Tamanho do mercado europeu de gestão de ativos
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 33.89 trilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 43.80 trilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.26 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado europeu de gestão de ativos
Espera-se que o tamanho do mercado europeu de gestão de ativos em termos de ativos sob valor de gestão cresça de US$ 33,89 trilhões em 2024 para US$ 43,80 trilhões até 2029, com um CAGR de 5,26% durante o período de previsão (2024-2029).
Durante a COVID-19, a indústria europeia de gestão de ativos registou um crescimento sem precedentes em 2020, apesar da queda acentuada nos mercados financeiros nos primeiros meses. Devido a uma recuperação robusta do mercado no final do ano, a indústria de gestão de ativos testemunhou um crescimento em relação ao ano anterior, 2019.
A gestão de activos na Europa está concentrada principalmente em seis países (Reino Unido, França, Alemanha, Suíça, Países Baixos e Itália), que representam cerca de 85% da indústria de gestão de activos na Europa.
Os clientes nacionais constituem a maior parte da base de clientes da indústria europeia de gestão de ativos, com uma quota de mercado de 69%, enquanto os clientes estrangeiros estão a crescer substancialmente nos últimos anos (de 26% em 2017 para 33% em 2021).
Tendências do mercado europeu de gestão de ativos
O investimento sustentável será um fator-chave de risco e retorno no setor financeiro
Fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) são integrados nos processos de investimento em investimentos sustentáveis. Na Europa, a procura de investimento sustentável tem aumentado com um crescimento sólido nos últimos tempos. No final do primeiro trimestre de 2021, os diretores de ativos tinham aplicado uma estratégia de investimento ESG num valor agregado de 11,98 biliões de dólares. Cerca de 55 destes meios (6,55 biliões de dólares) são geridos através de financiamento de investimento, sendo os restantes 5,45 biliões de dólares geridos através de autorizações opcionais. Nas últimas 10 vezes, a solicitação de títulos ESG sustentáveis, cujos rendimentos se destinam apenas ao apoio ou refinanciamento de programas verdes e sociais, cresceu exponencialmente para 1,22 biliões de dólares no primeiro semestre de 2021. A resposta da política financeira à COVID O surto de -19 resultou num enorme aumento na emissão de títulos verdes, o que aumentou a liquidez e a profundidade do pedido, tornando-o mais encantador para os investidores. undefinedNas cinco vezes anteriores, o volume total de emissão de obrigações sustentáveis na Europa aumentou 18 vezes, de 34 mil milhões de dólares no final de 2016 para 518 mil milhões de dólares no final de 2020. O problema da COVID-19 impulsionou este desenvolvimento em 2021, permitindo que os meios de obrigações sustentáveis aumentassem para 770 mil milhões de dólares nos primeiros dez meses. Os emitentes comerciais representam metade de todos os emitentes europeus de obrigações sustentáveis, seguidos pelas associações governamentais/supranacionais com uma participação de 30.
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O aumento da volatilidade do mercado acelerou as mudanças no mix de produtos e classes de ativos
Em 2020, as estratégias de administração activa exigiram 80% do AUM de assiduidade europeu e capturaram 32% dos rendimentos líquidos. Ao contrário dos chefes anteriores, onde os investidores retiraram recursos desproporcionalmente das ações, desta vez, os investidores transferiram as suas finanças para o pedido plutocrata e para produtos de ações ativos, representando 37% do total de novos excessos líquidos, contra 16% em 2019. Um agregado de 261 mil milhões de dólares fluíram para as finanças solicitadas pelos plutocratas durante todo o período, ou 31% do total dos excedentes líquidos (T2). Após dois períodos de êxodos constantes, os investidores de retalho regressaram a transbordamentos líquidos positivos para estratégias ativas de ações em 2020. Como resultado da política financeira probatória prolongada da Europa e da instigação de pedidos crescentes, os êxodos de fundos de ações do primeiro trimestre mais do que neutralizaram a procura de finanças de capital ultimamente na época. Ao mesmo tempo, as tradicionais classes de ativos portos-seguros semelhantes aos rendimentos fixos ativos registaram situações de inrushes líquidas inferiores às de 2019, resultado substancialmente dos êxodos realizados no primeiro trimestre.
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Visão geral da indústria europeia de gestão de ativos
O mercado europeu de gestão de ativos é altamente competitivo, com a presença de grandes players internacionais. O mercado apresenta oportunidades de crescimento durante o período de previsão, o que deverá impulsionar ainda mais a concorrência no mercado. Com vários players nacionais detendo participações significativas, o mercado é competitivo. Os principais players do mercado europeu de gestão de ativos são UBS Grou, Allianz Group e Amundi Asset Management.
Líderes Europeus do Mercado de Gestão de Ativos
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UBS Group
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Allianz Group
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Amundi Asset management
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Legal & General Investment Management
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Credit Suisse
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Duetsche Bank
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Notícias do mercado europeu de gestão de ativos
- Em fevereiro de 2023, o UBS Group AG aumentou sua participação no ETF iShares MSCI Europe Financials em 1,4% no terceiro trimestre, o fundo detinha 535.300 ações da empresa após adquirir 7.594 ações adicionais durante o trimestre. O UBS Group AG detinha 0,70% do ETF iShares MSCI Europe Financials no valor de US$ 7.447.000.
- Em janeiro de 2022, o UBS e a Wealth Front, um fornecedor líder do setor de gestão automatizada de patrimônio que atende a próxima geração de investidores, assinaram um acordo segundo o qual o UBS adquiriria a Wealth Front em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em US$ 1,4 bilhão.
Relatório do Mercado Europeu de Gestão de Ativos - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Insights sobre várias tendências regulatórias que moldam o mercado de gestão de ativos na Europa
4.5 Insights sobre impacto da tecnologia e inovação na Operação em Gestão de Ativos
4.6 Insights sobre o desempenho dos gestores de ativos na Europa
4.7 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porters
4.7.1 Ameaça de novos participantes
4.7.2 Poder de barganha dos compradores
4.7.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.7.4 Ameaça de substitutos
4.7.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.8 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por país
5.1.1 Reino Unido
5.1.2 França
5.1.3 Alemanha
5.1.4 Suíça
5.1.5 Itália
5.1.6 Holanda
5.1.7 Resto da Europa
5.2 Por tipo de cliente
5.2.1 Varejo
5.2.2 Fundo de pensão
5.2.3 Seguradoras
5.2.4 Bancos
5.2.5 Outras instituições
5.3 Por tipo de mandato
5.3.1 Fundos de investimento
5.3.2 Mandatos Discricionários
5.4 Por classe de ativo
5.4.1 Equidade
5.4.2 Renda Fixa
5.4.3 Mercado monetário/dinheiro
5.4.4 Outras classes de ativos
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 UBS Group
6.2.2 Allianz Global Investors
6.2.3 Amundi Asset management
6.2.4 Legal & General Investment Management
6.2.5 Credit Suisse Asset Management
6.2.6 Duetsche Bank (DWS)
6.2.7 BNP Paribas Asset Management
6.2.8 BlackRock
6.2.9 Natixis Investment Management
6.2.10 AXA Group
6.2.11 HSBC Global Asset Management*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS
Segmentação da indústria europeia de gestão de ativos
A gestão de ativos é um dos mercados mais exigidos à medida que as pessoas estão adotando a digitalização. Uma análise completa do histórico do mercado europeu de gestão de ativos inclui uma avaliação da economia, uma visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave, tendências emergentes no mercado, dinâmica de mercado e perfis de empresas-chave no relatório. O Mercado de Gestão de Ativos na Europa é segmentado por país (Reino Unido, França, Alemanha, Suíça, Itália, Holanda e Resto da Europa), por Tipo de Cliente (Varejo, Fundo de Pensões, Seguradoras, Bancos e Outras Instituições), por Tipo de Mandato (Fundos de Investimento e Mandatos Discricionários) e por Classe de Ativos (Ações, Renda Fixa, Mercado Numerário e Outras Classes de Ativos). O relatório oferece tamanho de mercado e valores de previsão para o mercado europeu de gestão de ativos em bilhões de dólares para os segmentos acima.
| Por país | ||
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| Por tipo de cliente | ||
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| Por classe de ativo | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado europeu de gestão de ativos
Qual é o tamanho do mercado europeu de gestão de ativos?
O tamanho do mercado europeu de gestão de ativos deverá atingir US$ 33,89 trilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 5,26% para atingir US$ 43,80 trilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de gestão de ativos?
Em 2024, o tamanho do mercado europeu de gestão de ativos deverá atingir US$ 33,89 trilhões.
Quem são os principais atores do mercado europeu de gestão de ativos?
UBS Group, Allianz Group, Amundi Asset management, Legal & General Investment Management, Credit Suisse, Duetsche Bank são as principais empresas que operam no mercado europeu de gestão de ativos.
Que anos este mercado europeu de gestão de ativos cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado europeu de gestão de ativos foi estimado em US$ 32,20 trilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de gestão de ativos durante anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de gestão de ativos para anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Europeia de Gestão de Ativos
Estatísticas para a participação no mercado europeu de gestão de ativos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da European Asset Management inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
