Tamanho do mercado de embalagens por contrato na Europa
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 24.90 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 37.53 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.55 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise do mercado de embalagens por contrato na Europa
O tamanho do mercado europeu de embalagens contratadas é estimado em US$ 24,90 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 37,53 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8,55% durante o período de previsão (2024-2029).
- A embalagem de qualquer produto tangível é crucial. No entanto, existem inúmeros recursos e custos iniciais associados à embalagem do produto. Como resultado, os fabricantes recorrem a empresas de embalagem contratadas, por vezes chamadas de empresas de embalagem terceirizadas, para lidar com a embalagem dos seus produtos e resolver este problema. Além disso, a embalagem contratada fornece o conhecimento e as ferramentas necessárias para a embalagem. Assim, projeta-se que o crescimento das pequenas e médias empresas em todo o mundo e as vantagens oferecidas pelas empresas de embalagens contratuais irão alimentar o mercado de embalagens contratuais.
- A expansão do setor do comércio eletrónico também contribuiu para um aumento da necessidade de embalagens terciárias a nível mundial, o que favorece o negócio de embalagens contratuais. Além disso, devido ao aumento do rendimento disponível, ao crescimento populacional e às regulamentações governamentais favoráveis aos negócios em muitos países, a procura por várias indústrias com utilização intensiva de embalagens, incluindo farmacêutica, bens de consumo, alimentos e bebidas e eletrónica, está a aumentar. Assim, projeta-se que o crescimento das indústrias mencionadas acima impactará favoravelmente o mercado de embalagens contratadas.
- O mercado também assiste ao surgimento de associações e organizações para criar mais consciência no mercado estudado. A European Co-Packers Association e a Contract Packaging Association são alguns exemplos. Cerca de 1.000 fornecedores de embalagens contratuais operam na Europa, dos quais 40-50% são pequenas empresas. De acordo com os dados da European Co-Packers Association (ECPA), o mercado europeu de embalagens contratuais está a crescer significativamente, com 81% dos fornecedores a reportarem crescimento entre 2016 e 2018 e 30% a planearem investir em várias linhas de embalagem até 2022.
- Empresas de usuários finais, como Unilever, Mars e Kraft, também optam pelo conceito de serviço completo, onde empresas de embalagens contratadas compram materiais e matérias-primas para cuidar da logística e das embalagens contratadas. A ECPA afirmou que cerca de 83% dos fornecedores de embalagens contratuais examinaram estas ofertas regionais. Nomeadamente, de acordo com a Federação de Comércio Eletrónico e Vendas à Distância, esperava-se que as vendas do comércio eletrónico em França atingissem 146,9 mil milhões de euros (159,98 mil milhões de dólares) em 2022. Este é um crescimento de quase 14% em relação ao ano anterior, quando as vendas online foram ligeiramente superiores a 129 mil milhões de euros (140,48 mil milhões de dólares).
- As empresas europeias estão a externalizar as suas necessidades de embalagem para contratar empresas de embalagem para se concentrarem nas suas operações principais, reduzindo ao mesmo tempo as despesas operacionais e expandindo a sua quota de mercado. A integração vertical tem sido ansiosamente aguardada pelos fornecedores de bens de consumo embalados (CPG) para fornecer soluções de embalagem, incluindo aquisição de matérias-primas e logística, e estabelecer-se como um fornecedor de fonte única de soluções de embalagem contratual.
- Como resultado, prevê-se que o foco principal dos players de embalagens estabelecidos na terceirização de suas atividades operacionais e de produção provavelmente impulsionará o mercado de embalagens contratuais e abrirá uma vasta oportunidade para inovações de produtos no setor. Desde o início, a COVID-19 impactou positivamente o mercado como um todo. Isso ocorre porque as vendas online e no comércio eletrônico aumentaram a demanda por alimentos e bebidas.
Tendências do mercado de embalagens contratadas na Europa
E-commerce mostrará crescimento significativo
- A Europa Ocidental é o mercado de comércio eletrónico mais desenvolvido na Europa, representando cerca de 70% do valor total do comércio eletrónico na Europa, aumentando a necessidade de serviços de cumprimento como logística e armazenamento. As vendas do comércio eletrónico na Europa cresceram rapidamente na última década, criando uma procura por embalagens de proteção seguras e eficientes, uma vez que uma experiência de consumo perfeita continua a ser crítica para a reputação e fidelidade da marca. De acordo com a Fevad, a Federação de Comércio Eletrónico e Venda à Distância, as vendas do comércio eletrónico em França deverão atingir 146,9 mil milhões de euros (159,98 mil milhões de dólares) em 2022. Este é um crescimento de quase 14% em relação ao ano anterior, quando as vendas online foram ligeiramente superior a 129 mil milhões de euros (140,48 mil milhões de dólares).
- Países da Europa como Espanha, Itália, Alemanha, França, Reino Unido, Turquia e Suíça foram todos significativamente afetados pelo surto de COVID-19. As vendas do comércio eletrônico tiveram um bom desempenho, apesar do bloqueio nacional. O governo europeu fechou a maioria dos locais de retalho físicos como uma medida cuidadosa como parte de uma progressão do confinamento destinada a conter a propagação da COVID-19. Assim, a Internet ficou famosa por procurar itens fundamentais e triviais como comida, roupas e extras.
- A procura de produtos alimentares embalados está a aumentar rapidamente devido às crescentes limitações de tempo dos profissionais que trabalham e à disponibilidade de opções alimentares mais convenientes. Os produtos alimentícios embalados proporcionam melhor proteção de barreira, contenção ou acumulação, publicidade, informações detalhadas sobre ingredientes, segurança, adequação e outros benefícios. Em comparação com as grandes lojas típicas, as compras online incluem benefícios como entrega gratuita, entregas rápidas e devoluções simples e descomplicadas. Eventualmente, isto acelera a expansão do mercado de produtos alimentares embalados. Como resultado, espera-se que a procura por alimentos embalados e a crescente inclinação para compras online impulsionem o crescimento no mercado europeu de embalagens contratuais durante todo o período de previsão.
- Além disso, os consumidores alemães são extremamente exigentes e bem informados. A relação custo-benefício é um conceito-chave na visão de mundo alemã antes de comprar, e os consumidores avaliam os preços e procuram as melhores ofertas. As plataformas de comércio eletrônico impulsionam o mercado nacional, pois oferecem grande valor, conveniência e as mais novas tendências da moda. Além disso, os consumidores estão a dar prioridade à sustentabilidade em detrimento de outras questões, incluindo a moda. Os consumidores estão cada vez mais interessados em saber de onde vêm os itens e como são criados. Em resposta, muitas empresas estão a reforçar as suas iniciativas sustentáveis e a tentar tornar as suas cadeias de abastecimento locais mais sustentáveis.
- Além disso, muitas grandes marcas estão a expandir os seus negócios na Europa. Por exemplo, em maio de 2022, o gigante chinês do comércio eletrónico Alibaba expandiu o seu mercado Lazada para a Europa. A Lazada provavelmente se concentrará em comerciantes locais, em vez de vendas internacionais, como o AliExpress. Cainiao, empresa de logística do Alibaba, é nova na Bélgica. O mercado AliExpress do Alibaba está atualmente presente no mercado europeu. No entanto, as vendas internacionais da China são a fonte de receita mais lucrativa do AliExpress. Em vez disso, a Lazada concentra-se nos vendedores europeus locais.
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Espera-se que o Reino Unido testemunhe um crescimento significativo
- A indústria de embalagens no Reino Unido tem testemunhado um crescimento significativo devido ao aumento das atividades fabris no país. Além disso, o aumento das vendas no comércio eletrónico, o aumento da procura por parte dos fabricantes de alimentos e bebidas por embalagens ecológicas e recicláveis, o aumento do desejo de personalização dos produtos e um crescente setor de embalagens industriais estão a impulsionar o mercado de embalagens contratuais do país.
- Os fornecedores de bens de consumo embalados (CPG) no país têm procurado ativamente integrar-se verticalmente para oferecer soluções de embalagem, incluindo a compra de matérias-primas e logística, para se destacarem como fornecedores de soluções contratuais completas. Os processadores de alimentos recorreram a fabricantes terceirizados quando a demanda por produtos alimentícios prontos para consumo disparou durante as primeiras ondas da COVID-19. A fabricação foi cada vez mais terceirizada devido à capacidade de produção limitada dos OEMs e ao aumento dos produtores de alimentos. As empresas alimentares podem agora expandir-se rapidamente devido aos serviços de valor acrescentado que os fabricantes contratados de produtos alimentares começaram a fornecer, incluindo embalagem, investigação, aconselhamento e armazenamento.
- Além disso, as embalagens contratuais farmacêuticas no Reino Unido estão a aumentar rapidamente a adopção de diferentes métodos de embalagem para satisfazer as expectativas das mudanças nas preferências dos consumidores. As crescentes preocupações ambientais estimularam a procura da indústria farmacêutica por embalagens contratuais sustentáveis. Além disso, a crescente penetração da automação nas embalagens farmacêuticas minimizou os erros de manuseio humano, catalisando o crescimento do mercado no país. Além disso, o aumento da renda disponível e a crescente conscientização dos consumidores sobre a saúde impulsionam a demanda por embalagens farmacêuticas contratuais na área.
- Na última década, houve um aumento nas regulamentações para o uso de plástico que deverá ter um efeito significativo no mercado. Vários fabricantes de embalagens terceirizados trabalham constantemente de acordo com as regulamentações governamentais. Por exemplo, a Alloga, uma empresa de embalagem contratada sediada no Reino Unido, tem as suas instalações alojadas nas mesmas instalações de armazenamento aprovadas pela regulamentação e em conformidade com o PIB que o serviço de logística. Alloga possui licenças de fabricante (montagem) (MIA e ManA) e tem anos de experiência na indústria de embalagens para contratos de saúde.
- O Reino Unido também está agora empenhado na conservação ambiental e no desenvolvimento sustentável aos mais altos níveis de governo. A embalagem contratual é uma boa combinação de eficiência e eficácia para empresas de CPG que pretendem evitar grandes despesas de capital e, em vez disso, concentrar-se na inovação, práticas sustentáveis, experiência do cliente e velocidade de colocação no mercado. A eficiência da cadeia de abastecimento contribui para melhorias materiais e estruturais, como redução de custos, redução de desperdícios e otimização do ciclo de produção. De acordo com o eBay, 37% dos consumidores no Reino Unido durante 2022 considerariam embalagens sustentáveis para reduzir o seu efeito ambiental no país.
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Visão geral da indústria de embalagens por contrato na Europa
O mercado de embalagens contratuais na Europa parece estar fragmentado devido à presença de muitos fornecedores. Este relatório de pesquisa do setor oferece informações sobre o ambiente competitivo entre os participantes deste mercado. Os principais players incluem Budelpack Poortvliet BV, Cygnia Logistics (Dalepak Ltd) e Complete Co-Packing Services Ltd.
Em agosto de 2022, a Cygnia aumentou os seus esforços de sustentabilidade em todas as suas atividades para melhor apoiar os seus funcionários e o ambiente. Esperava-se que DC7, seu mais novo armazém, fosse o primeiro de nossos locais a alcançar a neutralidade de carbono devido ao crescimento da geração solar nos telhados e do armazenamento de baterias Tesla que está sendo contemplado. O edifício de vanguarda na nossa sede em Northampton foi criado com objetivos de sustentabilidade em mente desde o início e inclui iluminação natural do armazém, iluminação LED com eficiência energética e sensor de movimento e recolha de águas pluviais.
Em agosto de 2022, a Windfall Logistics de St. Albans, uma especialista em cadeia de suprimentos FMCG, e a Boughey formaram uma nova parceria para melhorar o serviço para cerca de 100 dos clientes existentes da Boughey. Esperava-se que as marcas tivessem acesso a um serviço centralizado dedicado por meio da conexão com a Windfall Logistics, incluindo padronização e automação da colocação de pedidos, transporte consolidado e econômico e acesso a contas de negociação, gerenciamento de pedidos de vendas, faturamento e crédito ao controle; e diminuição dos tempos de processamento de pedidos e custos de aquisição.
Líderes de mercado de embalagens contratuais na Europa
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Budelpack Poortvliet BV
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Complete Co-Packaging Services Ltd.
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Driessen United Blenders
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Harke Packserve GMBH
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Cygnia Logistics Ltd
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de embalagens contratadas na Europa
- Janeiro de 2023:Budelpack fez um investimento de 300.000 euros (322.002 dólares) em equipamentos e instalações de embalagem Quatro das 20 linhas de embalagem em operação atualmente foram combinadas e ainda mais automatizadas dentro do edifício. Devido a estes investimentos, os operadores e o pessoal de embalagem podem ser mobilizados de forma mais eficaz e a automatização do processo de embalagem final requer menos horas de mão-de-obra.
- Junho de 2022 Wincanton, um parceiro da cadeia de fornecimento empresarial do Reino Unido, anunciou um investimento multimilionário em tecnologia de robô móvel autônomo (AMR) para aprimorar suas capacidades de comércio eletrônico. O grupo estava focado em investir recursos nos mais recentes e avançados avanços em robotização e tecnologia mecânica para atender e atender às solicitações dos clientes no mercado de negócios baseados na Web. A Wincanton poderia gerenciar melhor os volumes flutuantes de produtos associados ao trabalho de eFulfillment de alto volume devido a esta nova frota de 48 robôs colaborativos, que deu à empresa maior flexibilidade em suas operações para seus clientes.
Relatório de mercado de embalagens contratadas na Europa – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Avaliação do impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento da demanda da indústria de comércio eletrônico
5.1.2 Necessidade crescente de tecnologia de ponta e embalagens inovadoras
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Regulamentações governamentais rigorosas
5.2.2 Concorrência de embalagens internas
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por serviços
6.1.1 Embalagem Primária
6.1.2 Embalagem Secundária
6.1.3 Embalagem Terciária
6.2 Por setor de usuário final
6.2.1 Bebidas
6.2.2 Comida
6.2.3 Produtos farmacêuticos
6.2.4 Cuidados com a casa e os tecidos
6.2.5 Tratamento de beleza
6.2.6 Outros usuários finais
6.3 Por país
6.3.1 Reino Unido
6.3.2 Alemanha
6.3.3 França
6.3.4 Itália
6.3.5 Espanha
6.3.6 Os Países Baixos
6.3.7 Resto da Europa
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Budelpack Poortvliet BV
7.1.2 Cygnia Logistics Ltd (Dalepak Ltd.)
7.1.3 Complete Co-Packing Services Ltd.
7.1.4 Driessen United Blenders BV
7.1.5 Harke PackServ GmbH
7.1.6 Kompak Co-Making & Co-Packing
7.1.7 Marvinpac SA
7.1.8 NOMI Co-Packing
7.1.9 Boughey Distribution Ltd.
7.1.10 Total Pack BV
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de embalagens por contrato na Europa
O processo de montagem de um produto ou coisa em sua embalagem final acabada é conhecido como embalagem contratada. A embalagem final pode assumir diversos formatos dependendo do produto, como embalagem termoformada/plástica tipo concha/blister, saco plástico, display vertical de ponto de venda de papelão ondulado ou bandeja de transporte. Às vezes, os empacotadores contratados recebem tarefas tão simples como aplicar um adesivo de código de barras em um produto ou tão complexas quanto planejar, projetar, fabricar e completar o pacote inteiro.
O mercado europeu de embalagens contratuais é segmentado por serviços (embalagens primárias, secundárias e terciárias), por usuários finais (bebidas, alimentos, produtos farmacêuticos, cuidados domésticos e de tecidos e cuidados de beleza) e por país (Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Países Baixos e Resto da Europa). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por serviços | ||
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| Por setor de usuário final | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens contratadas na Europa
Qual é o tamanho do mercado europeu de embalagens por contrato?
O tamanho do mercado europeu de embalagens contratadas deverá atingir US$ 24,90 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 8,55% para atingir US$ 37,53 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de embalagens por contrato?
Em 2024, o tamanho do mercado europeu de embalagens por contrato deverá atingir US$ 24,90 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado europeu de embalagens por contrato?
Budelpack Poortvliet BV, Complete Co-Packaging Services Ltd., Driessen United Blenders, Harke Packserve GMBH, Cygnia Logistics Ltd são as principais empresas que operam no mercado europeu de embalagens contratadas.
Que anos este mercado europeu de embalagens contratuais cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado europeu de embalagens contratuais foi estimado em US$ 22,94 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de embalagens por contrato para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de embalagens por contrato para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de embalagens contratadas na Europa
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens de contrato da Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Europa Contract Packaging inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
