Tamanho do mercado de proteína animal na Europa
 | Período de Estudo | 2017 - 2029 |
 | Tamanho do Mercado (2024) | 2.24 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 2.89 Bilhões de dólares |
 | Maior participação por usuário final | Alimentos e Bebidas |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.72 % |
 | Maior participação por país | Rússia |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores | ||
 | ||
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de proteína animal na Europa
O tamanho do mercado europeu de proteína animal é estimado em US$ 2,16 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 2,72 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,72% durante o período de previsão (2024-2029).
Juntos, alimentos e bebidas e suplementos representaram mais de 50% da participação em 2022 devido ao número crescente de entusiastas do fitness, juntamente com a crescente demanda por produtos alimentícios à base de proteínas em toda a região
- O mercado tem aplicações de proteína animal em muitos segmentos de usuários finais, impulsionados principalmente pelos segmentos de alimentos e bebidas e suplementos. Em 2022, os dois segmentos detinham juntos uma participação de 40% do volume de proteína animal consumido na Europa. O aumento do consumo de gelatina como emulsificante em produtos à base de proteínas é o principal fator que impulsiona o mercado. Em 2021, 60% dos consumidores da geração Y e da geração Z procuraram padarias selecionadas que oferecessem produtos de panificação funcionais na Europa.
- Os suplementos têm ganhado aceitação entre o crescente número de entusiastas do fitness na região. Na verdade, no segmento de suplementos, a nutrição esportiva/de desempenho permaneceu o subsegmento mais dominante e, ainda assim, de crescimento mais rápido, com um CAGR projetado de 5,40%, em volume, durante o período de previsão. Durante o período em análise, o número de membros em clubes de saúde e fitness na Europa aumentou cerca de 12 milhões. Este aumento retrata um vasto potencial para produtos como proteínas em pó. Os melhores atletas estão influenciando cada vez mais a geração Y em todo o mundo. Devido a isso, a demanda por produtos energizantes e nutrição esportiva para controle de peso está aumentando.
- A proteína de insetos domina o mercado de ração animal e deverá registrar um CAGR de 2,39%, em valor, ao longo do período de previsão. Na Europa, mais de mil milhões de dólares foram investidos neste sector desde a sua criação, e espera-se que este valor atinja 2,95 mil milhões de dólares no final do período de previsão. O uso de proteínas animais processadas por insetos (PAPs) na alimentação de aves e suínos foi aprovado pela União Europeia em 2021, o que deverá criar novas oportunidades, começando com a introdução de tais componentes na dieta desses animais.
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A Rússia detém uma participação significativa em 2022 devido à forte demanda por proteína animal das padarias russas
- Por país, a Rússia manteve a sua posição de liderança em 2022. Os alimentos e bebidas continuaram a ser o maior consumidor de proteínas animais, com o segmento de panificação a representar um volume importante de 54% durante o ano base. Proteínas animais, como gelatina e colágeno, são amplamente utilizadas na fabricação de bolos e doces. Bolos e doces constituem a segunda maior indústria, detendo 11% do mercado da região. Um cidadão russo médio consome cerca de 260 quilos de produtos assados por ano. Em 2020, o país tinha mais de 690 grandes padarias, 4.800 empresas de médio porte e mais de 7.000 pequenas e micropadarias.
- O mercado de proteína de soro de leite do Reino Unido detém uma participação de 26,27% na Europa. É um dos mercados mais fortes da Europa. A proteína whey tem aumentado as aplicações nas indústrias de suplementos e de alimentos e bebidas no Reino Unido. Foi registrado que quase 3,5 milhões de britânicos tiveram diabetes tipo 3 em 2020. Para lidar com o diabetes, a proteína whey é eficaz, pois aumenta instantaneamente o nível de insulina. A ingestão de suplementos de proteína de soro de leite ajuda as pessoas com diabetes tipo 3 a controlar os níveis de açúcar no sangue. Como resultado, há um aumento constante na procura por whey protein no segmento de suplementos.
- A Alemanha detém uma participação significativa no mercado de proteína animal. A proteína gelatinosa (26,85%) e a proteína whey (20,14%) detêm as maiores participações de mercado no país. A proteína gelatinosa é dominada pelo setor de alimentos e bebidas, e o subsegmento de bebidas é o que mais cresce no mercado. Em 2021, um alemão médio consumiu 9,9 litros per capita de suco de fruta. A gelatina é eficaz na remoção de precipitados de suco de frutas que podem causar turvação. A gelatina, quando utilizada em doses de concentrações de 1% a 5%, auxilia na retenção de líquidos naturais e melhora a textura e o sabor.
Tendências do mercado de proteína animal na Europa
- A maturação do mercado e o declínio das taxas de natalidade são responsáveis pela lenta taxa de crescimento
- A forte influência do setor retalhista está a apoiar o crescimento do mercado
- Tendências saudáveis em bebidas impactando o crescimento do mercado
- Tendências de embalagens sustentáveis e inovadoras para influenciar o mercado de cereais matinais
- As preferências dos consumidores mudam para condimentos e molhos premium, longe de sopas embaladas
- Inovação em chocolates impulsionando as vendas
- Alternativas lácteas testemunharão uma taxa de crescimento significativa
- A crescente demanda por dietas específicas para nutrição pode impulsionar a demanda do mercado
- Inovação em formulações de produtos tem maior abrangência no mercado
- Famílias monoparentais para impulsionar o mercado RTE/RTC
- Lanches mais saudáveis provavelmente impulsionarão o mercado
- A expansão da base de consumidores pode beneficiar o mercado de suplementos esportivos
- Aumento da produção de carne para impulsionar o crescimento do mercado
- Produtos naturais e orgânicos estão dominando o mercado
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Visão geral da indústria de proteína animal na Europa
O Mercado Europeu de Proteína Animal está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 41,77%. Os principais players deste mercado são Agrial Enterprise, Arla Foods amba, Darling Ingredients Inc., Koninklijke FrieslandCampina NV e SAS Gelatinas Weishardt (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado europeu de proteína animal
Agrial Enterprise
Arla Foods amba
Darling Ingredients Inc.
Koninklijke FrieslandCampina NV
SAS Gelatines Weishardt
Other important companies include Groupe LACTALIS, Lactoprot Deutschland GmbH, LAÏTA , Ÿnsect.
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Notícias do mercado de proteína animal na Europa
- Novembro de 2021 A Lactalis Ingredients lançou novos conceitos de produtos com alto teor de proteína usando Pronativ® Native Micellar Casein e Pronativ® Native Whey Protein. Alguns dos conceitos derivados são shakes ricos em proteínas e pudim rico em proteínas.
- Abril de 2021 Ÿnsect adquiriu a Protifarm, um dos principais produtores de proteínas de insetos para aplicações humanas. A oferta conjunta acelerou suas capacidades de fabricação com um terceiro local de produção, fortalecendo a posição da Ÿnsect no mercado global de proteínas de insetos.
- Fevereiro de 2021 A Lactalis Ingredients lançou uma nova Caseína Micelar Pronativ Native, comercializada como uma proteína pura e natural. Ele usa um método de filtração a frio para extrair o soro diretamente do leite, sem adição de aditivos ou produtos químicos.
Relatório do Mercado Europeu de Proteína Animal – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do Estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 3.1 Volume do mercado de usuários finais
- 3.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 3.1.2 Padaria
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereais do café da manhã
- 3.1.5 Condimentos/Molhos
- 3.1.6 Confeitaria
- 3.1.7 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 3.1.8 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 3.1.9 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 3.1.10 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 3.1.11 Lanches
- 3.1.12 Nutrição Esportiva/Desempenho
- 3.1.13 Alimentação animal
- 3.1.14 Cuidados Pessoais e Cosméticos
- 3.2 Tendências de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
- 3.3 Tendências de produção
- 3.3.1 Animal
- 3.4 Quadro regulamentar
- 3.4.1 França
- 3.4.2 Alemanha
- 3.4.3 Itália
- 3.4.4 Reino Unido
- 3.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
- 4.1 Tipo de proteína
- 4.1.1 Caseína e Caseinatos
- 4.1.2 Colágeno
- 4.1.3 Proteína de Ovo
- 4.1.4 Gelatina
- 4.1.5 Proteína de Inseto
- 4.1.6 Proteína do leite
- 4.1.7 Proteína de soro
- 4.1.8 Outras proteínas animais
- 4.2 Usuário final
- 4.2.1 Alimentação animal
- 4.2.2 Alimentos e Bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuário final
- 4.2.2.1.1 Padaria
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereais do café da manhã
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Molhos
- 4.2.2.1.5 Confeitaria
- 4.2.2.1.6 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 4.2.2.1.7 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 4.2.2.1.8 Lanches
- 4.2.3 Cuidados Pessoais e Cosméticos
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuário final
- 4.2.4.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 4.2.4.1.2 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrição Esportiva/Desempenho
- 4.3 País
- 4.3.1 Bélgica
- 4.3.2 França
- 4.3.3 Alemanha
- 4.3.4 Itália
- 4.3.5 Holanda
- 4.3.6 Rússia
- 4.3.7 Espanha
- 4.3.8 Peru
- 4.3.9 Reino Unido
- 4.3.10 Resto da Europa
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
- 5.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 5.4.1 Agrial Enterprise
- 5.4.2 Arla Foods amba
- 5.4.3 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.4 Groupe LACTALIS
- 5.4.5 Koninklijke FrieslandCampina NV
- 5.4.6 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.7 LAÏTA
- 5.4.8 SAS Gelatines Weishardt
- 5.4.9 Ÿnsect
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA INDÚSTRIA DE INGREDIENTES DE PROTEÍNA
7. APÊNDICE
- 7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de proteína animal na Europa
Caseína e Caseinatos, Colágeno, Proteína de Ovo, Gelatina, Proteína de Inseto, Proteína de Leite, Proteína de Soro de Leite são cobertos como segmentos por Tipo de Proteína. Ração Animal, Alimentos e Bebidas, Cuidados Pessoais e Cosméticos, Suplementos são cobertos como segmentos por Usuário Final. Bélgica, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Rússia, Espanha, Turquia e Reino Unido são abrangidos como segmentos por país.
- O mercado tem aplicações de proteína animal em muitos segmentos de usuários finais, impulsionados principalmente pelos segmentos de alimentos e bebidas e suplementos. Em 2022, os dois segmentos detinham juntos uma participação de 40% do volume de proteína animal consumido na Europa. O aumento do consumo de gelatina como emulsificante em produtos à base de proteínas é o principal fator que impulsiona o mercado. Em 2021, 60% dos consumidores da geração Y e da geração Z procuraram padarias selecionadas que oferecessem produtos de panificação funcionais na Europa.
- Os suplementos têm ganhado aceitação entre o crescente número de entusiastas do fitness na região. Na verdade, no segmento de suplementos, a nutrição esportiva/de desempenho permaneceu o subsegmento mais dominante e, ainda assim, de crescimento mais rápido, com um CAGR projetado de 5,40%, em volume, durante o período de previsão. Durante o período em análise, o número de membros em clubes de saúde e fitness na Europa aumentou cerca de 12 milhões. Este aumento retrata um vasto potencial para produtos como proteínas em pó. Os melhores atletas estão influenciando cada vez mais a geração Y em todo o mundo. Devido a isso, a demanda por produtos energizantes e nutrição esportiva para controle de peso está aumentando.
- A proteína de insetos domina o mercado de ração animal e deverá registrar um CAGR de 2,39%, em valor, ao longo do período de previsão. Na Europa, mais de mil milhões de dólares foram investidos neste sector desde a sua criação, e espera-se que este valor atinja 2,95 mil milhões de dólares no final do período de previsão. O uso de proteínas animais processadas por insetos (PAPs) na alimentação de aves e suínos foi aprovado pela União Europeia em 2021, o que deverá criar novas oportunidades, começando com a introdução de tais componentes na dieta desses animais.
Tipo de proteína
| Caseína e Caseinatos |
| Colágeno |
| Proteína de Ovo |
| Gelatina |
| Proteína de Inseto |
| Proteína do leite |
| Proteína de soro |
| Outras proteínas animais |
Usuário final
| Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria |
| Bebidas | ||
| Cereais do café da manhã | ||
| Condimentos/Molhos | ||
| Confeitaria | ||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | ||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | ||
| Lanches | ||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | ||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | ||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | ||
País
| Bélgica |
| França |
| Alemanha |
| Itália |
| Holanda |
| Rússia |
| Espanha |
| Peru |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Tipo de proteína | Caseína e Caseinatos | ||
| Colágeno | |||
| Proteína de Ovo | |||
| Gelatina | |||
| Proteína de Inseto | |||
| Proteína do leite | |||
| Proteína de soro | |||
| Outras proteínas animais | |||
| Usuário final | Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria | |
| Bebidas | |||
| Cereais do café da manhã | |||
| Condimentos/Molhos | |||
| Confeitaria | |||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | |||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | |||
| Lanches | |||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | |||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil | |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | |||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | |||
| País | Bélgica | ||
| França | |||
| Alemanha | |||
| Itália | |||
| Holanda | |||
| Rússia | |||
| Espanha | |||
| Peru | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
Definição de mercado
- Usuário final - O Mercado de Ingredientes Proteicos opera em uma base B2B. Os fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, ração animal e cuidados pessoais e cosméticos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O escopo exclui fabricantes que compram soro de leite líquido/seco para uso como agente aglutinante ou espessante ou outras aplicações não proteicas.
- Taxa de penetração - A taxa de penetração é definida como a porcentagem do volume do mercado de usuários finais fortificados com proteínas no volume geral do mercado de usuários finais.
- Conteúdo Médio de Proteína - O teor médio de proteína é o teor médio de proteína presente por 100 g de produto fabricado por todas as empresas usuárias finais consideradas no âmbito deste relatório.
- Volume do mercado de usuários finais - O volume do mercado de usuário final é o volume consolidado de todos os tipos e formas de produtos de usuário final no país ou região.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisaBaixar PDF
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