Tamanho do mercado de lubrificantes automotivos na Europa
Período de Estudo | 2015 - 2026 | |
Volume do Mercado (2024) | 3.20 bilhões de litros | |
Volume do Mercado (2026) | 3.32 bilhões de litros | |
Concentração de Mercado | Alto | |
Maior participação por tipo de veículo | Veículos de passageiros | |
CAGR(2024 - 2026) | 1.86 % | |
Principais participantes |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de lubrificantes automotivos na Europa
O tamanho do mercado europeu de lubrificantes automotivos é estimado em 3,20 bilhões de litros em 2024, e deverá atingir 3,32 bilhões de litros até 2026, crescendo a um CAGR de 1,86% durante o período de previsão (2024-2026).
- Maior Segmento por Tipo de Veículo – Veículos de Passageiros O maior consumo de lubrificantes do setor de veículos de passageiros na Europa é atribuído às altas taxas de viagens anuais e às exigências de trocas regulares de óleo.
- Segmento mais rápido por tipo de veículo - Veículos de passageiros A recuperação esperada nas vendas e produção de veículos de passageiros na Europa a partir de 2021 provavelmente impulsionará a demanda por lubrificantes na região durante o período de previsão.
- Maior mercado nacional - Rússia O maior consumo de lubrificantes na Rússia é atribuído à grande população de caminhões comerciais com idade média elevada e alta dependência de lubrificantes minerais.
- Mercado do país com maior crescimento – Polónia Espera-se que o aumento nas vendas e produção de automóveis e camiões usados aumente o crescimento dos lubrificantes automóveis na Polónia mais rapidamente do que noutros países.
Maior segmento por tipo de veículo veículos de passageiros
- Na Europa, os veículos de passageiros representaram uma quota de 78,28% no número total de veículos rodoviários durante 2020, seguidos pelos veículos comerciais e motociclos com 12,27% e 9,44%, respetivamente.
- O segmento de veículos de passeio foi responsável pela maior participação, 54,57%, no volume total de consumo de lubrificantes automotivos em 2020, seguido pelo segmento de veículos comerciais com 44,42% de participação. Durante o mesmo ano, as restrições de viagens para conter a COVID-19 afectaram significativamente as vendas e produção de veículos de passageiros.
- No primeiro semestre de 2021, a segunda vaga da COVID-19 levou a uma recuperação das vendas mais lenta do que o esperado. A escassez de semicondutores afetou a produção no segmento de veículos de passeio. Porém, com a expectativa de recuperação da produção a partir de 2022 e aumento das vendas, o segmento de veículos de passageiros deverá registrar o maior CAGR de 3,14% no período previsto.
Maior país Rússia
- Na Europa, o consumo de lubrificantes automotivos é o mais alto da Rússia, seguido pela Alemanha e França. Em 2020, a Rússia foi responsável por cerca de 18,73% do consumo total de lubrificantes na região. A Rússia também registrou as maiores participações no consumo de óleo e graxa de motor, cerca de 20,6% e 14,03%, respectivamente.
- A Alemanha registou a maior quota de 17,47% em óleos de transmissão e 13,84% em fluidos hidráulicos durante 2020. No entanto, o surto de COVID-19 afectou significativamente a produção e as vendas na região.
- No primeiro semestre de 2021, os países europeus viveram a segunda onda da COVID-19, afetando as vendas. A produção também foi afetada devido à escassez de semicondutores. No entanto, a taxa de crescimento da indústria automóvel deverá melhorar a partir de 2022, sugerindo assim uma CAGR de 2,49% para o mercado europeu de lubrificantes.
Visão geral da indústria de lubrificantes automotivos na Europa
O Mercado Europeu de Lubrificantes Automotivos está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 49,73%. Os principais players neste mercado são BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc e TotalEnergies (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de lubrificantes automotivos na Europa
BP PLC (Castrol)
ExxonMobil Corporation
LUKOIL
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Notícias do mercado de lubrificantes automotivos na Europa
- Janeiro de 2022 A partir de 1º de abril, a ExxonMobil Corporation foi organizada em três linhas de negócios - ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions e ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Setembro de 2021 O Grupo Lukoil e a Daimler AG, um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo, expandiram seu relacionamento no primeiro fornecimento de lubrificantes Lukoil para motores de automóveis de passageiros premium da marca. O óleo de motor Lukoil Genesis de baixa viscosidade, desenvolvido pela LLK-International (subsidiária integral da PJSC LUKOIL) para motores modernos a gasolina e diesel do fabricante de automóveis em conformidade com um de seus mais novos padrões de primeiro abastecimento, será adicionado ao portfólio de produtos. Em comparação com a geração anterior, o novo produto proporcionou proteção confiável ao motor e maior economia de combustível.
- Junho de 2021 O grupo TotalEnergies e Stellantis renovaram sua parceria para cooperação em diferentes segmentos. Juntamente com a renovação das parcerias com a Peugeot, Citroën e DS Automobiles, a nova colaboração estende-se também à Opel e à Vauxhall. Esta parceria inclui o desenvolvimento e inovação de lubrificantes, primeiro abastecimento em veículos do grupo Stellantis, recomendação de lubrificantes Quartz e utilização partilhada de estações de carregamento operadas pela TotalEnergies, entre outros.
Relatório de mercado de lubrificantes automotivos da Europa – Índice
1. Resumo executivo e principais conclusões
2. Introdução
2.1. Premissas do Estudo e Definição de Mercado
2.2. Escopo do estudo
2.3. Metodologia de Pesquisa
3. Principais tendências do setor
3.1. Tendências da indústria automotiva
3.2. Quadro regulamentar
3.3. Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. Segmentação de mercado
4.1. Por tipo de veículo
4.1.1. Veículos comerciais
4.1.2. Motocicletas
4.1.3. Veículos de passageiros
4.2. Por tipo de produto
4.2.1. Óleos de motor
4.2.2. Graxas
4.2.3. Fluidos Hidráulicos
4.2.4. Óleos para transmissões e engrenagens
4.3. Por país
4.3.1. Bulgária
4.3.2. França
4.3.3. Alemanha
4.3.4. Itália
4.3.5. Noruega
4.3.6. Polônia
4.3.7. Rússia
4.3.8. Espanha
4.3.9. Reino Unido
4.3.10. Resto da Europa
5. Cenário competitivo
5.1. Principais movimentos estratégicos
5.2. Análise de participação de mercado
5.3. Perfis de empresa
5.3.1. BP PLC (Castrol)
5.3.2. CHEVRON CORPORATION
5.3.3. Eni SpA
5.3.4. ExxonMobil Corporation
5.3.5. FUCHS
5.3.6. Gazprom
5.3.7. LIQUI MOLY
5.3.8. LUKOIL
5.3.9. Motul
5.3.10. PETRONAS Lubricants International
5.3.11. Rosneft
5.3.12. Royal Dutch Shell Plc
5.3.13. TotalEnergies
6. Apêndice
6.1. Referências do Apêndice 1
6.2. Apêndice 2 Lista de Tabelas e Figuras
7. Principais questões estratégicas para CEOs de lubrificantes
Lista de Tabelas e Figuras
- Figura 1:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 2:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS COMERCIAIS, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 3:
- POPULAÇÃO DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 4:
- POPULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, NÚMERO DE UNIDADES, EUROPA, 2015 - 2026
- Figura 5:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, POR TIPO DE VEÍCULO, 2015-2026
- Figura 6:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 7:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, VEÍCULOS COMERCIAIS, 2015-2026
- Figura 8:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VEÍCULOS COMERCIAIS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 9:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, MOTOCICLETAS, 2015-2026
- Figura 10:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, MOTOCICLETAS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 11:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, 2015-2026
- Figura 12:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 13:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, POR TIPO DE PRODUTO, 2015-2026
- Figura 14:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 15:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE MOTOR, 2015-2026
- Figura 16:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, ÓLEOS DE MOTOR, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 17:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, GRAXAS, 2015-2026
- Figura 18:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, GRAXAS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 19:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
- Figura 20:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 21:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, 2015-2026
- Figura 22:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2020
- Figura 23:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, POR PAÍS, 2015-2026
- Figura 24:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR PAÍS, 2020
- Figura 25:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, BULGÁRIA, 2015-2026
- Figura 26:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, BULGÁRIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 27:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, FRANÇA, 2015-2026
- Figura 28:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, FRANÇA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 29:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, ALEMANHA, 2015-2026
- Figura 30:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, ALEMANHA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 31:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, ITÁLIA, 2015-2026
- Figura 32:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, ITÁLIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 33:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, NORUEGA, 2015-2026
- Figura 34:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, NORUEGA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 35:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, POLÔNIA, 2015-2026
- Figura 36:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, POLÔNIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 37:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, RÚSSIA, 2015-2026
- Figura 38:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, RÚSSIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 39:
- MERCADO EUROPA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, ESPANHA, 2015-2026
- Figura 40:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, ESPANHA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 41:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, REINO UNIDO, 2015-2026
- Figura 42:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, REINO UNIDO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 43:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, VOLUME EM LITROS, RESTO DA EUROPA, 2015-2026
- Figura 44:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, RESTO DA EUROPA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
- Figura 45:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, EMPRESAS MAIS ATIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 46:
- MERCADO EUROPEU DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, ESTRATÉGIAS MAIS ADOTADAS, 2018 - 2021
- Figura 47:
- PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DA EUROPA (%), POR PRINCIPAIS JOGADORES, 2019
Segmentação da indústria de lubrificantes automotivos na Europa
Por tipo de veículo | |
Veículos comerciais | |
Motocicletas | |
Veículos de passageiros |
Por tipo de produto | |
Óleos de motor | |
Graxas | |
Fluidos Hidráulicos | |
Óleos para transmissões e engrenagens |
Por país | |
Bulgária | |
França | |
Alemanha | |
Itália | |
Noruega | |
Polônia | |
Rússia | |
Espanha | |
Reino Unido | |
Resto da Europa |
Definição de mercado
- Tipos de veículos - Veículos de Passageiros, Veículos Comerciais e Motocicletas são considerados no mercado de lubrificantes automotivos.
- Tipos de produtos - Para efeitos deste estudo, são levados em consideração produtos lubrificantes, como óleos de motor, óleos de transmissão e engrenagens, fluidos hidráulicos e graxas.
- Recarga de serviço - O reabastecimento de serviço/manutenção é considerado na contabilização do consumo de lubrificante de cada um dos veículos em estudo.
- Preenchimento de fábrica - Os primeiros abastecimentos de lubrificante para veículos recém-produzidos são considerados no estudo.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.