| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 3.75 % |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de sistemas de automação predial na Europa
O tamanho do mercado europeu de sistemas de automação predial deverá crescer de US$ 3,67 bilhões em 2023 para US$ 4,41 bilhões até 2028, com um CAGR de 3,75% durante o período de previsão (2023-2028).
- Um sistema de automação predial (BAS), também conhecido como sistema de controle predial ou sistema de gerenciamento predial, é um sistema que controla vários sistemas elétricos, eletrônicos e mecânicos em todo um edifício. O relatório acompanha a receita acumulada pelas empresas através da venda de soluções de automação predial em todo o mundo. Componentes como sistemas de gerenciamento predial, controles de iluminação, detecção de incêndio, controles HVAC e sistemas de segurança estão incluídos no escopo do estudo e abrangem usuários finais, como residenciais e comerciais.
- A indústria da construção é essencial para cumprir os objectivos energéticos e ambientais da UE. Estruturas melhores e mais eficientes em termos energéticos também aumentarão os padrões de vida dos residentes, reduzirão a pobreza energética e beneficiarão a economia e a sociedade, criando empregos verdes e outras vantagens, como uma melhor qualidade do ar interior e saúde.
- A procura de produtos de Internet das Coisas (IoT) está a crescer em toda a Europa. A adopção da IoT na região está agora a ser liderada pela Alemanha, pelo Reino Unido e pelos Países Baixos, enquanto a Europa de Leste e os países nórdicos estão a seguir de perto. Embora os setores da indústria transformadora, da habitação, da saúde e das finanças estejam na vanguarda da adoção da IoT, os setores retalhista e agrícola também estão a registar um desenvolvimento significativo. A procura de externalização continua a ser motivada pela falta de especialistas qualificados e por uma vontade crescente de externalizar.
- A tecnologia para sistemas de automação predial (BAS) avançou significativamente e está sempre melhorando com novos recursos. Vale ressaltar que muitos gerentes de edifícios ainda operam sistemas HVAC manualmente porque têm pouca fé no sistema de automação predial. Muitos edifícios com sistemas de automação predial perfeitamente funcionais têm seus equipamentos operados manualmente pelos operadores do edifício, seja por falta de conhecimento ou por o sistema de automação predial não ter sido configurado adequadamente pelos empreiteiros de instalação.
- Com o surto de COVID-19, a maioria dos projectos de construção comercial e industrial começaram a um ritmo lento, enquanto alguns foram cancelados. As linhas de produção de alguns fabricantes de HVAC tiveram de ser suspensas durante várias semanas e os instaladores viram os seus novos projetos de instalação limitados por diretrizes sanitárias. No entanto, em países europeus como a Itália, as vendas de AHU beneficiaram do aumento da procura de ventilação devido à COVID-19. Após a pandemia, foram iniciados projetos de construção comercial e industrial, o que impulsionou o crescimento do mercado.
Tendências do mercado de sistemas de automação predial na Europa
Setor comercial será o maior usuário final
- O segmento comercial inclui escritórios, hospitais, espaços comerciais, infraestrutura, etc. Avanços em diversas tecnologias e o rápido aumento na tração da Internet das Coisas (IoT), a integração de inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e sensores e tecnologias inteligentes em diversos usos finais e aparelhos, dispositivos e produtos e aparelhos em edifícios comerciais são fatores-chave que deverão continuar a apoiar o crescimento da receita no mercado estudado.
- De acordo com o Buildings Performance Institute Europe (BPIE), a automação predial é rentável para essencialmente todos os edifícios comerciais, independentemente dos preços da energia, utilização e fatores climáticos, desde que seja corretamente instalada, comissionada e operada. Segundo a organização, a poupança média líquida de energia por instalação é de cerca de 37% para aquecimento ambiente, aquecimento de água, refrigeração e ventilação, e 25% para iluminação.
- Além disso, um decreto regulamentar na Europa exige que todos os grandes edifícios não residenciais estejam equipados com as principais funções de automação predial até 2025. Tais regulamentações também têm um impacto positivo na procura do mercado para este segmento. Além disso, as crescentes preocupações com a segurança nos edifícios comerciais também funcionam como um impulsionador do mercado. Os sistemas de automação predial podem ajudar a melhorar a segurança em um edifício comercial, controlando o acesso a determinadas áreas e monitorando atividades. Esses sistemas também podem ajudar a melhorar a segurança, detectando incêndios e outras emergências.
- O valor do mercado imobiliário comercial está aumentando, impulsionando ainda mais o segmento e mercado estudado. Por exemplo, de acordo com a EPRA, em 2022, o valor do mercado imobiliário comercial no Reino Unido (UK) foi superior a 1,729 biliões de dólares, o que representou um aumento em relação aos 1,559 biliões de dólares do ano anterior.
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Alemanha terá participação de mercado significativa
- Prevê-se que o aumento das políticas governamentais em direção a produtos energeticamente eficientes no país impulsione o mercado. Por exemplo, a Lei revisada de Energia de Edifícios foi publicada no Diário Oficial da União em 13 de agosto de 2020. O Ministério Federal de Assuntos Econômicos e Energia e o Ministério Federal do Interior e da Comunidade propuseram a Lei de Energia de Edifícios, que o Governo Federal apresentou. Em 18 de junho de 2020, o Bundestag alemão aprovou a Lei de Energia de Edifícios. O Acordo de Coligação, as escolhas feitas na cimeira habitacional de 2018 e as ações delineadas no Programa de Ação Climática 2030 são todas implementadas através da Lei de Estruturas Energéticas, que rege as leis que regem a eficiência energética nos edifícios.
- De acordo com o Serviço Federal de Estatística da Alemanha, na Alemanha, foram emitidas 129.000 licenças de construção residencial e 29.000 licenças de construção não residencial em 2021. Este foi um número superior de licenças para ambos os tipos de estruturas do que no ano anterior. Essas licenças de construção massivas permitirão que empresas locais e internacionais de automação predial desenvolvam novos produtos de acordo com as necessidades dos clientes e conquistem participação de mercado.
- Além disso, o mercado estudado na Alemanha testemunhou um crescimento significativo devido ao aumento do desenvolvimento de infra-estruturas, juntamente com a crescente procura de edifícios verdes no país. De acordo com a OCDE, a Alemanha pretende aumentar a quota de energias renováveis dos atuais 17% para mais de 80% em 2050, ao mesmo tempo que elimina gradualmente a produção de eletricidade a partir de centrais nucleares até 2022. As emissões de gases com efeito de estufa foram reduzidas recentemente em 40% e estima-se que ser reduzido em pelo menos 80% até 2050.
- O país está testemunhando picos de demanda sem precedentes por fechaduras inteligentes por parte de usuários finais residenciais. Participantes estabelecidos no mercado capitalizam essa demanda oferecendo fechaduras inteligentes avançadas com vários recursos adicionais. Por exemplo, em setembro de 2022, a Ring anunciou um instrumento de intercomunicação sem fio exclusivo voltado para moradores de apartamentos. Este intercomunicador foi projetado para se conectar com a maioria dos sistemas de intercomunicação em todo o edifício usados por complexos de apartamentos para examinar os visitantes e avisá-los. Este intercomunicador permite a verificação automática de entregas da Amazon e convidados autorizados, permitindo que eles entrem sem a necessidade de um código de porta ou um extra.
- Além disso, o aumento das actividades de construção e o aumento do rendimento disponível aumentaram a adopção de sistemas de automação predial entre uma base de consumidores mais ampla no país. De acordo com o Statistisches Bundesamt, o volume de negócios da construção na Alemanha foi superior ao de qualquer segmento da engenharia civil. A construção civil teve a maior receita durante todo o cronograma. Em 2022, registou 42,99 mil milhões de euros (47,07 mil milhões de dólares) em receitas provenientes da construção de edifícios.
- Além disso, as medidas do governo para criar um parque imobiliário com impacto neutro no clima até 2050 são insuficientes; a Associação Alemã de Habitação (GdW) do país e o Conselho Económico da CDU pretendem mudar para o aquecimento descentralizado. Espera-se que tais desenvolvimentos impactem o mercado de equipamentos de aquecimento nos próximos anos, impulsionando ainda mais o segmento estudado.
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Visão geral da indústria de sistemas de automação predial na Europa
A rivalidade competitiva no mercado europeu de sistemas de automação predial é muito alta devido à presença de muitos fornecedores importantes. Alguns players importantes como Siemens AG, Johnson Controls International PLC, Kiebackpeter Gmbh Co. KG, Priva Holding BV e Schneider Electric SE, entre outros. Os participantes do mercado estão adotando estratégias como parcerias e aquisições para aprimorar suas ofertas de produtos e obter vantagem competitiva sustentável.
- Maio de 2023 A Johnson Controls expandiu sua coleção de recursos de empreiteiros residenciais e comerciais com o novo aplicativo de soluções Johnson Controls Ducted Systems (DS). O aplicativo gratuito oferece aos empreiteiros acesso instantâneo a informações de equipamentos comerciais e residenciais para ajudar a agilizar os processos de instalação, solução de problemas e manutenção. O aplicativo busca conteúdo por número de modelo ou escaneia o código QR de um equipamento para acessar rapidamente informações específicas do produto.
- Abril de 2023 Espera-se que o Laboratório de Sistemas de Construção de Carbono Zero (ZCBS) na ETH Zurique seja um centro de pesquisa único. Permite a investigação do comportamento de componentes e sistemas de edifícios em várias zonas climáticas. Como parte da sua parceria industrial com a ETH Zurich, a Siemens equipou o novo centro de investigação com tecnologias de construção digital de ponta, incluindo aquelas para operações e gestão de edifícios. O portfólio Xcelerator da Siemens inclui essas tecnologias.
Líderes de mercado de sistemas de automação predial na Europa
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Siemens AG
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Johnson Controls International PLC
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Kieback&Peter GmbH & Co. KG
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Priva Holding BV
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Schneider Electric SE
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de sistemas de automação predial na Europa
- Março de 2023 A Siemens Smart Infrastructure lançou o Connect Box, uma solução IoT aberta e fácil de usar para edifícios de pequeno e médio porte. A mais recente adição ao portfólio Xcelerator da Siemens, Connect Box, é uma abordagem fácil de usar para monitorar o desempenho de edifícios, com potencial para otimizar a eficiência energética em até 30% e melhorar substancialmente a qualidade do ar interno em edifícios de pequeno e médio porte, como escolas e lojas de varejo, apartamentos ou pequenos escritórios.
- Março de 2023 A Schneider Electric anunciou o lançamento do EcoStruxureBuilding Operation para o mercado indiano para melhorar o conforto dos ocupantes e aumentar o valor do edifício. Com a introdução da nova solução, os proprietários de edifícios podem beneficiar de dados que podem ser acedidos, padronizados e protegidos com a ajuda da inteligência artificial e da aprendizagem automática.
Segmentação da indústria de sistemas de automação predial na Europa
Os sistemas de automação predial apresentam funções como controle do ambiente do edifício, sistemas operacionais em função da demanda energética e monitoramento do desempenho do sistema, a partir dos quais os sistemas produzem alertas sonoros conforme necessário. Ele controla centralmente o aquecimento, ventilação, ar condicionado (HVAC), eletricidade, controle de acesso e outros sistemas inter-relacionados do edifício.
O mercado é analisado acompanhando os componentes dos sistemas de automação predial em termos de receitas geradas em toda a Europa. O escopo abrange controladores de automação conforme sua aplicação de acordo com suas funcionalidades específicas ou gerais. O software integrado é instalado com base na configuração dos controladores e software de supervisão para computadores. Os dispositivos de campo incluem sensores, atuadores, válvulas, caixas de distribuição, relés e dispositivos de campo de gerenciamento. Como parte da participação de mercado do fornecedor, apenas controladores e software são considerados para chegar às participações de mercado. O impacto das tendências macroeconómicas também é considerado ao prever o crescimento do mercado. Os participantes do mercado, incluindo seus principais desenvolvimentos e tendências de crescimento, são estudados para os mercados globais e europeus.
O Mercado Europeu de Sistemas de Automação Predial é segmentado por Componente (Hardware (Controladores e Dispositivos de Campo), Software como Serviço), por Usuário Final (Residencial, Comercial, Industrial), por País (Alemanha, Reino Unido, França, Nórdicos (Dinamarca, Suécia e Finlândia), Espanha, Itália, Resto da Europa). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos.
| Por componente | Hardware | Controladores |
| Dispositivos de campo | ||
| Software como serviço | ||
| Por usuário final | residencial | |
| Comercial | ||
| Industrial | ||
| Por país | Alemanha | |
| Reino Unido | ||
| França | ||
| Nórdicos (Dinamarca, Suécia e Finlândia) | ||
| Espanha | ||
| Itália | ||
| Resto da Europa |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de sistemas de automação predial na Europa
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de sistemas de automação predial?
O Mercado Europeu de Sistemas de Automação Predial deverá registrar um CAGR de 3,75% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado europeu de sistemas de automação predial?
Siemens AG, Johnson Controls International PLC, Kieback&Peter GmbH & Co. KG, Priva Holding BV, Schneider Electric SE são as principais empresas que operam no mercado europeu de sistemas de automação predial.
Que anos abrange este mercado europeu de sistemas de automação predial?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de sistemas de automação predial para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de sistemas de automação predial para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da indústria de sistemas de automação predial na Europa
Estatísticas para a participação de mercado de Sistemas de Automação Predial da Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos Sistemas de Automação Predial da Europa inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
