Tamanho do mercado de compósitos aeroespaciais da Europa
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 9.11 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de compósitos aeroespaciais da Europa
O tamanho do mercado europeu de compósitos aeroespaciais deverá crescer de US$ 5,07 bilhões em 2023 para US$ 7,85 bilhões até 2028, registrando um CAGR de 9,11% durante o período de previsão.
As características dos compósitos, como resistência química e térmica, leveza, alta rigidez, estabilidade dimensional e desempenho flexível, entre outras, tornaram seu uso popular em diversos componentes aeroespaciais e aplicações estruturais. Manutenção reduzida e maior vida útil do projeto, menos peças e custos reduzidos de ferramentas e montagem são alguns dos motivos que impulsionam o mercado de compósitos na indústria aeroespacial. Os crescentes investimentos em investigação e desenvolvimento (ID) de materiais compósitos avançados por vários operadores aeroespaciais, como a General Electric Company, a Boeing Company e a Airbus SE, entre outros, também estão a apoiar o crescimento do mercado europeu de compósitos aeroespaciais.
Tendências do mercado de compósitos aeroespaciais na Europa
Segmento de aviação comercial continuará seu domínio durante o período de previsão
O tráfego aéreo de passageiros na Europa registou um crescimento constante durante a última década. Segundo a ACI, o tráfego de passageiros na rede aeroportuária europeia quase duplicou (+98%) em 2022 em comparação com o ano anterior, atingindo 1,94 mil milhões de passageiros. No entanto, esse valor ainda estava -21% abaixo dos volumes pré-pandemia (2019), com apenas 27% dos aeroportos da Europa a recuperarem totalmente o seu nível de tráfego de passageiros de 2019. O aumento no tráfego de passageiros significa uma procura paralela de novas aeronaves por parte dos operadores aéreos para servir eficazmente mais passageiros e ganhar quota de mercado. A aeronave de nova geração apresenta uso extensivo de compósitos devido aos seus benefícios inerentes de economia de custo e peso em relação aos materiais tradicionais da fuselagem, como ligas metálicas. Por exemplo, enquanto o A380 apresenta cerca de 30% de polímero reforçado com fibra de carbono (CFRP) em sua fuselagem e layout de componentes, os CFRPs constituem cerca de 53% do mesmo no A350XWB. O aumento na composição do CFRP permitiu aos projetistas garantir uma economia de peso de mais de 10 toneladas no A350XWB em comparação ao A330. Como uma economia de peso de 100 kg é atribuída a uma economia potencial de custos de 10.000 litros de gasolina por ano para um operador de aeronave, prevê-se que o uso de compósitos no projeto OEM de aeronaves comerciais cresça durante o período de previsão. As carteiras de encomendas de OEMs de aeronaves comerciais, como a Airbus e a Boeing, representam uma mudança de paradigma no sentido da adoção de aeronaves mais eficientes em termos de combustível pelas companhias aéreas de todo o mundo, incluindo a Europa. Está, assim, criando uma perspectiva positiva para o mercado em foco.
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Alemanha testemunhará crescimento robusto durante o período de previsão devido ao florescimento da indústria espacial
A Europa está continuamente na vanguarda da exploração espacial. Atualmente, detém o segundo maior orçamento espacial público do mundo, com numerosos programas ativos de ID de satélites e instalações de produção que abrangem diferentes países europeus. Dois fatores promovem o crescimento do mercado foco na Alemanha um é um orçamento aumentado dedicado à pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços inovadores baseados em satélite, e o outro é a introdução de iniciativas governamentais favoráveis à economia espacial que incentivam usuários públicos e privados de serviços baseados em satélite, como a inclusão obrigatória de tecnologia de bordo habilitada para GNSS. A enorme procura também incentivou os fabricantes de satélites a aumentar as suas instalações de produção para cumprir os prazos dos projetos. Além dos compósitos também são amplamente utilizados em foguetes de reforço. Lançadores espaciais eminentes como o Falcon9 (SpaceX) e o Ariane 6 (ESA/ASL) são construídos com a ajuda de compósitos de carbono. Neste sentido, os boosters CFP do Ariane 6 são desenvolvidos e posteriormente fabricados pela MT Aerospace e AVIO por meio de um processo de enrolamento.
Além disso, para melhorar o transporte aéreo no país, a maior companhia aérea do país, a Lufthansa, está ampliando sua frota de aeronaves. Com constantes planos de expansão, a companhia aérea está consistentemente empenhada na modernização da sua frota de longo curso. Os recém-encomendados 20 Boeing 787-9 e 20 aviões Airbus A350-900 adicionais serão entregues à Alemanha entre 2022 e 2027. Além disso, a Alemanha é líder mundial em tecnologia de engenharia leve. Espera-se que a crescente demanda por materiais, como compósitos, fibra de carbono, etc., da indústria de aviação e fabricação de satélites impulsione o crescimento do mercado.
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Visão geral da indústria de compósitos aeroespaciais na Europa
O Mercado Europeu de Compósitos Aeroespaciais é altamente competitivo e é marcado pela presença de muitos players proeminentes, como Toray Industries Inc., Hexcel Corporation, Solvay SA, DuPont e Airborne, competindo pela participação de mercado. As aquisições estratégicas são consideradas uma medida para melhorar as capacidades de produção e conhecimentos técnicos para servir novos subsegmentos emergentes. As empresas estão investindo significativamente no desenvolvimento de materiais avançados de fibra de carbono que possam superar os desafios associados aos materiais disponíveis hoje. As empresas também estão colaborando com instituições de pesquisa para trabalhar em materiais avançados que possam moldar o futuro dos materiais utilizados pela indústria da aviação.
Líderes do mercado europeu de compósitos aeroespaciais
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Airborne
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Hexcel Corporation
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Solvay SA
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Toray Industries, Inc.
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Dupont
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de compósitos aeroespaciais da Europa
- Março de 2023: SGL Carbon revelou a nova fibra de carbono SIGRAFIL T50-4.9/235, expandindo assim seu portfólio de materiais com nova fibra de carbono para vasos de pressão de alta resistência.
- Março de 2022: A Solvay e o Instituto Nacional de Pesquisa de Aviação (NIAR) da Universidade Estadual de Wichita anunciaram uma parceria em pesquisa e desenvolvimento de materiais nas instalações do NIAR em Wichita, Kansas. A parceria visa desenvolver soluções futuras para reforçar a indústria da aviação e criar oportunidades para empresas de todos os tamanhos revolucionarem o futuro do voo.
Relatório de mercado de compósitos aeroespaciais da Europa – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo de fibra
5.1.1 Fibra de vidro
5.1.2 Fibra de carbono
5.1.3 Fibra Cerâmica
5.1.4 Outros tipos de fibra
5.2 Aplicativo
5.2.1 Aviação Comercial
5.2.2 Aviação Militar
5.2.3 Aviação geral
5.2.4 Espaço
5.3 País
5.3.1 Reino Unido
5.3.2 Alemanha
5.3.3 França
5.3.4 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 Airborne
6.1.2 Bally Ribbon Mills
6.1.3 Belotti SpA
6.1.4 DOPAG India Pvt. Ltd
6.1.5 DuPont
6.1.6 Hexcel Corporation
6.1.7 Materion Corporation
6.1.8 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc.
6.1.9 SGL Carbon SE
6.1.10 Solvay SA
6.1.11 Teijin Carbon Europe GmbH
6.1.12 Toray Industries Inc.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de compósitos aeroespaciais da Europa
Compósitos Aeroespaciais são substâncias compostas por dois ou mais ingredientes únicos, um dos quais proporciona resistência e o outro rigidez. Esses materiais compósitos oferecem uma alta relação resistência/peso, o que indica que são extremamente resistentes considerando seu peso.
O mercado de compósitos aeroespaciais inclui todas as aplicações de compósitos em aeronaves militares, aeronaves comerciais, aeronaves de aviação geral e naves espaciais.
O mercado de compósitos aeroespaciais é segmentado por tipo de fibra, por aplicação e por geografia. Por tipo de fibra, o mercado é segmentado em fibra de vidro, fibra de carbono, fibra cerâmica e outros tipos de fibra. Por aplicação, o mercado é segmentado em aviação comercial, militar, geral e espacial. Por geografia, o mercado é segmentado no Reino Unido, Alemanha, França e no resto da Europa. Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado são baseados no valor (USD).
| Tipo de fibra | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de compósitos aeroespaciais da Europa
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de compósitos aeroespaciais?
O Mercado Europeu de Compostos Aeroespaciais deverá registrar um CAGR de 9,11% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado europeu de compósitos aeroespaciais?
Airborne, Hexcel Corporation, Solvay SA, Toray Industries, Inc., Dupont são as principais empresas que operam no mercado europeu de compósitos aeroespaciais.
Que anos este mercado europeu de compósitos aeroespaciais cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de compósitos aeroespaciais para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de compósitos aeroespaciais para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Compósitos Aeroespaciais da Europa
Estatísticas para a participação de mercado de compósitos aeroespaciais da Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Europe Aerospace Composites inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
