Tamanho do mercado de veículos comerciais elétricos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 25.10 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de veículos comerciais elétricos
O tamanho do mercado de veículos comerciais elétricos é estimado em US$ 105,66 bilhões e deverá atingir US$ 323,73 bilhões com um CAGR de 25,1% durante o período de previsão.
- A pandemia da COVID-19 atingiu o mercado, colocando desafios a toda a indústria automóvel. Os bloqueios em muitos países levaram a vendas globais limitadas de veículos e perturbaram toda a cadeia de abastecimento. O mercado global de veículos comerciais elétricos, que foi impactado pela COVID-19, está ganhando atenção pelas tendências da indústria pós-pandemia. Espera-se que a indústria acelere gradualmente nos próximos anos, com as empresas ganhando impulso à medida que a economia cresce.
- Em novembro de 2022, a Farizon New Energy Commercial Vehicles (Farizon), uma subsidiária da Geely, despachou oficialmente seus minicaminhões E200S para o Chile a partir do porto de Shenzhen, na província de Guangdong. Este é o segundo lote de exportações em massa para a América do Sul, após o embarque de junho de 2022 para a Costa Rica.
- Em novembro de 2022, sob a marca Powered by Karma, a Karma Automotive realizou sua primeira entrega ao cliente de veículos comerciais de produção eletrificados pela Karma.
- A adopção de veículos eléctricos é bastante visível em muitas economias emergentes, devido a uma expansão significativa em áreas como a logística e as empresas da cadeia de abastecimento. Além disso, regulamentações rigorosas sobre poluição em vários países ao redor do mundo estão pressionando muitas empresas a eletrificarem os seus veículos, o que está impulsionando o mercado. Os governos de todo o mundo estão a pressionar os fabricantes de veículos para que reduzam as emissões de carbono causadas pela combustão de gasóleo e abordem as emissões de gases com efeito de estufa, investindo no desenvolvimento de veículos eléctricos. Entretanto, as zonas de baixas emissões estão a fazer com que as frotas mudem para camiões a diesel mais limpos.
- O mercado está se expandindo devido aos avanços na tecnologia de baterias e ao uso extensivo de tecnologias de ponta, como ADAS, IA, IoT e outras, no fornecimento dos recursos mais atualizados aos seus produtos. As grandes corporações investem no aumento da concorrência dos Fabricantes de Equipamentos Originais e no auxílio ao crescimento do mercado. Muitos países estão a tentar adoptar a mobilidade eléctrica, mas à medida que novos veículos entram no mercado, as infra-estruturas de carregamento continuam a ser uma grande preocupação. Portanto, os intervenientes também estão a colaborar e a desenvolver novos produtos e infraestruturas necessárias para veículos comerciais elétricos.
- Em novembro de 2022, a Flash Electronics anunciou uma colaboração com o Elimen Group para desenvolver componentes EV. As duas empresas colaborarão para desenvolver e fabricar motores de tração e controladores para todos os segmentos de veículos elétricos, incluindo veículos de duas e três rodas, veículos de passageiros e comerciais, e ônibus elétricos com capacidades de até 300 kW.
- O mercado de veículos comerciais eléctricos da Ásia-Pacífico está a ser impulsionado pela procura de redução da poluição urbana e pela dependência de combustíveis fósseis. Este é também o maior mercado de ECV do mundo. China, Índia e Japão são os maiores contribuintes para o mercado global de veículos comerciais elétricos. Portanto, os jogadores estão se concentrando no desenvolvimento de novos produtos.
Tendências do mercado de veículos comerciais elétricos
Regulamentações rigorosas de emissões estão alimentando o crescimento do mercado
- Com as crescentes preocupações ambientais, os governos e as agências ambientais estão a promulgar normas e leis rigorosas sobre emissões que poderão aumentar o custo de produção de transmissões eléctricas e motores diesel eficientes em termos de combustível nos próximos anos.
- Os veículos pesados são responsáveis por cerca de um quarto das emissões de CO2 da UE provenientes do transporte rodoviário. As emissões neste setor têm aumentado anualmente desde 2014, com uma queda apenas em 2020 devido à pandemia de COVID-19. A principal causa desta tendência para camiões é o aumento da procura de transporte de mercadorias. É parcialmente compensado pelo aumento da eficiência energética no transporte rodoviário de mercadorias. É necessária uma combinação de mudanças para contribuir para o objetivo de uma UE com impacto neutro no clima, incluindo melhorias mais rápidas na eficiência energética, uma mudança para veículos com emissões mais baixas e/ou modos de transporte mais eficientes.
- A Europa estabeleceu metas ambiciosas de redução de emissões para combater as alterações climáticas. Regulamentações mais rigorosas, especialmente nas áreas urbanas, visam reduzir a poluição e incentivar a introdução de veículos eléctricos (VE). Estes regulamentos, tais como zonas de baixas emissões e normas de emissões rigorosas, estão a encorajar os gestores de frotas a mudar para veículos comerciais eléctricos. Os governos de toda a Europa oferecem vários incentivos para incentivar a utilização de veículos eléctricos. Esses incentivos incluem subsídios à compra, incentivos fiscais e subsídios para a construção de infraestruturas de carregamento. Isto ajuda a compensar os elevados custos de aquisição de carrinhas elétricas, tornando-as economicamente mais atrativas para os operadores de frotas.
- Nos Estados Unidos, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) e a Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário (NHTSA) propuseram a implementação da regra de veículos mais seguros e acessíveis com combustível eficiente (SAFE) a ser implementada de 2021 a 2026. A regra pode definir empresas padrões médios de economia de combustível e emissões de gases de efeito estufa para caminhões leves e de passageiros. Os principais intervenientes também estão a envolver-se na iniciativa verde do governo através do desenvolvimento de camiões eléctricos. Por exemplo,
- Em novembro de 2022, a VIA Motors anunciou uma colaboração com a EAVX, a mais nova unidade de negócios da JB Poindexter Co. (JBPCO), para desenvolver caminhões de trabalho elétricos totalmente elétricos Classe 2-5.
- Espera-se que todos esses fatores e desenvolvimentos acima mencionados impulsionem a demanda no mercado e provavelmente contribuam para uma adoção mais rápida da mobilidade elétrica em todo o segmento de caminhões durante o período de previsão.
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Espera-se que a Ásia-Pacífico lidere o mercado
- Por exemplo, em Novembro de 2022, o Ministério de Terras, Infraestruturas, Transportes e Turismo do Japão aumentou o seu apoio à utilização de matrículas verdes em veículos comerciais. No 2.º orçamento suplementar para o ano fiscal que termina em Março de 2023, o Ministério incluiu um orçamento adicional de 2,12 mil milhões de JPY. Também solicitou financiamento para um projeto de promoção de veículos eletrificados comerciais no ano fiscal de 2023.
- O governo chinês está incentivando as pessoas a usar veículos elétricos. O país já anunciou planos para eliminar gradualmente o óleo diesel, que hoje é utilizado em tratores e equipamentos de construção. Segundo as autoridades chinesas, até 2035, todos os novos veículos vendidos na China deverão ser movidos por nova energia. Metade deles deve ser veículos elétricos, com célula de combustível ou híbridos plug-in, sendo a outra metade veículos híbridos. Os governos estaduais da Índia estão incluindo autocarros eléctricos na sua frota para converter a sua frota de autocarros ICE e reduzir os custos operacionais, ao mesmo tempo que reduzem as emissões de carbono e melhoram a qualidade do ar. Por exemplo,
- Janeiro de 2022 O governo de Delhi lançou 100 ônibus elétricos. Eles passaram a fazer parte da frota de transporte público do estado. De acordo com o governo de Delhi, mais 300 ônibus elétricos serão adicionados à frota existente de 100 ônibus elétricos da cidade. Além disso, o estado planeia comprar mais 2.000 autocarros eléctricos nos próximos anos.
- O Japão possui um dos melhores ecossistemas de veículos elétricos do mundo. A Toyota e a Nissan, por exemplo, estão a tomar medidas para construir veículos eléctricos no país. A presença de um grande número de postos de carregamento de veículos eléctricos no país, que superam os postos de gasolina e gasóleo, pode ser utilizada para avaliar a evolução do mercado de veículos híbridos e eléctricos. Espera-se que esses fatores favoráveis impulsionem o mercado e a demanda por veículos elétricos comerciais no Japão. Além disso, o financiamento governamental também apoia o crescimento do mercado de veículos comerciais eléctricos no Japão.
- Por exemplo, em Novembro de 2022, o Ministério de Terras, Infraestruturas, Transportes e Turismo do Japão aumentou o seu apoio à utilização de matrículas verdes em veículos comerciais. No 2.º orçamento suplementar para o ano fiscal que termina em Março de 2023, o Ministério incluiu um orçamento adicional de 2,12 mil milhões de ienes (0,02 mil milhões de dólares). Também solicitou financiamento para um projeto de promoção de veículos eletrificados comerciais no ano fiscal de 2023.
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Visão geral da indústria de veículos comerciais elétricos
O mercado de veículos comerciais elétricos é dominado por alguns grandes players, incluindo BYD Auto Co. Ltd, AB Volvo, Daimler AG, Zhongtong Bus Holding e Traton SE. Os veículos elétricos comerciais são desenvolvidos pelos fabricantes através de joint ventures, parcerias e da conversão da sua frota existente de motores IC para elétricos.
Além disso, os governos de todo o mundo oferecem vários incentivos para incentivar a utilização de veículos eléctricos. Esses incentivos incluem subsídios à compra, incentivos fiscais e subsídios para a construção de infraestruturas de carregamento. Isto ajuda a compensar os elevados custos de aquisição de carrinhas elétricas, tornando-as economicamente mais atrativas para os operadores de frotas. Por exemplo,.
Em junho de 2023, o Governo do Estado da Baviera aprovou quatro dos cinco projetos de financiamento da MAN Truck Bus. Este financiamento apoia o avanço de baterias de alta tensão para camiões e autocarros eléctricos. O subsídio governamental de 25 milhões de euros nas instalações de Nuremberga.
Líderes de mercado de veículos comerciais elétricos
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BYD Auto Co., Ltd
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AB Volvo
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Traton SE
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Daimler AG
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Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.
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Notícias do mercado de veículos comerciais elétricos
- Junho de 2023 Espera-se que a Volkswagen Commercial Vehicles conduza testes de direção autônoma usando o Volkswagen ID totalmente elétrico e autônomo. O programa de testes já foi lançado no Texas, nos Estados Unidos, no Volkswagen Group of America (VWGoA) ao lado de centros europeus. O objetivo da empresa é expandir os serviços de transporte disponíveis comercialmente e as opções de mobilidade do Grupo Volkswagen.
- Dezembro de 2022 A Mercedes-Benz anunciou que um memorando de entendimento (MoU) foi assinado pela Mercedes-Benz Vans com o governo polonês e outros parceiros para construir uma nova fábrica de produção de vans em Jaworlocation. A primeira instalação totalmente elétrica serão as vans Mercedes-Benz.
- Dezembro de 2022 Mercedes-Benz e Rivian assinaram um memorando de entendimento para uma parceria estratégica e produção conjunta de vans elétricas. A partir de alguns anos, as empresas pretendem estabelecer uma nova joint venture de fabricação com o objetivo de investir e operar uma unidade existente da Mercedes-Benz na Europa Central/Oriental para produzir grandes vans elétricas para Mercedes-Benz Vans e Rivian.
- Outubro de 2022 GMC revelou a primeira picape Sierra EV como parte de sua linha de picapes totalmente elétricas. A linha de caminhões elétricos, liderada pelo 2024 Sierra EV Denali Edition 1, oferece 400 milhas de autonomia com carga total e recursos exclusivos tornados possíveis apenas por sua plataforma dedicada de caminhões EV.
Relatório de mercado de veículos comerciais elétricos – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.1.1 Regulamentações rigorosas de emissões estão alimentando o crescimento do mercado
4.2 Restrições de mercado
4.2.1 O alto custo dos veículos comerciais elétricos pode prejudicar o crescimento
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (valor de mercado em bilhões de dólares)
5.1 Por tipo de veículo
5.1.1 Ônibus
5.1.2 Caminhões
5.1.3 Caminhões
5.1.4 Vans
5.2 Por Propulsão
5.2.1 Veículos elétricos a bateria
5.2.2 Veículos elétricos híbridos plug-in
5.2.3 Veículos elétricos com célula de combustível
5.3 Por saída de potência
5.3.1 Menos de 150 kW
5.3.2 150-250 kW
5.3.3 Acima de 250 kW
5.4 Geografia
5.4.1 América do Norte
5.4.1.1 Estados Unidos
5.4.1.2 Canadá
5.4.1.3 México
5.4.1.4 Resto da América do Norte
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Alemanha
5.4.2.2 Reino Unido
5.4.2.3 França
5.4.2.4 Rússia
5.4.2.5 Espanha
5.4.2.6 Resto da Europa
5.4.3 Ásia-Pacífico
5.4.3.1 Índia
5.4.3.2 China
5.4.3.3 Japão
5.4.3.4 Coreia do Sul
5.4.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.4.4 América do Sul
5.4.4.1 Brasil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Resto da América do Sul
5.4.5 Médio Oriente e África
5.4.5.1 Emirados Árabes Unidos
5.4.5.2 Arábia Saudita
5.4.5.3 África do Sul
5.4.5.4 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de Empresa*
6.2.1 BYD Auto Co. Ltd
6.2.2 AB Volvo
6.2.3 Traton SE
6.2.4 Daimler AG
6.2.5 Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.
6.2.6 Ford Motor Company
6.2.7 Tesla Inc.
6.2.8 Proterra Inc.
6.2.9 Rivian
6.2.10 Tata Motor Limited
6.2.11 Olectra Greentech Limited
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de veículos comerciais elétricos
Um veículo comercial é aquele que foi licenciado para transportar mercadorias ou materiais em vez de passageiros.
O mercado de veículos comerciais elétricos é segmentado por tipos de veículos como ônibus, caminhões, picapes e vans. Além disso, o mercado é dividido por sistema de propulsão, abrangendo veículos elétricos a bateria, veículos elétricos híbridos plug-in e veículos elétricos com célula de combustível. O aspecto da potência também é considerado, com classificações para veículos que produzem menos de 150 kW, aqueles que geram 150 kW a 250 kW e aqueles que excedem 250 kW. O escopo geográfico do mercado abrange regiões como América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.
O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de veículos comerciais elétricos em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de veículo | ||
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| Por Propulsão | ||
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| Por saída de potência | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de veículos comerciais elétricos
Qual é o tamanho atual do mercado de veículos comerciais elétricos?
O Mercado de Veículos Comerciais Elétricos deverá registrar um CAGR de 25,10% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de veículos comerciais elétricos?
BYD Auto Co., Ltd, AB Volvo, Traton SE, Daimler AG, Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. são as principais empresas que atuam no mercado de veículos comerciais elétricos.
Qual é a região que mais cresce no mercado de veículos comerciais elétricos?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de veículos comerciais elétricos?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de veículos comerciais elétricos.
Que anos este mercado de veículos comerciais elétricos cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de veículos comerciais elétricos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de veículos comerciais elétricos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de veículos comerciais elétricos
Estatísticas para a participação de mercado de veículos comerciais elétricos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de veículos comerciais elétricos inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra deste setor análise como um relatório gratuito para download em PDF.
