Tamanho do mercado de lubrificantes para veículos de passageiros na Europa
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Período de Estudo | 2015 - 2026 |
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Volume do Mercado (2024) | 1.85 Billion Liters |
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Volume do Mercado (2026) | 2.06 Billion Liters |
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Maior participação por tipo de produto | Óleos de motor |
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CAGR (2024 - 2026) | 2.19 % |
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Maior participação por país | Alemanha |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de lubrificantes para veículos de passageiros na Europa
O tamanho do mercado europeu de lubrificantes para veículos de passageiros é estimado em 1,81 bilhão de litros em 2024, e deverá atingir 1,89 bilhão de litros até 2026, crescendo a um CAGR de 2,19% durante o período de previsão (2024-2026).
- Maior segmento por tipo de produto - Óleos de motor O óleo de motor é o tipo de produto líder devido ao seu intervalo de drenagem mais curto do que outros tipos de produtos e às necessidades de aplicação em condições de alta temperatura e pressão.
- Segmento mais rápido por tipo de produto - Óleos de transmissão e engrenagens Após 2020, espera-se que o aumento no uso, produção e vendas de veículos de passageiros no país impulsione a demanda por óleo de transmissão durante o período de previsão.
- Maior mercado nacional - Alemanha A Alemanha detém a maior participação no mercado de lubrificantes para veículos de passageiros na Europa, devido ao grande número de carros ativos e à enorme capacidade de produção no país.
- Mercado de país com crescimento mais rápido – Rússia A recuperação das vendas de veículos novos e a crescente demanda por veículos importados deverão impulsionar o mercado russo de lubrificantes para veículos de passageiros nos próximos anos.
Maior segmento por tipo de produto Óleos de motor
- Durante 2015-2019, o consumo de lubrificantes no setor europeu de veículos de passageiros aumentou a uma CAGR de 1,21%. Este crescimento deve-se ao aumento das frotas ativas de veículos de passageiros e às suas necessidades de manutenção. Além disso, a elevada idade média dos veículos em países como a Rússia tem sido um factor determinante para o consumo de lubrificantes.
- Em 2020, após o surto de COVID-19, a utilização de automóveis de passageiros caiu significativamente devido às restrições impostas em resposta à pandemia. Assim, o consumo de lubrificantes caiu 18,6% face a 2019.
- A escassez de oferta de semicondutores e a pandemia em curso deverão restringir o crescimento do consumo de lubrificantes em veículos de passageiros na Europa em 2021 e 2022. A recuperação esperada nas vendas e produção de veículos novos deverá apoiar a procura de lubrificantes para veículos de passageiros no próximos anos.
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Maior país Alemanha
- Na Europa, o consumo de lubrificantes para veículos de passageiros (PV) é o mais elevado na Alemanha, seguido pela Rússia. Em 2020, a Alemanha foi responsável por 17,61% do consumo total de lubrificantes fotovoltaicos na Europa. O país também foi responsável pelas maiores participações no consumo de graxas, fluidos hidráulicos e óleos de transmissão, ocupando 15,56%, 16,06% e 20,51%, respectivamente, em 2020.
- A Rússia registou a maior quota de volume de 18,63% no mercado europeu de óleos para motores fotovoltaicos em 2020. No entanto, em 2020, o surto de COVID-19 e as subsequentes restrições sociais impactaram significativamente a produção e as vendas de veículos.
- Espera-se que as incertezas causadas pelas consequentes ondas de COVID-19 e os problemas de produção devido à escassez de semicondutores reduzam o ritmo de recuperação das vendas. No entanto, é provável que o setor automóvel cresça a partir de 2022, projetando uma CAGR de 3,14% para o mercado europeu de lubrificantes fotovoltaicos.
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Visão geral da indústria de lubrificantes para veículos de passageiros na Europa
O Mercado Europeu de Lubrificantes para Veículos de Passageiros está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 53,61%. Os principais players neste mercado são BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc e TotalEnergies (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de lubrificantes para veículos de passageiros na Europa
BP PLC (Castrol)
ExxonMobil Corporation
LUKOIL
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de lubrificantes para veículos de passageiros na Europa
- Setembro de 2021 O Grupo Lukoil e a Daimler AG, um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo, expandiram seu relacionamento no primeiro fornecimento de lubrificantes Lukoil para motores de automóveis de passageiros premium da marca. O óleo de motor Lukoil Genesis de baixa viscosidade, desenvolvido pela LLK-International (subsidiária integral da PJSC LUKOIL) para motores modernos a gasolina e diesel do fabricante de automóveis em conformidade com um de seus mais novos padrões de primeiro abastecimento, será adicionado ao portfólio de produtos. Em comparação com a geração anterior, o novo produto proporcionou proteção confiável ao motor e maior economia de combustível.
- Junho de 2021 O grupo TotalEnergies e Stellantis renovaram sua parceria para cooperação em diferentes segmentos. Juntamente com a renovação das parcerias com a Peugeot, Citroën e DS Automobiles, a nova colaboração estende-se também à Opel e à Vauxhall. Esta parceria inclui o desenvolvimento e inovação de lubrificantes, primeiro abastecimento em veículos do grupo Stellantis, recomendação de lubrificantes Quartz e utilização partilhada de estações de carregamento operadas pela TotalEnergies, entre outros.
- Maio de 2021 ExxonMobil e Innio firmaram um acordo de parceria de longo prazo para os motores Jenbacher Séries 2, 3, 4, 6 e 9 a gás natural da Innio. Esta parceria visa expandir o envolvimento da Innio com a ExxonMobil no desenvolvimento de lubrificantes.
Relatório de mercado de lubrificantes para veículos de passageiros na Europa – Índice
1. Resumo executivo e principais conclusões
2. Introdução
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. Principais tendências do setor
- 3.1 Tendências da indústria automotiva
- 3.2 Quadro regulamentar
- 3.3 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. Segmentação de mercado
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4.1 Por tipo de produto
- 4.1.1 Óleos de motor
- 4.1.2 Graxas
- 4.1.3 Fluidos Hidráulicos
- 4.1.4 Óleos para transmissões e engrenagens
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4.2 Por país
- 4.2.1 Bulgária
- 4.2.2 França
- 4.2.3 Alemanha
- 4.2.4 Itália
- 4.2.5 Noruega
- 4.2.6 Polônia
- 4.2.7 Rússia
- 4.2.8 Espanha
- 4.2.9 Reino Unido
- 4.2.10 Resto da Europa
5. Cenário competitivo
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
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5.3 Perfis de empresa
- 5.3.1 BP PLC (Castrol)
- 5.3.2 CHEVRON CORPORATION
- 5.3.3 ExxonMobil Corporation
- 5.3.4 FUCHS
- 5.3.5 Gazprom
- 5.3.6 LUKOIL
- 5.3.7 PETRONAS Lubricants International
- 5.3.8 Rosneft
- 5.3.9 Royal Dutch Shell Plc
- 5.3.10 TotalEnergies
6. Apêndice
- 6.1 Referências do Apêndice 1
- 6.2 Apêndice 2 Lista de Tabelas e Figuras
7. Principais questões estratégicas para CEOs de lubrificantes
Lista de Tabelas e Figuras
- Figura 1:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 2:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, POR TIPO DE PRODUTO, 2015-2026
- Figura 3:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 4:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE MOTOR, 2015-2026
- Figura 5:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, ÓLEOS DE MOTOR, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 6:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, GRAXAS, 2015-2026
- Figura 7:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, GRAXAS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 8:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
- Figura 9:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 10:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, 2015-2026
- Figura 11:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 12:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, POR PAÍS, 2015-2026
- Figura 13:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR PAÍS, 2020
- Figura 14:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, BULGÁRIA, 2015-2026
- Figura 15:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, BULGÁRIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 16:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, FRANÇA, 2015-2026
- Figura 17:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, FRANÇA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 18:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, ALEMANHA, 2015-2026
- Figura 19:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, ALEMANHA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 20:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, ITÁLIA, 2015-2026
- Figura 21:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, ITÁLIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 22:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, NORUEGA, 2015-2026
- Figura 23:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, NORUEGA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 24:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, POLÔNIA, 2015-2026
- Figura 25:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, POLÔNIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 26:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, RÚSSIA, 2015-2026
- Figura 27:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, RÚSSIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 28:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, ESPANHA, 2015-2026
- Figura 29:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, ESPANHA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 30:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, REINO UNIDO, 2015-2026
- Figura 31:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, REINO UNIDO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 32:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, VOLUME EM LITROS, RESTO DA EUROPA, 2015-2026
- Figura 33:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, RESTO DA EUROPA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 34:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, EMPRESAS MAIS ATIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 35:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, ESTRATÉGIAS MAIS ADOTADAS, 2018 - 2021
- Figura 36:
- PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE LUBRIFICANTES DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS DA EUROPA (%), POR PRINCIPAIS JOGADORES, 2019
Segmentação da indústria de lubrificantes para veículos de passageiros na Europa
| Por tipo de produto | Óleos de motor |
| Graxas | |
| Fluidos Hidráulicos | |
| Óleos para transmissões e engrenagens | |
| Por país | Bulgária |
| França | |
| Alemanha | |
| Itália | |
| Noruega | |
| Polônia | |
| Rússia | |
| Espanha | |
| Reino Unido | |
| Resto da Europa |
Definição de mercado
- Tipos de veículos - Os veículos de passageiros são considerados no mercado de lubrificantes para veículos de passageiros.
- Tipos de produtos - Para efeitos deste estudo, são levados em consideração produtos lubrificantes, como óleos de motor, óleos de transmissão e engrenagens, fluidos hidráulicos e graxas.
- Recarga de serviço - A recarga de serviço/manutenção é considerada na contabilização do consumo de lubrificante para veículos de passeio, em estudo.
- Preenchimento de fábrica - Os primeiros abastecimentos de lubrificante para veículos de passageiros recém-produzidos são considerados no estudo.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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