Tamanho do mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 19.00 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Europa |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos
O mercado de infraestrutura de recarga de ônibus elétricos foi avaliado em US$ 2 bilhões, e deverá atingir US$ 5,68 bilhões, registrando um CAGR de cerca de 19,00% no período de previsão.
- No início de 2020, o mercado de bens automotivos e da cadeia de suprimentos foi drasticamente impactado pela COVID-19. Além disso, as restrições de viagens e os confinamentos resultaram num abrandamento nas vendas de veículos elétricos. No entanto, a indústria automóvel está agora a recuperar das perdas e a preparar o caminho para a introdução de produtos de qualidade para satisfazer a crescente procura dos consumidores em toda a região. A indústria automotiva testemunhou um crescimento significativo em termos de produção de veículos elétricos em 2022, o que provavelmente aumentará a demanda por ônibus elétricos durante o período de previsão.
- A médio prazo, a crescente infra-estrutura de carregamento de veículos eléctricos em todo o mundo deverá testemunhar uma procura significativa de autocarros eléctricos nas principais regiões. A rápida expansão dos fabricantes de ônibus elétricos em todo o mundo provavelmente impulsionará o mercado durante o período de previsão.
- Espera-se que a adoção global de regulamentações mais rigorosas sobre poluição impulsione as vendas de carros elétricos durante o período de projeção. Para atender à crescente demanda por veículos elétricos (EVs), os fabricantes de módulos de potência automotiva começaram a investir na expansão de suas capacidades de produção, principalmente na região Ásia-Pacífico, que tem as maiores vendas e exportações de veículos do mundo, bem como o menor tarifa sobre peças de EV entre os países da ASEAN.
- Em setembro de 2022, um projeto piloto por meio do qual o Ministério de Transporte Rodoviário e Rodovias da Índia está desenvolvendo estações de carregamento de veículos elétricos em 5.000 km da rodovia nacional está atualmente em seus últimos estágios de testes técnicos e comerciais usando ônibus elétricos na linha Delhi-Jaipur, começando 9 de setembro de 2022. Isso adicionará um comprimento de 278 km ao teste de 210 km realizado anteriormente entre Delhi e Agra em 2021, completando testes técnicos de um total de 500 milhas em quatro estados em sua fase piloto UP, Delhi, Haryana, e Rajastão.
- Os autocarros elétricos estão a tornar-se mais viáveis financeiramente com políticas favoráveis e geram menos custos de manutenção com custos de combustível substancialmente reduzidos. De acordo com os fabricantes de autocarros eléctricos, os autocarros eléctricos poupam 400.000 dólares em despesas de combustível e quase 125.000 dólares em custos de manutenção, mais do que compensando o custo inicial mais elevado.
- A China e os Estados Unidos registaram maior adoção de autocarros elétricos. Nos próximos anos, espera-se que os países acima mencionados continuem a implementar mais autocarros eléctricos, devido ao forte incentivo dos governos, agências de trânsito, bem como de outras comunidades e organizações que apoiam veículos verdes.
Tendências do mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos
Esforços Governamentais para Aumentar o Número de Ônibus Elétricos
- A mobilidade elétrica é atualmente vista como a tecnologia mais promissora para reduzir as emissões de gases de escape nos transportes. Os autocarros eléctricos estão a substituir os autocarros convencionais movidos a diesel a um ritmo acelerado que ultrapassa a adopção de carros movidos a bateria. De acordo com as previsões da Bloomberg New Energy Finance, até 2030, cerca de 28% das vendas de automóveis serão provavelmente veículos eléctricos, enquanto 84% dos novos autocarros serão eléctricos.
- O mercado de autocarros eléctricos está a crescer rapidamente em todo o mundo devido ao esforço governamental para descarbonizar o transporte público nos principais países. Muitos países estabeleceram metas para adquirir ônibus elétricos. Por exemplo,
- A administração Joe Biden propôs um programa de 174 mil milhões de dólares para promover a adopção de veículos eléctricos com o objectivo de levar os Estados Unidos a um transporte com emissões zero. A inovação dos principais intervenientes no mercado no setor emergente de autocarros elétricos pesados está a impulsionar o crescimento do mercado de autocarros elétricos, reduzindo os seus custos de manutenção e eficiência.
- Espera-se que o movimento da China em direcção aos veículos eléctricos continue, prevendo-se que 420.000 novos autocarros eléctricos sejam adquiridos até 2025. As frotas de autocarros eléctricos deverão poder crescer significativamente (cerca de 40%) como resultado da expansão do mercado e do apoio governamental.
- Até 2030, a Índia pretende vender 70% de todos os veículos comerciais, incluindo 40% dos autocarros, como veículos eléctricos. O objetivo de alcançar emissões líquidas zero de carbono está em linha com isto.
- Na Europa, os registos de autocarros eléctricos aumentaram 48% em 2021 em comparação com 2020. No ano passado, foram entregues 3.282 autocarros eléctricos, aumentando o número total de veículos registados no continente para mais de 8.500 desde 2012. O governo europeu formulou várias políticas e iniciou projetos para a construção de infraestrutura de carregamento em toda a região, principalmente para cumprir a meta de vendas de veículos elétricos.
- Os governos de todas as nações iniciaram mudanças nos sistemas de transporte público, comprometendo-se a electrificar as suas frotas de autocarros. O forte apoio governamental sob a forma de subsídios está a ajudar a reduzir o custo total de um autocarro eléctrico para um nível inferior ao de uma variante diesel semelhante, resultando numa maior adopção de autocarros eléctricos em todo o mundo. Por exemplo,
- Em julho de 2022, o governo mexicano investiu 38 milhões de dólares no desenvolvimento de infraestrutura de carregamento no país.
- Em julho de 2022, o Ministério dos Transportes canadense anunciou novos incentivos de compra para veículos médios e pesados com emissão zero para aumentar a venda de veículos comerciais elétricos em todo o país. O novo incentivo à compra vale aproximadamente 50% da diferença de preço entre um veículo elétrico e um veículo tradicional.
- O setor dos transportes, que contribui com cerca de 27% para o total de emissões de gases com efeito de estufa na Europa, é também uma fonte de outras emissões perigosas, como o NOx. Actualmente, circulam na Europa cerca de 725.000 autocarros, incluindo todos os tipos de motorizações (eléctricas e não eléctricas). Destes, cerca de 2.500 são ônibus elétricos, o que indica que a maioria deles funciona a diesel. Até 2025, os órgãos públicos deverão adquirir ônibus limpos para um quarto de todos os novos ônibus, de acordo com as novas regras que a União Europeia adotou em fevereiro de 2019xs.
- A partir de 2030, o rácio aumentará para um terço. Como resultado, as linhas de autocarros irão expandir-se significativamente nas cidades europeias nos próximos anos. A Declaração C40 para ruas livres de combustíveis fósseis foi assinada simultaneamente por 40 cidades, incluindo Paris, Berlim, Londres, Copenhaga, Barcelona, Roma e Roterdão, com o objetivo de frotas de autocarros com emissões zero até 2025.
- Com o desenvolvimento acima mencionado em todo o mundo, é provável que testemunhe um grande crescimento para o mercado durante o período de previsão.
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Ásia-Pacífico lidera o mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos
O mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos na Ásia-Pacífico é liderado pela China, seguida pela Europa e América do Norte, respectivamente. Atualmente, 99% dos autocarros elétricos em serviço estão na China, devido aos grandes problemas de poluição atmosférica nas cidades chinesas e à decisão das autoridades locais de investir em transportes que não emitem. Outros países em desenvolvimento, como a Índia, estão a alimentar o mercado de infra-estruturas de carregamento de autocarros eléctricos, adoptando mais autocarros eléctricos no país.
A China é um ator importante no mercado global de ônibus elétricos e abriga 98% dos ônibus elétricos do mundo. Prevê-se que a China mantenha o seu domínio durante o período de previsão. Em Março de 2021, mais de 421.000 autocarros eléctricos estavam em utilização na China, o que representa cerca de 99,0% da frota global. O grande foco na electrificação do transporte público com subsídios predominantes e regulamentações nacionais é um factor importante que contribui para a elevada quota de mercado da China no mercado global de autocarros eléctricos.
O Ministério dos Transportes da China está a oferecer subsídios e outros benefícios para o desenvolvimento de frotas de autocarros com baixas emissões, influenciando assim ainda mais positivamente o mercado. Por exemplo, mais 61.000 novos autocarros energéticos foram vendidos por fabricantes de autocarros chineses durante 2020, apesar da pandemia.
Espera-se que a expansão dos autocarros eléctricos na China continue, com 420.000 autocarros eléctricos adicionais encomendados até 2025. O crescimento do mercado e o apoio governamental também deverão permitir um grande aumento no número de frotas de autocarros eléctricos, que é de aproximadamente 40%.
Shenzhen e Guangzhou são cidades líderes em frotas de ônibus totalmente elétricos, enquanto espera-se que mais cidades chinesas sigam o mesmo caminho nos próximos anos. Durante o período de previsão, a China poderá continuar a testemunhar o crescimento na adoção de ônibus elétricos, já que mais de 30 cidades chinesas fizeram planos para atingir 100% de transporte público eletrificado até o início de 2021, incluindo Guangzhou, Zhuhai, Dongguan, Foshan e Zhongshan no Delta do Rio das Pérolas, juntamente com Nanjing, Hangzhou, Shaanxi e Shandong.
Embora a China esteja mais focada em ônibus elétricos a bateria, há um número significativo de ônibus híbridos no país devido às possibilidades de longo alcance que eles oferecem. Durante o período de previsão, espera-se que a categoria híbrida em série represente uma participação importante na categoria de ônibus híbridos. Devido à facilidade de projeto e montagem desse tipo de trem de força, o que reduz o custo geral do ônibus elétrico, espera-se que mais ônibus equipam esse tipo de trem de força.
Outros países importantes incluem a Índia. Contudo, na Índia, a aceitação de autocarros eléctricos e híbridos é lenta, principalmente devido ao factor custo. O custo médio dos ônibus híbridos ou elétricos é 3 a 4 vezes maior que o dos ônibus a diesel. Além disso, com a diminuição do custo do gasóleo, não há muito incentivo para os operadores mudarem para autocarros híbridos ou eléctricos. Algumas cidades, como Deli e Mumbai, estão a utilizar combustível limpo, como o GNV, para operações de autocarros.
Assim, para fazer com que os operadores adoptem autocarros eléctricos, o Governo da Índia revelou o Plano Nacional de Missão de Mobilidade Eléctrica (NEMMP) 2020 para acelerar o crescimento dos componentes eléctricos e híbridos do sector automóvel. Ele se concentra principalmente em acelerar a fabricação e introdução de VEs na Índia. Por exemplo,.
- Em setembro de 2022, na Índia, em nome de cinco governos estaduais, a CESL-Convergence Energy Services Ltd. (uma subsidiária da EESL- Energy Efficiency Services Ltd.) concedeu um contrato para 5.450 ônibus elétricos. A CESL planeja realizar uma licitação de US$ 10 bilhões (Rs.80.000 crore) para 50.000 ônibus elétricos, que foi autorizada pela NITI Ayog para reduzir a poluição na Índia e impulsionar os fabricantes de ônibus elétricos.
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Visão geral da indústria de infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos
O mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos está consolidado e liderado por alguns players, como Grupo ABB, Proterra Inc. (também fabricante de ônibus elétricos), ChargePoint Inc., Siemens AG e outros. As empresas estão firmando parcerias estratégicas, aquisições e desenvolvimento de produtos para expandir seu portfólio de marcas.
Em outubro de 2022, a Solaris inaugurou seu novo depósito de carregamento de pantógrafos, Hall, e um inovador parque de carregamento em Bolechowo para ônibus elétricos. O armazém está distribuído por uma área de 10.000 m2 e está equipado com sistemas e soluções logísticas de última geração.
Em janeiro de 2022, após uma doação da Comissão de Energia da Califórnia, a Proterra anunciou que a Autoridade de Transporte do Vale de Santa Clara (VTA) instalará uma microrrede de energia limpa inovadora e um sistema de carregamento de frota de EV com Proterra e Scale Microgrid Solutions para impulsionar a transição da organização para um Frota de ônibus 100% com emissão zero. O projeto, que deverá estar operacional até ao final de 2023, demonstra como o carregamento de veículos elétricos à escala da frota e a energia limpa podem facilitar a adoção de frotas de veículos totalmente elétricos.
Em Novembro de 2021, a Comissão de Energia da Califórnia concedeu ao Departamento de Transportes de Los Angeles (LADOT) uma subvenção de 6 milhões de dólares para instalar um dos maiores sistemas de carregamento de frotas de veículos eléctricos nos Estados Unidos, que será alimentado por uma micro-rede solar e de armazenamento. No Washington Bus Yard, o LADOT instalará um sistema de armazenamento de energia aparente de 4,5 MWh em conjunto com 1,5 megawatts de cobertura solar no telhado e no ônibus para alimentar cinco carregadores de frota Proterra de 1,5 megawatts com 104 dispensadores de carregamento remoto de EV.
Líderes do mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos
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ABB Ltd
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Proterra
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ChargePoint Inc.
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Siemens AG
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BYD Auto Co. Ltd
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Notícias do mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos
- Novembro de 2022 ABB E-Mobility, subsidiária de soluções de carregamento de veículos elétricos da ABB Ltd., levantou com sucesso CHF 200 milhões (US$ 214 milhões) em uma colocação privada pré-IPO liderada por um grupo de investidores minoritários. A infusão de capital desempenhará um papel crucial no apoio à estratégia de crescimento da empresa, que inclui a prossecução de oportunidades orgânicas e inorgânicas, tais como potenciais fusões e aquisições. A transação deverá ser finalizada no quarto trimestre de 2022.
- Setembro de 2022 ABB E-Mobility iniciou operações de fabricação em Columbia, Carolina do Sul. Esta mudança levará à criação de mais de 100 novos empregos na área. O investimento multimilionário nas novas instalações permitirá a produção de carregadores para veículos elétricos, incluindo aqueles que atendem à Lei Buy America. A capacidade de produção anual da planta é estimada em até 10 mil carregadores, com potência variando de 20 kW a 180 kW. Esses carregadores são projetados especificamente para frotas, ônibus escolares e estações de carregamento públicas, tornando-os uma adição valiosa à infraestrutura de veículos elétricos.
- Agosto de 2022 A Siemens e o Grupo MAHLE uniram forças para colaborar em sistemas de carregamento sem fio de última geração para veículos elétricos. Neste esforço colaborativo, ambas as empresas trabalharão juntas para desenvolver e testar infraestruturas abrangentes e sistemas de engenharia automotiva. O foco principal da parceria é estabelecer padrões tecnológicos para a tecnologia de carregamento indutivo, abrindo caminho para avanços nesta área. As empresas também planeiam participar activamente na coordenação dos esforços de normalização dentro dos organismos relevantes de pré-normalização e normalização para impulsionar mais progressos neste campo.
Relatório de mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.1.1 Crescente adoção de ônibus elétricos
4.2 Restrições de mercado
4.2.1 Alto investimento inicial
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do mercado em valor - bilhões de dólares)
5.1 Tipo de carregamento
5.1.1 Carregamento plug-in
5.1.2 Carregamento aéreo
5.2 Geografia
5.2.1 América do Norte
5.2.1.1 Estados Unidos
5.2.1.2 Canadá
5.2.1.3 Resto da América do Norte
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Alemanha
5.2.2.2 Reino Unido
5.2.2.3 França
5.2.2.4 Itália
5.2.2.5 Espanha
5.2.2.6 Resto da Europa
5.2.3 Ásia-Pacífico
5.2.3.1 China
5.2.3.2 Índia
5.2.3.3 Japão
5.2.3.4 Coreia do Sul
5.2.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.2.4 Resto do mundo
5.2.4.1 América do Sul
5.2.4.2 Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de Empresa*
6.2.1 Electric Charging Infrastructure Suppliers
6.2.1.1 ABB Ltda
6.2.1.2 Proterra Inc. (também fabricante de ônibus elétricos)
6.2.1.3 ChargePoint Inc.
6.2.1.4 Siemens AG
6.2.1.5 Schneider Electric SE
6.2.1.6 ALSTOM
6.2.1.7 SemaConnect Inc.
6.2.1.8 Energia Heliox
6.2.1.9 Soluções EV vitais
6.2.1.10 Starline Holdings LLC
6.2.1.11 Soluções EV (Webasto)
6.2.2 Electric Bus Manufacturers
6.2.2.1 BYD Auto Co. Ltda
6.2.2.2 Mercedes-Benz AG
6.2.2.3 Traton SE
6.2.2.4 AB Volvo
6.2.2.5 Zhengzhou Yutong Bus Co.
6.2.2.6 IVECO SpA
6.2.2.7 Grupo NFI Inc.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos
Uma infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos é um tipo de infraestrutura projetada especificamente para o carregamento de ônibus elétricos. Baterias a bordo, uma célula de combustível de hidrogênio, fios aéreos, como em uma aplicação de trólebus, ou condutores sem contato baseados no solo podem ser usados como fonte de energia.
O mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos é segmentado por Tipo de Carregamento e Geografia. Por tipo de cobrança, o mercado é segmentado em carregamento plug-in e carregamento aéreo. Por geografia, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no Resto do Mundo.
Para cada segmento, o dimensionamento e a previsão do mercado foram feitos com base no valor (USD).
| Tipo de carregamento | ||
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| Geografia | ||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétrico
Qual é o tamanho atual do mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos?
O mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos deverá registrar um CAGR de 19% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos?
ABB Ltd, Proterra, ChargePoint Inc., Siemens AG, BYD Auto Co. Ltd são as principais empresas que operam no mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos.
Qual é a região que mais cresce no mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos?
Estima-se que a Europa cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos.
Que anos este mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétrico para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétrico para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da indústria de infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos
Estatísticas para a participação de mercado de infraestrutura de carregamento de ônibus elétrico de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
