Tamanho do mercado de pagamentos digitais
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 11.08 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Oriente Médio e África |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Como podemos ajudar?
Análise do mercado de pagamentos digitais
O Mercado de Pagamentos Digitais foi avaliado em 7,79 trilhões de dólares no ano anterior e deverá registrar um CAGR de 11,08%, atingindo 14,77 trilhões de dólares em cinco anos. O lançamento generalizado de carteiras móveis e o aumento de vários desenvolvimentos tecnológicos em smartphones, cartões de pagamento digitais e POS em terminais de retalho estão a alimentar a expansão do mercado. Prevê-se que o crescimento do mercado seja impactado positivamente pelo rápido aumento na penetração de smartphones nas economias emergentes.
- Os governos estão a introduzir opções de pagamento digital nas suas iniciativas rumo a uma sociedade digitalizada e sem dinheiro. O surgimento do Bring Your Own Device (BYOD), um aumento no uso de smartphones e um grande número de indivíduos sem contas bancárias são alguns dos fatores cruciais que deverão oferecer oportunidades lucrativas de crescimento para pagamentos digitais.
- Além disso, lojas e serviços em todo o mundo estão adotando e integrando rapidamente aplicativos de pagamento móvel como PayPal, Samsung Pay, Apple Pay, AliPay e WeChat Pay. Esses aplicativos aceitam pagamentos digitais. Prevê-se que esta tendência e cenário continuem durante o período projetado devido às mudanças nos estilos de vida, ao comércio diário e ao rápido crescimento do varejo online. Embora as transações baseadas em cartões representem uma parcela considerável das transações não monetárias, o crescimento desacelerou devido aos métodos de pagamento locais e regionais, como EuPay, EPI e Verve Card, que estão desafiando o mercado mundial de cartões.
- Os fornecedores também estão lançando soluções de pagamento digital baseadas em nuvem. Por exemplo, em outubro de 2022, a Mercury Payment Services utilizou pagamentos bancários Oracle executados em infraestrutura em nuvem para ajudar a democratizar os pagamentos digitais nos Emirados Árabes Unidos. Além disso, os bancos estão a inovar os seus produtos de pagamento digital para se integrarem num ecossistema de saúde completo.
- O aumento do comércio internacional, a internacionalização da produção e o comércio eletrónico transfronteiriço sugerem que a procura de pagamentos digitais transfronteiriços continuará a crescer a nível mundial. No entanto, os pagamentos digitais de um país para outro podem revelar-se mais dispendiosos, mais lentos e menos transparentes do que os pagamentos nacionais devido à complexidade envolvida no procedimento. Isto pode dificultar o crescimento da adoção de pagamentos digitais para transações transfronteiriças entre empresas regionais, especialmente pequenas e médias empresas.
- Espera-se que a ampla aceitação dos métodos de pagamento digital aumente pós-COVID-19 e desempenhe um papel significativo no cenário de mercado de longo prazo. Sendo o dinheiro um potencial portador do vírus, as entidades reguladoras e os governos desencorajam a sua utilização. Por exemplo, a utilização de dinheiro na Grã-Bretanha caiu para metade nos últimos dias, após o confinamento imposto pelo governo, e as lojas de bens essenciais evitam cada vez mais transacções em dinheiro. Espera-se que vários fornecedores de pagamentos móveis no mercado se concentrem no aumento da sua base de utilizadores durante este período e retornem aos cenários pós-COVID-19, devido aos quais os fornecedores oferecem benefícios e ofertas e renunciam às suas taxas pela utilização dos seus serviços.
Tendências do mercado de pagamentos digitais
Espera-se que a indústria varejista de usuários finais detenha uma participação de mercado significativa
- Os pagamentos digitais tornaram-se cada vez mais populares no varejo à medida que empresas e consumidores adotam transações convenientes e eficientes. O aumento das compras online influenciou significativamente a adoção de pagamentos digitais no varejo. As plataformas de comércio eletrônico e os varejistas on-line integram métodos de pagamento digital, como cartões de crédito/débito, carteiras móveis e gateways de pagamento digital, para facilitar transações seguras e contínuas.
- Os varejistas tradicionais também estão migrando para soluções de pagamento digital em suas lojas físicas. Os sistemas POS modernos muitas vezes incorporam recursos de pagamento digital, permitindo que os clientes façam pagamentos usando métodos sem contato como NFC (Near Filed Communication), aplicativos móveis e códigos QR.
- De acordo com o US Census Bureau, no quarto trimestre de 2022, as vendas do comércio eletrônico representaram 14,7% das receitas totais. Nos Estados Unidos, as carteiras ultrapassaram os cartões de crédito em 2022 e estima-se que representem cerca de um terço das despesas regionais de comércio eletrónico em três anos, lideradas pela Amazon Pay, Apple Pay, Google Pay e PayPal.
- O comércio eletrônico está testemunhando um aumento na demanda, à medida que os consumidores encomendam itens essenciais, como alimentos, roupas e outros, por meio de sites de comércio eletrônico. A maioria dos consumidores prefere o modo de pagamento digital. O índice de pagamentos digitais (DPI) do Reserve Bank of India (RBI), lançado em janeiro para indicar a extensão da digitalização dos pagamentos na Índia, mostra que o índice para setembro ficou em 304,06 contra 270,59 em março. Isto significa a rápida adoção e aprofundamento dos pagamentos digitais em todo o país.
- De acordo com dados da Ericsson, as assinaturas globais de smartphones giraram em torno de 6,567 milhões no ano passado. Prevê-se que atinja aproximadamente 6.841 milhões de dólares até ao final do corrente ano. Além disso, prevê-se que atinja um marco de cerca de 7.690 milhões em quatro anos. Assim, com o aumento do número total de assinaturas de smartphones em todo o mundo, presume-se que o mercado de Pagamentos Digitais enfrentará uma vasta gama de oportunidades lucrativas de crescimento nos próximos dias.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Espera-se que a América do Norte detenha uma participação de mercado significativa
- A América do Norte representa um dos maiores mercados de pagamentos digitais do mundo. A infraestrutura tecnológica avançada da região, as altas taxas de penetração da Internet e uma grande base de consumidores experientes em tecnologia contribuem para o crescimento do mercado. O mercado continua a se expandir à medida que empresas e consumidores adotam cada vez mais soluções de pagamento digital.
- As soluções de pagamento móvel desempenham um papel significativo no mercado norte-americano. Carteiras móveis como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay ganharam ampla aceitação. Essas carteiras permitem que os usuários paguem usando smartphones, aproveitando tecnologias como NFC e códigos QR.
- De acordo com a previsão de dados do US Census Bureau, há um aumento de 1,7 mil milhões de dólares no valor das vendas de smartphones vendidos nos Estados Unidos, para um total de 74,7 mil milhões de dólares em vendas no ano anterior. Portanto, com este aumento no número total de utilizadores de smartphones e o aumento no valor de vendas dos smartphones, é evidente que o mercado de pagamentos digitais na região enfrentará várias oportunidades de crescimento na próxima era.
- O mercado de pagamentos digitais na América do Norte está intimamente ligado ao próspero setor do comércio eletrônico. Os varejistas online e as plataformas de comércio eletrônico oferecem opções de pagamento digital para facilitar transações seguras e convenientes.
- Os pagamentos digitais na região são caracterizados pela inovação e colaboração contínuas entre empresas de tecnologia, instituições financeiras e comerciantes. Em abril de 2023, a Visa fez parceria com PayPal e Venmo para testar o Visa+. Este serviço inovador visa ajudar os indivíduos a movimentar dinheiro com segurança entre diferentes aplicativos de pagamento digital pessoa a pessoa (P2P). Ainda este ano, os usuários do Venmo e do PayPal nos Estados Unidos poderão começar a transferir dinheiro perfeitamente entre as duas plataformas. Visa+ não exigiria que os usuários tivessem um cartão Visa; em vez disso, ao configurar um endereço de pagamento personalizado vinculado à sua conta Venmo ou PayPal, os indivíduos que usam qualquer um dos aplicativos podem receber e enviar pagamentos de forma rápida e segura entre as plataformas.
Para entender as tendências geográficas, faça o download do relatório de amostra
Visão geral da indústria de pagamentos digitais
O mercado de pagamentos digitais é altamente fragmentado, com a presença de grandes players como PayPal Holdings Inc., Visa Inc., Mastercard Incorporated (Mastercard), Amazon Payments Inc. estão adotando estratégias como parcerias e aquisições para aprimorar suas ofertas de produtos e obter vantagem competitiva sustentável.
Em julho de 2023, a Mastercard anunciou uma colaboração com JazzCash, um dos fornecedores de carteira digital mais proeminentes do Paquistão, que atende mais de 43 milhões de contas, para revolucionar os pagamentos digitais, introduzindo soluções de aceitação acessíveis. Os parceiros lançaram pagamentos com código QR, soluções Tap on Phone e Pay by Link para facilitar a aceitação generalizada e econômica para os comerciantes na base da pirâmide econômica.
Em Dezembro de 2022, o gigante da tecnologia de pagamentos Visa investiu mil milhões de dólares nos seus negócios em África nos próximos cinco anos para promover a adopção de pagamentos digitais na região. A mudança visa fornecer a indivíduos e comerciantes acesso adicional a pagamentos digitais. A mudança faz parte da estratégia da empresa para fortalecer os seus negócios em África e alargar a sua aliança com parceiros estratégicos, como governos, instituições financeiras, operadores de redes móveis, fintechs e comerciantes.
Líderes do mercado de pagamentos digitais
-
Paypal Holdings Inc.
-
Visa Inc.
-
Mastercard Incorporated (Mastercard)
-
Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)
-
Alphabet Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Precisa de mais detalhes sobre jogadores e concorrentes de mercado?
Notícias do mercado de pagamentos digitais
- Junho de 2023: PayPal Holdings, Inc. e KKR, uma das principais empresas de investimento globais, anunciaram a assinatura de um acordo plurianual exclusivo para um compromisso de empréstimo de reposição de 3 bilhões de euros (3,37 bilhões de dólares), sob o qual fundos e contas de crédito privadas são gerenciadas by KKR comprará até 40 bilhões de euros (US$ 44,87 bilhões) em recebíveis de empréstimos compre agora e pague depois (BNPL) originados pelo PayPal na Itália, França, Reino Unido, Espanha e Alemanha.
- Fevereiro de 2023: O HDFC Bank lançou um piloto em parceria com a Crunchfish para testar pagamentos digitais offline para comerciantes e clientes no âmbito do Programa Sandbox Regulatório do RBI, conhecido como OfflinePay.
- Novembro de 2022: Como parte da sua iniciativa para acelerar a transformação digital do ecossistema financeiro do Egito, a Mastercard anunciou uma parceria estratégica de longo prazo com o Banco Internacional Árabe Africano (AAIB). Através desta parceria, a Mastercard e a AAIB concentrar-se-iam no planeamento e execução da estratégia de transformação digital da AAIB e no fornecimento de soluções de pagamento avançadas que satisfaçam a crescente procura dos consumidores por métodos de pagamento digital simples e seguros.
Relatório de mercado de pagamentos digitais - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise das partes interessadas da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Infraestrutura de pagamentos e evolução do cenário de pagamentos
4.5 Sandbox regulatório
4.5.1 Cenário regulatório em todo o mundo
4.5.2 Modelos de negócios com potenciais obstáculos regulatórios
4.5.3 Espaço para desenvolvimento em vez de cenário de negócios em evolução
4.6 Impacto do COVID-19 no mercado
4.7 Análise da Infraestrutura de Pagamento Digital
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Alta Proliferação de Smartphones e Iniciativas Digitais
5.1.2 Mudanças favoráveis nos marcos regulatórios em todo o mundo
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Desafios operacionais envolvendo pagamentos transfronteiriços
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por forma de pagamento
6.1.1 Ponto de venda
6.1.2 Venda on-line
6.2 Por indústria de usuário final
6.2.1 Varejo
6.2.2 Entretenimento
6.2.3 Assistência médica
6.2.4 Hospitalidade
6.2.5 Outras indústrias de usuários finais
6.3 Por geografia
6.3.1 América do Norte
6.3.2 Europa
6.3.3 Ásia-Pacífico
6.3.4 América latina
6.3.5 Oriente Médio e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 PayPal Holdings Inc.
7.1.2 Visa Inc.
7.1.3 MasterCard Incorporated (MasterCard)
7.1.4 Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)
7.1.5 Alphabet Inc.
7.1.6 Apple Inc.
7.1.7 Mobiamo Inc.
7.1.8 Paytm (One97 Communications Limited)
7.1.9 Stripe Inc.
7.1.10 Alipay.com Co. Ltd
7.1.11 Fiserv Inc.
7.1.12 Wordplay Inc. (Fidelity National Information Services)
7.1.13 ACI Worldwide
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de pagamentos digitais
O pagamento digital é feito através de canais digitais. Tanto o pagador quanto o beneficiário enviam e recebem dinheiro usando métodos digitais em pagamentos digitais. Outro nome para isso é pagamento eletrônico. Os pagamentos digitais não incluem dinheiro real. De acordo com os padrões da indústria, DP é chamada de transação não monetária por meio de plataformas digitais. O âmbito do relatório limita-se às transacções dos consumidores efectuadas através do comércio digital (pagamentos efectuados através de gateways de pagamento online para pagamentos com cartão, débito directo e transacções em pontos de venda móveis).
O Mercado de Pagamentos Digitais é segmentado por forma de pagamento (ponto de venda e venda on-line), por indústria de usuário final (varejo, entretenimento, saúde, hospitalidade) e por geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Médio Oriente e África).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima.
| Por forma de pagamento | ||
| ||
|
| Por indústria de usuário final | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Por geografia | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de pagamentos digitais
Qual é o tamanho atual do mercado de pagamentos digitais?
O Mercado de Pagamentos Digitais deverá registrar um CAGR de 11,08% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de pagamentos digitais?
Paypal Holdings Inc., Visa Inc., Mastercard Incorporated (Mastercard), Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.), Alphabet Inc. são as principais empresas que atuam no mercado de pagamentos digitais.
Qual é a região que mais cresce no mercado de pagamentos digitais?
Estima-se que o Oriente Médio e a África cresçam no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de pagamentos digitais?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Pagamentos Digitais.
Que anos este Mercado de Pagamentos Digitais cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de pagamentos digitais para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de pagamentos digitais para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de pagamentos digitais
Estatísticas para a participação de mercado de pagamentos digitais em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Pagamentos Digitais inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
