Tamanho do mercado MRO de aeronaves na Europa
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 10.82 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 12.79 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.42 % |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de MRO de aeronaves na Europa
O tamanho do mercado europeu de MRO de aeronaves é estimado em US$ 10,82 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 12,79 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 3,42% durante o período de previsão (2024-2029).
A Europa foi uma das regiões mais atingidas do mundo durante a pandemia de COVID-19. A suspensão do transporte imposta em todo o mundo causou uma redução no tráfego aéreo de passageiros na região. Como resultado, a maioria das companhias aéreas paralisou a sua frota que estava ativa em serviço. Consequentemente, as atividades de manutenção destas aeronaves registaram uma queda na procura durante este período. No entanto, espera-se que o tráfego de passageiros volte aos níveis anteriores à pandemia até 2023-2024. Devido a isso, as principais companhias aéreas têm planejado restaurar suas aeronaves paralisadas. Espera-se que essas aeronaves precisem de atividades de manutenção, reparo ou revisão para estarem em condições de aeronavegabilidade para operações de companhias aéreas. Espera-se que isso impulsione uma demanda significativa por atividades de MRO durante o período de previsão.
Várias companhias aéreas como Air France, Eastern Airways e Loganair, entre outras na região, possuem frotas de aeronaves com idade média superior a 14 anos. Da mesma forma, as forças armadas também operam uma frota de helicópteros antigos e aeronaves de asa fixa. A frota de aeronaves antigas e envelhecidas gera maior demanda por manutenção, reparo e revisão de aeronaves (MRO), o que impulsionará o crescimento do mercado durante o período de previsão.
Prevê-se que o uso de tecnologias avançadas, como realidade aumentada e virtual, para facilitar o processo de tomada de decisão e reduzir o tempo de execução de tarefas de manutenção, apoie o crescimento do mercado de MRO de aeronaves na Europa.
Tendências do mercado de MRO de aeronaves na Europa
Espera-se que o segmento de motor MRO testemunhe o maior CAGR durante o período de previsão
O Engine MRO é uma parte extremamente importante do MRO. A crescente complexidade das peças dos motores e o aumento do número de acidentes de aeronaves militares, devido a falhas de motores, fizeram com que os militares se concentrassem na manutenção frequente dos motores e nas verificações periódicas. Os fabricantes de motores como Safran, Rolls Royce e MTU Aero Engines, entre outros, são alguns dos principais fornecedores de MRO de motores na região e apoiam clientes de aviação comercial, militar e geral. Além disso, os fornecedores de MRO de motores estão expandindo suas instalações para aumentar sua capacidade e eficiência para os clientes, juntamente com novas parcerias com companhias aéreas. Por exemplo, em novembro de 2021, a Rolls-Royce recebeu um contrato de manutenção e serviços da MNG Airlines, cobrindo os motores Trent 700 que equipam os dois mais recentes caças Airbus A330-300 P2F da companhia aérea. O acordo 'TotalCare' dá à MNG, sediada em Istambul, um custo seguro de operação e manutenção dos seus motores Trent 700 através de um mecanismo de pagamento em dólares por hora de voo O crescimento da rede de fornecedores de MRO de motores de aeronaves na região para expandir os seus serviços de revisão espera-se que impulsione o crescimento deste segmento nos próximos anos.
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Espera-se que o Reino Unido testemunhe um crescimento significativo nos próximos anos
O Reino Unido possui uma das maiores frotas de aeronaves em termos de aeronaves comerciais, aeronaves militares e aeronaves de aviação geral. A frota de aeronaves comerciais das principais companhias aéreas como Jet2, British Airways, Eastern Airways e Loganair tem idade de 13,5 anos, 13,6 anos, 18 anos e 23,4 anos, respectivamente. A frota envelhecida de aeronaves no país está gerando demanda por novos contratos de manutenção de aeronaves. Por exemplo, em fevereiro de 2020, a BA CityFlyer assinou um acordo com a MTU Maintenance para estender os seus contratos de MRO CF34-8E e -10E. Além de investir recursos para modernizar a sua frota, o Ministério da Defesa do Reino Unido está a tentar melhorar a vida dos seus actuais meios aéreos. Em março de 2018, o Corpo Aéreo do Exército do Reino Unido concedeu um contrato à Vector Aerospace, a fim de fornecer suporte de manutenção a 26 de seus helicópteros Gazelle AH Mk1, com a execução do contrato prevista para abril de 2018 a junho de 2022. Da mesma forma, muitas joint ventures e parcerias foram formadas pelo governo para apoiar e manter aeronaves F-35. Em fevereiro de 2020, o Reino Unido fez parceria com Singapura para o intercâmbio de tecnologia de aviação. A Autoridade de Aviação Civil de Singapura (CAAS) e o Reino Unido (Autoridade de Aviação Civil) celebraram um Acordo Técnico sobre Manutenção da Aviação (TAAM) que irá agilizar as auditorias e reduzir os custos de conformidade regulamentar para as organizações de MRO, beneficiando significativamente o Reino Unido. Prevê-se que tais desenvolvimentos impulsionem o mercado de MRO da aviação militar do Reino Unido durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de MRO de aeronaves na Europa
Alguns dos players proeminentes no mercado europeu de MRO de aeronaves são Rolls-Royce Holding PLC, TAP Maintenance Engineering, Lufthansa Technik AG, BAE Systems PLC e Airbus SE. Existem várias companhias aéreas na região com verticais de MRO que apoiam a sua frota aérea. Os provedores de MRO estão introduzindo novos métodos tecnológicos de inspeção de manutenção para diminuir o tempo de execução das tarefas de manutenção. A manutenção rápida permitirá que os prestadores de manutenção diminuam o tempo de resposta da aeronave. Em 2019, a Airbus introduziu inspeções de drones e realidade aumentada que foram desenvolvidas em conjunto pela Airbus com o serviço militar para inspeções de aeronaves A400M construídas pela Airbus. Além disso, foram testemunhadas fusões e aquisições no mercado de MRO devido à redução das receitas no mercado devido à pandemia. Por exemplo, em fevereiro de 2020, a Collins Aerospace e a Lufthansa Technik assinaram um contrato de licença MRO de nacela A320neo. Esta parceria permitirá que as companhias aéreas recebam serviços pós-venda muito mais económicos para serviços de MRO.
Líderes de mercado de MRO de aeronaves na Europa
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Rolls-Royce Holding PLC
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TAP Maintenance & Engineering
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Lufthansa Technik AG
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BAE Systems PLC
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Airbus SE
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Notícias do mercado MRO de aeronaves na Europa
- Em janeiro de 2022, os helicópteros Airbus iniciaram as operações em seu novo centro de serviços MRO no parque empresarial AeroliansParis em Tremblay-en-France, perto do aeroporto Roissy Charles de Gaulle. A proximidade do local com o aeroporto Charles de Gaulle de Paris e com os recursos de empresas de reparos aeronáuticos nas proximidades permite que a Airbus Helicopters e seu parceiro logístico, Daher, melhorem ainda mais os serviços à base de clientes internacionais.
- Em outubro de 2021, a empresa irlandesa de MRO Atlantic Aviation Group expandiu ainda mais os seus serviços com a aquisição da divisão Shannon da Lufthansa Technik. A empresa com esta aquisição poderá atender Boeing 787 Dreamliners e Airbus A320.
Relatório de mercado de MRO de aeronaves da Europa – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho de Mercado por Valor - milhões de dólares)
5.1 Tipo MRO
5.1.1 MRO do motor
5.1.2 Componentes MRO
5.1.3 MRO de fuselagem
5.1.4 Outros tipos de MRO
5.2 Tipo de avião
5.2.1 Aeronaves Comerciais
5.2.2 Aeronave militar
5.2.3 Aeronaves de Aviação Geral
5.3 Geografia
5.3.1 Reino Unido
5.3.2 Alemanha
5.3.3 França
5.3.4 Rússia
5.3.5 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 Airbus SE
6.1.2 Rolls-Royce Holding PLC
6.1.3 TAP Maintenance & Engineering
6.1.4 Lufthansa Technik AG
6.1.5 BAE Systems PLC
6.1.6 Safran SA
6.1.7 Kongsberg Gruppen ASA
6.1.8 Rostec
6.1.9 Bombardier Inc.
6.1.10 StandardAero
6.1.11 Sabena technics S.A.
6.1.12 MTU Aero Engines AG
6.1.13 Comlux
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de MRO de aeronaves na Europa
O MRO de aeronaves inclui tarefas executadas para garantir a aeronavegabilidade contínua de uma aeronave e suas peças. Os prestadores de serviços de MRO realizam revisão, inspeção, substituição, retificação de defeitos e incorporação de modificações em conformidade com as diretrizes de aeronavegabilidade. O mercado é segmentado por tipo MRO em Engine MRO, Componentes MRO, Airframe MRO e outros tipos de MRO. O mercado é ainda segmentado por tipo de aeronave em aeronaves comerciais, aeronaves militares e aeronaves de aviação geral. O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para MRO de aeronaves da Europa para todos os segmentos acima em vários países da Europa em termos de valor (milhões de dólares).
| Tipo MRO | ||
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| Tipo de avião | ||
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| Geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado MRO de aeronaves na Europa
Qual é o tamanho do mercado europeu de MRO de aeronaves?
O tamanho do mercado europeu de MRO de aeronaves deverá atingir US$ 10,82 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 3,42% para atingir US$ 12,79 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de MRO de aeronaves?
Em 2024, o tamanho do mercado europeu de MRO de aeronaves deverá atingir US$ 10,82 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado europeu de MRO de aeronaves?
Rolls-Royce Holding PLC, TAP Maintenance & Engineering, Lufthansa Technik AG, BAE Systems PLC, Airbus SE são as principais empresas que operam no mercado europeu de MRO de aeronaves.
Que anos esse mercado europeu de MRO de aeronaves cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado europeu de MRO de aeronaves foi estimado em US$ 10,46 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de MRO de aeronaves para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de MRO de aeronaves para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de MRO de aeronaves na Europa
Estatísticas para a participação de mercado de MRO de aeronaves na Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise Europe Aircraft MRO inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
