Tamanho do mercado de defesa da Europa Oriental
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de defesa da Europa Oriental
O mercado de defesa da Europa Oriental deverá registrar um CAGR de mais de 4% durante o período de previsão (2022-2027).
Embora a maioria dos países da Europa Oriental tenha sofrido graves crises económicas em 2020 e 2021 devido à pandemia de Covid-19, as despesas militares da região continuaram a aumentar, impulsionadas pelos conflitos regionais e pelo impulso à modernização. Segundo o SIPRI, os gastos com defesa dos países da região totalizaram 76,3 mil milhões de dólares em 2021, um aumento de 2,3% em relação a 2020 e 15% superior ao de 2012..
Além disso, espera-se que a invasão russa da Ucrânia, o maior conflito armado na região desde a Segunda Guerra Mundial, impulsione os gastos com defesa da região nos próximos anos. Os países da região estão a passar por muitos planos de modernização militar e planeiam modernizar as suas forças armadas, navais e aéreas. Tais fatores podem impulsionar o mercado nos próximos anos. As crescentes percepções da ameaça da Rússia e os apelos dos Estados Unidos aos países da NATO para aumentarem os seus gastos com defesa serão os motores de crescimento do mercado.
Tendências do mercado de defesa da Europa Oriental
Segmento de veículos foi responsável por uma importante participação de mercado em 2021
Em 2021, o segmento de veículos dominou o mercado, devido aos diversos programas de atualização e aquisição em andamento na região. Atualmente, a maior parte dos investimentos está sendo direcionada para iniciativas de expansão da frota. Além disso, estão em curso planos de modernização da frota em muitos países, uma vez que a maior parte da frota da região pertencia à era soviética. Muitos países da região são membros da NATO e prometeram aumentar as suas despesas militares para 2% do PIB. Países como a Polónia e a Rússia estão a apostar no aumento da frota de embarcações de guerra, impulsionando assim o crescimento do segmento. Por exemplo, em agosto de 2021, a empresa estatal espanhola de construção naval Navantia anunciou que foi selecionada para construir três fragatas num programa de Transferência de Tecnologia (ToT) para a Marinha Polaca. Por outro lado, a Marinha Russa recebeu três novos submarinos com propulsão nuclear em 2021. Além disso, em janeiro de 2022, 13 submarinos com propulsão nuclear estão em diferentes estágios de construção nos estaleiros russos e todos deverão ser entregues ao marinha antes de 2027. A Marinha Russa também planeja construir e adquirir um total de 40 navios de contramedidas de minas do Projeto 12700 até 2035. Além das capacidades navais, os países também estão desenvolvendo suas capacidades aéreas e terrestres para missões de vigilância e combate. Em abril de 2022, a Hungria anunciou que encomendou 12 aeronaves de treinamento modernas Aero Vodochody L-39NG. A primeira aeronave será entregue em 2024. Prevê-se que tais aquisições impulsionem o crescimento do segmento de veículos do mercado durante o período de previsão.
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Polônia mostrará crescimento significativo durante o período de previsão
Durante o período de previsão, espera-se que a Polónia apresente um crescimento significativo em comparação com outros países da região. As forças armadas da Polónia estão continuamente a sofrer mudanças, com o objectivo de transformá-las numa força mais capaz, moderna e compatível com a OTAN. Os gastos militares da Polónia foram de 13,7 mil milhões de dólares em 2021. Os gastos da Polónia foram 58% superiores aos de 2012. Em Outubro de 2021, a Polónia anunciou alterações ao orçamento do país, uma vez que o país registava uma situação económica melhor do que o esperado. As despesas com a defesa aumentaram em 6,3 mil milhões de PLN, ou aprox. 1,6 mil milhões de dólares (12,2%) para atingir cerca de 15 mil milhões de dólares. Os fundos adicionais seriam atribuídos principalmente aos esforços de modernização levados a cabo pelos militares. A Polónia já gasta 2% do PIB na defesa e tem planeado novos aumentos. Em Março de 2022, o país anunciou planos para aumentar os gastos com defesa dos 2% recomendados pela NATO para 3% em 2023, impulsionados pela guerra Rússia-Ucrânia e pela percepção da ameaça russa. O aumento dos níveis de despesa permitirá ao país aumentar o tamanho das suas forças armadas, restaurar o sistema de reservas e modernizar o seu equipamento. O governo está a fazer mudanças em todas as áreas de operação, incluindo treino, protecção, comunicações e sistemas de armas, e em todos os tipos de veículos. Os principais elementos dos planos de modernização do exército polaco incluem a melhoria da capacidade das tropas e dos sistemas de defesa aérea e o desenvolvimento de armamento e da força dos veículos tripulados e não tripulados. Em Abril de 2022, a Polónia assinou um acordo com a MBDA ao abrigo do qual os militares do país obterão um sistema de defesa aérea de curto alcance utilizando o Míssil Modular Antiaéreo Comum da MBDA, ou CAMM. Essas atividades de aquisição de plataformas terrestres, aéreas e marítimas impulsionarão o crescimento do mercado no país durante o período de previsão.
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Visão Geral da Indústria de Defesa da Europa Oriental
Rostec, BAE Systems PLC, Thales Group, United Shipbuilding Corporation e Rheinmetall AG são alguns dos principais players do mercado. As fusões e aquisições estão aumentando no mercado à medida que os players buscam aumentar a produtividade e cortar custos. Por exemplo, em março de 2021, a empresa estatal russa Rostec anunciou que a United Aircraft Corporation (UAC) e os fabricantes de caças Sukhoi e Mikoyan-Gurevich serão fundidos num único centro de construção de aeronaves. Espera-se que a otimização aumente a produtividade e economize cerca de US$ 1,7 bilhão para a empresa. Os fabricantes locais estão a reforçar a sua presença na região, aumentando as suas capacidades de produção e formando joint ventures com intervenientes estrangeiros, aumentando assim a sua competitividade no mercado. Além disso, os jogadores podem aproveitar as oportunidades crescentes de países como a Polónia, a Roménia e a Bulgária, uma vez que estes países estão a planear novas atualizações de equipamento militar nos próximos anos.
Líderes do mercado de defesa da Europa Oriental
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Rostec
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BAE Systems PLC
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Thales Group
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Rheinmetall AG
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United Shipbuilding Corporation
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de defesa da Europa Oriental
Em setembro de 2021, a Saab anunciou que fornecerá soluções e serviços de treinamento de combate inovadores e flexíveis aos militares poloneses sob um acordo de cinco anos no valor de cerca de US$ 116 milhões. A solução inclui recursos como os mais recentes sistemas de controle de exercício (EXCON) e comunicação da Saab, bem como a última geração de simuladores de alta fidelidade para soldados, armas e veículos. Um período de apoio de três anos dentro do contrato cobre logística integrada e implantável e apoio operacional às Forças Armadas Polacas.
Em maio de 2021, a Rheinmetall Protection Systems anunciou que foi contratada para equipar os novos veículos de combate de infantaria (IFVs) Lynx da Hungria com o sistema de proteção ativa (APS) StrikeShield sob um contrato de valor superior a US$ 170 milhões. O pedido envolverá a instalação do APS em 209 Húngaros Lynx IFVs.
Relatório do Mercado de Defesa da Europa Oriental – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise PILÃO
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho de mercado por valor - bilhões de dólares, 2022 - 2027)
5.1 Tipo
5.1.1 Treinamento e proteção de pessoal
5.1.2 Sistemas de comunicação
5.1.3 Armas e Munições
5.1.4 Veículos
5.2 País
5.2.1 Polônia
5.2.2 Rússia
5.2.3 Hungria
5.2.4 Romênia
5.2.5 Resto da Europa Oriental
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 Rostec
6.1.2 MESKO
6.1.3 United Shipbuilding Corporation
6.1.4 Rheinmetall AG
6.1.5 BAE Systems PLC
6.1.6 Thales Group
6.1.7 Raytheon Technologies Corporation
6.1.8 Airbus SE
6.1.9 Lockheed Martin Corporation
6.1.10 Northrop Grumman Corporation
6.1.11 General Dynamics Corporation
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da Indústria de Defesa da Europa Oriental
Bulgária, Hungria, República Checa, Ucrânia, Moldávia, Bielorrússia, Rússia, Eslováquia, Roménia e Polónia são os países considerados na Europa Oriental de acordo com a Divisão de Estatísticas da ONU. O relatório inclui receitas provenientes de serviços de aquisição e pós-venda. O segmento de armas e munições inclui sistemas de artilharia e morteiros, armas de infantaria, mísseis e sistemas de defesa antimísseis, bem como munições de pequeno, médio e grande calibre.
O relatório é segmentado por tipo em Treinamento e Proteção de Pessoal, Sistemas de Comunicação, Armas e Munições e Veículos. O relatório também analisa o mercado nos principais países da região. O relatório oferece tamanhos e previsões de mercado e são representados por valor (bilhões de dólares).
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Perguntas frequentes sobre pesquisas de mercado de defesa da Europa Oriental
Qual é o tamanho atual do mercado de defesa da Europa Oriental?
O Mercado de Defesa da Europa Oriental deverá registrar um CAGR superior a 4% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de defesa da Europa Oriental?
Rostec, BAE Systems PLC, Thales Group, Rheinmetall AG, United Shipbuilding Corporation são as principais empresas que operam no Mercado de Defesa da Europa Oriental.
Que anos este Mercado de Defesa da Europa Oriental cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de defesa da Europa Oriental para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de defesa da Europa Oriental para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Defesa da Europa Oriental
Estatísticas para a participação de mercado de defesa da Europa Oriental em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Defesa da Europa Oriental inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
