Tamanho do mercado de logística química da Europa
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.06 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise do mercado de logística química da Europa
Espera-se que o tamanho do mercado europeu de logística química cresça de US$ 58,58 bilhões em 2023 para US$ 78,62 bilhões até 2028, com um CAGR de 6,06% durante o período de previsão (2023-2028).
A logística é um segmento essencial do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Um sistema logístico seguro e confiável é um aspecto importante da indústria química. A geografia de fabricação e consumo da indústria química é em sua maioria separada. Portanto, a logística desempenha um papel no desenvolvimento eficiente, competitivo e sustentável do mercado das indústrias químicas.
A pandemia de COVID-19 teve um impacto negativo na indústria química da UE. Durante o primeiro semestre de 2020 (janeiro-junho), a produção química na UE27 caiu 5,2% em comparação com os níveis de 2019, com o ponto mais baixo alcançado em abril de 2020. Em junho de 2020, foi registado um crescimento de 2,9% na produção em comparação com maio de 2020. , mostrando alguns sinais precoces e modestos de recuperação. Os resultados da produção dos primeiros quatro meses (janeiro a abril) de 2021 aumentaram 5,2% em comparação com o mesmo período de 2020. Isto deveu-se a perturbações na cadeia de abastecimento de matérias-primas. À medida que os confinamentos foram relaxados, houve uma recuperação na produção da indústria química da UE nos primeiros meses de 2021.
A indústria química europeia está numa posição forte. É uma indústria de 650 mil milhões de euros (697 mil milhões de dólares) composta por mais de 28 000 empresas, que emprega diretamente 1,2 milhões de pessoas e apoia mais 19 milhões de empregos em toda a sua cadeia de abastecimento.
As cadeias de valor dos produtos químicos estão entre as mais resilientes da Europa. A indústria correspondeu às expectativas e prestou um apoio valioso, nomeadamente no fornecimento de desinfetantes. A indústria química é o maior consumidor industrial de electricidade da Europa. À medida que o impacto das alterações climáticas assumir uma importância crescente nas próximas três décadas, as economias terão de mudar para fontes de energia mais renováveis. A Europa já tem uma grande liderança em muitas áreas desta tecnologia. O consumo de electricidade pela indústria química da UE27 diminuiu 21% desde 1990.
Houve um aumento nas importações e exportações de produtos químicos, impulsionando a logística química na UE. Em 2020, a UE27 exportou quase 169,3 mil milhões de euros (180 mil milhões de dólares) e importou quase 128,8 mil milhões de euros (137 mil milhões de dólares), tendo a logística química desempenhado um papel vital no reforço do comércio.
A Europa possui alguns dos maiores aglomerados de parques químicos. Por exemplo, Chempark é o maior cluster da indústria química na Europa, e todos os países têm estes clusters para transportar matérias-primas, e o transporte de produtos finais desempenha um papel vital.
Tendências do mercado de logística química da Europa
A Europa é o segundo maior produtor químico a nível mundial
Uma das maiores indústrias transformadoras da Europa é a indústria química. É crucial fornecer materiais de ponta e avanços tecnológicos para impulsionar a competitividade industrial da Europa porque é uma indústria facilitadora.
A indústria fabrica produtos petroquímicos, polímeros, produtos inorgânicos básicos, produtos químicos especializados e produtos químicos de consumo. A indústria está a passar por uma rápida transformação estrutural devido às suas muitas dificuldades, incluindo uma maior concorrência de outras nações e aumento das despesas. No entanto, a indústria respondeu rapidamente à crise financeira e manteve um nível global de vendas estável.
A Alemanha foi o maior importador de produtos químicos da Europa em 2021, com importações totalizando quase 94 mil milhões de euros (103,3 mil milhões de dólares). Os dois países seguintes foram a Bélgica e os Países Baixos, com importações de produtos químicos totalizando cerca de 65 mil milhões de euros (69,84 mil milhões de dólares) e 61 mil milhões de euros (65,53 mil milhões de dólares), respetivamente.
A Alemanha foi o maior exportador de produtos químicos do continente em 2021, com exportações totalizando mais de 127,5 mil milhões de euros (137 mil milhões de dólares). Os Países Baixos e a Bélgica ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, com exportações de produtos químicos totalizando aproximadamente 85 mil milhões de euros (91,33 mil milhões de dólares) e 77 mil milhões de euros (82 mil milhões de dólares).
As nações do NAFTA detinham uma participação de 20,9% na indústria química global em 2010. Com 59,2% em 2021, a Ásia detém a maior participação no mercado global de produtos químicos.
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A produção de produtos químicos básicos é responsável por 58% das vendas de produtos químicos na União Europeia
A produção da indústria química da União Europeia abrange três grandes áreas de produtos – produtos químicos de base, produtos químicos especializados e produtos químicos de consumo. Os produtos químicos de base ou commodities abrangem os produtos petroquímicos, seus derivados (polímeros) e os produtos inorgânicos básicos. Eles são produzidos em grandes volumes e vendidos em indústrias químicas ou outras.
O subsetor de produtos químicos inorgânicos básicos inclui a produção de elementos químicos, ácidos inorgânicos como o ácido sulfúrico, bases como soda cáustica, álcalis e outros compostos inorgânicos como o cloro.
O subsetor petroquímico abrange a fabricação de produtos químicos utilizando processos básicos, como craqueamento térmico e destilação. Na maioria dos casos, os polímeros em formas primárias são integrados em instalações petroquímicas. Os plásticos em formas primárias abrangem a produção de resinas, materiais plásticos e elastômeros. As especialidades químicas abrangem áreas como tintas e tintas de impressão, proteção de cultivos, corantes e pigmentos e auxiliares para indústrias (outros produtos químicos como cola, óleos essenciais e gelatina).
As especialidades químicas são produzidas em pequenos volumes, representando 30,2% das vendas de produtos químicos da União Europeia em 2021. Os produtos químicos de consumo, como sabões, detergentes, perfumes e cosméticos, são vendidos aos consumidores finais. Representaram 13,8% do total das vendas de produtos químicos da União Europeia em 2021. Naquele ano, os produtos petroquímicos e de especialidades químicas representaram 55,9% das vendas de produtos químicos da União Europeia. Em 2021, quase 64% destes produtos químicos produzidos foram vendas domésticas na UE 27 e vendas intra-UE 27, enquanto 36% foram exportados para países fora da Europa.
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Visão geral da indústria de logística química da Europa
O mercado europeu de logística química é fragmentado e localizado, com muitos intervenientes regionais. Com intervenientes internacionais e regionais no mercado, a concorrência na indústria química global está a intensificar-se e os fornecedores procuram uma vantagem adaptando-se continuamente ao mercado em mudança.
Alguns dos principais players existentes no mercado incluem Agility Public Warehousing Co., CH Robinson Worldwide Inc., CEVA Logistics AG, DHL, DSV Panalpina AS, FedEx Corp., DB Schenker BTT, BDP International Inc., Schneider National Inc., Univar Inc.., Chemical Express e APL Logística.
Há um grande número de fusões e aquisições ocorrendo. Por exemplo, em maio de 2021, a CH Robinson adquiriu a Combinex Holdings BV para expandir a sua presença no mercado europeu. A H Essers adquiriu a Gebroeders Hoefnagels Transport e as atividades de logística do Dutch Meeus Group para expandir sua logística química.
Líderes de mercado de logística química na Europa
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Agility Logistics
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C. H. Robinson
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CEVA Logistics
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DHL
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DSV
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Notícias do mercado de logística química da Europa
- Setembro de 2023: A Associação Alemã da Indústria Química (Verband der Chemischen Industrie eV, ou VCI) e a DACHSER Chem Logistics estenderam sua parceria de compras em logística antecipadamente em cinco anos. A extensão antecipada do contrato até 2029 reflete uma colaboração sólida
- Maio de 2023: Wincanton, um parceiro líder na cadeia de fornecimento para negócios no Reino Unido, e a Tata Chemicals Europe (TCE) assinaram um contrato de armazenamento e logística de 10 anos. A parceria de longo prazo confirma o papel integral da Wincanton no apoio aos planos estratégicos de crescimento da TCE, que incluem uma estreia no Reino Unido da British Salt Limited – o negócio de fabricação de sal de alta pureza da TCE.
Relatório de Mercado de Logística Química da Europa – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Análise da Cadeia de Valor/Cadeia de Suprimentos
4.3 Tendências Tecnológicas
4.4 Cenários de Investimento
4.5 Regulamentações e iniciativas governamentais
4.6 Insights sobre o mercado 3PL na Europa (tamanho e previsão do mercado)
4.7 Impacto do COVID-19 no Mercado de Logística Química
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Motoristas
5.2 Restrições
5.3 Oportunidades
5.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
5.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
5.4.2 Poder de barganha dos consumidores
5.4.3 Ameaça de novos participantes
5.4.4 Ameaça de substitutos
5.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por serviço
6.1.1 Transporte
6.1.2 Armazenamento, distribuição e gerenciamento de estoque
6.1.3 Outros serviços de valor agregado
6.2 Por meio de transporte
6.2.1 Estrada
6.2.2 Trilho
6.2.3 Mar
6.2.4 Gasoduto
6.3 Por usuário final
6.3.1 Indústria farmacêutica
6.3.2 Indústria de Cosméticos
6.3.3 Indústria de Petróleo e Gás
6.3.4 Indústria de Produtos Químicos Especiais
6.3.5 Outros usuários finais (como indústria de revestimentos)
6.4 Por geografia
6.4.1 Alemanha
6.4.2 Reino Unido
6.4.3 Holanda
6.4.4 França
6.4.5 Itália
6.4.6 Espanha
6.4.7 Polônia
6.4.8 Bélgica
6.4.9 Suécia
6.4.10 Resto da Europa
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão geral da concentração de mercado
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 XPO Logistics
7.2.2 CEVA Logistics AG
7.2.3 DHL
7.2.4 DSV Panalpina AS
7.2.5 FedEx Corp.
7.2.6 DB Schenker BTT
7.2.7 BDP International Inc.
7.2.8 Schneider National Inc.
7.2.9 Univar Inc.
7.2.10 Broekman Logistics
7.2.11 Rhenus Logistics
7.2.12 APL Logistics
7.2.13 Log4Chem
7.2.14 Chemical Express
7.2.15 JCL Logistics
7.2.16 H Essers
7.2.17 RMI Global Logistics Services*
8. FUTURO DO MERCADO
9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Segmentação da indústria de logística química da Europa
A logística química refere-se ao envio de produtos químicos a granel através de uma ampla gama de equipamentos. Esses equipamentos são fabricados para maximizar a variedade de produtos transportados por meios multimodais.
O relatório do mercado europeu de logística química fornece insights sobre o mercado, como visão geral do mercado, dinâmica de mercado, análise da cadeia de valor/cadeia de suprimentos, tendências tecnológicas, cenários de investimento, regulamentações e iniciativas governamentais e insights sobre o mercado 3PL na Europa (tamanho do mercado e previsão ). Abrange também o impacto da pandemia COVID-19 no mercado de logística química e a atratividade da indústria, conforme determinado pela Análise das Cinco Forças de Porter.
O Mercado Europeu de Logística Química é segmentado por serviço (transporte, armazenamento, distribuição, gestão de estoque e outros serviços de valor agregado), modo de transporte (rodoviário, ferroviário, marítimo e oleoduto), usuário final (indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, indústria de petróleo e gás, indústria de especialidades químicas e outros usuários finais (como indústria de revestimentos)) e geografia (Alemanha, Reino Unido, Holanda, França, Itália, Espanha, Polônia, Bélgica, Suécia e Resto da Europa). O relatório oferece tamanhos de mercado e previsões em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por serviço | ||
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| Por meio de transporte | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística química na Europa
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de logística química?
O Mercado Europeu de Logística Química deverá registrar um CAGR de 6,06% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado europeu de logística química?
Agility Logistics, C. H. Robinson, CEVA Logistics, DHL, DSV são as principais empresas que operam no mercado europeu de logística química.
Que anos este Mercado Europeu de Logística Química cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de logística química para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de logística química para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Logística Química da Europa
Estatísticas para a participação de mercado de Logística Química da Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Europe Chemical Logistics inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
