Tamanho do mercado de serviços de engenharia
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 1.67 trilhão de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 2.04 trilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.20 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Oriente Médio e África |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de serviços de engenharia
O tamanho do mercado de serviços de engenharia é estimado em US$ 1,67 trilhão em 2024, e deverá atingir US$ 2,04 trilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,20% durante o período de previsão (2024-2029).
- O tamanho do mercado representa a receita gerada a partir de diversos tipos de serviços, como engenharia de produtos, engenharia de processos, serviços relacionados à automação e serviços relacionados à gestão de ativos, oferecidos pelos participantes do mercado.
- A procura de infra-estruturas é um motor significativo da indústria de serviços de engenharia, uma vez que cria a necessidade de competências especializadas e incentiva a inovação. Os projetos de infraestrutura são muitas vezes vastos e complicados, exigindo que os prestadores de serviços de engenharia concebam, planeiem e executem esses projetos, proporcionando assim serviços de valor acrescentado aos seus clientes. Além disso, a necessidade de infra-estruturas está a impulsionar a inovação no sector dos serviços de engenharia, à medida que os fornecedores criam métodos novos e mais eficientes de concepção e construção de infra-estruturas.
- O valor de todos os novos edifícios de infra-estruturas nos Estados Unidos atingiu 1.844,10 mil milhões de dólares em Fevereiro de 2023, acima dos 1.808,34 mil milhões de dólares em Outubro de 2022, de acordo com o US Census Bureau. A infraestrutura crescente está aumentando a necessidade dos prestadores de serviços de engenharia aumentarem suas habilidades e interagirem com outros fornecedores e partes interessadas para satisfazer as demandas dos clientes.
- O uso de tecnologias digitais como IA, IoT e computação em nuvem também impulsiona o mercado. Essas tecnologias são usadas para coletar, processar e analisar grandes volumes de dados em tempo real para tomar melhores decisões. O projeto arquitetônico e os serviços de engenharia estão sendo transformados pelas novas tecnologias. As empresas de engenharia devem examinar e adotar estas inovações tecnológicas relevantes para permanecerem competitivas. De acordo com a pesquisa da Deltek, 25% das empresas de arquitetura e engenharia consideram que as suas empresas estão digitalmente avançadas agora, enquanto 76% prevêem que o será dentro de cinco anos.
- No entanto, a insegurança política, como mudanças no governo, leis e regulamentos ou conflitos geopolíticos, pode causar incerteza para empresas e investidores, reduzindo o investimento e a procura de serviços relacionados com a engenharia e sufocando o crescimento do mercado.
- A pandemia da COVID-19 destacou a necessidade de sustentabilidade, com os prestadores de serviços a ajudar os clientes na implementação de edifícios energeticamente eficientes, projetos de economia circular e energias renováveis. Apesar dos obstáculos, incluindo o aumento dos custos laborais e as interrupções na cadeia de abastecimento, espera-se que a indústria se desenvolva de forma constante na era pós-pandemia.
Tendências do mercado de serviços de engenharia
Setor automotivo detém grande participação de mercado
- Com a crescente procura por inovação em funcionalidades avançadas de conectividade, os OEM do setor automóvel desenvolvem regularmente produtos eletrónicos e software para veículos de passageiros e comerciais para se manterem à frente dos seus concorrentes, o que está a impulsionar o estudo de mercado.
- Além disso, a crescente demanda por ADAS para segurança veicular e regulamentações governamentais para o uso obrigatório de ADAS em veículos novos estão impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. Por exemplo, em Julho de 2022, foi introduzido um novo conjunto de regras europeias, exigindo que os novos veículos fossem equipados com sistemas avançados de assistência ao condutor obrigatórios para melhorar a segurança rodoviária. Espera-se que os regulamentos de segurança mais recentes ajudem a proteger passageiros, ciclistas e peões em toda a União Europeia e salvem mais de 25.000 vidas e evitem pelo menos 140.000 ferimentos graves até 2038.
- Prevê-se que a demanda por veículos conectados que ofereçam recursos inteligentes, como operação remota de funções do veículo, conectividade à Internet e recursos avançados de segurança, impulsione ainda mais o crescimento do mercado. Os OEMs automotivos estão colaborando com diversas empresas para acelerar o avanço dos veículos conectados. Por exemplo, em dezembro de 2022, a Porsche Engineering fez parceria com a Vodafone Business para estabelecer a primeira rede privada móvel híbrida (MPN) 5G da Europa no Centro Técnico de Nardò (NTC).
- Além disso, espera-se que a crescente adoção de veículos elétricos em todo o mundo e a implantação de infraestrutura de carregamento de EV impulsionem ainda mais o crescimento do mercado. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), prevê-se que a frota total de veículos elétricos (excluindo veículos de duas e três rodas) aumente de mais de 30 milhões em 2022 para aproximadamente 240 milhões em 2030, atingindo uma taxa média de crescimento de cerca de 30%.
- Além disso, o mercado está testemunhando diversos investimentos estratégicos por parte dos fornecedores para inovar suas ofertas. Por exemplo, em janeiro de 2023, a Cognizant concordou em adquirir a Mobica, uma fornecedora de serviços de engenharia de software IoT. Espera-se que a aquisição expanda os recursos de engenharia de software integrado à IoT da Cognizant nas indústrias de tecnologia e automotiva.
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Espera-se que a Ásia-Pacífico detenha uma participação de mercado significativa
- A China tem o maior setor de construção do mundo. As regras e políticas governamentais tiveram uma influência significativa neste setor. Devido à crise do mercado imobiliário, esperava-se um baixo desenvolvimento nos sectores da construção residencial e não residencial em 2022-2023. O investimento em infra-estruturas gerado pelo estímulo deverá apoiar o desenvolvimento global da indústria nos próximos anos.
- Segundo a ITA, os fabricantes japoneses investiram quase 890 milhões de dólares em iniciativas de infraestrutura digital. Espera-se que estes fabricantes japoneses tenham investido um total de 4,1 mil milhões de dólares em melhorias de infraestruturas digitais até 2030. No Japão, a indústria transformadora de valor acrescentado contribuiu com mais de 20% do PIB na última década. Os investimentos de capital no Japão para actualizar as instalações de produção, especialmente máquinas-ferramentas industriais, através da adopção de novas tecnologias de produção, desenvolveram-se gradualmente e espera-se que continuem a expandir-se de forma constante.
- Além disso, de acordo com a ITA, a Índia estabeleceu metas determinadas em matéria de energias renováveis a longo e médio prazo. A nação espera desenvolver 175 GW de capacidade de energia renovável em 2023 e 500 GW até 2030.
- Além disso, o governo atribuiu INR 173,45 crore (USD 20,93 milhões) ao Departamento de Produtos Químicos e Petroquímicos no Orçamento da União 2023-24. O investimento do governo indiano na indústria do petróleo e do gás está a aumentar a necessidade do país em serviços de engenharia.
- Globalmente, espera-se que o mercado de serviços de engenharia aumente no futuro como resultado de vários factores, incluindo uma economia robusta e diversificada, uma força de trabalho qualificada, um aumento nas iniciativas governamentais, investimento em infra-estruturas e globalização.
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Visão geral da indústria de serviços de engenharia
O mercado global de serviços de engenharia é altamente fragmentado, com empresas locais e multinacionais com décadas de experiência empresarial e competindo por quota de mercado. Alguns dos principais players do mercado são AECOM Engineering Company, Bechtel Corporation, Kiewit Corporation, WSP Global Inc. e STRABAG SE, entre outros. Os players do mercado estão adotando estratégias como parcerias e aquisições para aprimorar suas ofertas de serviços e obter uma vantagem competitiva sustentável.
A First Student, fornecedora de serviços de transporte estudantil na América do Norte, escolheu a Bechtel Corporation em março de 2023 para continuar seus esforços de eletrificação. A parceria centra-se em mais implementações de EV no futuro, com a Bechtel a fornecer serviços de engenharia, aquisição e construção. A empresa vem recebendo diversos contratos para atender à sua crescente base de clientes.
Maio de 2023 KSB e KSB SupremeServ North America anunciaram a introdução de uma nova divisão de serviços de engenharia estrategicamente preparada para atender à demanda de crescimento dos negócios. O novo grupo contém desenvolvimento de produtos, engenharia de aplicação, automação e digitalização, consultoria, peças de reposição, documentação técnica, treinamento técnico, licenças e gerenciamento de garantias.
Líderes de mercado de serviços de engenharia
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AECOM Engineering company
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Bechtel Corporation
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Kiewit Corporation
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WSP Global Inc
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STRABAG SE
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Notícias do mercado de serviços de engenharia
- Fevereiro de 2023 SCF Partners anunciou seu investimento na Global EC, um negócio diferenciado de engenharia, manutenção, modificação e comissionamento focado principalmente no atendimento ao setor de energia offshore. Espera-se que o investimento reforce significativamente a capacidade da GEC de ajudar os mercados de energia em evolução e melhorar o crescimento das suas ofertas digitais e de descarbonização.
- Janeiro de 2023 LT Technology Services Limited, fornecedora global de serviços de engenharia puros, anunciou que foi selecionada como parceira estratégica de engenharia da Airbus por fornecer recursos avançados de engenharia e serviços de fabricação digital sob um contrato plurianual. Nos termos deste acordo, espera-se que a LTTS ajude a Airbus nas principais áreas verticais e tecnológicas para os seus programas comerciais e de inovação em curso.
- Em janeiro de 2023, a WSP Global anunciou a aquisição da Enstruct, uma empresa de engenharia estrutural com 75 funcionários, conhecida por projetar e fornecer projetos de construção de qualidade em toda a Austrália.
Relatório de Mercado de Serviços de Engenharia – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise das partes interessadas da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Evolução da IoT Industrial
5.1.2 Aumento dos serviços de engenharia civil devido à rápida urbanização em toda a região para impulsionar o mercado geral
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Problemas políticos e falta de profissionais qualificados
5.3 Impacto do COVID-19 na distribuição da cadeia de suprimentos de serviços de engenharia
6. PRINCIPAIS INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA
6.1 Tecnologia em nuvem
6.2 Inteligência artificial
6.3 Cíber segurança
6.4 Serviços Digitais
7. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
7.1 Por Disciplinas de Engenharia
7.1.1 Civil
7.1.2 Mecânico
7.1.3 Elétrico
7.1.4 Tubulação e Estrutural
7.2 Por modelo de entrega
7.2.1 No mar
7.2.2 No local
7.3 Por serviços
7.3.1 Engenharia de produto
7.3.2 Engenharia de Processos
7.3.3 Serviços relacionados à automação
7.3.4 Serviços relacionados à gestão de ativos
7.4 Por Indústrias
7.4.1 Aeroespacial e Defesa
7.4.2 Automotivo
7.4.3 Química e Petroquímica
7.4.4 Geração de Energia Elétrica
7.4.5 Projetos de utilidades municipais
7.4.6 Mineração
7.4.7 Óleo e gás
7.4.8 Produtos farmacêuticos
7.4.9 Transporte
7.4.10 Telecomunicações
7.4.11 Projetos Nucleares
7.4.12 Outras indústrias
7.5 Por geografia
7.5.1 América do Norte
7.5.1.1 Estados Unidos
7.5.1.2 Canadá
7.5.2 Europa
7.5.2.1 Alemanha
7.5.2.2 Reino Unido
7.5.2.3 França
7.5.2.4 Espanha
7.5.2.5 Resto da Europa
7.5.3 Ásia-Pacífico
7.5.3.1 China
7.5.3.2 Japão
7.5.3.3 Índia
7.5.3.4 Resto da Ásia-Pacífico
7.5.4 América latina
7.5.4.1 Brasil
7.5.4.2 Argentina
7.5.4.3 Resto da América Latina
7.5.5 Oriente Médio e África
7.5.5.1 Emirados Árabes Unidos
7.5.5.2 Arábia Saudita
7.5.5.3 África do Sul
7.5.5.4 Resto do Médio Oriente e África
8. CENÁRIO COMPETITIVO
8.1 Perfis de Empresa*
8.1.1 AECOM Engineering company
8.1.2 Bechtel Corporation
8.1.3 Kiewit Corporation
8.1.4 WSP Global Inc
8.1.5 STRABAG SE
8.1.6 NV5 Global, Inc.
8.1.7 Barton Malow
8.1.8 Gilbane Building Company
8.1.9 Jones Lang LaSalle Incorporated
8.1.10 Balfour Beatty Inc.
8.1.11 Brasfield & Gorrie LLC
8.1.12 Nearby Engineers
8.1.13 RMF Engineering Inc.
9. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
10. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de serviços de engenharia
Serviços de engenharia são definidos como qualquer serviço que exija a aplicação de conhecimentos específicos das disciplinas física, matemática e de engenharia a serviços ou obras, incluindo investigação, consulta ou avaliação. Os campos de engenharia mecânica, elétrica, civil, de tubulação e estrutural compreendem os serviços de engenharia.
O mercado de serviços de engenharia é segmentado por disciplinas de engenharia (civil, mecânica, elétrica, tubulação e estrutural), modo de entrega (offshore, no local), serviços (engenharia de produtos, engenharia de processos, serviços relacionados à automação, serviços relacionados à gestão de ativos), indústrias (aeroespacial e defesa, automotivo, químico e petroquímico, geração de energia elétrica, projetos de serviços públicos municipais, mineração, petróleo e gás, farmacêutico, transporte, telecomunicações, projetos nucleares), por geografia (América do Norte (Estados Unidos, Canadá), Europa (Alemanha , Reino Unido, França, Espanha e Resto da Europa), Ásia-Pacífico (China, Japão, Índia, Resto da Ásia-Pacífico), América Latina (Brasil, Argentina, Resto da América Latina), Oriente Médio e África (Unidos Emirados Árabes, Arábia Saudita, África do Sul e Resto do Oriente Médio e África).Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos.
| Por Disciplinas de Engenharia | ||
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| Por modelo de entrega | ||
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| Por serviços | ||
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| Por Indústrias | ||
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| Por geografia | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de serviços de engenharia
Qual é o tamanho do mercado de serviços de engenharia?
O tamanho do mercado de serviços de engenharia deverá atingir US$ 1,67 trilhão em 2024 e crescer a um CAGR de 4,20% para atingir US$ 2,04 trilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de serviços de engenharia?
Em 2024, o tamanho do mercado de serviços de engenharia deverá atingir US$ 1,67 trilhão.
Quem são os principais atores do mercado de serviços de engenharia?
AECOM Engineering company, Bechtel Corporation, Kiewit Corporation, WSP Global Inc, STRABAG SE são as principais empresas que atuam no mercado de serviços de engenharia.
Qual é a região que mais cresce no mercado de serviços de engenharia?
Estima-se que o Oriente Médio e a África cresçam no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de serviços de engenharia?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Serviços de Engenharia.
Que anos esse mercado de serviços de engenharia cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de serviços de engenharia foi estimado em US$ 1,60 trilhão. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de serviços de engenharia para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de serviços de engenharia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de serviços de engenharia
Estatísticas para a participação de mercado de Serviços de Engenharia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Serviços de Engenharia inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
