Tamanho do mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 213.24 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 287.67 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.17 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Médio |
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Análise de mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center
O tamanho do mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center é estimado em US$ 213,24 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 287,67 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,17% durante o período de previsão (2024-2029).
Devido à pandemia de Covid-19, os desafios relativos à construção de nova capacidade de data center aumentaram. A maioria dos fornecedores adia ou cancela projetos ou atividades, o que pode aumentar o risco de infecção. De acordo com a Vantage, a paralisação da construção é inevitável, à medida que vários trabalhadores se deslocam pelos locais de construção, dificultando a implementação das regras de distanciamento social, em vez de garantir a segurança do pessoal.
- A necessidade de gerenciar espaço limitado e altas densidades de rack para reduzir o tempo de inatividade do sistema de TI impulsionou o crescimento do mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM) nos últimos anos.
- De acordo com estimativas da AFCOM, a densidade atual do rack é avaliada em 16,9 kW em data centers. De acordo com um estudo da Data Centers Association (AFCOM), perto de 67% relataram aumento na densidade dos racks nos últimos três anos. Além disso, o estudo destaca que, com uma densidade de potência média de cerca de 7 quilowatts por rack, a maioria dos centros de dados enfrenta desafios na gestão das suas cargas de trabalho de TI com métodos tradicionais de refrigeração a ar.
- Espera-se que o 5G desempenhe um papel crucial no apoio aos governos e aos decisores políticos para transformarem as suas cidades em cidades inteligentes, permitindo aos cidadãos perceber e participar nos benefícios socioeconómicos de uma economia digital avançada e com utilização intensiva de dados. Portanto, os decisores políticos devem construir e atualizar ativos passivos, como redes de fibra e centros de dados.
- Os fatores que impulsionam a densidade do rack incluem o crescimento da computação em nuvem, Big Data e IA. É essencial gerenciar a TI, pois mais equipamentos cabem no espaço do data center. Tais fatos indicam a necessidade de soluções como o DCIM.
- Espera-se que a crescente demanda por nuvem e tráfego de dados que se deslocam de e dentro dos data centers reforce o crescimento do mercado durante o período de previsão. De acordo com a Cisco Systems, o tráfego IP do data center em nuvem deverá atingir 19.509 exabytes por ano até 2021, em comparação com 1.046 exabytes por ano do tráfego do data center tradicional.
- Os fornecedores no mercado estão permitindo a integração de API em soluções DCIM. No geral, os crescentes volumes de dados na nuvem, nos data centers de ponta, na consolidação de data centers, etc., provavelmente moldarão o gerenciamento da infraestrutura dos data centers.
- Em abril de 2022, a Compass Datacenters, uma gigante americana de colocation, formou um segmento de negócios chamado Compass Quantum para vender data centers modulares como um serviço. Cada módulo possui espaço, energia e refrigeração suficientes para suportar 100 kW de equipamentos de TI em um arranjo redundante de dois nós. A Quantum pode cuidar da seleção do local, licenciamento, construção e até mesmo da manutenção das instalações como parte do serviço. Se o data center não for mais necessário, ele será embalado, reformado e enviado para outro local. Mais importante ainda, em vez de fazer um investimento de capital inicial, os consumidores podem pagar pelo seu espaço em branco ao longo de 7 a 10 anos através de despesas operacionais. Quando o contrato inicial expirar, eles terão a opção de adquirir o data center.
- O setor dos data centers tem vindo a mudar há muito tempo, mas os últimos anos têm sido particularmente desafiantes, principalmente devido à pandemia da COVID-19. A princípio, pode ter parecido que todas essas mudanças estavam sendo feitas para acomodar temporariamente os pedidos de permanência em casa, mas isso não é mais o caso. O aumento da escola e do trabalho remotos, a realização de chamadas de negócios no Zoom em vez do telefone e a utilização de um aplicativo para tudo parecem ser uma tendência permanente.
Tendências do mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center
Espera-se que data centers de pequeno e médio porte mantenham uma taxa de crescimento significativa
- A palavra pequeno data center nem sempre significa implementar um data center em uma pequena empresa. Dependendo das necessidades de negócios e da viabilidade operacional, uma grande empresa também pode criar e implantar vários pequenos data centers dentro de sua área. Esses data centers são pontos de demarcação entre diversas equipes ou funções de negócios.
- Embora o tradicional centro de operações de rede do data center continue a ser crucial, devido ao aumento da adoção da nuvem, espera-se que a estrutura geral de gestão mude, principalmente para fornecer uma visão ponta a ponta das operações do data center e dos serviços baseados na nuvem. em nuvens públicas e privadas. Com o advento do data center definido por software (SDDC), espera-se que ele se torne um modelo padrão para operações de data center em implantações antigas e novas, independentemente do tamanho do data center. Isso ocorre porque a capacidade desses data centers de adicionar serviços sob demanda será uma prioridade máxima para a maioria das empresas atualmente.
- Além disso, com a ascensão da computação de ponta, espera-se que o mercado testemunhe um conjunto crescente de centros de dados mais pequenos construídos mais perto dos centros populacionais. Por exemplo, espera-se que os operadores e empresas de telecomunicações nos EUA e na Europa gastem cerca de 272 mil milhões de dólares em capacidades de computação de ponta entre agora e 2026. Isto alimentaria a necessidade de centros de dados mais pequenos durante o período de previsão.
- As tecnologias de ponta, como dispositivos médicos e sensores sem fio, não possuem a capacidade computacional necessária para processar diretamente grandes fluxos de dados complexos. Como resultado, espera-se que data centers menores sejam implantados no futuro para oferecer armazenamento hiperlocal e capacidade de processamento na borda.
- Os data centers pequenos são flexíveis e não precisam de muito espaço. Um data center de pequeno ou médio porte pode ser construído em uma propriedade antiga utilizando as instalações existentes. Os desenvolvedores de data centers estão testemunhando uma necessidade crescente de implantar pequenos data centers, principalmente com capacidade entre 750 quilowatts e 1 megawatt, em torno de áreas altamente povoadas.
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América do Norte dominará o mercado
- A expansão da banda larga móvel, o crescimento da computação em nuvem e a análise de grandes volumes de dados estão a impulsionar a procura de novas infraestruturas de centros de dados na região. Além disso, a queda dos preços dos servidores aumentou a adoção de empresas de computação em nuvem em toda a América do Norte, o que deverá alimentar a procura de DCIM durante o período de previsão.
- Nos Estados Unidos, a área ocidental possui um mercado de data centers maduro e desenvolvido. Os operadores de centros de dados beneficiarão da elevada conectividade e proximidade dos centros de TI da região, tornando-a um bom investimento. As empresas digitais, como fornecedores de nuvem e outras empresas de TI e tecnologia, representavam cerca de 90% da indústria na Califórnia.
- Os mercados primários nos Estados Unidos testemunharam uma absorção recorde em 2021, um aumento de 50% em relação a 2020. Como resultado, o inventário total nestes mercados aumentou 17% para 3.358 MW, com outros 728 MW em desenvolvimento. Nos Estados Unidos, os mercados primários registaram uma absorção recorde em 2021, um aumento de 50% em relação a 2020. De acordo com o North America Data Center Trends H2, 2021 da CBRE, o inventário global nestes mercados aumentou 17% para 3.358 MW, com outros 728 MW sob construção.
- Além disso, em agosto de 2021, Blackstone Infrastructure Partners, Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. e Blackstone Property Partners anunciaram que a aquisição da QTS Realty Trust por aproximadamente US$ 10 bilhões, incluindo dívidas, havia sido concluída. As ações ordinárias, ações preferenciais da Série A e ações preferenciais da Série B da QTS não serão mais negociadas publicamente.
- Quase dois terços dos data centers nos Estados Unidos enfrentam demandas de pico mais altas, com uma densidade de potência de cerca de 15 ou 16 kW por rack, de acordo com o Datacenter.com, um mercado de data centers. Alguns data centers estão atingindo 20 kW ou mais por rack. Isso tornou imperativo que usuários e fabricantes implantassem o DCIM, permitindo-lhes gerenciar e operar seus data centers de maneira eficaz.
- Os principais players desta região estão focando em parcerias estratégicas para fornecer melhores soluções aos clientes. Por exemplo, em agosto de 2022, a VMware Inc. e a IBM anunciaram um relacionamento ampliado no VMware Explore 2022 para ajudar clientes e parceiros globais a modernizar cargas de trabalho de missão crítica e acelerar o tempo de obtenção de valor em configurações de nuvem híbrida. A IBM e a VMware pretendem trabalhar juntas para ajudar clientes em áreas regulamentadas, como serviços financeiros, saúde e governo, com o custo, a complexidade e o risco de transferir e atualizar cargas de trabalho de missão crítica na nuvem.
- Além disso, em abril de 2021, a IBM anunciou avanços significativos no portfólio de armazenamento para melhorar o acesso e o gerenciamento de dados em ambientes de nuvem híbrida cada vez mais complexos para aumentar a disponibilidade e resiliência dos dados.
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Visão geral do setor de gerenciamento de infraestrutura de data center
A rivalidade competitiva no mercado de gestão de infraestrutura de data center é alta, devido a alguns grandes players, como IBM, Siemens e Schneider Electric. Suas ofertas continuamente inovadoras deram-lhes uma vantagem competitiva sobre outros players. Através de parcerias estratégicas, ID e fusões e aquisições, obtiveram uma posição mais forte no mercado.
- Agosto de 2022 - A Schneider Electric, importante fornecedora de transformação digital de gerenciamento e automação de energia, anunciou que Leading Edge Data Centers (LEDC), uma empresa que fornece às empresas e comunidades regionais australianas maior acesso à nuvem distribuída por meio de soluções confiáveis e econômicas. conectividade, usará a tecnologia de data center de ponta pré-fabricada e certificada da Schneider Electric para impulsionar uma conectividade mais rápida e confiável para os australianos regionais.
- Março de 2022 – A Vertiv fez parceria com a Elea Digital, uma plataforma de infraestrutura de data center. A Elea forneceria serviços de data center de ponta em todo o Brasil devido a esta colaboração. A Vertiv também forneceria serviços de manutenção e operação para data centers da Elea Digital em cidades importantes como Curitiba, Brasília e Porto Alegre.
Líderes de mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center
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Vertiv Group Corp.
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Schneider Electric SE
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Johnson Controls International PLC
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Eaton Corporation PLC
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IBM Corporation
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center
- Maio de 2022 – A Siemens implementou software integrado de gerenciamento de data center no maior e mais eficiente data center da região do Báltico. Os data centers Greenergy se beneficiam de software de gerenciamento predial (BMS), software de gerenciamento de energia (EPMS) e otimização de resfriamento de espaço em branco (WSCO) para reduzir o consumo de energia, manter a proteção térmica e gerenciar o funcionamento confiável de infraestrutura essencial.
- Janeiro de 2022 – As soluções UPS e Data Center da Delta se aliaram à DATABOX, renomada fornecedora de canais de TI. Através desta colaboração, a DATABOX fornecerá fontes de alimentação ininterrupta e soluções de infraestrutura de data center com eficiência energética da Delta para revendedores de TI e integradores de sistemas em todo Portugal.
Relatório de mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. PERSPECTIVA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Avaliação do Impacto da Pandemia COVID-19 na Indústria
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Necessidade crescente de gerenciar o consumo de energia em data centers
5.1.2 Aumento do número de data centers
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Necessidade de maior segurança para infraestruturas físicas e de rede
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de data center
6.1.1 Data centers de pequeno e médio porte
6.1.2 Grandes data centers
6.1.3 Centros de dados empresariais
6.2 Por tipo de implantação
6.2.1 Na premissa
6.2.2 Colocação
6.3 Por geografia
6.3.1 América do Norte
6.3.2 Europa
6.3.3 Ásia-Pacífico
6.3.4 Resto do mundo
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Vertiv Group Corp.
7.1.2 Schneider Electric SE
7.1.3 Johnson Controls International PLC
7.1.4 Eaton Corporation PLC
7.1.5 IBM Corporation
7.1.6 Siemens AG
7.1.7 ABB Ltd
7.1.8 FNT GmbH
7.1.9 Nlyte Software Inc.
7.1.10 Itracs Corporation Inc. (CommScope Inc)
8. ANÁLISE DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
9. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
10. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de gerenciamento de infraestrutura de data center
O escopo do estudo inclui vários tipos de componentes que incluem soluções e serviços e abrange o tipo de organização e o tamanho da implantação. O relatório abrange segmentos por tipo de data center, incluindo data centers de pequeno e médio porte, grandes data centers e data centers corporativos. Por tipo de implantação, abrange local e colocation. Com base na geografia, a América do Norte, a Europa, a Ásia-Pacífico e o Resto do Mundo são considerados no âmbito. O relatório também abrange a análise do impacto da pandemia COVID-19 no mercado e nas partes interessadas, e o mesmo foi considerado para a estimativa atual do mercado e projeções futuras.
O mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center é segmentado por tipo de data center (data centers de pequeno e médio porte, grandes data centers, data centers corporativos), tipo de implantação (on-premise, colocation) e geografia.
| Por tipo de data center | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center
Qual é o tamanho do mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM)?
O tamanho do mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM) deverá atingir US$ 213,24 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 6,17% para atingir US$ 287,67 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM)?
Em 2024, o tamanho do mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM) deverá atingir US$ 213,24 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM)?
Vertiv Group Corp., Schneider Electric SE, Johnson Controls International PLC, Eaton Corporation PLC, IBM Corporation são as principais empresas que operam no mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM).
Qual é a região que mais cresce no mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM)?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM)?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM).
Que anos esse mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM) cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM) foi estimado em US$ 200,85 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM) para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM) para anos 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 e 2029.
Relatório do setor de gerenciamento de infraestrutura de data center
Estatísticas para a participação de mercado de gerenciamento de infraestrutura de data center em 2023, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de gerenciamento de infraestrutura de data center inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
