Análise de tamanho e participação de fabricantes de motores EV - Tendências e previsões de crescimento (2024 - 2029)

O mercado de motores elétricos para veículos elétricos é segmentado por tipo de montagem (cubo de roda e trem de força central), por aplicação (automóveis de passageiros e veículos comerciais), tipo de motor (motor DC sem escova, motor DC de ímã permanente, motor elétrico assíncrono, motor de relutância síncrono e outros tipos de motor {Motor de ímã permanente sem ferro de fluxo axial, motores de relutância comutada, etc.}), por potência (até 100 KW, 101-250 KW e acima de 250 KW) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e resto do o mundo). O relatório oferece tamanho de mercado e previsão para motores elétricos para o mercado de EV em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.

Tamanho do mercado de motores de veículos elétricos

Resumo do mercado de motores elétricos para veículos elétricos
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Período de Estudo 2019 - 2029
Ano Base Para Estimativa 2023
CAGR > 28.00 %
Mercado de Crescimento Mais Rápido Ásia-Pacífico
Maior Mercado Ásia-Pacífico
Concentração de Mercado Médio

Jogadores principais

Principais players do mercado de motores elétricos para veículos elétricos

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise do mercado de motores de veículos elétricos

O mercado de motores elétricos para veículos elétricos está avaliado atualmente em US$ 4,80 bilhões e deverá registrar um CAGR de 28,63% durante o período de previsão.

A COVID-19 levou a paralisações de produção, bloqueios e restrições comerciais que impactaram negativamente os motores elétricos para a indústria de veículos elétricos no primeiro semestre de 2020. No entanto, a recuperação pós-COVID-19, a adoção de normas rigorosas de emissões automotivas, e a concessão de generosos incentivos governamentais para a rápida adoção da eletromobilidade levou a um aumento muito saudável nas vendas de veículos elétricos. Produziu ainda um crescimento significativo nas vendas de motores elétricos para carros elétricos. Por exemplo, em 2020, as vendas de veículos elétricos de passageiros saltaram para 3,1 milhões de unidades, um aumento de 39% em relação a 2019.

Além disso, os fabricantes implementaram planos de contingência para mitigar futuras incertezas comerciais e manter a continuidade com clientes nos sectores críticos da indústria automóvel, diversificando as suas cadeias de produção e fornecimento. Por exemplo,.

  • Em fevereiro de 2020, Brose Fahrzeugteile SE Co. KG abriu seu novo campus na Índia em Hinjewadi, perto de Pune. O novo local empregará 430 pessoas. Brose Fahrzeugteile SE Co. KG anunciou um investimento de 60 milhões de euros (62,4 milhões de dólares) na Índia no futuro.

No longo prazo, alguns dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado estudado são o aumento das vendas de veículos elétricos devido à promulgação de normas rigorosas de emissão e economia de combustível, incentivos governamentais e melhoria da infraestrutura de carregamento. Espera-se que investimentos maciços em veículos elétricos por parte de grandes empresas automotivas, como Toyota, Honda, Tesla, General Motors e Ford, impulsionem o mercado de motores elétricos em breve. Além disso, espera-se que as parcerias em evolução entre fabricantes de automóveis e empresas automotivas expandam o mercado estudado globalmente.

Geograficamente, espera-se que a Ásia-Pacífico seja o maior mercado de motores elétricos durante o período de previsão devido à presença de mercados emergentes como China e Índia. A Europa tornou-se uma força motriz no desenvolvimento do mercado para as medidas do governo para reduzir as emissões de carbono. O Reino Unido, a Alemanha e a França contribuem para a expansão do mercado nesta região.

Assim, os fatores mencionados acima impulsionarão ainda mais o crescimento do mercado global de motores elétricos para veículos elétricos.

Tendências do mercado de veículos elétricos

Aumento da demanda por veículos elétricos para aumentar o crescimento do mercado

Espera-se que a procura por motores eléctricos aumente exponencialmente, devido ao rápido crescimento das vendas de veículos eléctricos na China, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Europa. As vendas de veículos eléctricos estão a aumentar exponencialmente em todo o mundo devido aos incentivos governamentais oferecidos por vários governos para promover a electromobilidade, aumentando a consciência ambiental entre os compradores de automóveis em geral, e ao aumento dos preços dos combustíveis. Isso também se deve aos custos operacionais mais baixos proporcionados pelos veículos elétricos do que os veículos ICE tradicionais e aos anúncios dos governos da China e da UE para proibir a mobilidade ICE até 2035. Por exemplo,.

  • Em 2021, foram matriculados 6,9 milhões de carros elétricos em todo o mundo, um aumento de 107% em relação ao ano anterior.

O principal fator que impulsiona o crescimento dos motores de veículos elétricos é o aumento da demanda por melhoria da autonomia dos veículos elétricos, o que, por sua vez, deverá impactar positivamente o crescimento do mercado de motores elétricos para carros elétricos.

Além disso, os governos de todo o mundo também têm sido proactivos na promulgação de políticas para incentivar a adopção de veículos eléctricos. China, Índia, França e Reino Unido anunciaram planos para eliminar totalmente a indústria de veículos a gasolina e diesel antes de 2040. Por exemplo,.

  • Em outubro de 2022, a União Europeia anunciou a proibição da venda de novos veículos ICE a partir de 2035 nos estados membros da UE.
  • A Europa anunciou uma meta elevada de ser neutra para o clima até 2050. A Comissão Europeia publicará várias novas propostas legislativas para atingir este objetivo nos próximos anos. Muitos deles visam melhorar a mobilidade. Para atingir este objetivo, deve ser implementado um conjunto de políticas e metas para orientar os estados, as empresas e os consumidores no caminho correto. A Comissão Europeia reservou 20 mil milhões de euros (21,2 mil milhões de dólares) no pacote de estímulo da COVID-19 de 750 mil milhões de euros (780 mil milhões de dólares) para a adoção mais rápida e generalizada da mobilidade limpa. Anunciou a promoção da venda de veículos limpos, incluindo 30 milhões de veículos elétricos e 1 milhão de veículos a hidrogénio, na UE até 2030.
  • Em setembro de 2022, a China anunciou que estendeu a isenção fiscal de um imposto de compra de 5% para veículos elétricos de nova energia, incluindo veículos elétricos a bateria, veículos híbridos, veículos híbridos plug-in e veículos com célula de combustível de hidrogênio, até o final de 2023..
  • Em 2021, o governo da União da Índia anunciou uma extensão da segunda fase do esquema de Adoção e Fabricação Mais Rápida de Veículos Híbridos e Elétricos (FAME) por dois anos, até 31 de março de 2024. O plano visa promover as vendas de adoção de veículos elétricos e fabricação de componentes relacionados a VEs.
Além disso, o governo e as empresas privadas pretendem construir infraestruturas de carregamento em todo o mundo para minimizar as emissões e manter o ambiente verde. Assim, a crescente demanda por veículos elétricos agrava ainda mais a adoção de motores elétricos nos automóveis, aumentando a fabricação de motores elétricos durante o período de previsão.

Motores elétricos para mercado de veículos elétricos - Vendas de veículos elétricos, globais, 2018-2021

Ásia-Pacífico deverá dominar o mercado

Globalmente, a Ásia-Pacífico está a capturar a maior parte dos motores elétricos para o mercado de veículos elétricos, devido às elevadas vendas de veículos elétricos, principalmente da China. A China e a Índia são os fabricantes e consumidores mais proeminentes de veículos elétricos na Ásia-Pacífico. Os objectivos nacionais de vendas, as leis favoráveis ​​e os objectivos municipais de qualidade do ar estão a apoiar a procura interna em ambos os países. Por exemplo,.

  • O governo da Índia anunciou ter 7.000 ônibus elétricos, cinco lakh e-3 rodas, 55.000 carros de passageiros e-4 rodas (incluindo híbridos fortes) e dez lakh e-2 rodas nos próximos três anos sob FAME II (Adoção mais rápida e Fabricação de Veículos Elétricos Híbridos) até 2022. INR 10.000 Cr (US$ 1,2 bilhão) foram alocados para FAME II (Adoção e Fabricação Mais Rápida de Veículos Elétricos Híbridos).
  • A China impôs uma cota aos fabricantes de veículos elétricos ou híbridos, que deve representar pelo menos 10% do total de novas vendas. Além disso, Pequim emite apenas 10.000 licenças para registo de veículos com motor de combustão por mês, para encorajar os seus habitantes a mudarem para carros eléctricos.

Os veículos eléctricos também registam enormes ganhos anuais de vendas nestes países, o que impulsionará ainda mais o crescimento do mercado de motores eléctricos. Por exemplo,.

    Foram vendidos 2,99 milhões de veículos elétricos de passageiros na China em 2021, um aumento de 169,1% face ao ano passado, enquanto na Índia foram vendidas 17.802 unidades de carros elétricos em 2021, registando um crescimento de 168% face ao ano anterior.
Assim, espera-se que os fatores acima mantenham a Ásia-Pacífico como a região mais dominante no mercado de motores elétricos para veículos elétricos.

Mercado de motores elétricos para veículos elétricos – Taxa de crescimento por região, 2022 – 2027

Visão geral da indústria automotiva de veículos elétricos

O mercado de motores elétricos para veículos elétricos está moderadamente consolidado devido à presença de diversos players regionais e internacionais. Alguns participantes importantes incluem Bosch Mobility Solutions, ABB, Nidec Corporation, Brose Fahrzeugteile GmbH Co. KG e Johnson Electric Group. Muitos destes intervenientes estão envolvidos em joint ventures, fusões e aquisições, lançamentos de novos produtos e expansões de capacidade para consolidar as suas posições no mercado. Por exemplo.

  • Em dezembro de 2022, o fabricante indiano de componentes automotivos Shriram Pistons Ltd. anunciou uma aquisição de participação majoritária na EMF Innovations, uma designer e fabricante de motores elétricos para todos os tipos de veículos elétricos com sede em Cingapura. A SPR Engineous, uma subsidiária integral da Shriram Pistons Ltd, faria a transação. Eles entrarão no mercado de EV com este acordo e atenderão a todos os segmentos do mercado de EV.
  • Em outubro de 2022, a Bosch Mobility Solutions anunciou investir US$ 260 milhões para expandir a produção de motores de veículos elétricos para a picape Rivian R1T em sua fábrica em Charleston, na Carolina do Sul, nos EUA.

Líderes do mercado de veículos elétricos

  1. Bosch Mobility Solutions

  2. ABB Co. Ltd.

  3. Nidec Corporation

  4. Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG

  5. Johnson Electric Group

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Motores Elétricos para Concentração do Mercado de Veículos Elétricos
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Notícias do mercado de veículos elétricos

  • Em novembro de 2022, a Nidec Corporation anunciou um investimento de US$ 715 milhões no México para fabricar motores elétricos e acionamentos de eixo eletrônico para veículos elétricos. A planta deverá ter uma capacidade de produção de 1 milhão de unidades anualmente quando entrar em operação em abril de 2023 ou março de 2024.
  • Em outubro de 2022, Brose Fahrzeugteile GmbH Co. KG iniciou a construção do segundo edifício em Bamberg. A expansão irá adicionar 13.000 m2 e aumentar os espaços de trabalho de 600 para 1.200. A empresa está investindo 60 milhões de euros (62,4 milhões de dólares) no crescimento das instalações.
  • Em agosto de 2022, a Brose Fahrzeugteile GmbH Co. KG anunciou um investimento de 1,5 milhão de euros (1,56 milhão de dólares) para duplicar a capacidade de medição de compatibilidade eletromagnética (EMC) em seu centro de PD em Wurzburg, na Alemanha.
  • Em fevereiro de 2022, a Valeo SA comprou a participação da Siemens AG em sua joint venture de componentes para veículos elétricos chamada Valeo Siemens eAutomotive, que fabrica motores, eixos e componentes eletrônicos de trem de força para veículos elétricos.

Relatório de mercado de motores de veículos elétricos – Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Suposições do estudo

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. DINÂMICA DE MERCADO

            1. 4.1 Drivers de mercado

              1. 4.2 Restrições de mercado

                1. 4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter

                  1. 4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores

                    1. 4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 Ameaça de novos participantes

                        1. 4.3.4 Ameaça de produtos substitutos

                          1. 4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                        2. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                          1. 5.1 Conjunto

                            1. 5.1.1 Cubo da roda

                              1. 5.1.2 Trem de Força Central

                              2. 5.2 Aplicativo

                                1. 5.2.1 Automóveis de passageiros

                                  1. 5.2.2 Veículos comerciais

                                  2. 5.3 Tipo de motor

                                    1. 5.3.1 Motor CC sem escova

                                      1. 5.3.2 Motor síncrono de ímã permanente

                                        1. 5.3.3 Motor Assíncrono

                                          1. 5.3.4 Motor de relutância síncrona

                                            1. 5.3.5 Outros (motor de ímã permanente sem ferro de fluxo axial, motores de relutância comutados, etc.

                                            2. 5.4 Poder

                                              1. 5.4.1 Até 100 kW

                                                1. 5.4.2 101-250 kW

                                                  1. 5.4.3 Acima de 250 kW

                                                  2. 5.5 Geografia

                                                    1. 5.5.1 América do Norte

                                                      1. 5.5.1.1 Estados Unidos

                                                        1. 5.5.1.2 Canadá

                                                          1. 5.5.1.3 Resto da América do Norte

                                                          2. 5.5.2 Europa

                                                            1. 5.5.2.1 Reino Unido

                                                              1. 5.5.2.2 Alemanha

                                                                1. 5.5.2.3 França

                                                                  1. 5.5.2.4 Itália

                                                                    1. 5.5.2.5 Resto da Europa

                                                                    2. 5.5.3 Ásia-Pacífico

                                                                      1. 5.5.3.1 Índia

                                                                        1. 5.5.3.2 China

                                                                          1. 5.5.3.3 Japão

                                                                            1. 5.5.3.4 Coreia do Sul

                                                                              1. 5.5.3.5 Resto da Ásia-Pacífico

                                                                              2. 5.5.4 Resto do mundo

                                                                                1. 5.5.4.1 América do Sul

                                                                                  1. 5.5.4.2 Médio Oriente e África

                                                                              3. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                                                1. 6.1 Participação de mercado do fornecedor

                                                                                  1. 6.2 Perfis de Empresa*

                                                                                    1. 6.2.1 Aisin Seiki Co. Ltd

                                                                                      1. 6.2.2 Toyota Motor Corporation

                                                                                        1. 6.2.3 Hitachi Automotive Systems

                                                                                          1. 6.2.4 DENSO Corporation

                                                                                            1. 6.2.5 Honda Motor Company Ltd

                                                                                              1. 6.2.6 Mitsubishi Electric Corp.

                                                                                                1. 6.2.7 Magna International

                                                                                                  1. 6.2.8 Robert Bosch GmbH

                                                                                                    1. 6.2.9 BMW AG

                                                                                                      1. 6.2.10 Nissan Motor Co. Ltd

                                                                                                        1. 6.2.11 Tesla Inc.

                                                                                                          1. 6.2.12 Toshiba Corporation

                                                                                                            1. 6.2.13 BYD Co. Ltd

                                                                                                          2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS**

                                                                                                            1. 8. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

                                                                                                              **Sujeito a disponibilidade
                                                                                                              bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                                                              Obtenha o detalhamento de preços agora

                                                                                                              Segmentação da indústria automobilística de veículos elétricos

                                                                                                              Os motores elétricos, utilizados principalmente para a propulsão/tração de veículos elétricos, foram considerados no âmbito do mercado. Os motores elétricos para o mercado de veículos elétricos foram segmentados por tipo de montagem, aplicação, tipo de motor, tipo de veículo, potência e geografia. O escopo do relatório abrange detalhes sobre desenvolvimentos, tendências e tecnologias recentes no mercado.

                                                                                                              Por tipo de montagem, o mercado é segmentado em cubo de roda e trem de força central. O mercado é segmentado por tipo de aplicação em veículos de passageiros e comerciais. O mercado é segmentado por tipo de motor motores DC sem escova, motores DC de ímã permanente, motores elétricos assíncronos, motores de relutância síncronos e outros (motores de ímã permanente sem ferro de fluxo axial, motores de relutância comutados, etc.) Por potência, o mercado é segmentado em até 100 KW, 101-250 KW e acima de 250 KW. Por geografia, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo. O relatório também fornece dimensionamento de mercado e previsão para todos os segmentos acima mencionados em bilhões de dólares.

                                                                                                              Conjunto
                                                                                                              Cubo da roda
                                                                                                              Trem de Força Central
                                                                                                              Aplicativo
                                                                                                              Automóveis de passageiros
                                                                                                              Veículos comerciais
                                                                                                              Tipo de motor
                                                                                                              Motor CC sem escova
                                                                                                              Motor síncrono de ímã permanente
                                                                                                              Motor Assíncrono
                                                                                                              Motor de relutância síncrona
                                                                                                              Outros (motor de ímã permanente sem ferro de fluxo axial, motores de relutância comutados, etc.
                                                                                                              Poder
                                                                                                              Até 100 kW
                                                                                                              101-250 kW
                                                                                                              Acima de 250 kW
                                                                                                              Geografia
                                                                                                              América do Norte
                                                                                                              Estados Unidos
                                                                                                              Canadá
                                                                                                              Resto da América do Norte
                                                                                                              Europa
                                                                                                              Reino Unido
                                                                                                              Alemanha
                                                                                                              França
                                                                                                              Itália
                                                                                                              Resto da Europa
                                                                                                              Ásia-Pacífico
                                                                                                              Índia
                                                                                                              China
                                                                                                              Japão
                                                                                                              Coreia do Sul
                                                                                                              Resto da Ásia-Pacífico
                                                                                                              Resto do mundo
                                                                                                              América do Sul
                                                                                                              Médio Oriente e África

                                                                                                              Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de motores de veículos elétricos

                                                                                                              O Mercado de Motores Elétricos para Veículos Elétricos deverá registrar um CAGR superior a 28% durante o período de previsão (2024-2029)

                                                                                                              Bosch Mobility Solutions, ABB Co. Ltd., Nidec Corporation, Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG, Johnson Electric Group são as principais empresas que atuam no mercado de motores elétricos para veículos elétricos.

                                                                                                              Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).

                                                                                                              Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de motores elétricos para veículos elétricos.

                                                                                                              O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de motores elétricos para veículos elétricos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de motores elétricos para veículos elétricos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

                                                                                                              Relatório da indústria automobilística de veículos elétricos

                                                                                                              Estatísticas para a participação de mercado de motores de veículos elétricos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Motor de Veículos Elétricos inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

                                                                                                              close-icon
                                                                                                              80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

                                                                                                              Por favor, insira um ID de e-mail válido

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