Tamanho do mercado de gestão de frota na Europa
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 7.20 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 12.62 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.90 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de gestão de frotas na Europa
O tamanho do mercado europeu de gestão de frotas é estimado em US$ 7,20 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 12,62 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 11,90% durante o período de previsão (2024-2029).
- Regulamentações de mercado favoráveis, juntamente com uma ênfase crescente na eficiência operacional, estão a impulsionar o crescimento da gestão de frotas na região europeia. Vários mercados de frotas na região europeia viram os números de registo regressarem quase ao normal em 2022, depois de terem experimentado uma diminuição notável nos números e flutuações desde a implementação do prazo do Procedimento Mundial Harmonizado de Testes para Veículos Ligeiros (WLTP).
- Além disso, os fornecedores que operam no mercado concentram-se no custo total da mobilidade em vez do custo total de propriedade. Isto reduz significativamente os custos operacionais, aumentando a produtividade, simplificando as rotas e proporcionando aos clientes total clareza sobre a atividade e as condições da sua frota num período que de outra forma seria confuso. Espera-se que tais desenvolvimentos aumentem o retorno do investimento para os clientes e, assim, aumentem a procura pela gestão de frotas na região.
- Além disso, os fornecedores estão adotando parcerias, fusões e aquisições para oferecer melhores soluções aos clientes e insights mais profundos sobre o desempenho da sua frota. Por exemplo, a Rent-A-Car, UK adquiriu a SHB Hire, que opera uma frota de mais de 18.500 veículos comerciais. O acordo criou um dos maiores negócios de aluguer de veículos comerciais do Reino Unido, com uma frota combinada de mais de 45.000 veículos comerciais.
- De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), a procura da União Europeia por veículos comerciais novos contraiu 34,5%, principalmente devido ao impacto do coronavírus nos resultados de março e abril. Os quatro principais mercados da região registaram quedas percentuais de dois dígitos Espanha (-46,6%), França (-41,6%), Itália (-41,4%) e Alemanha (-22,5%) devido ao encerramento de escritórios de registo e showrooms devido a o coronavírus, aliado às paradas de produção nas fábricas. Esta queda nos números impactará diretamente o mercado de gestão de frotas na região. Além das restrições do lado da oferta, espera-se que a procura diminua no curto e médio prazo.
Tendências do mercado de gestão de frotas na Europa
Espera-se que o segmento de aplicativos de gerenciamento de ativos detenha uma participação de mercado significativa
- As aplicações de gestão de ativos desempenham um papel significativo no mercado de gestão de frotas na Europa. Esses aplicativos são projetados para rastrear e monitorar diversos ativos, como veículos, equipamentos e recursos, para otimizar sua utilização, melhorar a eficiência operacional e reduzir custos.
- Os aplicativos de gerenciamento de ativos fornecem rastreamento e monitoramento em tempo real dos veículos da frota. Isto permite aos gestores de frota visualizar a localização exata de cada veículo e monitorizar a sua velocidade, consumo de combustível, quilometragem e outros dados relevantes. Ajuda a otimizar rotas, planejar cronogramas de manutenção e melhorar a eficiência da frota.
- Os aplicativos de gerenciamento de ativos auxiliam no gerenciamento do agendamento de manutenção, alertas de notificação para intervalos de serviço e no registro do histórico de manutenção. Isto garante a manutenção atempada dos veículos, reduz avarias e prolonga a vida útil dos ativos.
- Espera-se que o rastreamento de ativos cresça consideravelmente para a IoT industrial, e a maioria dos dispositivos conectados terá reconhecimento de localização na próxima década. Devido às melhorias nas tecnologias de chips RF de baixa potência e à adoção de redes de área ampla de baixa potência (LPWAN) e beacons Bluetooth Low Energy (BLE), novas soluções IoT de rastreamento de ativos foram criadas. A implementação de rastreadores de ativos utilizando a tecnologia RFID fortalecerá a demanda em diversos setores, incluindo automação industrial, cadeia de suprimentos, logística, agricultura, construção, mineração e mercados relacionados.
- De acordo com a GSMA, a previsão para 2025 prevê aproximadamente 4,325 mil milhões de ligações IoT na Europa, das quais cerca de mil milhões de ligações estão nos setores de edifícios inteligentes e casas inteligentes. O aumento das ligações IoT proporciona oportunidades crescentes para o mercado europeu de gestão de frotas.
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Espera-se que o Reino Unido detenha uma participação de mercado significativa
- O mercado de gestão de frotas no Reino Unido está a crescer significativamente. Com muitos veículos comerciais a operar em vários setores, as soluções de gestão de frotas são cruciais para otimizar as operações, melhorar a eficiência e reduzir os custos empresariais.
- De acordo com a OICA, em 2022, o Reino Unido registou aproximadamente 329.509 veículos comerciais, abaixo das cerca de 396.910 unidades do ano anterior. Este tipo de veículo inclui os veículos automóveis utilizados para o transporte de mercadorias ou de passageiros remunerados.
- O Reino Unido tem regulamentos rigorosos relacionados com as operações da frota, incluindo horas de condução, registo de tacógrafo e manutenção de veículos. Os sistemas de gestão de frotas ajudam a garantir o cumprimento destas regulamentações, reduzindo o risco de penalidades e melhorando a eficiência operacional.
- Os players no Reino Unido estão a fazer parcerias estratégicas para melhorar as suas ofertas no mercado de gestão de frotas. Em julho de 2022 - MiX Telematics, um dos principais fornecedores globais de SaaS de soluções de gerenciamento de frotas conectadas, fez parceria com a Humn, a seguradora automóvel comercial. A parceria no Reino Unido oferece valor adicional aos clientes existentes e potenciais de ambas as organizações através da integração da plataforma telemática de veículos conectados da MiX Telematics e da solução de seguro pré-pague da Humn, otimizando a visibilidade da atividade da frota e os custos de seguro.
- A gestão da frota no Reino Unido é impulsionada pela conscientização, conformidade regulatória, otimização, segurança, avanços tecnológicos e sustentabilidade ambiental. Com uma ampla gama de soluções disponíveis, as empresas no Reino Unido têm amplas oportunidades para aproveitar os sistemas de gestão de frotas para agilizar as operações, melhorar a eficiência e atingir os seus objetivos comerciais.
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Visão geral da indústria de gerenciamento de frota na Europa
O mercado europeu de gestão de frotas é altamente fragmentado, com grandes players como Mix Telematics, Inseego Group, ABAX, Geotab Inc. e Verizon Corporation (Connect). Os participantes do mercado estão adotando estratégias como parcerias e aquisições para aprimorar suas ofertas de produtos e obter vantagem competitiva sustentável.
Em janeiro de 2023, a Inseego UK fez parceria com a empresa de software de gerenciamento de veículos e motoristas, Pocket Box, para fornecer soluções de gerenciamento de frota habilitadas para telemática. No âmbito da parceria, os clientes da frota da empresa poderão usar a ferramenta fácil de usar para garantir que os veículos sejam mantidos em trânsito legal e seguro, enquanto os funcionários estão aptos e qualificados para dirigir.
Em novembro de 2022, a MiX Telematics, fornecedora de soluções de gestão de frotas conectadas, anunciou que a empresa ganhou um prêmio de parceria de segurança de frota por sua parceria com a McGill. As soluções de gestão de frota auxiliam os usuários no esforço constante para melhorar o comportamento dos motoristas e aumentar a segurança e a conformidade.
Líderes do mercado de gestão de frotas na Europa
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Mix Telematics
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Inseego Group
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ABAX
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Geotab Inc.
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Verizon Corporation (Connect)
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de gestão de frotas na Europa
- Março de 2023 Wejo Group Limited, um dos líderes globais em mobilidade inteligente para software e soluções em nuvem para dados de veículos conectados, autônomos e elétricos, anunciou a disponibilidade de seu Road Health, oferecido pela NIRA Dynamics, em mercados europeus selecionados. Road Health é uma solução transformadora que agrega insights de dados em todas as estradas para que os governos possam passar de uma segurança rodoviária reativa para uma segurança rodoviária proativa e tomar decisões informadas sobre infraestrutura.
- Setembro de 2022 O balcão único do Ford Pro expandiu-se com o lançamento de um novo conjunto de gestão de frotas, marcando a mais recente adição ao software oferecido no âmbito do Ford Pro Intelligence; a plataforma dimensiona o software da frota, desbloqueando a acessibilidade para pequenas empresas como uma solução à la carte ou pacote personalizado.
Relatório de Mercado de Gestão de Frotas na Europa - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. PERSPECTIVA DO MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Impacto do COVID-19 na indústria de gestão de frotas e telemática
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Regulamentações de mercado favoráveis aliadas à crescente ênfase na eficiência operacional
5.1.2 Colaborações entre fornecedores de pós-venda e fabricantes de veículos comerciais ligeiros
5.1.3 Evolução dos modelos de preços e surgimento da Internet dos transportes
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Privacidade e preocupações operacionais relacionadas à geocodificação
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de implantação
6.1.1 Sob demanda
6.1.2 No local
6.2 Por principais aplicações
6.2.1 Gestão de ativos
6.2.2 Gestão de Informação
6.2.3 Gerenciamento de motorista
6.2.4 Gestão de Segurança e Conformidade
6.2.5 Gerenciamento de riscos
6.2.6 Gerenciamento de operações
6.2.7 Outras soluções
6.3 Por vertical do usuário final
6.3.1 Transporte
6.3.2 Energia
6.3.3 Construção
6.3.4 Fabricação
6.3.5 Outros usuários finais
6.4 Por país
6.4.1 Alemanha
6.4.2 Reino Unido
6.4.3 França
6.4.4 Espanha
6.4.5 Itália
6.4.6 Resto da Europa (Benelux, Europa Oriental, etc.)
7. INTELIGENCIA COMPETITIVA
7.1 Perfis de Empresa*
7.1.1 Misture Telemática
7.1.2 Grupo Inseego
7.1.3 ABAX
7.1.4 Geotab Inc.
7.1.5 Verizon Corporation (Conectar)
7.1.6 Navegação Trimble
7.1.7 Grupo Viasaet
7.1.8 EasyFleet
7.1.9 ArealControl
7.1.10 Telematix G4S
7.1.11 EcoFrota
7.1.12 Aeromarca
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO E PERSPECTIVAS DE MERCADO
Segmentação da indústria de gerenciamento de frota na Europa
As Soluções de Gestão de Frotas têm diversas funções, como financiamento de veículos, manutenção de veículos, telemática de veículos, rastreamento e diagnóstico, gestão de motoristas, gestão de velocidade, gestão de combustível e gestão de saúde e segurança. O mercado de soluções de gestão de frotas (FMS) integra principalmente software, hardware, soluções de conectividade e infraestrutura de rede para oferecer sistemas eficazes de monitoramento e relatórios para operadores de frotas.
O mercado europeu de gestão de frotas é segmentado por tipo de implantação (on-demand e on-premise), por aplicações principais (gestão de ativos, gestão de informações, gestão de motoristas, gestão de segurança e conformidade, gestão de operações de gestão de risco), por usuário final Vertical (Transporte, Energia, Construção, Manufatura), por Geografia (Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, Itália e Resto da Europa). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima.
| Por tipo de implantação | ||
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| Por principais aplicações | ||
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| Por vertical do usuário final | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisas de mercado sobre gerenciamento de frota na Europa
Qual é o tamanho do mercado europeu de gestão de frotas?
O tamanho do mercado europeu de gestão de frotas deverá atingir US$ 7,20 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 11,90% para atingir US$ 12,62 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de gestão de frotas?
Em 2024, o tamanho do mercado europeu de gestão de frotas deverá atingir 7,20 mil milhões de dólares.
Quem são os principais atores do mercado europeu de gestão de frotas?
Mix Telematics, Inseego Group, ABAX, Geotab Inc., Verizon Corporation (Connect) são as principais empresas que operam no mercado europeu de gestão de frotas.
Que anos este mercado europeu de gestão de frotas cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado europeu de gestão de frotas foi estimado em US$ 6,43 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de gestão de frotas para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de gestão de frotas para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Gestão de Frotas na Europa
Estatísticas para a participação de mercado de gerenciamento de frotas da Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Europe Fleet Management inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
