Tamanho do mercado Fintech da Europa
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 10.00 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado Fintech da Europa
O mercado europeu de fintech está estimado em 3.600 mil milhões de dólares (em termos de valor de transação) no ano em curso e deverá registar um CAGR de mais de 10% durante o período de previsão. undefinedA Europa é o berço da fintech, uma vez que é líder global no crescimento das instituições financeiras e dos mercados financeiros. As empresas Fintech na Europa valem o dobro de qualquer outro setor tecnológico do continente. A região, que lidera o resto do mundo em termos de energia e acesso à Internet, oferece condições ideais para o crescimento das fintech. Além disso, até 2025, novas infraestruturas tecnológicas proporcionarão cobertura de rede 5G a 75% da população da região. Com vários países europeus (por exemplo, Suíça, Países Baixos e países nórdicos) a dominar o Índice Global de Inovação de 2020, a Europa proporciona um ambiente empresarial adequado à inovação e ao desenvolvimento tecnológico.
Os cenários da COVID-19 mostram que as economias europeias contraíram 11% em 2020 e afetaram negativamente o ecossistema fintech. Os acordos Fintech diminuíram porque os investidores preferem investir em empresas maduras em vez de negócios em fase inicial. Especialistas da Emerging Payments Association descobriram uma contracção significativa no mercado, com o financiamento das fintechs no primeiro trimestre de 2020 já a diminuir em 2 mil milhões de dólares em relação ao quarto trimestre de 2019. À medida que os governos fechavam e os investidores faziam um balanço, a indústria parecia vulnerável no início de 2020, atingindo um mínimo de três anos. Em 2020, a fintech europeia angariou um total de 9,01 mil milhões de dólares durante a COVID-19. A indústria parece ter recuperado, auxiliada por uma transição para o digital e pelo aumento do interesse dos bancos em novas infraestruturas. Até Junho de 2021, a fintech europeia angariou 11,16 mil milhões de dólares, superando os 9,98 mil milhões de dólares angariados durante todo o ano de 2019 – o anterior ano mais elevado alguma vez registado.
Os novos investimentos em fintech de capital de risco na Europa têm crescido rapidamente desde o surgimento da pandemia de COVID-19. A Fintech também parece destinada a manter a sua posição como a área mais financiada na tecnologia europeia. A fintech europeia atraiu um afluxo de dinheiro de investidores dos Estados Unidos e da China, atraídos pelo sucesso crescente da fintech de primeira geração. Isto também teve um efeito de repercussão nas avaliações, o que significa que existem agora mais de 30 unicórnios fintech na Europa, e vários outros deverão atingir em breve a marca de mil milhões de dólares. A Europa representa 17% da avaliação acumulada global das fintech (cerca de 2,26 biliões de dólares), sendo que a sua maior categoria de investimento de capital de risco recebe 20% de todo o capital de risco na Europa uma percentagem mais elevada do que na Ásia e nos Estados Unidos.
Tendências do mercado Fintech na Europa
O cenário regulatório favorável está impulsionando o mercado europeu de Fintech
Na Europa, os ventos favoráveis regulamentares ajudaram a transformar o continente num foco de atividade fintech. O open banking e o PSD2 permitiram a ascensão de bancos desafiadores e players de dados de middleware e também levaram à consolidação do mercado. Open banking, pagamentos e transações bancárias são as três principais áreas de desenvolvimento no ecossistema europeu de Fintech.
Nos últimos anos, o cenário europeu das fintechs registou uma expansão significativa. O open banking é um dos principais impulsionadores dessa expansão. Como resultado, as instituições financeiras e as fintech estão a colaborar para fornecer aos consumidores em toda a Europa produtos mais criativos e fáceis de utilizar. De acordo com o Índice Global de Adoção de FinTech da EY, os clientes europeus estão receptivos à ideia de players não financeiros venderem soluções financeiras. A adopção de Fintech em toda a Europa, especialmente em países como os Países Baixos, o Reino Unido, a Alemanha, a Suécia e a Suíça, está significativamente acima da média global de 64%, de acordo com a pesquisa.
A Hometrack, fornecedora de insights e inteligência para o mercado hipotecário do Reino Unido, nomeou a Moneyhub, a plataforma de dados, inteligência e pagamentos do Open Finance para organizações centradas no cliente, como seu parceiro preferido de Open Banking. A integração da tecnologia Open Banking da FinTech Moneyhub no Credit Risk Hub da Hometrack facilitará jornadas hipotecárias simplificadas para credores, corretores e consumidores.
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O Reino Unido dominou o financiamento Fintech na Europa
O Reino Unido domina há muito tempo o financiamento de fintech na Europa e no mundo. Perde apenas para os Estados Unidos em termos de investimento no espaço, com a sua fintech recebendo outro pequeno impulso do esquema do Fundo Futuro do Governo do país.
No entanto, a liderança do Reino Unido na Europa diminuiu no ano passado. Alemanha, Suécia e França registaram um ano recorde até agora e estão agora a ganhar sobre o Reino Unido, de acordo com dados da Dealroom. Todos os três países registaram aumentos de financiamento muito maiores do que o Reino Unido no ano passado.
Além disso, o Reino Unido representou 53% do financiamento das fintechs da Europa em 2019, com 41% até junho de 2021. A quota das fintechs do Reino Unido está avaliada em quase 40 mil milhões de dólares, seguido pelos Países Baixos.
Espera-se que o Reino Unido continue a ser um centro financeiro importante na Europa e uma plataforma atraente para start-ups, uma vez que tem uma boa relação comercial com os Estados Unidos e outros centros de fintech asiáticos. É provável que os cenários das Fintech mudem e a extensão desta mudança dependerá fortemente do resultado das negociações em curso.
Para entender as tendências geográficas, faça o download do relatório de amostra
Visão geral da indústria Fintech da Europa
A pesquisa examina as principais empresas do setor fintech na Europa. Os esquemas de pagamentos digitais estão a expandir-se dentro dos países, enquanto os instrumentos transfronteiriços e pan-regiões do euro ainda não são comuns. A concorrência está a forçar muitos bancos tradicionais a adoptar instrumentos fintech, quer internamente, quer através de aquisições. Esta evolução poderá melhorar a eficiência e o alcance da intermediação financeira, ao mesmo tempo que aumentará as pressões sobre a rentabilidade de alguns bancos. As start-ups estão a seguir abordagens baseadas em plataformas sob regulamentação mínima. A situação actual favorece as empresas que podem fornecer uma solução Compre agora, pague depois ou capital de giro rápido para as PME, gerir um mercado de crédito ou empréstimo, oferecer aplicações fáceis de utilizar para serviços bancários pessoais ou empresariais, ou criar uma forma de os utilizadores cortar custos em coisas como transferência de dinheiro online, captação de fundos e outros tipos de transações. Alguns dos principais players que dominam o mercado incluem Adyen, Nexi, Revolut, Klarna, N26, Oaknorth, Monzo, Rapyd, Transferwise e Funding Circle.
Líderes de mercado de Fintech na Europa
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Adyen
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Nexi
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Klarna
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N26
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Revolut
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Notícias do mercado Fintech da Europa
- Março de 2022 Adyen, uma plataforma de tecnologia financeira global preferida pelas empresas líderes, planejou expandir-se além dos pagamentos para construir produtos financeiros integrados. Esses produtos permitirão que plataformas e mercados criem experiências financeiras personalizadas para seus usuários, como proprietários de pequenas empresas ou vendedores individuais. O conjunto de produtos permitirá que as plataformas desbloqueiem novos fluxos de receita e aumentem a fidelidade dos usuários.
- Junho de 2021 Raisin and Deposit Solutions, duas grandes startups e rivais alemãs de fintech, planejavam se unir para formar um grupo pan-europeu que oferecerá produtos B2B e B2C inovadores baseados em API nas áreas de poupança e gestão de portfólio. A empresa manterá abertos seus escritórios em Nova York, Londres, Manchester e Madrid. A Raisin DS combinará as melhores práticas em B2B e B2C – produtos de poupança e investimento todos os dias – para formar uma nova empresa.
Relatório do Mercado Fintech da Europa - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.5 Um resumo sobre a penetração da Internet e dos smartphones na região
4.6 Insights sobre as principais regulamentações e políticas do setor que impactam o mercado Fintech na região
4.7 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por proposta de serviço
5.1.1 Transferwise de dinheiro e pagamentos
5.1.2 Poupança e Investimentos
5.1.3 Empréstimos digitais e mercados de empréstimos
5.1.4 Seguros on-line e mercados de seguros
5.1.5 Outras propostas de serviços
5.2 Por país
5.2.1 Reino Unido
5.2.2 Alemanha
5.2.3 França
5.2.4 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Adyen
6.2.2 Nexi
6.2.3 Klarna
6.2.4 N26
6.2.5 Revolut
6.2.6 Oaknorth
6.2.7 Monzo
6.2.8 Rapyd
6.2.9 Transferência
6.2.10 Funding Circle*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS
Segmentação da indústria Fintech da Europa
Uma compreensão do status atual do mercado fintech europeu, juntamente com segmentação detalhada do mercado, tendências atuais do mercado, mudanças na dinâmica do mercado, oportunidades de crescimento e uma análise aprofundada do tamanho do mercado e previsão para os vários segmentos, é fornecida em o relatório.
O mercado Fintech da Europa é segmentado por proposta de serviço (transferência de dinheiro e pagamentos, poupanças e investimentos, empréstimos digitais e mercados de empréstimos, seguros on-line e mercados de seguros e outras propostas de serviços) e país (Reino Unido, Alemanha, França e o resto da Europa ). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado europeu de Fintech em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
| Por proposta de serviço | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado Fintech da Europa
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de Fintech?
O Mercado Europeu de Fintech deverá registrar um CAGR superior a 10% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado europeu de Fintech?
Adyen, Nexi, Klarna, N26, Revolut são as principais empresas que operam no mercado europeu de Fintech.
Que anos este mercado europeu de Fintech cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de Fintech para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de Fintech para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Fintech da Europa
Estatísticas para a participação de mercado da Europa Fintech em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Europe Fintech inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
