Tamanho do mercado de testes de pacotes na Europa
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 7.13 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 10.88 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.83 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Europa |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de testes de pacotes na Europa
O tamanho do mercado europeu de testes de pacotes é estimado em US$ 7,13 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 10,88 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8,83% durante o período de previsão (2024-2029).
Com o surto da COVID-19, espera-se que as empresas de embalagens que fornecem as suas soluções ao setor do comércio eletrónico testemunhem um crescimento mais substancial na região europeia, à medida que os hábitos de compra evoluem para uma mudança de comportamento a longo prazo.
Além disso, o sector farmacêutico na região europeia registou uma procura significativa, devido à qual muitas empresas de embalagens envolvidas na indústria farmacêutica foram consideradas essenciais e funcionaram apesar do surto de COVID-19. Por exemplo, em Março de 2020, a Beatson Clark, um fabricante de embalagens farmacêuticas no Reino Unido, anunciou que as suas instalações de produção e armazenamento estavam totalmente operacionais, a fim de manter o fornecimento de garrafas e frascos para os sectores farmacêuticos. Espera-se, por sua vez, que isso aumente o uso de testes de embalagens para tais produtos de embalagem na indústria farmacêutica.
- A embalagem desempenha um papel fundamental na proteção dos produtos. Na Europa, as mercadorias podem ser transportadas com facilidade devido às suas fronteiras abertas. Os produtos são transportados por via rodoviária, marítima e aérea, por isso estão sujeitos a diversos parâmetros externos que podem prejudicar sua qualidade geral. Como resultado, diversas empresas tendem a testar suas embalagens antes de utilizá-las em seus produtos.
- Nas últimas décadas, houve uma mudança significativa nas embalagens de produtos comestíveis, com maior foco no aumento do prazo de validade e na redução de custos associados a produtos danificados. Além disso, há um crescimento na demanda por produtos de perfumaria, cosméticos e farmácias na região. Esses fatores aumentaram a ênfase em testes adequados de materiais de embalagem. De acordo com o Office for National Statistics UK, o número índice das vendas de cosméticos e artigos de higiene foi de 1.513,2 em 2018 e 1.261,9 até setembro de 2019.
- Métodos avançados de embalagem, como embalagens inteligentes, embalagens ativas e inteligentes e embalagens com atmosfera modificada, estão substituindo os métodos tradicionais. Este fenómeno impulsionou a necessidade de testar eficazmente os produtos embalados. A crescente conscientização sobre embalagens ecológicas, como soluções de embalagens à base de papel, impulsionou ainda mais a demanda por testes de embalagens para garantir que a integridade da embalagem não seja comprometida.
- A reciclagem é uma preocupação primordial para as empresas de embalagens, uma vez que se esforçam para reduzir a sua pegada de carbono e ajudar o ambiente através da redução das emissões. Tais embalagens necessitam de testes mais rigorosos, pois a integridade do produto não pode ser comprometida mesmo quando embalada em materiais reciclados. De acordo com a Agência Europeia do Ambiente, em 2016, 67% dos resíduos de embalagens gerados na UE-28 e na Islândia, no Liechtenstein e na Noruega foram reciclados.
Tendências do mercado de testes de pacotes na Europa
O uso de vidro em embalagens deverá impulsionar o crescimento do mercado
- O setor do vidro para embalagens, de capital intensivo, é um dos principais contribuintes para o setor europeu das embalagens. Anualmente, esta indústria investe até 610 milhões de euros em inovação e na manutenção de uma rede de 162 fábricas em toda a região. Segundo a FEVE, nos últimos 15 anos, o consumo de produtos embalados em vidro na UE cresceu cerca de 39% e a reciclagem de vidro aumentou 139%. Isto sublinha ainda mais a importância do desenvolvimento de um ecossistema pan-europeu de testes de embalagens de vidro.
- Além dos alimentos, a indústria de embalagens de bebidas também está passando por grandes mudanças que deverão impulsionar os testes de embalagens de vidro na região. A Coca-Cola mudou recentemente das garrafas PET para as garrafas de vidro e, portanto, requer um volume significativo de garrafas de vidro. A empresa investiu cerca de 50 milhões de euros em duas novas linhas de produção de vidro em Mannheim e Lüneburg, que deverão entrar em funcionamento em breve.
- Além disso, como material, o vidro é 100% reciclável. É o material de embalagem de alimentos e bebidas mais reciclado da Europa, com taxas de recolha de 76%. Cada 8 em cada 10 europeus (76%) reconhece que o vidro é o material de embalagem mais ecológico.
- A indústria francesa de uso de garrafas e recipientes de vidro é liderada por perfumes de luxo, produtos de higiene pessoal e conhaque. Estas indústrias de utilizadores finais têm introduzido continuamente práticas que promovem o uso sustentado de recipientes de vidro nas embalagens. Espera-se que a ascensão da indústria de subcontratação de perfumes impulsione os testes de embalagens de frascos de vidro.
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O Reino Unido ocupa uma participação majoritária no mercado.
- O Reino Unido testemunha desenvolvimentos crescentes em áreas como a marca d'água digital nas embalagens para aumentar a perspectiva de baratear os métodos invisíveis de conectividade. Além disso, o consumo crescente de refrigerantes, bebidas espirituosas, vinho e cerveja na região também está a contribuir para o crescimento das embalagens de bebidas, que é um dos impulsionadores do mercado de testes de embalagens na Europa.
- As marcas premium sempre utilizaram embalagens de luxo nos seus produtos, mas outras soluções inovadoras de empresas, como a Charapak no Reino Unido, incluem embalagens reversíveis e retornáveis. Com embalagem reversível, o interior da caixa apresenta uma estampa tipo papel de presente, enquanto o exterior é uma caixa normal. Por conta disso, a demanda por embalagens cartonadas customizadas tem sido grande nesse segmento, o que melhorou a demanda por testes de embalagens.
- A crescente adoção de embalagens na região, devido à expansão da indústria do comércio eletrónico, também está a impulsionar a procura de testes de embalagens na região do Reino Unido. Além disso, as pessoas na área estão dispostas a gastar mais em itens se tiverem desempenhado algum papel na sua personalização, com uma em cada cinco dispostas a pagar 20% adicionais por privilégios de personalização.
- As mudanças no mercado europeu de testes de embalagens na região nos últimos anos devem-se ao facto de mais empresas retalhistas terem aberto muito mais linhas de produtos. Os retalhistas apreciaram uma distribuição e logística mais eficientes devido a uma integração vertical mais ampla.
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Visão geral da indústria de testes de pacotes na Europa
O Mercado Europeu de Testes de Pacotes possui um amplo portfólio de clientes do mercado local e internacional. Esse fator leva a uma alta concorrência entre os fornecedores. Os fornecedores geralmente optam por reter seus clientes ou conquistar novos clientes por meio de estratégias de preços competitivas. Como a maior parte do material de embalagem é proveniente de importações, existe uma grande concorrência entre os fornecedores para capturar um número limitado de participantes no mercado. Este fator está intensificando a rivalidade competitiva entre os fabricantes locais e estrangeiros.
Alguns dos principais players do mercado incluem Glass Technology Services, Eurofins Scientific SE, Intertek Group PLC, entre outros. Alguns dos principais desenvolvimentos recentes no mercado incluem:.
- Setembro de 2020 – A Eurofins adquiriu o SunDream Group, que é um dos maiores players no mercado de testes ambientais em Taiwan. As capacidades técnicas da SunDream fornecerão à Eurofins um amplo portfólio de métodos de teste credenciados no mercado.
- Setembro de 2020 – A Intertek fez parceria com a Roquette para anunciar o lançamento de um Programa de Auditoria partilhado dedicado à Indústria Alimentar. O programa permite que várias empresas alimentares avaliem o mesmo fornecedor simultaneamente através de uma única auditoria de terceiros, mantendo o mesmo nível de qualidade e segurança.
Líderes de mercado de testes de pacotes na Europa
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Intertek Group PLC
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Eurofins Scientific SE
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Glass Technology Services
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Cryopak (Integreon Global)
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TÜV SÜD AG
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Notícias do mercado de testes de pacotes na Europa
- Dezembro de 2020 – A Berlin Packaging adquiriu a Newpack e é a décima aquisição europeia desde 2016. Esta etapa confirma o compromisso da Berlin Packaging em fornecer embalagens em todas as geografias, substratos e mercados verticais na Europa.
- Agosto de 2020 - a ePac Holdings Europe estabeleceu dois novos locais para as suas fábricas de produção exclusivamente digital em Lyon, em França, e em Wrocław, na Polónia, em linha com os seus planos de expansão anunciados anteriormente na Europa continental.
Relatório de mercado de testes de pacotes na Europa – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Ameaça de novos participantes
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Instantâneo da tecnologia
4.3.1 Teste de integridade de pacote
4.3.2 Teste de resistência do pacote
4.3.3 Estudos de prazo de validade da embalagem
4.3.4 Validação de Pacote
4.4 Necessidades de teste de pacote
4.5 Drivers de mercado
4.5.1 Regulamentos de controle rigorosos e exigências de administração e qualificação
4.5.2 Demanda por maior vida útil dos produtos sob condições variáveis
4.6 Restrições de mercado
4.6.1 Altos custos associados a testes de pacotes
4.7 Impacto do COVID-19 no mercado de testes de pacotes
5. POLÍTICAS DA INDÚSTRIA
5.1 Padrões ASTM
5.2 Padrões ISO
5.3 Padrões ISTA
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Material Primário
6.1.1 Vidro
6.1.2 Papel
6.1.3 Plástico
6.1.4 Metal
6.2 Tipo de teste
6.2.1 Teste de desempenho físico
6.2.2 Testes Químicos
6.2.3 Testes Ambientais
6.3 Vertical do usuário final
6.3.1 Alimentos e Bebidas
6.3.2 Assistência médica
6.3.3 Industrial
6.3.4 Produtos pessoais e domésticos
6.3.5 Outras verticais de usuário final
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Intertek Group PLC
7.1.2 Eurofins Scientific SE
7.1.3 SGS SA
7.1.4 Bureau Veritas SA
7.1.5 TUV SUD AG
7.1.6 Campden BRI
7.1.7 IFP Institute for Product Quality GmbH
7.1.8 Cryopak (Integreon Global)
7.1.9 Turner Packaging Limited
7.1.10 Nefab Group
7.1.11 Glass Technology Services
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de testes de pacotes na Europa
O teste de embalagem ou teste de embalagem inclui a medição de uma característica ou propriedade associada à embalagem. Isso inclui materiais de embalagem, componentes de embalagem, embalagens primárias, contêineres de transporte, cargas unitárias e processos associados. O teste da embalagem mede os efeitos e interações dos níveis da embalagem, do conteúdo da embalagem, das forças externas e do uso final.
Para alguns produtos, os testes de embalagens são obrigatórios por regulamentos alimentos, produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, mercadorias perigosas, etc. Isto pode abranger tanto a qualificação do design, como os retestes periódicos e o controle dos processos de embalagem.
Os processos podem ser verificados por vários sistemas de gestão da qualidade, como HACCP, controle estatístico de processos, protocolos de validação, ISO 9000, etc.
| Material Primário | ||
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| Tipo de teste | ||
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| Vertical do usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de testes de pacotes na Europa
Qual é o tamanho do mercado europeu de testes de pacotes?
O tamanho do mercado europeu de testes de pacotes deverá atingir US$ 7,13 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 8,83% para atingir US$ 10,88 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de testes de pacotes?
Em 2024, o tamanho do mercado europeu de testes de pacotes deverá atingir US$ 7,13 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado europeu de testes de pacotes?
Intertek Group PLC, Eurofins Scientific SE, Glass Technology Services, Cryopak (Integreon Global), TÜV SÜD AG são as principais empresas que operam no mercado europeu de testes de pacotes.
Qual é a região que mais cresce no mercado europeu de testes de pacotes?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado europeu de testes de pacotes?
Em 2024, a Europa é responsável pela maior participação de mercado no Mercado Europeu de Testes de Pacotes.
Que anos este mercado europeu de testes de pacotes cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado europeu de testes de pacotes foi estimado em US$ 6,55 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de testes de pacotes para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de testes de pacotes para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de testes de pacotes na Europa
Estatísticas para a participação de mercado de testes de pacotes da Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Europe Package Testing inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
