Tamanho do mercado de fundição sob pressão de peças automotivas na Europa
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 7.28 % |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais participantes
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de fundição sob pressão de peças automotivas na Europa
O mercado europeu de fundição sob pressão de peças automotivas está avaliado em US$ 12,02 bilhões e deverá atingir US$ 18,32 bilhões no período dos próximos cinco anos, registrando um CAGR de 7,28% durante o período de previsão.
- A pandemia COVID-19 impactou severamente a indústria automotiva em todo o mundo. As interrupções nas atividades da cadeia de abastecimento, a interrupção na fabricação em grande escala, as restrições às viagens e o declínio nas vendas de veículos durante 2020 foram responsáveis pelo declínio do crescimento do mercado. Porém, após a pandemia, foi observado no país um aumento no volume de fabricação de automóveis de passageiros e veículos elétricos híbridos devido à flexibilização das restrições. O mercado de fundição sob pressão de peças automotivas na Europa suportou todas as perdas ocorridas no período e cresceu em determinado ritmo.
- No longo prazo, o mercado estudado é em grande parte impulsionado pelas complexidades da cadeia de suprimentos na indústria de fundição sob pressão, expandindo o mercado automotivo, aumentando a penetração de peças fundidas em máquinas industriais, crescendo no setor de veículos comerciais e empregando moldes de alumínio em equipamentos elétricos e eletrônicos.
- A indústria europeia, no seu conjunto, mais do que duplicou a quantidade média de peças fundidas sob pressão utilizadas em automóveis de passageiros nos últimos 20 anos. De apenas 50 kg de peças de alumínio por veículo de passageiros em 1990 para mais de 500 kg no modelo AUDI A8, o mercado de fundição sob pressão de peças automotivas está evoluindo na região e espera-se que mantenha um crescimento moderado nos próximos cinco anos.
- As peças fundidas de não ferrosos na Europa registaram um desempenho médio de 37 toneladas métricas por funcionário em 2021, de acordo com as últimas estatísticas da European Foundry Association (EFA). Mais de 80% das peças fundidas produzidas na Europa são consumidas pela indústria automóvel.
- Os padrões Corporativos de Economia Média de Combustível (CAFÉ) e as políticas da Agência de Proteção Ambiental (EPA) para reduzir as emissões dos automóveis e aumentar a eficiência do combustível estão levando as montadoras a reduzir o peso do automóvel, empregando metais não ferrosos leves. A demanda do segmento de veículos comerciais é outro fator que impulsiona o mercado. Por outro lado, espera-se que a mudança para veículos eléctricos funcione como uma grande restrição à indústria de fundição. Um motor de combustão contém aproximadamente 220 peças fundidas, mas apenas cerca de 25 são necessárias para um acionamento elétrico. Além disso, o número de pessoas empregadas nas fundições europeias de fundição de metais não ferrosos tem sido volátil nos últimos cinco anos.
Tendências do mercado de fundição sob pressão de peças automotivas na Europa
Aumento da demanda do segmento de veículos comerciais
- O factor subjacente que impulsiona o crescimento do mercado de veículos comerciais ligeiros na Europa é a crescente preferência por camionetas e pequenas carrinhas em vez de camiões pesados e caminhos-de-ferro para logística. Espera-se que a demanda por componentes de veículos leves para integração em veículos comerciais leves aumente significativamente durante o período de previsão.
- O mercado está a recuperar do seu período de recessão durante a recessão económica de 2010 e espera-se que melhore ainda mais durante o período de previsão devido aos benefícios económicos associados à utilização de veículos comerciais ligeiros (VCL) em detrimento de outros modos de transporte, especialmente em países como a Itália. Na Itália, a maioria das fazendas são orgânicas e de propriedade familiar. Estas empresas familiares alugam veículos comerciais para transportar os seus produtos para pontos de venda próximos, impulsionando assim o mercado.
- Além disso, com os novos regulamentos que exigem que os VCL permaneçam dentro do limite de peso estipulado, tornou-se fundamental para os fabricantes de equipamento original (OEM) concentrarem-se em fabricar VCL com materiais mais leves. O mercado de comércio electrónico em rápido crescimento na região também está a criar uma enorme procura de veículos comerciais para transportar mercadorias para diferentes nações.
- Portanto, devido aos fatores acima mencionados, espera-se que os veículos comerciais impulsionem o crescimento do mercado.
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Alemanha, Itália e Rússia deverão ser os três maiores mercados da Europa
- A indústria automóvel europeia é conhecida por ser a indústria tecnicamente mais avançada e inovadora do mundo. Devido às crises económicas e às pressões políticas, a redução do consumo de combustível e das emissões de CO2 tornou-se uma agenda importante para os fabricantes de automóveis, e a redução do peso do automóvel através de um melhor design e construção parecia ser a solução mais favorável. Soluções baseadas no uso intensivo de metais não ferrosos como ligas modificadas ou novas estão sendo desenvolvidas especificamente para as necessidades da indústria automotiva.
- Em termos nacionais, espera-se que a Alemanha e o Reino Unido ocupem os primeiros lugares, respondendo por quase 60% do mercado total. Embora a França seja o segundo maior país de fundição de metais ferrosos na região europeia, quando se trata de fundições de não ferrosos e de fundição sob pressão em particular, o país está atrás da Alemanha e da Itália. A República Checa e a Polónia são os outros mercados importantes na região europeia.
- Devido à alta demanda por veículos no país, a Alemanha é um dos maiores mercados de automóveis do mundo. A presença dos principais fabricantes de automóveis, bem como de fabricantes de componentes, está impulsionando o crescimento na região.
- Em 2021, mais de 2,62 milhões de automóveis de passageiros novos foram matriculados na Alemanha, uma diminuição de 10,1% em relação ao ano anterior. A diminuição é causada por restrições de produção em toda a indústria, que têm sido particularmente desafiadoras nos últimos meses. 1,65 milhões de automóveis de passageiros novos foram matriculados no Reino Unido em 2021. Este foi um aumento gradual de quase 1% ano após ano.
- Embora a pandemia de coronavírus seja amplamente reconhecida como a principal causa do declínio entre 2019 e 2020, comprar um carro novo sempre foi mais caro. No entanto, espera-se que em 2023 existam cerca de 48,76 milhões de automóveis registados na própria Alemanha.
- A Alemanha é um dos principais produtores de automóveis do mundo e é conhecida pela sua excelência na indústria automóvel. Hoje, a indústria automotiva da Alemanha é uma das indústrias mais inovadoras e competitivas, tendo a terceira maior produção de automóveis do mundo e a quarta maior produção de veículos. A Alemanha ocupa o primeiro lugar na produção de automóveis na Europa, com uma quota de mercado de 52% entre os países da Europa Ocidental e 31% na União Europeia.
- A Alemanha investe no crescimento da ID no setor automóvel. Nos últimos anos, o país foi responsável por 60% do crescimento da ID na Europa. A Alemanha investiu mais de 20 mil milhões de euros (23,6 mil milhões de dólares) em ID na indústria automóvel, o que é o valor mais elevado entre outros setores. Existem vários fabricantes de automóveis premium, como Mercedes, Audi, BMW, etc., no país, que estão investindo pesadamente no aprimoramento de sua linha de produtos.
- Conseqüentemente, muitas empresas de fundição sob pressão estão investindo na expansão de suas capacidades de produção no país. Por exemplo, em setembro de 2022, a DGS Druckguss Systeme sro anunciou que tinha iniciado as operações na fábrica de Frdlant e produz peças fundidas sob pressão em ligas de alumínio e magnésio para a indústria automóvel.
- Devido aos fatores acima, espera-se que o mercado cresça nos próximos anos.
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Visão geral da indústria de fundição sob pressão de peças automotivas na Europa
O mercado europeu da indústria de fundição sob pressão de peças automóveis está bastante fragmentado. Grandes players, como Rheinmetall AG, GF Automotive, Martinrea, Nemak, DGS Druckguss Systeme Handtmann Group e outros, representaram juntos uma grande parte do mercado na região. Estas empresas concentraram os seus investimentos em ID para criar melhores processos de produção e ligas. Esta estratégia ajudará na produção de peças fundidas sob pressão de qualidade premium para os setores automóvel e industrial europeus.
Por exemplo, em junho de 2022, a Handtmann, um fabricante alemão de componentes de metal leve, adquiriu uma solução de fundição sob pressão estendida A Carat 610 para sua unidade de produção em Biberach ad Riss, Alemanha. A aquisição foi realizada com o objetivo de aprimorar a produção de carrocerias e peças estruturais.
Líderes do mercado de fundição sob pressão de peças automotivas na Europa
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Martinrea Honsel
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Ryobi Die Casting
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Georg Fischer
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Rheinmetall Automotive
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Buhler Group
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de fundição sob pressão de peças automotivas na Europa
- Setembro de 2022 Rheinmetall AG (Rheinmetall) garantiu um novo pedido de 20 milhões de euros (US$ 23,6 milhões) para sua válvula de desvio de ar de última geração, a Turbo Bypass Valve (TBV) Gen 6, solidificando ainda mais sua posição como um player-chave no indústria. Esta encomenda soma-se à série de recentes encomendas bem-sucedidas recebidas pela subsidiária do Grupo. A produção do TBV Gen 6 será realizada na fábrica de Pierburg em Neuss, Alemanha.
- Maio de 2022 GF Casting Solutions, uma divisão da Georg Fischer, anunciou seu compromisso de aprimorar o desenvolvimento de produtos e serviços para veículos elétricos (EV). Aproveitando a sua experiência e inteligência artificial (IA), a empresa pretende facilitar a transição dos clientes para motores elétricos e mobilidade elétrica. Ao utilizar IA, a GF Casting Solutions pode fornecer produtos de alta qualidade que contribuem positivamente para o meio ambiente.
Relatório de mercado de fundição sob pressão de peças automotivas da Europa - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.1.1 Uso crescente de alumínio em equipamentos de fundição sob pressão para aumentar a demanda do mercado
4.2 Restrições de mercado
4.2.1 Flutuações nos preços das matérias-primas
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (valor em bilhões de dólares)
5.1 Por tipo de processo de produção
5.1.1 Fundição sob pressão a vácuo
5.1.2 Fundição sob pressão
5.1.3 Outros tipos de processos de produção
5.2 Por tipo de metal
5.2.1 Alumínio
5.2.2 Zinco
5.2.3 Outros tipos de metal
5.3 Por tipo de aplicativo
5.3.1 Peças do motor
5.3.2 Componentes de transmissão
5.3.3 Peças Estruturais
5.3.4 Outros tipos de aplicativos
5.4 Geografia
5.4.1 Europa
5.4.1.1 Alemanha
5.4.1.2 Reino Unido
5.4.1.3 França
5.4.1.4 Itália
5.4.1.5 Rússia
5.4.1.6 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor**
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Martinrea Honsel
6.2.2 Ryobi Die Casting
6.2.3 Rheinmetall Automotivo
6.2.4 Georg Fischer Limitada
6.2.5 Buhler Group
6.2.6 Nemak
6.2.7 Dynacast
6.2.8 Brabante Alucast
6.2.9 DGS Druckguss Systeme
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de fundição sob pressão de peças automotivas na Europa
A fundição automotiva usa um processo de moldagem de metal para produzir peças de metal fundido (matriz). Eles então resfriam o metal e o solidificam em itens usinados, como blocos de motor ou caixas de câmbio. Essa abordagem elimina desperdícios e economiza tempo e dinheiro para fabricantes e clientes.
O mercado europeu de fundição sob pressão de peças automotivas foi segmentado por tipo de processo de produção (fundição sob pressão a vácuo, fundição sob pressão e outros tipos de processos de produção), tipo de aplicação (peças de motor, componentes de transmissão, peças estruturais e outros tipos de aplicação), tipo de metal (alumínio, zinco e outros tipos de metais) e país (Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Resto da Europa).
O relatório oferece o tamanho do mercado em valor (USD) e previsões para todos os segmentos acima.
| Por tipo de processo de produção | ||
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| Por tipo de metal | ||
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| Por tipo de aplicativo | ||
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| Geografia | ||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de fundição sob pressão de peças automotivas na Europa
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de peças automotivas de fundição sob pressão?
O mercado europeu de fundição sob pressão de peças automotivas deve registrar um CAGR de 7,28% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado europeu de fundição sob pressão de peças automotivas?
Martinrea Honsel, Ryobi Die Casting, Georg Fischer, Rheinmetall Automotive, Buhler Group são as principais empresas que operam no mercado europeu de fundição sob pressão de peças automotivas.
Que anos abrange este mercado europeu de peças automotivas de fundição sob pressão?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de fundição sob pressão de peças automotivas da Europa para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de fundição sob pressão de peças automotivas da Europa para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de fundição sob pressão de peças automotivas na Europa
Estatísticas para a participação de mercado de peças automotivas na Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de fundição sob pressão de peças automotivas da Europa inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
