Tamanho do mercado de logística de contrato na Europa
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 78.48 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 89.60 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.69 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de logística de contratos na Europa
O tamanho do mercado europeu de logística de contratos é estimado em US$ 78,48 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 89,60 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 2,69% durante o período de previsão (2024-2029).
A Europa é líder no mercado global de logística contratual. Embora os impactos da COVID-19 tenham sido globalmente negativos na economia, certos setores registaram um crescimento significativo nas vendas, como a mercearia, o retalho e a eletrónica de consumo, marcando desenvolvimentos positivos para o mercado europeu de logística contratual em 2022. Devido ao aumento na demanda por serviços e gerenciamento de dados mais integrados e na preferência por soluções flexíveis, espera-se que o mercado de logística contratual testemunhe um alto crescimento.
À medida que cresce a procura por processos específicos ao longo da cadeia de valor e serviços abrangentes, a logística contratual está a tornar-se a solução ideal para as empresas. A região da Europa Ocidental domina o mercado, ocupando mais de três quartos dele, com a Alemanha respondendo pela maior parte. Contudo, espera-se que os países da Europa Central e Oriental alcancem um elevado crescimento no futuro.
O setor varejista é um setor-chave do usuário final do mercado de logística contratual em geral. Sendo a Europa um centro global para a indústria automóvel, representa uma parte significativa do mercado europeu de logística contratual. O mercado de logística contratual em todo o mundo está testemunhando tendências de consolidação. A partir das estratégias adotadas pelos grandes players, pode-se observar que as empresas estão acompanhando a tendência de aquisição para manter um diferencial competitivo no mercado.
Tendências do mercado de logística contratual na Europa
Mercado terceirizado de logística contratual registrará crescimento significativo
A parcela de terceirização da logística contratual é baixa, mostrando claro potencial de crescimento. Globalmente, a participação da logística contratual no mercado total é de apenas 10-15%. Na Europa, esta proporção é estimada em cerca de 20%. A extensão da terceirização varia muito de país para país. Os serviços de transporte e armazenamento são geralmente terceirizados em grande parte.
Espera-se que o comércio eletrônico seja um dos principais impulsionadores do crescimento da terceirização. À medida que o mercado do comércio eletrónico cresce rapidamente, também crescem as expectativas dos consumidores relativamente a entregas mais rápidas e fiáveis. Como resultado, espera-se que a terceirização de armazenamento e processamento de pedidos aumente. A logística contratual oferece às empresas de comércio eletrônico de todos os tamanhos os seguintes benefícios capacidade de gerenciamento de negócios, soluções de tecnologia avançada, mitigação de riscos e escalabilidade.
As empresas de logística contratada prestam serviços a empresas online e ajudam a entrar em novos mercados, fazendo bom uso das redes globais. Eles também ajudam a se aproximar dos clientes, oferecendo opções de entrega, cuidando dos serviços alfandegários e de imposto sobre valor agregado (IVA) e muito mais.
As empresas de logística contratada oferecem serviços especializados para empresas que fabricam eletrônicos de consumo, dispositivos de telecomunicações, equipamentos de informática ou outros produtos de alta tecnologia. Eles ajudam essas empresas a reduzir estoques, diminuir custos de distribuição e lançar novos produtos.
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Espera-se que o crescimento na manufatura impulsione a demanda por serviços logísticos contratuais
A indústria transformadora é a espinha dorsal da economia europeia. A Europa ocupa uma posição de liderança em numerosos setores de produção industrial, como máquinas e produtos farmacêuticos. A produção global representa 17,3% do PIB da UE e 83% das exportações, tornando a Europa o maior exportador mundial de bens manufaturados. Além disso, a indústria transformadora inspira 20% dos investimentos globais em ID e gera um terço das publicações científicas de alta qualidade.
A indústria europeia, especialmente as empresas europeias de engenharia e produção, realizam uma grande investigação e inovação. A investigação colaborativa pré-competitiva tem uma longa tradição na Europa as empresas operam em ecossistemas industriais e de inovação regionais, muitas vezes com empresas de classe mundial líderes e com PME e institutos de investigação envolvidos no processo.
As maiores nações europeias, como a Alemanha, o Reino Unido, a França e a Itália, tradicionalmente dominam o setor industrial. À medida que estes países se tornaram cada vez mais orientados para os serviços, o sector transformador registou grandes perdas, com a deslocalização das indústrias transformadoras e a diminuição do emprego geral no sector. Felizmente para a Europa, em vez de se deslocar para o estrangeiro, grande parte da produção acabou de ser transferida para a Europa Central e Oriental. Países como a Polónia, a Eslováquia e a República Checa assumiram o papel da indústria transformadora na Europa. Estes países e os seus vizinhos registaram um enorme crescimento no sector industrial e estão a ajudar a reafirmar a Europa como um centro industrial global. Os países desenvolvidos da Europa são de grande importância, pois possuem as infra-estruturas necessárias e as competências facilmente desenvolvidas. Espera-se que isto resulte numa tendência de relocalização da produção na Europa, e a automação é muitas vezes uma das razões para a relocalização na Europa.
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Visão geral da indústria de logística contratual na Europa
Os players proeminentes no mercado incluem Deutsche Post DHL Group, Schenker AG (DB Schenker), Ceva Logistics, DSV AS e SNCF Logistics/Geodis. Estes players baseados na Europa têm uma presença significativa em todo o mundo. Embora estes grandes intervenientes tenham uma forte presença em toda a região e sejam responsáveis por uma quota de mercado significativa, o mercado ainda está, em certa medida, fragmentado, com muitos intervenientes a fornecer serviços logísticos contratuais a diferentes níveis.
É necessário que as empresas tenham certeza de que estão em constante evolução para acompanhar as tendências do setor. É provável que isso os ajude a ganhar uma posição mais forte, atraindo novos clientes.
A maioria das grandes empresas está sediada na região da Europa Ocidental. O número de prestadores de serviços logísticos contratados locais na região CEE é comparativamente menor. Esta é uma oportunidade para os intervenientes logísticos locais existentes na região CEE entrarem no mercado de logística contratual e ganharem uma quota de mercado significativa.
Líderes de mercado de logística contratual na Europa
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Deutsche Post DHL Group
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Kuehne + Nagel International AG
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DB Schenker
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CEVA Logistics
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SNCF Logistics/Geodis
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Notícias do mercado de logística de contratos na Europa
- Maio de 2023 Líder em materiais especiais, a ARKEMA estendeu sua parceria com a GEODIS, assinando um contrato independente de despacho aduaneiro para fornecer serviços de desembaraço aduaneiro de importação e exportação em 15 países da Europa.
- Março de 2023 A DHL Global Forwarding (UK) Limited recebeu um novo contrato de entrega segura internacional com o His Majesty's Passport Office (HM Passport Office) até 2028.
Relatório de Mercado de Logística de Contratos da Europa – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Dinâmica de Mercado
4.2.1 Motoristas
4.2.1.1 Aumento da terceirização de serviços
4.2.1.2 Aumento da demanda por logística contratual na Itália, França e Polônia
4.2.1.3 Crescimento do setor de comércio eletrônico em toda a Europa
4.2.2 Restrições
4.2.2.1 Aumento da concorrência no mercado europeu de logística contratual
4.2.3 Oportunidades
4.2.3.1 Armazenamento agrupado
4.2.3.2 Armazenagem Elástica
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.5 Regulamentações e iniciativas governamentais
4.6 Tendências Tecnológicas
4.7 Insights sobre a indústria do comércio eletrônico na região (nacional e transfronteiriça)
4.8 Insights sobre logística contratual no contexto de pós-venda/logística reversa
4.9 Resumo sobre os diferentes serviços prestados por participantes de logística contratada (armazenagem e transporte integrados, serviços de cadeia de suprimentos e outros serviços de valor agregado)
4.10 Destaque para custos/taxas de frete de transporte de carga
4.11 Insights sobre os efeitos do Brexit na indústria logística europeia
4.12 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Internalizado
5.1.2 Terceirizado
5.2 Por usuário final
5.2.1 Máquinas Industriais e Automotivas
5.2.2 Alimentos e Bebidas
5.2.3 Construção
5.2.4 Produtos químicos
5.2.5 Outros bens de consumo
5.2.6 Outros usuários finais
5.3 Por país
5.3.1 Alemanha
5.3.2 Reino Unido
5.3.3 Holanda
5.3.4 França
5.3.5 Itália
5.3.6 Espanha
5.3.7 Polônia
5.3.8 Bélgica
5.3.9 Suécia
5.3.10 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)
6.2 Perfis de empresas (incluindo fusões e aquisições, joint ventures, colaborações e acordos)
6.2.1 Deutsche Post DHL Group
6.2.2 XPO Logistics
6.2.3 Schenker AG (DB Schenker)
6.2.4 CEVA Logistics
6.2.5 SNCF Logistics/Geodis
6.2.6 DSV AS
6.2.7 Neovia Logistics Services
6.2.8 GEFCO SA
6.2.9 United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)
6.2.10 Rhenus SE & Co. KG
6.2.11 Bertelsmann SE & Co. KGaA (Arvato)
6.2.12 FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG*
6.3 Outras empresas (informações principais/visão geral)
6.3.1 Expeditors International, United Parcel Service Inc., Bollore Logistics, Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. Ltd, H. Essers NV, Wincanton PLC*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. APÊNDICE
8.1 Distribuição do PIB por atividade para países-chave
8.2 Insights sobre fluxos de capital
8.3 Estatísticas do Comércio Externo - Exportação e Importação por Produto
8.4 Informações sobre os principais destinos de exportação da Europa
8.5 Insights sobre as principais origens de importação da Europa
Segmentação da indústria de logística de contrato na Europa
A logística contratual refere-se a uma parceria de longo prazo que inclui uma variedade de serviços, desde o transporte de mercadorias ou peças de reposição até a entrega das mercadorias ao cliente final.
O relatório fornece uma análise completa do mercado europeu de logística de contratos, incluindo uma avaliação da economia, uma visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave, tendências emergentes no mercado, dinâmica de mercado e perfis de empresas-chave são abordados no relatório. O relatório também cobre o impacto do COVID-19 no mercado.
O relatório abrange as empresas logísticas europeias e é segmentado por tipo (terceirizado e terceirizado), usuário final (máquinas industriais e automotivas, alimentos e bebidas, construção, produtos químicos, outros bens de consumo e outros usuários finais) e país (Alemanha , Reino Unido, Países Baixos, França, Itália, Espanha, Polónia, Bélgica, Suécia e Resto da Europa). O relatório oferece o tamanho do mercado em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima mencionados.
| Por tipo | ||
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| Por usuário final | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística de contrato na Europa
Qual é o tamanho do mercado europeu de logística de contratos?
O tamanho do mercado europeu de logística contratual deverá atingir US$ 78,48 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 2,69% para atingir US$ 89,60 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de logística de contratos?
Em 2024, o tamanho do mercado europeu de logística contratada deverá atingir US$ 78,48 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado europeu de logística de contratos?
Deutsche Post DHL Group, Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, CEVA Logistics, SNCF Logistics/Geodis são as principais empresas que operam no mercado europeu de logística contratada.
Que anos este mercado europeu de logística de contratos cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado europeu de logística contratual foi estimado em US$ 76,42 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de logística de contratos para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de logística de contratos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Logística de Contratos na Europa
Estatísticas para a participação de mercado de Logística de Contratos da Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Europa Contract Logistics inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
