Tamanho do mercado de defesa europeu
| Período de Estudo | 2019-2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 10.45 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 12.80 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 0.04 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de defesa europeu
O tamanho do Mercado Europeu de Defesa é estimado em US$ 10,45 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 12,80 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 0,04% durante o período de previsão (2024-2029).
O aumento das despesas de defesa, juntamente com a crescente necessidade de aquisição de armas e munições de defesa avançadas por países da região europeia, num esforço para melhorar as capacidades de defesa, são alguns dos factores que deverão levar ao crescimento do mercado durante o período de previsão.
O conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia criou um cenário tenso na região, com os países a aumentar os seus investimentos em ID, a fim de desenvolver capacidades avançadas que possam combater as modernas tecnologias de armas utilizadas pelas forças russas. Além disso, os países europeus, especialmente os membros da NATO, também estão a desviar recursos monetários significativos para apoiar a Ucrânia, que impulsiona o mercado de defesa na região.
Por outro lado, o crescimento das regulamentações está a dificultar a aquisição e produção de armas avançadas para alguns países da Europa e isto levará a que o crescimento do mercado testemunhe contenção durante o período de previsão. Além disso, espera-se que os avanços tecnológicos para armas de defesa, como o uso de inteligência artificial, aumentem as oportunidades de crescimento do mercado em um futuro próximo.
Tendências do mercado de defesa europeu
O segmento naval apresentará um crescimento notável durante o período de previsão
Espera-se que o segmento naval apresente um crescimento significativo durante o período de previsão. O crescimento é atribuído ao aumento das despesas com a defesa nos países europeus e ao crescimento de vários conflitos, o que levou vários países da Europa a modernizarem as suas forças de defesa. Prevê-se que esses fatores levem o mercado a testemunhar um crescimento significativo no futuro próximo.
A indústria de defesa naval é um trunfo estratégico para a Europa. Além disso, os estaleiros navais na Europa provaram ser líderes mundiais em termos de funcionalidade. De acordo com o European Defence Matters, os fabricantes de navios militares e submarinos estão a testemunhar um crescimento significativo na Europa, especialmente nos mercados internacionais onde as exportações estão em expansão. Apesar das condições difíceis num mercado naval global cada vez mais turbulento, causado principalmente pelo aumento das exportações dos estaleiros chineses, russos e sul-coreanos, a indústria naval europeia conseguiu manter a sua posição como um interveniente global altamente competitivo, se não mesmo um líder mundial, devido à sua vantagem tecnológica e fortes exportações. Por outro lado, embora as forças navais europeias tenham sofrido uma redução dramática nas últimas três décadas, os investimentos tecnológicos de vários países da Europa ajudarão a impulsionar o mercado para testemunhar um crescimento significativo durante o período de previsão.
Com o aumento da competição pelo poder e os novos desafios para a segurança europeia, a capacidade de exercer o poder naval está a tornar-se cada vez mais relevante no espaço moderno. Isto levou os governos de toda a Europa a formularem políticas de segurança e defesa que são eficazes a longo prazo. Vários países europeus, neste momento, procuram melhorar as suas capacidades navais e também celebram contratos com vários intervenientes no mercado para fabricar máquinas avançadas de defesa naval. Por exemplo, em Julho de 2022, a União Europeia (UE) anunciou que estava pronta para acelerar vários projectos navais ao abrigo de um enorme orçamento de investimento na defesa. Além disso, a comissão anunciou que apoiará 61 projectos conjuntos de investigação e desenvolvimento no domínio da defesa, num total de quase 1,30 mil milhões de dólares. Em Fevereiro de 2022, o governo grego aprovou uma proposta multibilionária para modernizar as forças navais do país. Além disso, a Grécia gastará 2,53 mil milhões de dólares na compra de três fragatas Belharra ao empreiteiro francês de defesa Naval Group durante os próximos quatro anos. Além disso, Atenas também poderá exercer a opção de compra de outra fragata Belharra e quatro corvetas no próximo ano. Assim, o aumento dos avanços tecnológicos e a necessidade de modernização das forças navais de vários países europeus farão com que o segmento naval testemunhe desenvolvimentos significativos num futuro próximo, levando assim ao crescimento do mercado.
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A Rússia apresentará um crescimento notável durante o período de previsão
Projeta-se que a Rússia apresente o maior crescimento durante o período de previsão. Os crescentes gastos militares, aliados à necessidade de desenvolvimento de produtos de defesa avançados, farão com que o país testemunhe um crescimento significativo nos últimos anos.
A Rússia é o quinto maior país que gasta muito em defesa. A indústria de defesa da Rússia é um setor estrategicamente importante e cria um elevado nível de emprego. É também um participante significativo no mercado global de armas. De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI), a Rússia é o segundo maior exportador de armas convencionais depois dos EUA, com exportações no valor de 14,6 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2021. O governo russo reviu o seu orçamento de defesa em setembro de 2022 e já gastou dólares 69 mil milhões nas suas despesas de defesa em 2022, que excederam o orçamento originalmente proposto em 54%.
A guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia levou a Rússia a utilizar vários sistemas de armas que o país tinha em seu inventário há muito tempo. Além disso, os militares russos têm à sua disposição uma variedade de mísseis de cruzeiro e quase-balísticos convencionalmente armados, incluindo o sistema Islander-M, Bastion-P, Kinzhal, Kh-101 e Kh-22/32, juntamente com Kalibr, Kh -101 e outros métodos semelhantes. O esgotamento do inventário de tais mísseis devido à guerra levou a maiores investimentos feitos pela Rússia para reabastecer o arsenal de armas do país e isto levará a um maior potencial de crescimento para o mercado durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de defesa europeia
A indústria de defesa europeia está fragmentada, com vários intervenientes a competir para aumentar a sua quota de mercado. Alguns participantes proeminentes do mercado incluem Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc e RTX Corporation, entre outros.
Os principais players do mercado estão focados no desenvolvimento de sistemas avançados de defesa para diferentes países da região europeia. O crescimento em termos de despesas de defesa, bem como a colaboração entre as empresas de defesa, bem como os governos dos países da região, ajudarão a formular novas oportunidades de negócios que, por sua vez, levarão a um crescimento significativo do mercado durante o período de previsão.
Líderes do mercado de defesa europeu
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Lockheed Martin Corporation
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Northrop Grumman Corporation
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General Dynamics Corporation
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BAE Systems plc
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RTX Corporation
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Notícias do mercado de defesa europeu
- Em Janeiro de 2023, a Alemanha anunciou que tinha assumido a liderança da força militar de maior prontidão da NATO, colocando milhares de soldados em prontidão e prontos para serem destacados em poucos dias. A VJTF é o elemento de maior prontidão da Força de Resposta da OTAN.
- Em Novembro de 2022, a União Europeia anunciou que aumentou o seu apoio à Ucrânia ao lançar uma missão de assistência militar às tropas ucranianas. Além disso, 15 mil soldados ucranianos serão treinados em diferentes estados membros europeus como parte da missão de assistência.
- Em Junho de 2022, seis países da NATO, incluindo França, Alemanha, Grécia, Itália, Países Baixos e Reino Unido, anunciaram a assinatura de um memorando de entendimento para colaborar e desenvolver conceitos para um helicóptero de próxima geração. Todos os seis países estão comprometidos em gastar 28 milhões de dólares para o projeto Next-Generation Rotorcraft Capability (NGRC).
Relatório sobre o Mercado Europeu de Defesa - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo de equipamento
5.1.1 Treinamento e proteção de pessoal
5.1.2 Comunicação
5.1.3 Armamento
5.1.4 Transporte
5.2 Plataforma
5.2.1 Terrestre
5.2.2 Aéreo
5.2.3 Naval
5.3 País
5.3.1 Reino Unido
5.3.2 Alemanha
5.3.3 França
5.3.4 Rússia
5.3.5 Itália
5.3.6 Espanha
5.3.7 Grécia
5.3.8 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Airbus SE
6.2.2 BAE Systems plc
6.2.3 General Dynamics Corporation
6.2.4 Indra Sistemas, S.A.
6.2.5 Leonardo S.p.A.
6.2.6 Northrop Grumman Corporation
6.2.7 Lockheed Martin Corporation
6.2.8 United Aircraft Corporation (PJSC UAC)
6.2.9 RTX Corporation
6.2.10 Rheinmetall AG
6.2.11 Rostec State Corporation
6.2.12 UkrOboronProm
6.2.13 Saab AB
6.2.14 THALES
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da Indústria de Defesa da Europa
O relatório da indústria de defesa europeia inclui a análise de diferentes equipamentos de defesa que estão a ser utilizados para manter a força militar da região.
A indústria de defesa europeia é segmentada com base no tipo de equipamento, plataforma e país. Por tipo de equipamento, o mercado é segmentado em treinamento e proteção de pessoal, comunicação, armamento e transporte. Por plataforma, o mercado é segmentado em terrestre, aéreo e naval. Por país, o mercado está dividido em Reino Unido, Alemanha, França, Rússia, Itália, Espanha, Grécia e Resto da Europa. Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram feitos com base no valor (em USD).
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Perguntas frequentes sobre pesquisas do mercado europeu de defesa
Qual é o tamanho do mercado europeu de defesa?
Espera-se que o tamanho do Mercado Europeu de Defesa atinja 10,45 mil milhões de dólares em 2024 e cresça a uma CAGR de 0,04% para atingir 12,80 mil milhões de dólares em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de defesa?
Em 2024, espera-se que o tamanho do mercado europeu de defesa atinja 10,45 mil milhões de dólares.
Quem são os principais atores do mercado europeu de defesa?
Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc, RTX Corporation são as principais empresas que operam no Mercado Europeu de Defesa.
Que anos cobre este Mercado Europeu de Defesa e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, a dimensão do Mercado Europeu de Defesa foi estimada em 10,45 mil milhões de dólares. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de defesa para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de defesa para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório Europeu da Indústria de Defesa
Estatísticas para a participação no mercado de defesa da Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Europa Defense inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
