Tamanho do mercado de manutenção, reparo e operações (MRO) da Europa
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 125.31 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 138.69 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.05 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
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Análise de mercado de manutenção, reparo e operações (MRO) na Europa
O tamanho do mercado europeu de manutenção, reparo e operações é estimado em US$ 125,31 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 138,69 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 2,05% durante o período de previsão (2024-2029).
Prevê-se que o mercado de manutenção, reparação e revisão (MRO) tenha perspectivas de crescimento devido à crescente procura de operações de reparação, manutenção e serviços nas actividades industriais e de produção, particularmente na Noruega, Suécia, Alemanha e Finlândia. Uma vasta gama de oportunidades para o desenvolvimento de actividades industriais e de produção na área foi criada pela disponibilidade comercial de bens MRO e mão-de-obra qualificada para serviços. Além disso, isto aumentou as vendas para os principais intervenientes nas economias europeias. Além disso, prevê-se que o aumento da produção industrial aumente as actividades de MRO na Alemanha, Itália, França e Reino Unido.
- Um dos setores industriais mais competitivos e significativos da Europa é o da produção de máquinas e equipamentos. Um setor considerável de fabricação de máquinas cria uma grande demanda por ferramentas de manutenção e reparo e serviços de rotina. Além disso, a Europa é um dos principais centros de produção de máquinas do mundo. A própria procura interna apresenta um enorme potencial de desenvolvimento na perspectiva dos investidores estrangeiros. Os intervenientes da indústria internacional podem participar neste setor e contribuir significativamente para a sua cadeia de valor graças às suas competências em diversas verticais industriais.
- Os programas de investigação e inovação (II) da União Europeia têm apoiado firmemente o desenvolvimento de tecnologias e soluções industriais que permitem à indústria transformadora europeia tirar pleno partido das tecnologias de ponta. Isto promove tecnologias inteligentes em soluções MRO, criando ainda mais oportunidades para o mercado do Reino Unido.
- O governo do Reino Unido encomendou a revisão 'Made Smarter' com o objetivo da indústria, fornecendo recomendações para garantir que o Reino Unido será um ator significativo na 4ª revolução industrial até 2030. Estes exemplos de apoio à indústria inteligente por parte de órgãos governamentais no país aumentam ainda mais impulsionar o crescimento do mercado de MRO.
- Além disso, empresas como o Groupe Roux-Jourfier permitem que as empresas incorporem robótica colaborativa nas suas fábricas, executem processos totalmente automáticos e trabalhem em colaboração com operadores humanos para executar tarefas mais complexas. Isto é particularmente essencial para a indústria aeroespacial, onde os OEM estão sempre sob pressão para entregar produtos no prazo e transferir essa pressão para os fornecedores.
- A diminuição da produção industrial em alguns setores potenciais devido à pandemia COVID-19 impede, até certo ponto, o crescimento do mercado de MRO. Devido ao surto de COVID-19, as perspectivas comerciais de países como a Alemanha tornaram-se fracas devido a uma diminuição na procura global. A China é o maior parceiro comercial da Alemanha, com os fabricantes altamente dependentes das cadeias de abastecimento chinesas e da procura chinesa por produtos Made in Germany. Devido à desaceleração, o mercado enfrenta vários desafios. Além disso, de acordo com as estatísticas do Insee, o crescimento da produção industrial abrandou para 14,4%, face a 22,2% em Maio. A produção de equipamentos automotivos e de transporte aumentou 39,5%, seguida por um aumento de 18,9% na produção de produtos petrolíferos refinados e na fabricação de coque. Durante a pandemia, o governo francês anunciou um pacote de ajuda de 8 mil milhões de euros ou 8,8 mil milhões de dólares para ajudar a indústria automóvel a recuperar da crise da COVID-19, o que ajudará a criar amplas oportunidades para os intervenientes de MRO centrados no setor automóvel.
Tendências do mercado de manutenção, reparo e operações (MRO) na Europa
Espera-se que o MRO industrial testemunhe um crescimento significativo
- Com o avanço do setor de movimentação de materiais da região, os players focam na adoção de estratégias inorgânicas para se manterem competitivos no mercado. Por exemplo, num passado recente, a AMH Material Handling anunciou a sua nova parceria estratégica com a Geek+ como distribuidor oficial no Reino Unido. Como especialistas em automação, manuseio de materiais e manutenção, a AMH oferecerá serviços e suporte de manutenção à maioria dos clientes do Reino Unido. Ainda assim, também fornecerá produtos Geek+ como parte de suas soluções de armazenamento.
- A produção de produtos eléctricos e electrónicos está a mudar significativamente na Europa e as fábricas estão a utilizar novas tecnologias. Os fabricantes foram obrigados a fazer os ajustes necessários nos processos produtivos devido à crescente demanda por equipamentos de alta tecnologia em aplicações residenciais e comerciais. Isto teve um impacto favorável no negócio de operações de MRO. Espera-se que as iniciativas governamentais para novas instalações de tratamento de doenças do sistema circulatório, neoplasias e doenças respiratórias façam com que a indústria farmacêutica na Europa se expanda ao longo do período projectado. Espera-se que a necessidade de serviços MRO relevantes aumente nos próximos anos, à medida que as empresas farmacêuticas priorizam equipamentos eficazes nas instalações e manutenção de máquinas.
- As empresas facilitadoras de tecnologia que operam na região estão adotando soluções inovadoras para alavancar a integração suave de diversas soluções com gerenciamento de estoque para o segmento de MRO de instalações.
- Em outubro de 2022, a expansão considerável de suas instalações europeias de MRO (manutenção, reparo e revisão) em Dundalk, Co. Louth, Irlanda, foi anunciada pela Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics). A PTS prevê a introdução de 1.500 a 2.000 unidades por mês em sua unidade de Dundalk. Além de servir como centro de distribuição europeu, realizará reparos em equipamentos Boeing CSS, série X e sistemas Next IFE.
- A indústria e os serviços relacionados da França valem menos de 20% do VAB. Além de ser um interveniente relativamente menor na sua economia em comparação com outros congéneres europeus, o sector industrial francês tem registado um declínio contínuo na utilização da capacidade nos últimos dois anos, de acordo com dados divulgados pelo Banco de França. Isto realça a situação ideal que existe neste mercado para a introdução de soluções de automação.
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Espera-se que a Alemanha testemunhe um crescimento significativo
- Com o crescente setor industrial no país, tornou-se um segmento significativo do mercado de MRO em toda a Europa e no mundo. A adoção de tecnologias de ponta nos setores potenciais do país criou oportunidades para o mercado de MRO. A espinha dorsal da base industrial da Alemanha são os Mittelstand, fabricantes de médio porte, onde 90% operam em mercados business-to-business. Para encorajar isto, o governo da Alemanha criou a Iniciativa Mittelstand-Digital, em parte como reconhecimento, que cria redes entre as partes interessadas através das quais as PME e os empresários podem aprender uns com os outros. Isto ajudou a desenvolver confiança, aceitação e adesão entre as PME para a adoção da Indústria 4.0.
- A IA é a única tecnologia em que a indústria alemã precisa de se atualizar em comparação com outras regiões, como os Estados Unidos e a Ásia. No passado recente, o governo alemão comprometeu-se a gastar 3 mil milhões de euros em investigação e desenvolvimento em inteligência artificial até 2025. Espera-se que isto contribua para o já avançado processo de digitalização na indústria alemã.
- Os players que operam no país focam em diversas estratégias de crescimento orgânico e inorgânico para se manterem competitivos no mercado. Por exemplo, em outubro do ano passado, em parceria com a parceira de longa data MTU Aero Engines, a Pratt Whitney (PWC), uma subsidiária comercial da Pratt Whitney, anunciou uma segunda instalação de manutenção, reparo e revisão (MRO) para o motor PW800. inaugurado na Alemanha em 2024.
- Além disso, o gabinete federal alemão de estatísticas afirmou que a indústria transformadora nacional emprega mais de 8 milhões de pessoas. No entanto, a Bitkom e a TUV-Verband descobriram que menos de dois terços destas empresas oferecem cursos de formação de mão-de-obra sobre digitalização.
- Isto está prestes a mudar à medida que a Bosch, em colaboração com a Câmara de Indústria e Comércio da Região de Estugarda (IHK), e outros parceiros científicos e industriais desenvolveram um curso de certificação em digitalização chamado Fachkraft fur Industrie 4.0 (IHK), ou especialista em Indústria 4.0.
- Os players que operam no país estão se concentrando no desenvolvimento de envelopes de construção eficientes, criando ainda mais oportunidades de crescimento de mercado. Por exemplo, em julho do ano passado, para atender a nova frota alemã P-8A Poseidon, a Boeing, a ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH e a Lufthansa Technik assinaram um acordo tripartido. Com o novo acordo, o programa de sustentação do P-8A na Alemanha será executado por uma equipe formada por Boeing, ESG e Lufthansa Technik. Esta colaboração reflete a dedicação em fornecer aos clientes locais os melhores produtos da indústria alemã.
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Visão geral da indústria de manutenção, reparo e operações (MRO) na Europa
O mercado MRO na Europa compreende vários intervenientes globais e regionais que disputam a atenção num espaço de mercado algo contestado. Aquisições, parcerias com participantes da indústria e lançamentos de novos produtos/serviços têm sido estratégias competitivas importantes exibidas por fornecedores no mercado. As parcerias e alianças com fornecedores fazem parte de uma estratégia competitiva na indústria, que é fragmentada, e mesmo os fornecedores proeminentes detêm uma menor quota de mercado e beneficiam de margens mais elevadas. Espera-se que tais desenvolvimentos aumentem nos respectivos setores verticais de usuários finais, à medida que se espera que os principais players da indústria expandam sua presença no mercado. Espera-se que os fornecedores no mercado se concentrem na formação de alianças com fornecedores de tecnologia para melhorar ainda mais as suas ofertas de serviços integrados.
Em outubro de 2022, a TUI e a Joramco expandiram sua colaboração de manutenção, sob a qual a Joramco inspecionará minuciosamente as aeronaves Boeing 787 da TUI. Antes disso, Joramco havia concluído inspeções de manutenção nos 737 de fuselagem estreita da TUI e na Embraers. O CEO da Joramco, Fraser Currie, fez a seguinte declaração sobre o evento Nós da Joramco estamos orgulhosos de continuar construindo nosso forte relacionamento com o Grupo TUI, que é um cliente valioso há muitos anos e depositou sua confiança em nós para realizar manutenção em aeronaves transportadas para nossas instalações na Jordânia, tanto do Reino Unido quanto da Suécia.
Líderes de mercado de manutenção, reparo e operações (MRO) na Europa
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Wurth Group GmbH
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Airgas Inc. (Air Liquide SA)
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WESCO International Inc.
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Sonepar SA
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W.W. Grainger Inc.
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Notícias do mercado de manutenção, reparo e operações (MRO) na Europa
- Novembro de 2022 A assinatura de um Memorando de Entendimento para cooperação em serviços de ponta de manutenção, reparo e revisão (MRO) de trens de pouso para operadores de E-Jet E1 da Embraer na região EUMEA pela Liebherr-Aerospace e AEM foi anunciada publicamente durante o MRO Europa 2022.
- Outubro de 2022 A divisão de engenharia Amman - Dubai Aerospace Enterprise (DAE) da Jordânia e o fornecedor de manutenção, reparo e revisão (MRO) Joramco, com sede em Amã, participaram recentemente do MRO Europe deste ano, que foi realizado no ExCel London. Mais de 400 expositores apresentaram os mais novos fornecedores, produtos e serviços para a indústria de manutenção de aviação.
Relatório de mercado de manutenção, reparo e operações (MRO) da Europa – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Definição e escopo de mercado
1.2 Suposições do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise das partes interessadas da indústria
4.3 Atratividade da Indústria - Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Ênfase crescente na eficiência operacional, demanda crescente por MRO de instalações e industrial
5.1.2 Avanços tecnológicos
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 O custo das matérias-primas e da mão-de-obra aumenta para contribuir ainda mais para a diminuição dos lucros
5.3 Oportunidades de mercado
5.4 Análise de canal de distribuição - Indústria de MRO na Europa
5.5 Principais inovações tecnológicas - Convergência de IoT, Impressão 3D e Sistemas de Visão de Máquina
5.6 Impacto do COVID-19 na dinâmica do lado da oferta e da demanda da indústria de MRO
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de MRO
6.1.1 MRO industrial
6.1.1.1 Escopo de mercado do MRO industrial
6.1.1.2 MRO industrial por indústria de usuário final
6.1.1.3 Perfis de fornecedores dos principais distribuidores
6.1.1.3.1 Grupo Wurth GmbH
6.1.1.3.2 (Air Liquide SA)
6.1.1.3.3 Eriks NV
6.1.1.4 Lista de Distribuidores em MRO Industrial
6.1.2 MRO elétrica
6.1.2.1 Escopo de mercado do MRO elétrico
6.1.2.2 MRO elétrico por indústria de usuário final
6.1.2.3 Perfis de fornecedores dos principais distribuidores
6.1.2.3.1 WESCO Internacional Inc.
6.1.2.3.2 Sonepar SA
6.1.2.3.3 Rexel Holdings EUA (Rexel SA)
6.1.2.4 Lista de Distribuidores em MRO Elétrico
6.1.3 MRO da instalação
6.1.3.1 Escopo de mercado da instalação MRO
6.1.3.2 MRO de instalações por setor de usuário final
6.1.3.3 Perfis de fornecedores dos principais distribuidores
6.1.3.3.1 Wolseley Limited (Ferguson PLC)
6.1.3.3.2 WW Grainger Inc.
6.1.3.3.3 PLC eletrocomponente
6.1.3.4 Lista de Distribuidores em Facility MRO
6.2 Por país
6.2.1 Reino Unido
6.2.2 Alemanha
6.2.3 França
6.2.4 Espanha
6.2.5 Resto da Europa (Itália, Polónia e outros)
7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de manutenção, reparo e operações (MRO) na Europa
Itens de manutenção, reparo e operações (MRO) são produtos e materiais adquiridos por empresas que não são diretamente empregadas em seu processo de fabricação. Esses produtos são usados principalmente para manter as operações comerciais em funcionamento.
O mercado europeu de manutenção, reparo e operações (MRO) é segmentado por tipo de MRO (MRO industrial, MRO elétrico, MRO de instalações) e país (Reino Unido, Alemanha, França, Espanha). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de MRO | ||||||||||||||||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de manutenção, reparo e operações (MRO) na Europa
Qual é o tamanho do mercado europeu de manutenção, reparo e operações (MRO)?
O tamanho do mercado europeu de manutenção, reparo e operações (MRO) deverá atingir US$ 125,31 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 2,05% para atingir US$ 138,69 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de manutenção, reparo e operações (MRO)?
Em 2024, o tamanho do mercado europeu de manutenção, reparo e operações (MRO) deverá atingir US$ 125,31 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado europeu de manutenção, reparo e operações (MRO)?
Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), WESCO International Inc., Sonepar SA, W.W. Grainger Inc. são as principais empresas que operam no mercado europeu de manutenção, reparo e operações (MRO).
Que anos cobre este mercado europeu de manutenção, reparo e operações (MRO) e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado europeu de manutenção, reparo e operações (MRO) foi estimado em US$ 122,79 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de manutenção, reparo e operações (MRO) por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de manutenção, reparo e operações (MRO) por anos. 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de manutenção, reparo e operações (MRO) da Europa
Estatísticas para a participação de mercado de manutenção, reparo e operações (MRO) da Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Manutenção, Reparo e Operações (MRO) da Europa inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
