Tamanho do mercado de gerenciamento de instalações na Europa
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 360.17 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 432.34 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.72 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise do mercado de gerenciamento de instalações na Europa
O tamanho do mercado europeu de gestão de instalações é estimado em US$ 360,17 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 432,34 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 3,72% durante o período de previsão (2024-2029).
A Europa deverá ser um dos maiores mercados subcontratados para serviços de gestão de instalações em termos de maturidade e sofisticação.
- As pequenas empresas locais concentram-se em contratos únicos e soluções de serviço único, enquanto o negócio de gestão de instalações da região opera com contratos integrados de fornecedores proeminentes em todos os continentes e países. Inclui principalmente empresas multinacionais que escolhem prestadores de serviços com presença em vários países devido à conveniência oferecida em um único contrato para várias filiais. No entanto, dada a dinâmica regional, existem mais opções do que nunca para combinar a gestão de instalações e o imobiliário corporativo.
- Além disso, a gestão de instalações (FM) abrange a gestão de infraestruturas para uma organização, estratégias e procedimentos para a gestão de edifícios e a harmonização geral do local de trabalho. Para uma organização, este sistema padroniza serviços e agiliza procedimentos, cabendo ao serviço de gerenciamento de instalações cuidar do resto.
- Vários prestadores de serviços com operações na região têm-se concentrado no aumento da sua presença ao longo da última década para alavancar a crescente procura de gestão de instalações, especialmente dada a tendência actual de externalização de funções não essenciais. Em Outubro deste ano, a Acacia, um dos principais fornecedores locais de gestão integrada de instalações na Irlanda, foi adquirida por uma contraparte alemã, a Apleona, ajudando a Apleona na sua posição de mercado e ofertas de serviços na Irlanda.
- De acordo com a pesquisa RICS UK Facilities Management Survey do segundo trimestre deste ano, a demanda por serviços de FM aumentou na maioria dos setores, exceto no varejo, com os segmentos de saúde e negócios apresentando o maior crescimento nos últimos doze meses. Durante o ano seguinte, um saldo líquido de mais de 77% dos entrevistados previu um aumento nas cargas de trabalho em toda a indústria de FM, significando um aumento geral na procura dos serviços na região.
- No entanto, o inquérito também destacou que as margens de lucro se deterioraram num contexto de intensas pressões inflacionistas em toda a economia. Um saldo líquido de -8% dos contribuintes previam um estreitamento das margens no próximo ano, abaixo da leitura de +1% no primeiro trimestre. A diminuição das margens de lucro e as mudanças contínuas no macroambiente continuam a assombrar o mercado de gestão de instalações na Europa.
- O surto de COVID-19 teve um impacto empresarial misto nas empresas de gestão de instalações. As limitações à liberdade de circulação das pessoas levaram a uma queda no trabalho do projeto e nos níveis de atividade em vários locais de clientes. O bloqueio pandêmico prejudicou os principais players do mercado devido ao menor contato físico e atendimento às necessidades dos clientes. No entanto, o mundo pós-pandemia também incentivou mais organizações europeias a explorar comodidades de serviço para maior higiene, garantindo a satisfação e segurança dos funcionários e melhorando a experiência do cliente à medida que o trabalho offline foi retomado.
Tendências do mercado de gerenciamento de instalações na Europa
Segmento de edifícios comerciais terá participação de mercado significativa
- As empresas de investimento concentram-se normalmente nos mercados imobiliários residenciais ou comerciais europeus. Os edifícios comerciais oferecem oportunidades lucrativas, tornando-os uma forma atraente de investimento na região. Como resultado, ajudará o crescimento da região no Mercado de Gestão de Instalações durante o período de previsão. Os investimentos comerciais sugerem maior potencial de fluxo de caixa e frequentemente proporcionam melhores retornos sobre o investimento.
- O mercado de Facility Management está a testemunhar múltiplas atividades de parceria entre fornecedores e entidades comerciais na Europa. Por exemplo, este ano, o BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) foi selecionado pela Agência Imobiliária do Governo (GPA) como seu novo parceiro estratégico para serviços imobiliários e financeiros nacionais. Este novo acordo estratégico com o BNPPRE apoia o crescimento contínuo da agência, que presta serviços de gestão financeira de qualidade para assuntos imobiliários e relacionados com propriedades. O GPA acrescentou que a organização aspirava atrair parceiros estratégicos de alto nível para garantir que a agência oferecesse um património governamental modernizado, partilhado, sustentável e rentável, permitindo que os funcionários públicos funcionassem eficazmente em todos os países e regiões do Reino Unido.
- Da mesma forma, em outubro do ano passado, a Siemens Energy, recentemente separada da Siemens AG para operar como outra empresa, estendeu a sua colaboração com a Empresa Parisiense para a Indústria Ferroviária e de Tramways Elétricos (SPIE SA). Esta colaboração dura três anos para garantir a gestão das instalações técnicas dos escritórios e espaços de produção da Siemens, que totalizaram cerca de 385.000 m2. Esses acordos de longo prazo também moldam o portfólio de serviços seguros para serviços comerciais, incentivando outras empresas a optar por tais esquemas.
- O crescente interesse no estabelecimento de edifícios inteligentes e outras tecnologias IoT oferece várias oportunidades para os fornecedores no mercado introduzirem a gestão de instalações baseada em IoT e acelerarem o crescimento de edifícios comerciais inteligentes na Europa. Em setembro deste ano, a Ericsson fez parceria com a empresa nórdica de tecnologia imobiliária Kiona e Arthur D. Little para lançar o Relatório de Gestão de Energia de Edifícios Conectados. O relatório destacou como a IoT poderia poupar cerca de 10% dos custos de energia na Europa. Além disso, a Kiona utiliza conectividade celular no âmbito do programa Ericsson IoT Accelerator para digitalizar mais de 5.500 edifícios, com a visão de influenciar mais de 55.000 instalações comerciais, industriais, residenciais e públicas na Europa.
- Estas tendências de digitalização de transformar edifícios comerciais novos e antigos em edifícios inteligentes ajudam a aumentar o valor das propriedades e a apoiar os gestores e proprietários de instalações. Da mesma forma, o crescimento do serviço alemão de gestão de instalações é atribuído à crescente procura de soluções personalizadas para diferentes gestão de instalações internas e terceirizadas. Além disso, o número crescente de edifícios comerciais e residenciais nas grandes cidades aumenta a necessidade de serviços de gestão de instalações em todo o país. O rápido desenvolvimento da infraestrutura e o foco crescente em serviços integrados de gestão de instalações influenciarão positivamente o mercado estudado.
- Os escritórios modernos com inquilinos de longa duração continuam a ser muito procurados pelos investidores, apesar de todas as discussões em torno do trabalho híbrido. A crescente perspicácia empresarial entre os líderes da indústria e a diversificação da economia das indústrias automobilísticas para outras vias aumentarão a procura de serviços de gestão de instalações na região.
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Big Data permite que equipes de gerenciamento de instalações busquem eficiência, sustentabilidade e economia de custos
- A gestão de instalações tem evoluído rapidamente nos últimos anos, resultando em mudanças generalizadas na indústria europeia. A gestão de instalações está passando por uma mudança de paradigma na região, à medida que tendências relacionadas a dados, disrupção, evolução das comodidades e novos conceitos de local de trabalho ganham força e se tornam mais populares.
- Além disso, vários setores utilizaram com sucesso o FM terceirizado, incluindo o setor público, varejo, serviços profissionais, saúde, tecnologia, logística, manufatura e educação. As áreas que os serviços de FM atendem variam muito e dependem principalmente do tipo, do tamanho da empresa e do setor em que atua. Não é uma abordagem de tamanho único. Algumas organizações exigem apenas um único fornecedor de soluções de serviços, enquanto outras grandes organizações procuram serviços agrupados que ofereçam soluções completas de gestão de instalações. Também altera o tipo e a quantidade de dados gerados pelas organizações clientes, com ferramentas de análise de dados como Big data ajudando organizações de quase todos os tamanhos e seus contratos.
- De acordo com a pesquisa RICS UK Facilities Management Survey do segundo trimestre de 2022, aproximadamente 80% dos entrevistados relataram aumento de investimentos em análise de dados no segundo trimestre de 2022, em comparação com cerca de 60% dos investimentos no primeiro trimestre. A pesquisa também destacou que cerca de 65% dos entrevistados relataram a gestão de energia como uma das áreas de sustentabilidade, registando os maiores investimentos na gestão de instalações. Poderá dever-se à implantação de sistemas inteligentes de gestão de edifícios, gerando uma infinidade de dados que aproveitam vários sensores como parte de soluções IoT, o que requer ferramentas ativas de análise de dados, como Big Data, para resultados em tempo real e a longo prazo.
- A pesquisa também destacou que 35% dos entrevistados conseguiram contratos de pacotes de serviços no primeiro trimestre. As tendências no mercado europeu apontam para uma progressão da prestação interna de serviços para serviços agrupados e ainda para uma abordagem de gestão integrada de instalações com contratos únicos. Oferece uma ampla gama de serviços e contratos de longo prazo, agregando valor, gerando melhor qualidade e economias de escala, e aumentando a demanda por serviços terceirizados onde é necessária experiência especializada.
- Futuros investimentos significativos em dados por parte das organizações de FM aumentarão à medida que desenvolverem tecnologias avançadas e inovadoras. As respectivas empresas aumentariam os investimentos em BDA criando sistemas IoT completos, estabelecendo habilidades analíticas e utilizando realidade aumentada e inteligência artificial (IA). As organizações de FM devem colaborar com empresas de tecnologia, consultores e instituições de ensino superior para ampliar as aplicações para uso em nível empresarial.
- De acordo com a Cloudscene, em outubro de 2022, a Alemanha tinha 487 data centers, representando um dos maiores números de data centers na Europa. Além disso, a taxa de alfabetização na Internet na Alemanha foi de 89,6%. Tais fatos indicam o potencial desenvolvimento de capacidades de processamento de dados, impulsionado principalmente por ferramentas como Big Data. Os gerentes de instalações garantem que um data center esteja sempre acessível e seguro e opere de maneira ideal. O surgimento de tecnologias como Big Data, etc., exige a implantação de amplo armazenamento em data center.
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Visão geral da indústria de gerenciamento de instalações na Europa
O mercado europeu de gerenciamento de instalações é altamente competitivo, com diversas empresas de diferentes tamanhos. Este mercado irá encontrar diversas parcerias, fusões e aquisições à medida que as organizações continuam a investir estrategicamente na compensação dos actuais abrandamentos que estão a experienciar. Os clientes desta região estão a utilizar serviços de FM para aumentar a facilidade das suas operações comerciais e enfrentar a crise energética através de serviços de gestão de instalações energeticamente eficientes.
Outubro de 2022 – A ISS A/S anunciou a aquisição da empresa de gerenciamento de instalações Livit FM Services AG na Suíça de sua empresa controladora, Livit AG. A integração da empresa adquirida seria concluída no primeiro trimestre de 2023, assumindo mais de 670 colaboradores e contratos de contas críticas no âmbito dos serviços técnicos e de limpeza.
Junho de 2022 – Mitie Group plc concordou em adquirir a Custom Solar Ltd para fortalecer sua oferta de descarbonização. A empresa pagaria inicialmente 8 milhões de libras esterlinas (10 milhões de dólares ou 9,3 milhões de euros) e mais até 4,4 milhões de libras esterlinas (5,36 milhões de dólares) até ao final do exercício financeiro de 2025. Trata-se de metas de desempenho para assumir a Custom Solar, que desenvolveu, projetou, instalou e manteve sistemas de energia solar para clientes dos setores público e privado. A empresa adquiriria o negócio sem dinheiro e sem dívidas.
Março de 2022 - Um novo contrato multimilionário de cinco anos com a Mitie foi concedido à empresa para fornecer à BAE Systems um serviço de gerenciamento de instalações (FM) totalmente integrado. O contrato unifica vários acordos para quatro divisões da BAE Systems sob o mesmo teto e abrange 26 unidades da BAE Systems em todo o Reino Unido. Mitie oferecerá vários serviços de FM como parte do contrato, incluindo catering, controle de pragas, mecânica, elétrica, manutenção de tecidos prediais, limpeza, recepção, gerenciamento de resíduos, jardinagem e sala de correspondência.
Líderes do mercado de gerenciamento de instalações na Europa
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https://www.cbre.co.uk/
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https://www.mitie.com/
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https://www.emcorgroup.com/
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https://www.g4s.com/en-ie
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https://www.uk.issworld.com/
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Notícias do mercado de gerenciamento de instalações na Europa
- Junho de 2022 – A G4S recebeu a extensão do seu contrato para operar e gerir uma das maiores prisões do Reino Unido, incorporando uma Instituição para Jovens Delinquentes (YOI) separada, que a empresa geriu nos últimos 25 anos.
- Maio de 2022 – O Mitie Group PLC garantiu um contrato de 186 milhões de dólares para fornecer serviços essenciais para as Forças Armadas do Reino Unido em Gibraltar. O escopo do contrato incluía reparos, serviços, trabalhos de manutenção e gerenciamento de instalações complexas para a propriedade do Ministério da Defesa do Reino Unido (MOD) em Gibraltar.
- Abril de 2022 – A CBRE anunciou uma parceria com a Microsoft para fornecer um conjunto significativamente aprimorado e diferenciado de ofertas de tecnologia para atender grandes varejistas e empresas com presença semelhante em locais distribuídos. A colaboração uniria a CBRE à crescente plataforma Dynamics 365 Field Services da Microsoft.
Relatório do Mercado de Gestão de Instalações da Europa – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Principais tendências do mercado em FM Hard (MEP) e Soft (Serviço) na Europa
4.4 Impacto do COVID-19 na indústria de gerenciamento de instalações
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Tendência crescente para a comoditização do FM
5.1.2 Ênfase renovada na otimização e produtividade do local de trabalho
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Diminuição das margens de lucro e mudanças contínuas no macroambiente
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de gerenciamento de instalações
6.1.1 Gerenciamento de instalações internas
6.1.2 Gestão de instalações terceirizadas
6.1.2.1 FM único
6.1.2.2 Pacote FM
6.1.2.3 FM integrado
6.2 Por usuário final
6.2.1 Edifícios comerciais
6.2.2 Varejo
6.2.3 Governo e Entidades Públicas
6.2.4 Manufatura e Industrial
6.2.5 Outros usuários finais
6.3 País
6.3.1 Reino Unido
6.3.2 Alemanha
6.3.3 França
6.3.4 Itália
6.3.5 Espanha
6.3.6 Resto da Europa
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de Empresa*
7.1.1 CBRE Group
7.1.2 Mitie Group PLC
7.1.3 Emcor Facilities Services WLL
7.1.4 Atlas FM Ltd
7.1.5 G4S Facilities Management UK Limited
7.1.6 ISS Global
7.1.7 JLL Limited
7.1.8 Engie FM Limited Cofely AG)
7.1.9 Andron Facilities Management
7.1.10 Kier Group PLC
7.1.11 Vinci Facilities Limited
7.1.12 Compass Group
7.1.13 Sodexo Facilities Management Services
7.1.14 Aramark Corporation
7.1.15 OKIN Facility (OKIN Group)
7.1.16 Atalian Servesr ( Atalian Global Services)
7.1.17 Apleona GmbH
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de gerenciamento de instalações na Europa
O gerenciamento de instalações (FM) incorpora muitas disciplinas para garantir a funcionalidade, segurança, conforto e eficiência do ambiente construído, integrando pessoas, processos, locais e tecnologia. Os provedores de serviços de FM contribuem para os resultados financeiros do negócio por meio de sua responsabilidade pela manutenção dos ativos mais significativos e valiosos de uma organização, como propriedades, equipamentos, edifícios e outros.
O mercado de gerenciamento de instalações na Europa é segmentado por tipo de gerenciamento de instalações (gerenciamento de instalações internas, gerenciamento de instalações terceirizadas (FM único, FM agrupado e FM integrado)), usuário final (edifícios comerciais, varejo, governo e entidades públicas , e manufatura e industrial) e país (Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha e Resto da Europa).
Os tamanhos e previsões do mercado estão presentes em valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de gerenciamento de instalações | ||||||||
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| Por usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de gerenciamento de instalações na Europa
Qual é o tamanho do mercado europeu de gerenciamento de instalações?
O tamanho do mercado europeu de gestão de instalações deverá atingir US$ 360,17 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 3,72% para atingir US$ 432,34 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de gerenciamento de instalações?
Em 2024, o tamanho do mercado europeu de gestão de instalações deverá atingir US$ 360,17 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado europeu de gerenciamento de instalações?
https://www.cbre.co.uk/, https://www.mitie.com/, https://www.emcorgroup.com/, https://www.g4s.com/en-ie, https://www.uk.issworld.com/ são as principais empresas que operam no mercado europeu de gerenciamento de instalações.
Que anos este mercado europeu de gerenciamento de instalações cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado europeu de gestão de instalações foi estimado em US$ 347,25 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de gerenciamento de instalações para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de gerenciamento de instalações para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Gestão de Instalações na Europa
Estatísticas para a participação de mercado de Gerenciamento de Instalações da Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Europe Facilities Management inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
