Tamanho do mercado de embalagens de consumo na Europa
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 168.84 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 206.11 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.07 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de embalagens de consumo na Europa
O tamanho do mercado europeu de embalagens de consumo é estimado em US$ 168,84 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 206,11 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,07% durante o período de previsão (2024-2029).
As inovações tecnológicas, as preocupações com a sustentabilidade e a economia atrativa estão entre os fatores que impulsionam o notável crescimento das embalagens de consumo.
- As embalagens para a indústria de bens de consumo desempenham um papel fundamental para tornar o produto atraente para o comprador potencial e entregar ao consumidor produtos que sejam suficientemente sofisticados, seguros, convenientes e apropriados. De acordo com a Pro Carton, mais de metade dos europeus acreditam que a pandemia da COVID-19 é o maior problema, e as alterações climáticas foram classificadas como a segunda questão mais importante. Quase metade dos consumidores europeus inquiridos concordou fortemente que a pandemia os deixou mais preocupados com o ambiente e mais focados em embalagens sustentáveis.
- As embalagens plásticas tornaram-se populares entre os consumidores de outros produtos, pois o material plástico é leve e inquebrável, tornando-as mais fáceis de manusear. Mesmo os grandes fabricantes preferem embalagens plásticas, devido ao menor custo de produção. Além disso, a introdução de polímeros, como o tereftalato de polietileno (PET) e o polietileno de alta densidade (HDPE), expande as aplicações de embalagens plásticas. No entanto, reduzir a quantidade de polímeros prejudiciais ao meio ambiente utilizados nas embalagens é uma das áreas mais pesquisadas no mercado de embalagens de consumo.
- Além disso, a União Europeia é pioneira no mercado do plástico com o seu impulso em direção aos princípios da economia circular. Está particularmente focado nos resíduos plásticos, uma vez que as embalagens plásticas de alto volume e de uso único estão sob escrutínio. Estão a ser avançadas múltiplas estratégias para resolver esta questão, incluindo a substituição de materiais alternativos, investimentos no desenvolvimento de plásticos de base biológica, concepção de embalagens que sejam mais fáceis de processar na reciclagem e melhoria da reciclagem e processamento de resíduos plásticos.
- Em 2021, o mercado europeu assistiu a um aumento nos preços das matérias-primas PET. Um forte aumento nos preços do PET foi impulsionado pela escassez de oferta de PET na Europa, decorrente das altas taxas de frete da Ásia e da escassez de matérias-primas. Além disso, o prémio para flocos transparentes de PET reciclado (RPET) sobre o PET virgem no noroeste da Europa atingiu um máximo histórico em junho de 2021. Os preços do PET virgem foram pressionados pela oferta e procura e pelo fraco interesse de compra, o que resultou numa falta de capacidade de consumo melhorado. fornecer. Essa flutuação nos preços das matérias-primas desafiou significativamente o crescimento do mercado.
- Embora a diferença de preço entre o plástico reciclado e o plástico virgem tenha aumentado recentemente, a pandemia da COVID-19 acelerou ainda mais esta disparidade. Como resultado, o custo do PET reciclado de qualidade alimentar é quase o dobro do preço do PET virgem, causando muita pressão de substituição. De acordo com a Plastic Recyclers Europe (PRE), sediada em Bruxelas, a procura de sucata plástica foi dramaticamente afetada pela pandemia. Além disso, a maior parte da indústria europeia de reciclagem de plásticos está a encerrar a produção devido à atual evolução do mercado. Os factores que contribuíram para o encerramento da produção incluem a falta de procura devido ao encerramento de fábricas de conversão, os preços mínimos recorde dos plásticos virgens e a diminuição da actividade a nível mundial.
Tendências do mercado de embalagens de consumo na Europa
Crescimento nos canais de distribuição, como lojas de conveniência e e-commerce, para impulsionar o mercado
- Na Europa, as vendas no varejo e online têm aumentado efetivamente. Para se manterem seguras durante a pandemia da COVID-19, muitas pessoas começaram a comprar alimentos e a prepará-los em casa, em vez de comer em restaurantes.
- De acordo com o CBI - Ministério dos Negócios Estrangeiros (UE), a Europa deverá ser o maior importador global de frutas e vegetais processados, representando aproximadamente 40% da oferta global. Cerca de 30% do comércio europeu de frutas e vegetais transformados provém de países em desenvolvimento. Além disso, a maior parte do comércio intra-europeu compreende reexportações de frutas e vegetais processados de países em desenvolvimento. Prevê-se que as importações de frutas e legumes transformados para a Europa registem um crescimento de 2 a 3% ao ano durante os próximos cinco anos, dependendo das categorias de produtos.
- De acordo com Appinio, uma percentagem substancial de consumidores no Reino Unido relatou mudanças nos seus hábitos de compra pela Internet durante o ano passado.
- O crescimento das embalagens de alimentos e a demanda cada vez maior por embalagens de papelão ondulado nas crescentes remessas de comércio eletrônico durante a pandemia do COVID-19 são os principais impulsionadores do mercado. Nos portais de comércio eletrônico, a demanda aumentou acentuadamente por embalagens de alimentos, produtos de saúde e remessas de comércio eletrônico.
- A mudança em direção ao crescimento do comércio eletrônico significa expansão do mix de pedidos, maior complexidade e mais diversidade de embalagens. A mão de obra e a sazonalidade também afetam a capacidade das operações de atendimento de atender aos pedidos, complicando o empacotamento e resultando em maiores danos. Além disso, espera-se que as restrições ao transporte marítimo em rede e o aumento dos custos continuem. Mais personalização e soluções exclusivas podem ser necessárias para competir de forma eficaz e fidelizar o cliente.
- Em abril de 2022, a Pregis investiu numa nova instalação de experiência do cliente de 1.960 metros quadrados (21.000 pés quadrados) na Europa, projetada para fornecer soluções holísticas para os desafios das embalagens protetoras e reduzir o desperdício dispendioso de produtos danificados.
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Polónia testemunhará um crescimento significativo do mercado
- A Polónia é um dos mercados significativos para os fornecedores europeus de embalagens de consumo, devido à elevada taxa de investimento em embalagens avançadas e inovadoras nas suas diversas indústrias de utilizadores finais e ao foco crescente do país em embalagens leves, portáteis, flexíveis e amigas do ambiente.
- O país tem testemunhado múltiplos investimentos por parte de vários intervenientes no mercado e a crescente procura de embalagens de consumo em diversas indústrias, como a alimentar e de bebidas.
- Em fevereiro de 2021, a UFlex Limited abriu sua linha de filmes BOPET brownfield na Polônia com capacidade de 45.000 TPA. O teste de sua planta de BOPP na Hungria e da planta de BOPET na Nigéria já começou, e ambas as plantas deverão ser comissionadas em breve.
- A capacidade anterior da fábrica de filmes para embalagens do grupo na Polónia era de 30.000 TPA, e uma linha BOPET adicional de 10,4 m de 45.000 TPA foi comissionada, tornando a Flex Films, subsidiária da UFlex, um dos maiores fabricantes de BOPET na União Europeia.
- Muitas empresas de embalagens polacas também estão a expandir a sua presença geográfica através da abertura de novas unidades de produção, o que deverá aumentar o âmbito do mercado de embalagens flexíveis da região. Por exemplo, o Grupo Plast-Box, um dos principais produtores de embalagens plásticas da Polónia e da Europa, abriu um novo armazém e centro logístico perto de Varsóvia, com uma área total de mais de 3.800 metros quadrados.
- A DS Smith está a construir uma nova fábrica de embalagens de cartão canelado em Bełchatów, uma cidade localizada a sul de Łódź, no centro da Polónia, desde 2021. O comissionamento da nova fábrica, incluindo uma nova máquina de cartão canelado destinada a uma produção anual de 180.000 m2, está previsto para final de junho de 2022. Esta é a sexta fábrica de embalagens de cartão canelado da DS Smith no país.
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Visão geral da indústria de embalagens de consumo na Europa
O mercado de embalagens de consumo na Europa parece estar fragmentado devido à presença de um grande número de fornecedores. Este relatório oferece informações sobre o ambiente competitivo entre os participantes deste espaço de mercado e analisa as principais empresas de embalagens de consumo e seus produtos.
- Abril de 2022 – A Tetra Pak lançou tampas amarradas em embalagens cartonadas em colaboração com os principais produtores de bebidas. Segundo a empresa, as novas tampas, introduzidas pela BBL na Irlanda, Cido Grupa nos países bálticos, LY Company Group e Lactalis Puleva em Espanha, e Weihenstephan na Alemanha, foram concebidas para prevenir o lixo e acelerar a transição para materiais renováveis.
- Janeiro de 2022 – Huhtamaki anunciou que adquiriu a propriedade total de sua joint venture polonesa Huhtamaki Smith Anderson Sp. zoológico da Smith Anderson Group Ltd (SA). A empresa fabrica e vende sacos de papel para serviços de alimentação na Europa Oriental a partir das instalações da Huhtamaki em Czeladz, na Polônia.
- Janeiro de 2022 – A Amcor anunciou a adição de novos laminados de alta proteção, mais sustentáveis, ao seu portfólio de embalagens farmacêuticas. As novas opções de embalagens com baixo teor de carbono e prontas para reciclagem atendem em duas frentes fornecendo a alta barreira e os requisitos de desempenho necessários para a indústria, ao mesmo tempo que apoiam as agendas de reciclabilidade das empresas farmacêuticas.
Líderes do mercado europeu de embalagens de consumo
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Huhtamaki Group
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Amcor Limited
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Tetra Pak Inc.
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International Paper Company
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Constantia Flexibles Group GmbH
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Notícias do mercado europeu de embalagens de consumo
- Abril de 2022 – A Amcor lançou uma nova plataforma de produtos de embalagem à base de papel chamada AmFiberTM. A plataforma AmFiber demonstra a abordagem de inovação centrada no consumidor e adaptável da Amcor, pois visa redefinir as capacidades das embalagens de papel tradicionais, proporcionando assim uma gama mais ampla de recursos e benefícios funcionais para atender às novas necessidades dos consumidores.
- Abril de 2022 – A Sealed Air lançou a Prismiq, uma marca de embalagens digitais com um portfólio de impressão digital, serviços de design e soluções de embalagens inteligentes. A tecnologia de impressão digital está criando um valor revolucionário para os clientes, permitindo a automação sem toque nas instalações da empresa e nas operações dos clientes.
- Março de 2022 – A unidade da Huhtamaki Oyj em Alf, Alemanha, anunciou que estava mudando seu foco de plásticos para produtos de fibra moldada lisa (SMF) para atender à crescente demanda por alternativas sem plástico para embalagens de alimentos. Segundo a empresa, em 2022, a unidade pretende substituir mais de 2 mil toneladas de plástico por fibra.
Relatório do Mercado de Embalagens de Consumo da Europa – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento da demanda por soluções de embalagens plásticas flexíveis nas indústrias de usuários finais
5.1.2 Utilização crescente de canais de distribuição, como lojas de conveniência e comércio eletrônico
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Aumento da volatilidade dos preços das matérias-primas
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Material
6.1.1 Plástico
6.1.1.1 tipo de material
6.1.1.1.1 PE (polietileno)
6.1.1.1.2 PP (polipropileno)
6.1.1.1.3 PVC (policloreto de vinila)
6.1.1.1.4 PET (Tereftalato de Polietileno)
6.1.1.1.5 Outros tipos de materiais
6.1.1.2 Por tipo
6.1.1.2.1 Embalagem plástica rígida
6.1.1.2.2 Embalagens Plásticas Flexíveis
6.1.2 Papel
6.1.2.1 Tipo
6.1.2.1.1 Cartão de papelão
6.1.2.1.2 Containerboard e Linerboard
6.1.2.1.3 Outros tipos
6.1.3 Vidro
6.1.4 Metal
6.1.4.1 Tipo
6.1.4.1.1 Latas
6.1.4.1.2 Tampas e fechamentos
6.1.4.1.3 Outros tipos
6.2 Indústria do usuário final
6.2.1 Comida
6.2.2 Bebida
6.2.3 Farmacêutica e Saúde
6.2.4 Cosméticos, cuidados pessoais e cuidados domésticos
6.3 País
6.3.1 Reino Unido
6.3.2 Alemanha
6.3.3 França
6.3.4 Itália
6.3.5 Polônia
6.3.6 Resto da Europa
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Huhtamaki Oyj
7.1.2 Amcor PLC
7.1.3 Tetra Pak Group
7.1.4 International Paper Company
7.1.5 Constantia Flexibles Group GmbH
7.1.6 Sealed Air Corporation
7.1.7 DS Smith PLC
7.1.8 Mondi Group
7.1.9 Ardagh Group
7.1.10 Crown Holdings Inc.
7.1.11 Massilly Holding SAS
7.1.12 Tubex GmbH
7.1.13 Owens-Illinois Inc.
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de embalagens de consumo na Europa
O relatório do mercado europeu de embalagens de consumo consiste em plástico, papel, vidro e metal como materiais primários utilizados nas indústrias de usuários finais, como alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos e de saúde, cosméticos, produtos domésticos e cuidados pessoais. O relatório também identifica o desenvolvimento contínuo de novos produtos, juntamente com novas tendências e regulamentações governamentais, que fornecem as principais razões para o crescimento das embalagens de consumo.
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| Indústria do usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens de consumo na Europa
Qual é o tamanho do mercado europeu de embalagens de consumo?
O tamanho do mercado europeu de embalagens de consumo deverá atingir US$ 168,84 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,07% para atingir US$ 206,11 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de embalagens para consumidores?
Em 2024, o tamanho do mercado europeu de embalagens de consumo deverá atingir US$ 168,84 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado europeu de embalagens de consumo?
Huhtamaki Group, Amcor Limited, Tetra Pak Inc., International Paper Company, Constantia Flexibles Group GmbH são as principais empresas que operam no mercado europeu de embalagens de consumo.
Que anos abrange este mercado europeu de embalagens de consumo e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado europeu de embalagens de consumo foi estimado em US$ 162,24 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de embalagens de consumo para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de embalagens de consumo para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de embalagens de consumo na Europa
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens de consumo na Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens de consumo na Europa inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
