.10. Resto da Europa
5. Cenário competitivo
5.1. Principais movimentos estratégicos
5.2. Análise de participação de mercado
5.3. Perfis de empresa
5.3.1. BP PLC (Castrol)
5.3.2. CHEVRON CORPORATION
5.3.3. ExxonMobil Corporation
5.3.4. FUCHS
5.3.5. Gazprom
5.3.6. LUKOIL
5.3.7. PETRONAS Lubricants International
5.3.8. Rosneft
5.3.9. Royal Dutch Shell Plc
5.3.10. TotalEnergies
6. Apêndice
6.1. Referências do Apêndice 1
6.2. Apêndice 2 Lista de Tabelas e Figuras
7. Principais questões estratégicas para CEOs de lubrificantes
Lista de Tabelas e Figuras
- Figura 1:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 2:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, POR TIPO DE PRODUTO, 2015-2026
- Figura 3:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 4:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE MOTOR, 2015-2026
- Figura 5:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, ÓLEOS DE MOTOR, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 6:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, GRAXAS, 2015-2026
- Figura 7:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, GRAXAS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 8:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
- Figura 9:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 10:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, 2015-2026
- Figura 11:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 12:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, POR PAÍS, 2015-2026
- Figura 13:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR PAÍS, 2020
- Figura 14:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, BULGÁRIA, 2015-2026
- Figura 15:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, BULGÁRIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 16:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, FRANÇA, 2015-2026
- Figura 17:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, FRANÇA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 18:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, ALEMANHA, 2015-2026
- Figura 19:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, ALEMANHA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 20:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, ITÁLIA, 2015-2026
- Figura 21:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, ITÁLIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 22:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, NORUEGA, 2015-2026
- Figura 23:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, NORUEGA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 24:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, POLÔNIA, 2015-2026
- Figura 25:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, POLÔNIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 26:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, RÚSSIA, 2015-2026
- Figura 27:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, RÚSSIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 28:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, ESPANHA, 2015-2026
- Figura 29:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, ESPANHA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 30:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, REINO UNIDO, 2015-2026
- Figura 31:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, REINO UNIDO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 32:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, RESTO DA EUROPA, 2015-2026
- Figura 33:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, RESTO DA EUROPA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 34:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, EMPRESAS MAIS ATIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 35:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, ESTRATÉGIAS MAIS ADOTADAS, 2018 - 2021
- Figura 36:
- PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA EUROPA (%), POR PRINCIPAIS JOGADORES, 2019
Segmentação da indústria de lubrificantes para veículos de passageiros na Europa
| Por tipo de produto | |
| Óleos de motor | |
| Graxas | |
| Fluidos Hidráulicos | |
| Óleos para transmissões e engrenagens |
| Por país | |
| Bulgária | |
| França | |
| Alemanha | |
| Itália | |
| Noruega | |
| Polônia | |
| Rússia | |
| Espanha | |
| Reino Unido | |
| Resto da Europa |
Definição de mercado
- Tipos de veículos - Os veículos de passageiros são considerados no mercado de lubrificantes para veículos de passageiros.
- Tipos de produtos - Para efeitos deste estudo, são levados em consideração produtos lubrificantes, como óleos de motor, óleos de transmissão e engrenagens, fluidos hidráulicos e graxas.
- Recarga de serviço - A recarga de serviço/manutenção é considerada na contabilização do consumo de lubrificante para veículos de passeio, em estudo.
- Preenchimento de fábrica - Os primeiros abastecimentos de lubrificante para veículos de passageiros recém-produzidos são considerados no estudo.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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