Tamanho do mercado de software de cobrança de dívidas
| Período de Estudo | 2019-2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 4.88 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 7.96 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.30 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de software de cobrança de dívidas
O tamanho do mercado de software de cobrança de dívidas é estimado em US$ 4,88 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 7,96 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 10,30% durante o período de previsão (2024-2029).
- O crescimento do mercado é atribuído principalmente à crescente automação no processo de cobrança de dívidas, como a personalização da experiência do cliente por meio da integração de IA e ML, inovações contínuas para atender à demanda do consumidor, previsão da probabilidade de inadimplência por meio da automação e terceirização da recuperação de dívidas para especialistas agências de cobrança de dívidas.
- O beneficiário mais significativo do método bancário baseado em tecnologia tem sido o mercado de empréstimos digitais. A tecnologia baseada em dados, o aprendizado de máquina e outros compromissos são elementos críticos na evolução dos empréstimos digitais em relação à papelada e às formalidades tradicionais. Modelos como empréstimos P2P, financiamento de PMEs, empréstimos de curto prazo e cartões de crédito geram um mercado de empréstimos digitais.
- As empresas podem direcionar os seus empréstimos para clientes devido à disponibilidade de grandes quantidades de dados de clientes, um dos motores de crescimento mais significativos no setor de empréstimos digitais. Além disso, em comparação com outros modelos de negócios na área de fintechs, como pagamentos e serviços financeiros, há margens maiores oferecidas pelo Digital Lending.
- A digitalização tornou-se uma necessidade para os bancos, tendo em conta a crescente procura de crédito, a maior sensibilização para as questões financeiras e a expectativa de que o processo decorra sem problemas. O crescimento dos empréstimos digitais é analisado para criar dados significativos sobre os mutuários e outros dados que poderiam ser utilizados de forma eficiente no software de cobrança de dívidas. Uma solução prática para automatizar o processo de cobrança é usar software de cobrança de dívidas ou CRM de cobrança que permite aos credores rastrear e acompanhar os devedores de forma eficiente, prever e priorizar a recuperação de dívidas e permitir cobranças mais rápidas. Isso é analisado para impulsionar a taxa de crescimento do mercado durante o período de previsão.
- A gestão das actividades de cobrança de dívidas tem sido significativamente dificultada por sistemas legados, que podem ser descritos por tecnologia desactualizada, funcionalidade restrita e arquitectura inflexível. Estas limitações levaram o mercado de software de cobrança de dívidas a testemunhar um aumento na procura de soluções modernas, ágeis e adaptáveis, capazes de abordar as complexidades em evolução da gestão de dívidas.
- O software de cobrança de dívidas transformou-se devido à COVID-19 porque os credores devem adaptar-se aos mais recentes procedimentos de risco, incluindo novas tecnologias de risco e indicadores de avaliação de risco. A necessidade de unificar várias soluções de risco, utilizando tecnologias de IA, e melhorar os processos globais de implementação aumentou o crescimento do mercado pós-pandemia.
Tendências do mercado de software de cobrança de dívidas
Instituições financeiras (bancos e NBFC) testemunharão o crescimento
- A implementação de software de cobrança de dívidas em instituições financeiras para reduzir o risco dos bancos para inadimplentes de empréstimos, digitalizando a operação de cobrança por meio de tecnologia avançada e software de cobrança de dívidas baseado em análise está alimentando o crescimento do mercado, apoiando o desenvolvimento da receita e lucratividade geral dos credores.
- Além disso, a tendência das prioridades do setor bancário em reduzir os NPAs levou as organizações financeiras a compreender a capacidade de reembolso de um mutuário para localizar áreas de inadimplência alta e baixa, impulsionando o mercado de software de cobrança de dívidas devido à sua característica de plataformas de gestão de inadimplência para agilizar e automatizar o processo de cobrança no setor financeiro para obter melhor eficiência de cobrança.
- A implantação de software de gerenciamento de dívidas baseado em nuvem devido à sua escalabilidade e compatibilidade para integrar planilhas de dados locais e hospedadas em nuvem dos setores BFSI para analisar padrões de cobrança de dívidas impulsiona o crescimento do mercado. Os aplicativos de back-end na função de cobrança em instituições financeiras estão usando cada vez mais tecnologias de nuvem, análises avançadas, inteligência artificial (IA), técnicas de aprendizado de máquina (ML) e interfaces de programação de aplicativos (APIs) prontas para consumo para melhor confiabilidade e precisão na concepção da estratégia de cobrança dos empréstimos, impulsionando o crescimento do mercado.
- Os fornecedores do mercado, como Pegasystems, Temenos AG, etc., estão introduzindo um conjunto abrangente de soluções de resolução de dívidas, incluindo cobranças digitais, análise de dívidas, gestão de litígios e um aplicativo móvel de cobrança alimentado por automação inteligente orientada por IA e modelos de aprendizado de máquina para gerenciar a cobrança de dívidas, o que está impulsionando a adoção do software de cobrança de dívidas nos BFSIs porque, por meio de soluções completas de cobrança disponíveis no mercado, os usuários podem implementar facilmente essas soluções para obter melhores eficiências de recuperação.
- Por exemplo, em junho de 2023, o Secure Trust Bank fez parceria com a EXUS Software para otimizar as operações de cobrança do banco por meio de uma abordagem baseada em dados e sem personalização. O banco planejou usar esta plataforma única para reduzir a complexidade dos processos de negócios, agilizar todas as comunicações com os clientes e obter visibilidade total da jornada completa do cliente nos processos de cobrança, alimentando o crescimento futuro do mercado no setor BFSI.
- O relatório do Banco Mundial afirmou que o crédito interno ao sector privado em países de baixo e médio rendimento aumentou significativamente e ultrapassou o seu PIB no ano fiscal de 2022, o que mostrou o aumento do montante da dívida no mercado e aumentou a procura por um sistema automatizado. e sistemas de cobrança de dívidas baseados em software nas instituições financeiras.
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Espera-se que a Ásia-Pacífico registe um crescimento significativo
- O cenário de cobrança de dívidas na China sofreu uma transformação notável ao longo dos últimos anos devido a novas abordagens baseadas na tecnologia que oferecem maior eficiência e conformidade na cobrança de dívidas. Além disso, o crescimento do mercado durante o período de previsão é analisado à luz do aumento das dívidas incobráveis e da crescente necessidade de automatizar os processos de cobrança de dívidas nas indústrias de usuários finais.
- O crescimento do mercado de software de cobrança de dívidas na China é em grande parte impulsionado pela crescente demanda entre as indústrias de usuários finais para minimizar dívidas incobráveis e automatizar a cobrança de dívidas através de software baseado em tecnologia avançada. À medida que o mercado financeiro do país continua a crescer e a adaptar-se, os fornecedores de mercado que oferecem soluções inovadoras de cobrança de dívidas continuarão a ganhar força significativa para garantir processos de cobrança de dívidas eficientes, compatíveis e seguros para as indústrias de utilizadores finais.
- Na Índia, o mercado de software de cobrança de dívidas testemunhou um crescimento substancial nos últimos anos. Espera-se que continue a crescer devido à presença significativa de fornecedores no mercado global, ao surgimento de novas plataformas de software de cobrança de dívidas, ao aumento do crédito malparado e aos avanços tecnológicos nas práticas de cobrança de dívidas. Os desafios associados ao actual cenário económico, especialmente na gestão da cobrança de dívidas através de vários canais, levam a ineficiências operacionais e ao aumento das despesas para os bancos e NBFCs, necessitando da adopção de software de cobrança de dívidas.
- A indústria de cobrança de dívidas na Índia adoptou rapidamente a tecnologia pós-pandemia, experimentando um impulso substancial. A crescente procura de crédito, a evolução das preferências dos consumidores e a expectativa de experiências contínuas obrigaram os credores a adoptar a digitalização para automatizar as práticas de cobrança de dívidas. Espera-se que isso impulsione a adoção de software de cobrança de dívidas em organizações de crédito, ajudando os credores a economizar tempo, custos, recursos e reputação, ao mesmo tempo que melhora a experiência do cliente e as taxas de retenção.
- No resto da região Ásia-Pacífico, incluindo Austrália, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia, entre outros, existe um potencial de crescimento significativo para o mercado de software de cobrança de dívidas durante o período de previsão. Este crescimento é atribuído à crescente digitalização e à necessidade de cobrança automatizada de dívidas em indústrias de utilizadores finais, como bancos, agências de cobrança, telecomunicações, governo, etc. fornecedores do mercado, alimenta ainda mais esse crescimento
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Visão geral da indústria de software de cobrança de dívidas
O mercado de software de cobrança de dívidas apresenta um cenário semiconsolidado, com penetração moderada devido à presença considerável de fornecedores na região. Estas entidades estão progressivamente a envolver-se com várias startups de tecnologia digital para apresentar soluções avançadas. Entre os players notáveis neste mercado estão Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), CGI Inc., Fair, Isaac and Company (FICO) (Constellation Software Inc.), TransUnion LLC e Pegasystems Inc.
Em setembro de 2023, a Intellect Design Arena Limited lançou o iGTB Copilot, um conjunto de soluções de IA adaptadas para bancos comerciais e corporativos. Esta oferta inovadora integra o Microsoft Azure OpenAI Service, com o objetivo de elevar as experiências dos clientes e aumentar a produtividade dos bancos comerciais e da sua clientela.
Em junho de 2023, a PegaSystems Inc. traçou planos para fortalecer sua rede de parcerias, com o objetivo de fornecer soluções abrangentes digitalizadas e automatizadas aos usuários finais. A estratégia envolve a expansão da sua rede de mais de 200 aceleradores e parceiros conectores, que deverão reforçar a presença da empresa no mercado e aumentar as receitas através do fornecimento de software de cobrança de dívidas.
Líderes de mercado de software de cobrança de dívidas
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Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
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CGI Inc.
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TransUnion LLC
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Pegasystems Inc.
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Fair, Isaac and Company (FICO) (Constellation Software Inc.)
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Notícias do mercado de software de cobrança de dívidas
- Setembro de 2023 KEN, parte do VoltonGroup of Companies, estendeu sua parceria contínua com a EXUS e anunciou a atualização de sua tecnologia de cobrança de dívidas, implantando a solução de cobrança de dívidas da EXUS para gerenciar em uma única plataforma os portfólios de ambas as empresas nos mercados de energia e gás natural.
- Junho de 2023 A Non-Banking Finance Company do grupo Mahindra anunciou uma parceria estratégica integrada com a Nucleus Software para aprimorar a experiência dos funcionários das equipes de back-office e operações da Mahindra Finance, aproveitando os recursos do FinnOne NeoTM LMS e FinnOne NeoTM Collections na automatização dos processos de empréstimo e cobrança.
Relatório de mercado de software de cobrança de dívidas – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Avaliação do impacto do COVID-19 no mercado de software de cobrança de dívidas
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumentando a automação no processo de cobrança de dívidas
5.1.2 Terceirização de recuperação de dívidas para agências especializadas de cobrança de dívidas
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Inadequação de sistemas legados
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por implantação
6.1.1 Baseado em nuvem
6.1.2 Na premissa
6.2 Por tamanho da organização
6.2.1 Grandes Empresas
6.2.2 Pequenas e médias empresas
6.3 Por usuário final
6.3.1 Instituições Financeiras (Bancos e NBFC)
6.3.2 Agências de cobrança
6.3.3 Assistência médica
6.3.4 Governo
6.3.5 Telecomunicações e Utilidades
6.3.6 Outros usuários finais (imobiliário e varejo)
6.4 Por geografia
6.4.1 América do Norte
6.4.1.1 Estados Unidos
6.4.1.2 Canadá
6.4.2 Europa
6.4.2.1 Reino Unido
6.4.2.2 Alemanha
6.4.2.3 Espanha
6.4.2.4 Resto da Europa
6.4.3 Ásia-Pacífico
6.4.3.1 China
6.4.3.2 Índia
6.4.3.3 Resto da Ásia-Pacífico
6.4.4 América latina
6.4.4.1 Brasil
6.4.4.2 México
6.4.4.3 Colômbia
6.4.4.4 Resto da América Latina
6.4.5 Oriente Médio e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.2 CGI Inc.
7.1.3 Fair, Isaac and Company (FICO) (Constellation Software Inc.)
7.1.4 TransUnion LLC
7.1.5 Pegasystems Inc.
7.1.6 Temenos AG
7.1.7 Intellect Design Arena Limited
7.1.8 Nucleus Software Exports Limited
7.1.9 Chetu Inc.
7.1.10 AMEYO (Exotel Techcom Pvt. Ltd)
7.1.11 EXUS Ltd.
7.1.12 KuhleKT Pty Ltd
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de software de cobrança de dívidas
O software de cobrança de dívidas, também chamado de software de gerenciamento de contas a receber (ARM), atende às necessidades de agências e credores, fornecendo automação de processos de negócios, garantia de conformidade e outros recursos essenciais para esforços de cobrança ordenados e eficazes. Os cobradores B2B geralmente usam software de cobrança de dívidas para cobrar dívidas comerciais acumuladas por meio de transações de serviço.
O mercado de software de cobrança de dívidas é segmentado em tipo de implantação, tamanho da organização, usuário final e geografia. Por tipo de implantação, o mercado é segmentado em baseado em nuvem e local. Pelo tamanho da organização, o mercado é segmentado em grandes empresas e pequenas e médias empresas. Por usuário final, o mercado é segmentado em instituições financeiras (bancos e NBFC), agências de cobrança, saúde, governo, telecomunicações e serviços públicos, além de outros usuários finais. Por geografia, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África. O relatório também oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de software de cobrança de dívidas em 10 países nas principais regiões.
O relatório oferece previsões de mercado e tamanho em valor (USD) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de software de cobrança de dívidas
Qual é o tamanho do mercado de software de cobrança de dívidas?
O tamanho do mercado de software de cobrança de dívidas deve atingir US$ 4,88 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 10,30% para atingir US$ 7,96 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de software de cobrança de dívidas?
Em 2024, o tamanho do mercado de software de cobrança de dívidas deverá atingir US$ 4,88 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de software de cobrança de dívidas?
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), CGI Inc., TransUnion LLC, Pegasystems Inc., Fair, Isaac and Company (FICO) (Constellation Software Inc.) são as principais empresas que operam no mercado de software de cobrança de dívidas.
Qual é a região que mais cresce no mercado de software de cobrança de dívidas?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de software de cobrança de dívidas?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de software de cobrança de dívidas.
Relatório da indústria de software de cobrança de dívidas
Estatísticas para a participação de mercado de software de cobrança de dívidas em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do software de cobrança de dívidas inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
