Tamanho do mercado de serviços de fabricação eletrônica (EMS)
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 580.52 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 773.22 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.90 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de serviços de fabricação eletrônica (EMS)
O tamanho do mercado de serviços de fabricação de eletrônicos é estimado em US$ 580,52 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 773,22 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,90% durante o período de previsão (2024-2029).
- Com a crescente miniaturização e adoção de tecnologias emergentes na Internet Industrial das Coisas (IIoT) e a comunicação aprimorada proporcionada pelo 5G, o design e a montagem de componentes eletrônicos foram revolucionados. Por exemplo, as estações base de comunicação para 5G desenvolveram uma tecnologia de antena superior, como o MIMO, levando a um aumento no número e no desempenho dos elementos radiantes.
- Além disso, a demanda por dispositivos eletrônicos, como smartphones, smartwatches e outros dispositivos, impulsionou o crescimento do mercado. De acordo com o IBEF, a indústria indiana de eletrodomésticos e eletrónica de consumo situou-se recentemente em 9,84 mil milhões de dólares e prevê-se que mais do que duplique para atingir 1,48 lakh crore de INR (21,18 mil milhões de dólares) até 2025.
- Além disso, muitas empresas procuram reduzir os seus inventários, instalações e equipamentos nas suas atividades de produção, mudando o foco dos seus investimentos de capital para vendas, marketing e ID. Isso aumentou a demanda por terceirização para prestadores de serviços de fabricação terceirizados.
- Por exemplo, uma empresa de aviónica decidiu transferir a sua produção de PCBA para um parceiro EMS para alargar a sua oferta de produtos e serviços e não fazer um investimento adicional na produção. Os principais requisitos eram a conformidade com os padrões AS9100 e vários BGAs nos PCBAs, com até 16 camadas em alguns PCBs.
- As crescentes iniciativas governamentais em diversas geografias estão impulsionando o crescimento do mercado. Por exemplo, de acordo com o IBEF, o governo aprovou 14 empresas ao abrigo do regime de incentivos ligados à produção de hardware de TI (PLI). Nos próximos quatro anos, estas empresas deverão alimentar uma produção total de 21,64 mil milhões de dólares. O projeto trará investimentos adicionais na fabricação de eletrônicos na Índia.
- Além disso, o governo da Índia autorizou 100% de IDE no setor de projeto e fabricação de sistemas eletrônicos sob a rota automática. O IDE no retalho de marca única aumentou de 51% para 100%; o governo planeja aumentar o limite de IDE no varejo multimarcas para 51%. Tais desenvolvimentos provavelmente impulsionariam o crescimento do mercado.
- Em todo o mundo, as PME e as MPME estão a adotar cada vez mais serviços de fabrico de terceiros, para que possam evitar enormes investimentos de capital nas linhas de produção e tirar partido da experiência em design e das capacidades de fabrico dos prestadores de serviços. De acordo com as estimativas da Corporação Financeira Internacional (IFC), 65 milhões de empresas (aproximadamente), ou cerca de 40% das micro, pequenas e médias empresas formais nos países em desenvolvimento, têm necessidades financeiras não satisfeitas. A maioria das empresas em todo o mundo são pequenas e médias empresas, especificamente nos países em desenvolvimento. Esta dependência dos prestadores de serviços de produção solidificará o crescimento futuro do mercado de EMS.
- Além disso, o surto de COVID-19 afetou gravemente muitas indústrias de utilizadores finais, incluindo a produção de eletrónica. De acordo com o inquérito do IPC, esperava-se que os produtos eletrónicos de consumo fossem os mais afetados devido à sua dependência mais substancial da capacidade de produção da China e às cadeias de abastecimento que dependem mais fortemente da China.
- Mas muitos fabricantes de produtos eletrônicos e serviços relacionados foram classificados como prestadores de serviços essenciais, pois realizavam muitas tarefas críticas, desde a montagem de produtos até projetos de placas de circuito que alimentam os equipamentos médicos necessários; a fabricação de eletrônicos era parte integrante da economia e do espaço de saúde durante o surto de COVID-19.
Tendências de mercado de serviços de fabricação eletrônica (EMS)
Aplicações industriais para impulsionar a demanda por EMS
- Com a tendência crescente da revolução ambiental, os controles de motores elétricos exigem maior eficiência para motores industriais. Além disso, é necessária uma maior integração ao menor custo para apoiar a penetração de novas tecnologias no mercado e melhorar a segurança e a fiabilidade. Isto impulsiona ainda mais a demanda por produtos eletrônicos usados em controladores de sinal digital de motores inteligentes para operações de controle de tensão.
- De acordo com o IBEF, estima-se que o mercado de veículos elétricos (EV) da Índia atinja INR 50.000 crores (US$ 7,09 bilhões) até 2025. Além disso, um estudo do CEEW Center for Energy Finance reconheceu uma oportunidade de US$ 206 bilhões para veículos elétricos na Índia até 2030..
- Além disso, a Indústria 4.0 garante enormes ganhos em eficiência e produtividade na automação de dados de fábrica. Os avanços paralelos na IoT industrial e na inteligência artificial (IA) impulsionam o crescimento até certo ponto. Embora a indústria eletrónica esteja longe de atingir o mesmo nível de inteligência e automação, a evolução em direção à Indústria 4.0 está a abrir caminho, como é evidente pelas tendências recentes no mercado de serviços de fabrico eletrónico.
- Por exemplo, em outubro de 2022, a Rockwell Automation Inc. anunciou que havia assinado um contrato definitivo para adquirir a CUBIC, especializada em sistemas modulares para construção de painéis elétricos. Espera-se que a colaboração beneficie uma empresa, oferecendo um tempo de lançamento no mercado mais rápido, permitindo aplicações mais amplas em toda a fábrica para controle inteligente de motores e gerando dados inteligentes para aumentar a sustentabilidade e a produtividade para uma ampla gama de clientes.
- A fabricação de eletrônicos para automação industrial está impulsionando o crescimento desse segmento. Os players do segmento de automação industrial necessitam de acesso consistente a todos os dados gerados no sistema. Entretanto, devido ao escopo de muitas aplicações de utilidade operacional, esse nível de aquisição de dados é complicado. Regiões como a Europa e a América do Norte estão cada vez mais a implementar o Controlo de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA) para uma recolha de dados precisa.
- Além disso, em outubro de 2022, a DYNICS, criadora de soluções de hardware e software de qualidade para o mercado industrial, anunciou uma parceria única de integração de sistemas com a SINCI, uma das principais organizações de tecnologia do México dedicada à implementação de soluções tecnológicas para transformação digital. Através desta parceria, a empresa continuará a trabalhar com a SINCI para fornecer aos clientes de vários setores as ferramentas que melhoram o acesso aos benefícios da automação.
- A maioria dos sistemas SCADA consiste em unidades terminais remotas (RTUs) de placa única, produtos compactos e robustos que localizam todos os módulos de entrada/saída (E/S) em uma única placa de circuito impresso. Conseqüentemente, a crescente implantação do SCADA no setor de serviços públicos impulsiona ainda mais a demanda por EMS.
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Ásia-Pacífico deverá testemunhar grande crescimento
- Espera-se que a região Ásia-Pacífico cresça significativamente durante o período de previsão. A Índia e a China têm mercados fortemente baseados para EMS em todo o mundo, devido à sua forte posição nas indústrias de electrónica de consumo, semicondutores e outros dispositivos de telecomunicações e de fabrico de equipamentos. Por exemplo, o Grupo Tata anunciou recentemente planos para entrar no negócio de fabrico de semicondutores, buscando uma proporção do sector de fabrico de electrónica de alta tecnologia, avaliado em 1 bilião de dólares.
- Além disso, as mudanças tecnológicas, como a implantação de redes 5G e IoT, estão a impulsionar a adoção acelerada de produtos eletrónicos. Iniciativas como os projetos Índia Digital e Cidade Inteligente aumentaram a procura de IoT em dispositivos eletrónicos.
- Além disso, de acordo com a Associação das Indústrias Eletrônicas da Índia, o setor de fabricação por contrato eletrônico do país deverá mais de seis vezes, para cerca de US$ 152 bilhões, até 2025. O país também estabeleceu uma meta de aproximadamente US$ 100 bilhões apenas em exportações de celulares até 2025. , o que foi possível com o apoio do esquema governamental de incentivos vinculados à produção (PLI). Além disso, em maio de 2022, Voltas anunciou projetos de investimentos de INR 400 crores (USD 50,10 milhões) no âmbito do esquema PLI para fabricar componentes para produtos da linha branca.
- De acordo com o IBEF, cerca de 80% do esquema de incentivos vinculados à produção (PLI) para incentivar a manufatura no país, que abrange 14 empresas e tem um investimento total de INR 3 lakh crore (US$ 38,99 bilhões), está concentrado em apenas três setores. , como eletrônicos, automóveis e produção de painéis solares. Esta expansão apoia o rápido crescimento de novos produtos tecnológicos nos mercados de redes, 5G, data center, automotivo/LIDAR e aeroespacial e de defesa.
- A cadeia de fornecimento da APAC começa com design de produto, fabricação e embalagem de semicondutores, componentes e subsistemas, montagem final e testes, que também está se movendo lentamente em direção a países de baixo custo na APAC, incluindo Índia e Indonésia, para reduzir os custos de fabricação.
- Por exemplo, o aumento dos custos e as tensões comerciais anteriores obrigaram a Pegatron de Taiwan a diversificar a produção para países como o Vietname e a Indonésia. Esta incerteza devido à tensão comercial levou muitas empresas na Ásia a reajustar os investimentos e a mudar as suas bases de produção para evitar tarifas.
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Visão geral da indústria de serviços de fabricação eletrônica (EMS)
O mercado de serviços de fabrico de eletrónica está a caminhar para a fragmentação, devido à melhor adoção destes serviços em todas as indústrias e à presença de vários intervenientes no mercado a nível mundial. Os participantes do mercado veem o desenvolvimento e a inovação de produtos como um caminho lucrativo para a expansão do mercado.
Em outubro de 2023, a Tata Electronics Pvt Ltd (TEPL) anunciou a aquisição das operações da Wistron na Índia por US$ 125 milhões. Isso a tornará a primeira empresa indiana a fabricar iPhones da Apple, onde a compra da Wistron estimulará o próximo ciclo de investimento no ecossistema indiano de fabricação de eletrônicos e sinalizará o amadurecimento das empresas de fabricação terceirizada do país.
Líderes de mercado de serviços de fabricação eletrônica (EMS)
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Vinatronic Inc.
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Benchmark Electronics Inc.
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Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)
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Flex Ltd.
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Sanmina Corporation
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de serviços de fabricação eletrônica (EMS)
- Julho de 2023 - Analog Devices, Inc., um dos líderes globais em semicondutores, e Hon Hai Technology Group (Foxconn), um dos maiores fornecedores globais de serviços de fabricação de eletrônicos, anunciaram a conclusão de um Memorando de Entendimento (MoU) para o desenvolvimento de o cockpit digital do carro da próxima geração e um sistema de gerenciamento de bateria (BMS) de alto desempenho.
- Maio de 2023 - Infineon Technologies AG, um dos líderes globais em semicondutores automotivos, e Hon Hai Technology Group (Foxconn), um dos maiores fornecedores globais de serviços de fabricação de eletrônicos, pretendem estabelecer uma parceria na área de veículos elétricos (EV) para desenvolver eletromobilidade avançada com recursos eficientes e inteligentes em conjunto. O Memorando de Entendimento (MoU) visa o desenvolvimento de carboneto de silício (SiC) e o aproveitamento das inovações de SiC automotivo da Infineon em sistemas automotivos.
Relatório de mercado de serviços de fabricação eletrônica (EMS) – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Drivers de mercado
4.3.1 Tendências crescentes de miniaturização
4.3.2 Adoção de tecnologias emergentes em IIoT (Internet Industrial das Coisas), Blockchain e comunicação aprimorada
4.4 Desafios de mercado
4.4.1 Intensificação da concorrência e regulamentações governamentais e ambientais rigorosas
4.4.2 Violações de direitos de propriedade intelectual
4.5 Avaliação do Impacto do COVID-19 no Mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de serviço
5.1.1 Design e Engenharia Eletrônica
5.1.2 Montagem Eletrônica
5.1.3 Fabricação de Eletrônicos
5.1.4 Outros tipos de serviço
5.2 Por aplicativo
5.2.1 Eletrônicos de consumo
5.2.2 Automotivo
5.2.3 Industrial
5.2.4 Aeroespacial e Defesa
5.2.5 Assistência médica
5.2.6 TI e Telecom
5.2.7 Outras aplicações
5.3 Por geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canadá
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 Itália
5.3.2.3 Alemanha
5.3.2.4 França
5.3.2.5 Resto da Europa
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Taiwan
5.3.3.3 Japão
5.3.3.4 Coreia do Sul
5.3.3.5 Índia
5.3.3.6 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.4 América latina
5.3.5 Oriente Médio e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de Empresa*
6.1.1 Vinatronic Inc.
6.1.2 Benchmark Electronics Inc.
6.1.3 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)
6.1.4 Flex Ltd
6.1.5 Sanmina Corporation
6.1.6 Jabil Inc.
6.1.7 SIIX Corporation
6.1.8 Nortech Systems Incorporated
6.1.9 Celestica Inc.
6.1.10 Integrated Micro-electronics Inc.
6.1.11 Creation Technologies LP
6.1.12 Wistron Corporation
6.1.13 Plexus Corporation
6.1.14 TRICOR Systems Inc.
6.1.15 Sumitronics Corporation
7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
8. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de serviços de fabricação eletrônica (EMS)
Os Serviços de Fabricação de Eletrônicos são usados por organizações que projetam, fabricam, testam, distribuem e fornecem serviços de devolução e reparo de componentes e conjuntos eletrônicos para fabricantes de equipamentos originais (OEMs).
Os segmentos de mercado estudados incluem tipos de serviços, como design e engenharia eletrônica, montagem eletrônica e fabricação de eletrônicos, entre diversas aplicações, como eletrônicos de consumo, automotivo, industrial, aeroespacial e defesa, saúde, TI e telecomunicações em múltiplas geografias (Norte América, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África). O impacto do COVID-19 no mercado e nos segmentos impactados também são abordados no escopo do estudo. Além disso, a perturbação dos fatores que afetam a expansão do mercado num futuro próximo foi abordada no estudo sobre drivers e restrições. Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de serviço | ||
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| Por geografia | ||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de serviços de fabricação eletrônica (EMS)
Qual é o tamanho do mercado de serviços de fabricação de eletrônicos?
O tamanho do mercado de serviços de fabricação de eletrônicos deverá atingir US$ 580,52 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 5,90% para atingir US$ 773,22 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de serviços de fabricação de eletrônicos?
Em 2024, o tamanho do mercado de serviços de fabricação de eletrônicos deverá atingir US$ 580,52 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de serviços de fabricação de eletrônicos?
Vinatronic Inc., Benchmark Electronics Inc., Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn), Flex Ltd., Sanmina Corporation são as principais empresas que operam no Mercado de Serviços de Fabricação de Eletrônicos.
Qual é a região que mais cresce no mercado de serviços de fabricação de eletrônicos?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de serviços de fabricação de eletrônicos?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Serviços de Fabricação de Eletrônicos.
Que anos esse mercado de serviços de fabricação de eletrônicos cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de serviços de fabricação de eletrônicos foi estimado em US$ 548,18 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de serviços de fabricação de eletrônicos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de serviços de fabricação de eletrônicos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de serviços de fabricação eletrônica
Estatísticas para a participação de mercado de Serviços de Fabricação Eletrônica em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos Serviços de Fabricação Eletrônica inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
