Tamanho do mercado de lubrificantes na Europa
Período de Estudo | 2015 - 2026 | |
Volume do Mercado (2024) | 6.30 bilhões de litros | |
Volume do Mercado (2026) | 6.53 bilhões de litros | |
Concentração de Mercado | Alto | |
Maior participação por usuário final | Automotivo | |
CAGR(2024 - 2026) | 1.81 % | |
Maior participação por país | Rússia | |
Principais participantes |
||
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de lubrificantes na Europa
O tamanho do mercado europeu de lubrificantes é estimado em 6,30 bilhões de litros em 2024, e deverá atingir 6,53 bilhões de litros até 2026, crescendo a um CAGR de 1,81% durante o período de previsão (2024-2026).
- Maior segmento por indústria de usuário final – Automotivo Devido ao alto volume de óleo de motor e engrenagem usado em veículos motorizados em comparação com qualquer outra aplicação industrial, o setor automotivo foi o maior usuário final entre todas as categorias.
- Segmento mais rápido por indústria utilizadora final – Geração de energia Devido à crescente procura de energia proveniente de turbinas eólicas e a uma queda acentuada nos custos de instalação de turbinas eólicas, a produção de energia é o utilizador final de lubrificantes com crescimento mais rápido na Europa.
- Maior mercado nacional - Rússia A Alemanha é o maior usuário de lubrificantes na Europa, com um número maior de veículos motorizados, turbinas eólicas e máquinas industriais do que qualquer outro país da região.
- Mercado do país com crescimento mais rápido - França Devido ao aumento no número de usuários finais de energia renovável e na penetração de veículos elétricos, a França é o país que mais cresce em termos de consumo de lubrificantes entre todos os países europeus.
Maior segmento por usuário final automotivo
- Em 2020, o mercado europeu de lubrificantes foi dominado pela indústria automóvel, que representou cerca de 49% do consumo total de lubrificantes na região. No período 2015-2019, o consumo de lubrificantes na indústria automóvel aumentou cerca de 3,5%.
- Em 2020, as restrições relacionadas com a COVID-19 levaram à diminuição dos requisitos de manutenção de vários setores. O maior impacto foi observado na indústria automóvel, que registou uma queda de 15,7%, seguida pelos equipamentos pesados (11,45%) durante 2019-2020.
- A geração de energia provavelmente será a indústria de usuário final que mais cresce no mercado estudado, com um CAGR de 2,54% no período 2021-2026, seguida pela automotiva (2,49%). Na Europa, a expansão da capacidade de produção de energia, especialmente a capacidade de energias renováveis, deverá impulsionar o consumo de lubrificantes na indústria de produção de energia.
Maior país Rússia
- Em 2020, a Rússia foi o principal consumidor de lubrificantes na região europeia, representando cerca de 20% do consumo total de lubrificantes. Durante 2015-2019, o consumo de lubrificantes na Rússia aumentou cerca de 9%, superior ao da maioria dos países da região.
- Em 2020, a pandemia da COVID-19 restringiu as operações de vários setores, restringindo assim o consumo de lubrificantes em toda a região europeia. A Alemanha foi a mais afetada, com uma queda de 13,6% no consumo de lubrificantes durante 2019-2020, seguida pela França, com uma queda de 13,4%.
- A França provavelmente será o mercado de lubrificantes que mais cresce durante 2021-2026, exibindo um CAGR de 2,33%, seguido de perto pela Rússia (2,32%). A recuperação esperada na produção e vendas automóveis em França deverá impulsionar o crescimento do consumo de lubrificantes no país.
Visão geral da indústria de lubrificantes na Europa
O Mercado Europeu de Lubrificantes está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 40,14%. Os principais players neste mercado são BP Plc (Castrol), ExxonMobil Corporation, Lukoil, Royal Dutch Shell Plc e TotalEnergies (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de lubrificantes na Europa
BP Plc (Castrol)
ExxonMobil Corporation
Lukoil
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Notícias do mercado de lubrificantes na Europa
- Maio de 2022 TotalEnergies e NEXUS Automotive estendem parceria estratégica por um período de cinco anos. Como parte desta parceria, a TotalEnergies Lubricants irá expandir a sua presença no crescente mercado N! comunidade, que registou um rápido crescimento nas vendas de 7,2 mil milhões de euros em 2015 para quase 35 mil milhões de euros no final de 2021.
- Março de 2022 A empresa ExxonMobil Corporation nomeou Jay Hooley como diretor administrativo principal da empresa.
- Janeiro de 2022 A partir de 1º de abril, a ExxonMobil Corporation foi organizada em três linhas de negócios - ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions e ExxonMobil Low Carbon Solutions.
Relatório do Mercado de Lubrificantes da Europa – Índice
1. Resumo executivo e principais conclusões
2. Introdução
2.1. Premissas do Estudo e Definição de Mercado
2.2. Escopo do estudo
2.3. Metodologia de Pesquisa
3. Principais tendências do setor
3.1. Tendências da indústria automotiva
3.2. Tendências da indústria manufatureira
3.3. Tendências da indústria de geração de energia
3.4. Quadro regulamentar
3.5. Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. Segmentação de mercado
4.1. Por usuário final
4.1.1. Automotivo
4.1.2. Equipamento pesado
4.1.3. Metalurgia e Metalurgia
4.1.4. Geração de energia
4.1.5. Outras indústrias de usuários finais
4.2. Por tipo de produto
4.2.1. Óleos de motor
4.2.2. Graxas
4.2.3. Fluidos Hidráulicos
4.2.4. Fluidos Metalúrgicos
4.2.5. Óleos para transmissões e engrenagens
4.2.6. Outros tipos de produtos
4.3. Por país
4.3.1. França
4.3.2. Alemanha
4.3.3. Itália
4.3.4. Rússia
4.3.5. Espanha
4.3.6. Reino Unido
4.3.7. Resto da Europa
5. Cenário competitivo
5.1. Principais movimentos estratégicos
5.2. Análise de participação de mercado
5.3. Perfis de empresa
5.3.1. BP Plc (Castrol)
5.3.2. Chevron Corporation
5.3.3. Eni SpA
5.3.4. ExxonMobil Corporation
5.3.5. FUCHS
5.3.6. Gazprom
5.3.7. Lukoil
5.3.8. Rosneft
5.3.9. Royal Dutch Shell Plc
5.3.10. TotalEnergies
6. Apêndice
6.1. Referências do Apêndice 1
6.2. Apêndice 2 Lista de Tabelas e Figuras
7. Principais questões estratégicas para CEOs de lubrificantes
Lista de Tabelas e Figuras
- Figura 1:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 2:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS COMERCIAIS, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 3:
- POPULAÇÃO DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 4:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 5:
- VALOR ADICIONADO DE FABRICAÇÃO, US$ BILHÕES (VALOR ATUAL), EUROPA, 2015 - 2020
- Figura 6:
- CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA, GIGAWATT (GW), EUROPA, 2015 - 2020
- Figura 7:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, POR USUÁRIO FINAL, 2015-2026
- Figura 8:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 9:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, AUTOMOTIVO, 2015-2026
- Figura 10:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, AUTOMOTIVO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 11:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, EQUIPAMENTOS PESADOS, 2015-2026
- Figura 12:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, EQUIPAMENTOS PESADOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 13:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, METALURGIA E METALORGIA, 2015-2026
- Figura 14:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, METALURGIA E METALÚRGICA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 15:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, GERAÇÃO DE ENERGIA, 2015-2026
- Figura 16:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, GERAÇÃO DE ENERGIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 17:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, OUTRAS INDÚSTRIAS DE USUÁRIO FINAL, 2015-2026
- Figura 18:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, OUTRAS INDÚSTRIAS DE USUÁRIO FINAL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 19:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, POR TIPO DE PRODUTO, 2015-2026
- Figura 20:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 21:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE MOTOR, 2015-2026
- Figura 22:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, ÓLEOS DE MOTOR, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 23:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, GRAXAS, 2015-2026
- Figura 24:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, GRAXAS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 25:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
- Figura 26:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 27:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, FLUIDOS DE METAL, 2015-2026
- Figura 28:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, FLUIDOS DE TRATAMENTO DE METAL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 29:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, 2015-2026
- Figura 30:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 31:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, OUTROS TIPOS DE PRODUTOS, 2015-2026
- Figura 32:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, OUTROS TIPOS DE PRODUTOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
- Figura 33:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, POR PAÍS, 2015-2026
- Figura 34:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR PAÍS, 2020
- Figura 35:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, FRANÇA, 2015-2026
- Figura 36:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, FRANÇA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 37:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, ALEMANHA, 2015-2026
- Figura 38:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, ALEMANHA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 39:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, ITÁLIA, 2015-2026
- Figura 40:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, ITÁLIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 41:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, RÚSSIA, 2015-2026
- Figura 42:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, RÚSSIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 43:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, ESPANHA, 2015-2026
- Figura 44:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, ESPANHA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 45:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, REINO UNIDO, 2015-2026
- Figura 46:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, REINO UNIDO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 47:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, RESTO DA EUROPA, 2015-2026
- Figura 48:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, RESTO DA EUROPA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 49:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, EMPRESAS MAIS ATIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 50:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES, ESTRATÉGIAS MAIS ADOTADAS, 2018 - 2021
- Figura 51:
- PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE LUBRIFICANTES DA EUROPA (%), POR PRINCIPAIS JOGADORES, 2020
Segmentação da indústria de lubrificantes na Europa
Por usuário final | |
Automotivo | |
Equipamento pesado | |
Metalurgia e Metalurgia | |
Geração de energia | |
Outras indústrias de usuários finais |
Por tipo de produto | |
Óleos de motor | |
Graxas | |
Fluidos Hidráulicos | |
Fluidos Metalúrgicos | |
Óleos para transmissões e engrenagens | |
Outros tipos de produtos |
Por país | |
França | |
Alemanha | |
Itália | |
Rússia | |
Espanha | |
Reino Unido | |
Resto da Europa |
Definição de mercado
- Tipos de veículos e equipamentos industriais - Automotivo (veículos de passageiros, veículos comerciais e motocicletas), geração de energia, equipamentos pesados, metalurgia e metalurgia e outras indústrias de usuários finais (marinha, aviação etc.) são considerados no mercado de lubrificantes.
- Tipos de produtos - Para efeitos deste estudo, são levados em consideração produtos lubrificantes, como óleos de motor, óleos de transmissão e engrenagens, fluidos hidráulicos, fluidos metalúrgicos e graxas.
- Recarga de serviço - O reabastecimento de serviço/manutenção é considerado na contabilização do consumo de lubrificante de cada um dos veículos e equipamentos em estudo.
- Preenchimento de fábrica - Os primeiros abastecimentos de lubrificante para veículos e equipamentos industriais recém-produzidos são considerados no estudo.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.