Tamanho do mercado de embalagens de papelão ondulado EMEA
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.70 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de embalagens de papelão ondulado EMEA
Espera-se que o mercado de embalagens de papelão ondulado EMEA cresça a um CAGR de 5,7% durante o período de previsão (2021 – 2026). Fatores como a crescente procura de alimentos e bebidas frescos, produtos domésticos e pessoais, aplicações logísticas, produtos eletrónicos, a sensibilização dos consumidores para embalagens sustentáveis e o crescimento da indústria do comércio eletrónico levaram a uma progressão regular na procura de caixas de cartão canelado na EMEA durante o período de revisão.
- Por exemplo, de acordo com a Goldman Sachs, as vendas do comércio eletrónico como percentagem do produto interno bruto no Médio Oriente e em África aumentaram de 0,04% em 2009 para 0,12% em 2018. Em 2013, o comércio eletrónico B2C representou 0,07% do PIB no Médio Oriente e em África.
- Várias empresas têm aumentado o seu alcance com o aumento das capacidades de produção na EMEA. Por exemplo, em abril de 2020, a DS Smith abriu uma nova fábrica no Líbano. A fábrica se dedica à produção de caixas para embalagens de papelão ondulado. A instalação de 550.000 pés quadrados pode fornecer 30.000 caixas/hora e 2 bilhões de pés quadrados de embalagens recicláveis por ano. Essa expansão aumenta a capacidade de fabricação da empresa.
- O segmento de alimentos processados controlou o mercado de papelão ondulado da EMEA em termos de uso. O setor liderou o mercado global devido ao enorme pré-requisito de que os alimentos sejam embalados, armazenados e transportados para vários locais para consumo dentro e fora da Europa e do MEA.
- A Alemanha dominou o mercado europeu de caixas de papelão ondulado. As indústrias farmacêutica, automotiva, alimentícia e eletrônica são as principais indústrias presentes no país e, portanto, a necessidade de caixas de papelão ondulado dessas indústrias é alta.
- Por exemplo, de acordo com o Serviço Federal de Estatística da Alemanha, prevê-se que a receita do fabrico de papel e cartão canelado e de embalagens de papel e cartão na Alemanha ascenda a aproximadamente 24,03 mil milhões de dólares até 2023.
- A embalagem de papelão ondulado está entre as soluções de embalagem com melhor custo-benefício para diversos setores. No entanto, limitações específicas, como a baixa resistência e as fracas propriedades de barreira do material corrugado, restringem a sua utilização em muitas aplicações na região.
- Além disso, o clima úmido diminui a firmeza e a resistência das caixas de papelão ondulado. A embalagem corrugada também apresenta baixa resistência ao fogo. Conseqüentemente, a baixa resistência dos materiais corrugados e as fracas propriedades de barreira dificultam o crescimento do mercado de embalagens corrugadas.
Tendências do mercado de embalagens de papelão ondulado EMEA
Segmento de alimentos processados ocupará participação significativa no mercado
- Prevê-se que a necessidade de alimentos de conveniência aumente devido ao estilo de vida agitado das pessoas na EMEA. Conseqüentemente, os alimentos processados, que são cozidos em pouco tempo, atraem os consumidores. Espera-se também que o crescimento da população impulsione a procura de alimentos processados, que são convenientes e saudáveis.
- De acordo com a Natural Products Global, os consumidores no Reino Unido compram mais alimentos ultraprocessados do que qualquer outro na Europa, totalizando 50,7% da dieta. Mas vários outros países não ficam muito atrás – Alemanha com 46,2%, Irlanda com 45,9%, Bélgica com 44,6% e Finlândia com 40,9%. Geralmente, os países do sul da Europa têm níveis mais baixos de alimentos ultraprocessados na dieta - Portugal com 10,2%, França com 14,2%, Itália com 13,4% e Grécia com 13,7%.
- De acordo com Statbel, em 2018, havia quase 8.000 empresas pagadoras de IVA que produziam alimentos na Bélgica. Destas empresas, pouco menos de 4.600 produziam produtos de panificação e massa, tornando-se o maior subsetor da indústria alimentar na Bélgica. Além disso, havia quase 1.000 empresas produtoras de produtos cárneos.
- Prevê-se que a crescente conscientização entre os usuários em relação à prática de produtos ecologicamente corretos impulsione a demanda pelo mercado de embalagens de papelão ondulado na EMEA, durante o período de previsão.
- As iniciativas governamentais para estimular materiais de embalagem ecológicos, juntamente com os esforços da CPA (The Corrugated Packaging Alliance), uma iniciativa da indústria de papelão ondulado, com o objetivo de fortalecer as embalagens de papelão ondulado estão proporcionando um estímulo adicional ao crescimento deste mercado.
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Espera-se que o segmento de bebidas detenha uma participação significativa
- A indústria das bebidas desempenha um papel indispensável na região EMEA. Os principais determinantes que impulsionam o crescimento da indústria de bebidas na área incorporam o crescimento constante da população e da receita per capita e a melhoria do estilo de vida.
- Determinantes, como a enorme renda disponível, o conforto da disponibilidade, o avanço na ampla variedade de padrões de vida e a presença de empresas nacionais e globais no mercado, estão alimentando a indústria de bebidas na região. Por exemplo, de acordo com a economia comercial, os gastos dos clientes na Alemanha aumentaram para 428,5 mil milhões de euros no último trimestre de 2019, face a 419,9 mil milhões de euros no trimestre anterior de 2018.
- Muitas das marcas proeminentes na Europa têm uma família de frutas e bebidas não alcoólicas com sabor doce, e estes são os produtos mais prevalentes. Além disso, a EMEA lançou uma iniciativa que promove as empresas a reduzirem o teor de açúcar, sal e gordura nos alimentos e bebidas. As empresas que prometeram seguir isto incluem a Mars e a Nestlé, entre outras. Todos esses fatores estão, consequentemente, alimentando o crescimento do mercado.
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Visão geral da indústria de embalagens de papelão ondulado EMEA
O mercado de embalagens de papelão ondulado da EMEA é altamente fragmentado, com muitas empresas oferecendo soluções de embalagens de papelão ondulado. O mercado é dominado por players, incluindo embalagens International Paper, DS Smith, Smurfit Kappa, Mondi, WestRock, Saica, Model e Dunapack. O mercado está preparado para consolidação à medida que os grandes players adquirem pequenos players para expandir a sua presença e receitas dentro e fora da EMEA. As fusões e aquisições têm prevalecido no espaço considerado e devem prevalecer nos tempos que virão. As empresas estão continuamente inovando para desenvolver embalagens sustentáveis e tornando produtos de embalagem ecológicos. Para aproveitar as oportunidades, as empresas estão lançando designs de caixas de papelão ondulado para vários setores de usuários finais.
- Junho de 2020 - A Modi Plc anunciou o investimento de 7 milhões de euros em uma máquina de conversão de sacos de papel de última geração na fábrica da Mondi em Nyíregyháza, Hungria. A máquina aumentará a qualidade, a eficiência e os padrões de serviço da fábrica para produzir sacos de papel sofisticados e de alta qualidade para fins alimentícios.
- Julho de 2019 - A International Paper anunciou que a empresa concluiu com sucesso a aquisição de duas instalações de embalagem de cartão canelado localizadas em Portugal (Ovar) e França (Torigni e Cabourg) à DS Smith por 63 milhões de euros (71 milhões de dólares) em 28 de junho de 2019. Isto A transação está relacionada com os requisitos da Comissão Europeia para autorização da aquisição da Europac pela DS Smith.
Líderes de mercado de embalagens de papelão ondulado EMEA
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Mondi Group Plc
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Smurfit Kappa Group
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DS Smith PLC
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International Paper Company
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Sealed Air Corporation
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Relatório de mercado de embalagens de papelão ondulado EMEA – Índice
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Resultados e escopo do estudo
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1.2 Suposições do estudo
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO
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4. DINÂMICA DE MERCADO
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4.1 Visão geral do mercado
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4.2 Drivers de mercado
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4.2.1 Inovações recentes, como Fit-to-Product, para impulsionar o crescimento no segmento de comércio eletrônico
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4.2.2 Alto valor reciclável e capacidade de apoiar inovações na impressão para atender à demanda por caixas de papelão ondulado
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4.2.3 Alta demanda do segmento de Alimentos e Produtos Frescos
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4.3 Desafios de mercado
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4.3.1 Preocupações com a disponibilidade de materiais e durabilidade de produtos à base de papelão ondulado
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4.4 Oportunidades de mercado
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4.5 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
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4.5.1 Ameaça de novos participantes
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4.5.2 Poder de barganha dos compradores
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4.5.3 Poder de barganha dos fornecedores
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4.5.4 Ameaça de produtos substitutos
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4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
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4.6 Análise da cadeia de suprimentos da indústria
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4.7 Impacto do COVID-19 na indústria de embalagens de papelão ondulado
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4.7.1 Elevado crescimento na procura de produtos de mercearia e entregas de comércio eletrónico nos principais países devido às medidas de confinamento em curso que restringem a atividade normal
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4.7.2 Impacto de curto e curto prazo na demanda dos segmentos de produtos eletrônicos de consumo e produtos de papel
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4.7.3 Espera-se que o impacto nas taxas de crescimento varie entre as regiões, dependendo da aceitação do utilizador final e do acesso à cadeia de abastecimento
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4.7.4 Avanços recentes em embalagens de papelão ondulado e o papel da sustentabilidade na condução da demanda do mercado
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5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 Por indústria de usuário final
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5.1.1 Alimentos processados
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5.1.2 Alimentos e produtos frescos
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5.1.3 Bebidas
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5.1.4 Produtos de papel
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5.1.5 Outras indústrias de usuários finais (produtos elétricos e outros)
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5.2 Geografia
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5.2.1 Europa Oriental
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5.2.1.1 Polônia
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5.2.1.2 Rússia
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5.2.1.3 Resto da Europa Oriental (região Báltica, etc.)
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5.2.2 Europa Ocidental
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5.2.2.1 Reino Unido
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5.2.2.2 Alemanha
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5.2.2.3 França
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5.2.2.4 Espanha
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5.2.2.5 Itália
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5.2.2.6 Bélgica e Suíça
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5.2.2.7 Resto da Europa Ocidental
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5.2.3 Oriente Médio e África
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5.2.3.1 Peru
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5.2.3.2 África do Sul
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5.2.3.3 Conselho de Cooperação do Golfo
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5.2.3.4 Resto da África (Nigéria, Egito, etc.)
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6. INTELIGENCIA COMPETITIVA
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6.1 Perfis de empresa
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6.1.1 Empresa Internacional de Papel
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6.1.2 Grupo Mondi
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6.1.3 Grupo Smurfit Kappa
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6.1.4 DS Smith PLC
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6.1.5 Corporação Aérea Selada
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6.1.6 WestRock
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6.1.7 Grupo Saica
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6.1.8 Grupo SCA
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6.1.9 Neopacote
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6.1.10 Dunapack Embalagens
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6.1.11 Embalagem Árabe LLC
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6.1.12 Grupo de embalagens VPK
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6.1.13 Indústrias Nacionais de Embalagem
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6.1.14 Grupo Corruseal
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7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
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8. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de embalagens de papelão ondulado EMEA
A embalagem de papelão ondulado refere-se a uma forma de embalagem que protege, preserva e transporta com eficiência uma ampla gama de produtos. A adoção de embalagens de papelão ondulado está crescendo rapidamente devido às suas vantagens, como biodegradabilidade, leveza e reciclabilidade. Eles são usados em vários setores de usuários finais, como alimentos processados, alimentos e produtos frescos, bebidas, produtos de papel e produtos elétricos em vastas regiões geográficas.
| Por indústria de usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens de papelão ondulado EMEA
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens de papelão ondulado da EMEA?
O mercado de embalagens de papelão ondulado EMEA deverá registrar um CAGR de 5,70% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de embalagens de papelão ondulado EMEA?
Mondi Group Plc, Smurfit Kappa Group, DS Smith PLC, International Paper Company, Sealed Air Corporation são as principais empresas que operam no mercado de embalagens de papelão ondulado EMEA.
Que anos este mercado de embalagens de papelão ondulado da EMEA cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens de papelão ondulado da EMEA para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens de papelão ondulado da EMEA para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da indústria de embalagens de papelão ondulado EMEA
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens de papelão ondulado EMEA de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens de papelão ondulado EMEA inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
