Tamanho do mercado de sistemas de controle industrial da Europa
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 12.30 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise de mercado de sistemas de controle industrial na Europa
Espera-se que o mercado europeu de sistemas de controle industrial registre um CAGR de 12,3% durante o período de previsão. A pandemia da COVID-19 forçou as indústrias transformadoras a reavaliarem os seus processos de produção tradicionais, impulsionando principalmente a transformação digital e práticas de produção inteligentes em todas as linhas de produção. Os fabricantes também estão sendo forçados coletivamente a conceber e implementar múltiplas abordagens novas e ágeis para monitorar o produto e o controle de qualidade.
Há uma necessidade crescente de reduzir os custos de fabricação e as aplicações da Internet das Coisas e das tecnologias máquina a máquina (M2M). De acordo com uma análise encomendada pelo governo, o sector industrial do país pode desbloquear 455 milhões de libras esterlinas durante a próxima década e criar milhares de empregos se quebrar a quarta revolução industrial.
A adoção majoritária de ferramentas de automação é observada nos setores automotivo e manufatureiro da região. A IoT permite assistência automatizada à direção, manutenção de veículos, infoentretenimento para passageiros e comunicações entre veículos no setor automotivo. Por exemplo, em 2020, a Ericsson e a Audi formaram uma parceria para estabelecer uma colaboração 5G para testar capacidades de comunicação ultra-confiável de baixa latência (URLLC) para automação de fábrica nas instalações da Audi P-Labs na Alemanha.
Os esforços do governo para regular e reforçar a indústria da cibersegurança têm sofrido resistência por parte das associações empresariais. A oposição à criação de um regime de certificação para classificar as empresas com base no seu desempenho em relação às métricas de segurança cibernética está a dificultar as inovações para melhorar a segurança. No entanto, a política industrial do país visa incentivar o investimento privado e o desenvolvimento do capital humano, em linha com a resposta ao desafio da cibersegurança.
A Agência Nacional de Segurança dos Sistemas de Informação (ANSSI) propôs uma abordagem semelhante baseada em classes para lidar com questões de segurança cibernética em França. O Plano Cibernético Industrial do país visa um sistema voluntário de partilha de informações (CERT-FR) para apoiar um mecanismo de comunicação, partilha de melhores práticas entre empresas, patrocínio de exercícios de gestão de crises envolvendo o setor privado (Piranet) e esquemas de certificação para empresas de segurança cibernética.
O envelhecimento do hardware ou software para ICS em muitas organizações é outro fator responsável pelo aumento da complexidade. A maioria das organizações ainda utiliza ICS legados devido à sua importância no funcionamento da planta. Esta era cada vez maior dos ICS cria amplas oportunidades para ataques cibernéticos e leva ao aumento da complexidade.
Tendências do mercado de sistemas de controle industrial na Europa
Setor automotivo impulsionará o crescimento do mercado
O setor automotivo está entre os setores proeminentes que detêm uma parcela significativa de instalações de produção automatizadas em todo o mundo. As instalações de produção de diversas montadoras são automatizadas para manter a eficiência. Espera-se que a tendência crescente de substituição de veículos convencionais por veículos eléctricos (VE) aumente ainda mais a procura do sector automóvel. Por exemplo, as vendas projetadas de veículos elétricos na Europa deverão atingir 6,33 milhões de unidades até 2025, seguida pela China com 4,84 milhões de unidades, segundo o UBS.
Utilizando inteligência artificial, as linhas de montagem do setor automóvel tornaram-se mais produtivas, eficientes e económicas. A robótica industrial no chão de fábrica, especialmente os robôs cilíndricos, transformaram a produção automobilística ao automatizar o processo de fabricação. Por exemplo, em 2020, a Techman anunciou que os seus robôs colaborativos tinham entrado na cadeia de abastecimento dos fabricantes de automóveis europeus e americanos.
A série E2EW é otimizada para suportar as condições adversas dos processos tradicionais de soldagem automotiva devido ao revestimento de fluorresina que proporciona maior resistência a respingos. Os novos sensores também suportam recursos IO-Link, permitindo a coleta de dados em tempo real sobre os níveis de detecção dos sensores de proximidade e mudanças de temperatura a partir de um único local. Tais sensores também são amplamente utilizados em sensores industriais para detectar distâncias de longo alcance, evitar colisões, determinar o tamanho de objetos, navegação, entre outros.
A International Automotive Components (IAC) implementou a Manufatura 4.0 e aplicações de fábrica inteligente na unidade do Reino Unido em Halewood, Inglaterra. Este aplicativo implantou logística inteligente, integração entre empresas e robôs colaborativos (cobots). Além disso, o fabricante alemão de peças automóveis Bosch investiu cerca de 31 milhões de euros na sua fábrica indiana para desenvolver soluções da Indústria 4.0.
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A crescente incidência de ataques cibernéticos está entre os fatores que impulsionam o mercado
De acordo com o X-Force Threat Intelligence Index 2020 da IBM, os alvos de ameaças em ativos de ICS e tecnologias operacionais (OT) aumentaram mais de 2.000% desde 2018. A incidência de direcionamento de ativos de OT em 2019 foi mais significativa do que o volume de atividade observado nos três anos anteriores combinados. A maioria desses alvos usava uma combinação de vulnerabilidades conhecidas nos componentes de hardware ICS e no controle de supervisão e aquisição de dados (SCADA), além de táticas de login de força bruta, como ataques de pulverização de senhas.
Um inquérito realizado pelo ARC Advisory Group sobre o estado da cibersegurança dos Sistemas de Controlo Industrial (ICS) indicou recentemente que cerca de 70% das empresas prevêem que um ataque à sua infra-estrutura OT/ICS será muito provável. Resultados semelhantes foram encontrados em pesquisas realizadas pela Siemens e pelo Ponemon Institute. Os resultados da pesquisa indicam que a TO corria um risco maior de ataque cibernético do que a TI. Cerca de 54% dos entrevistados esperam enfrentar pelo menos um ataque cibernético a infraestruturas críticas nos próximos anos.
Com o aumento dos ataques cibernéticos em fábricas inteligentes nos EUA, há uma preocupação crescente sobre a utilização de sistemas de controlo industrial e o governo tem planos para conter o aumento de tais crimes. Isto está alinhado com o uso crescente de sistemas de controle industrial fabricados no país para fábricas inteligentes, a fim de evitar o risco de violações de segurança cibernética. Empresas como a Panasonic North America oferecem soluções completas de fabricação inteligente, incluindo ERP e outros.
Assim, ao longo dos últimos anos, as empresas de petróleo e gás investiram fortemente em tecnologias de cibersegurança, tais como soluções de resposta a incidentes e software capaz de recolher registos em ambientes ICS para melhorar a visibilidade e segmentar redes, prevenir movimentos laterais e eliminar ameaças iminentes.
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Visão geral da indústria de sistemas de controle industrial da Europa
O mercado europeu de sistemas de controle industrial fabril está moderadamente fragmentado devido à presença de diversos players no mercado. Os jogadores estão envolvidos principalmente no desenvolvimento de produtos e atividades estratégicas, como parcerias, fusões e aquisições. Alguns dos principais desenvolvimentos do mercado são:.
Em abril de 2021, a Schneider Electric lançou a versão 21.1 do EcoStruxure Automation Expert, o seu sistema de automação universal centrado em software. Entre outros avanços, o EcoStruxure Automation Expert V21.1 inclui recursos aprimorados de segurança cibernética, diagnóstico, descoberta e comissionamento, além de bibliotecas expandidas e suporte a idiomas. Espera-se que esta nova tecnologia seja benéfica para empresas de bens de consumo embalados, farmacêuticas e de logística.
Em março de 2021, o McLean Technology Group (MTG) contratou a ABB para fornecer soluções de automação, eletrificação e instrumentação na instalação central de tratamento de águas residuais de Nashville, gerenciada pela Metro Water Services (MWS). Além disso, a ABB fornecerá otimização do sistema de controle por meio de um segundo sistema de controle que padronizará todas as operações da estação de água e águas residuais MWS do projeto.
Líderes de mercado de sistemas de controle industrial na Europa
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IBM
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Siemens AG
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ABB
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Honeywell International Inc.
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Schneider Electric
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Notícias do mercado de sistemas de controle industrial na Europa
Em junho de 2021, a ABB lançou seu Ability System 800xA 6.1.1, que representa uma evolução no controle automatizado e nas operações da planta para o futuro, solidificando a posição da empresa como participante do mercado DCS. Esta versão mais recente do principal DCS da ABB permite que os tomadores de decisão preparem suas plantas para o futuro, melhorando a colaboração na indústria.
Em junho de 2021, a Honeywell, empresa especializada em segurança cibernética industrial, lançou o serviço Honeywell Advanced Monitoring and Incident Response (AMIR). O serviço oferece detecção de segurança cibernética e resposta rápida para ameaças cibernéticas atuais e futuras, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Protege os sistemas de controle industrial (ICS) e as redes de tecnologia operacional contra ataques cibernéticos.
Relatório de Mercado de Sistemas de Controle Industrial da Europa - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria: Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3.5 Ameaça de produtos substitutos
4.4 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento da incidência de ataques cibernéticos
5.1.2 Convergência de redes de TI e TO
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Complexidade na implementação dos sistemas de segurança
5.3 Surgimento de vários modelos de negócios na indústria de segurança ICS
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por indústria de usuário final
6.1.1 Automotivo
6.1.2 Química e Petroquímica
6.1.3 Energia e serviços públicos
6.1.4 Produtos farmacêuticos
6.1.5 Alimentos e Bebidas
6.1.6 Óleo e gás
6.1.7 Eletrônica e Semicondutores
6.1.8 Outras indústrias de usuários finais
6.2 Por país
6.2.1 Reino Unido
6.2.2 Alemanha
6.2.3 França
6.2.4 Resto da Europa
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 IBM
7.1.2 Siemens AG
7.1.3 ABB
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Tofino Security
7.1.6 Kasa Companies Inc.
7.1.7 Kasa Companies Inc.
7.1.8 Schneider Electric
7.1.9 Sourcefire Inc.
7.1.10 Juniper Networks Inc.
7.1.11 Emerson Electric Co.
7.1.12 Mitsubishi Electric Corporation
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. PERSPECTIVAS DE MERCADO
Segmentação da indústria de sistemas de controle industrial na Europa
Os sistemas de controle industrial consistem em uma rede de equipamentos interligados utilizados para supervisionar e controlar equipamentos físicos em diversos ambientes industriais. Esses sistemas incluem uma combinação de sistemas de controle, como sistemas de controle de supervisão e aquisição de dados (SCADA), sistemas de controle distribuído (DCS) e controladores lógicos programáveis (PLC) e sistemas de segurança relacionados, que são usados principalmente para supervisão remota, automação de processos e automação de infraestrutura crítica. O relatório oferece uma análise aprofundada do mercado europeu de sistemas de controle industrial e suas aplicações industriais, juntamente com um cenário competitivo extensivamente pesquisado com perfis de grandes empresas e sua participação no mercado.
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de sistemas de controle industrial da Europa
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de ICS?
O Mercado Europeu de ICS deverá registrar um CAGR de 12,30% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado europeu de ICS?
IBM, Siemens AG, ABB, Honeywell International Inc., Schneider Electric são as principais empresas que operam no mercado europeu de ICS.
Que anos este mercado europeu de ICS cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de ICS para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de ICS para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria ICS da Europa
Estatísticas para a participação no mercado europeu de ICS em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Europe ICS inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
