Tamanho do mercado de equipamentos de construção
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | > 6.00 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Europa |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de equipamentos de construção
O mercado de equipamentos de construção foi avaliado em US$ 161 bilhões em 2020, e deverá atingir US$ 228 bilhões até 2026, registrando um CAGR de mais de 6% durante o período de previsão (2021-2026).
O surto de COVID-19 e as subsequentes paralisações afetaram a indústria da construção em vários países. Os impactos negativos da pandemia são visíveis em vários cronogramas de grandes projetos.
O foco crescente na infraestrutura e no desenvolvimento da automação nos processos de construção e fabricação teve um impacto significativo no crescimento do mercado. O mercado de máquinas para construção rodoviária testemunhou um crescimento significativo no passado recente, devido ao aumento dos programas de desenvolvimento rodoviário realizados pelos governos central e estadual, especialmente na Ásia-Pacífico.
A procura de máquinas com boa relação custo-benefício, com pressões regulatórias para menores emissões, está a pressionar os fabricantes de equipamentos de construção a optarem por veículos eléctricos e híbridos em detrimento dos tradicionais hidráulicos e mecânicos.
O aluguer ou leasing de equipamentos de construção tem vindo a aumentar, devido ao custo dos equipamentos e ao custo do processo de manutenção. Além do custo, existem também outros benefícios associados ao aluguer do equipamento de construção. As locadoras fornecem o maquinário, com os operadores e motoristas profissionais necessários incluídos no aluguel.
A indústria da construção está ficando mais inteligente. A digitalização, a conectividade e a automação estão impulsionando o desenvolvimento, deixando um impacto substancial nos projetos de construção. Além disso, as empresas de aluguer prepararam-se para investir em novas tecnologias para fazer face à crescente procura de maquinaria de construção avançada e substituir as mais antigas por frotas de maquinaria novas ou melhoradas.
Tendências do mercado de equipamentos de construção
Espera-se que o guindaste seja o maior segmento
Espera-se que os grandes projetos de construção em todo o mundo impulsionem o mercado de guindastes e máquinas de construção em breve. A Europa está a planear vários projectos de construção. Alemanha, França e Itália registaram as taxas de crescimento mais elevadas devido aos projectos de construção da região. Os projetos incluem a extensão do porto, o túnel subaquático que liga os principais países europeus e os túneis ferroviários, incluindo a utilização de vários tipos de guindastes, impulsionando todo o mercado de guindastes.
Por exemplo, em março de 2021, a Rothmund GmbH Kran und Montage comprou seu segundo LTM 1230-5.1 da Liebherr, após comprar o primeiro há seis meses. No mesmo mês, a Schussmann Kranservice GmbH também recebeu o novo LTM 1230-5.1.
Espera-se que África e a América Latina surjam como bons mercados após 2021, melhorando a economia, e espera-se que os investimentos estrangeiros encorajem mais o desenvolvimento infra-estrutural e a actividade de construção.
A contagem de guindastes na América do Norte atingiu um novo pico. Aproximadamente 40% da contagem total de guindastes na América do Norte está voltada para o mercado residencial. Toronto lidera este mercado, com 70 guindastes dedicados a projetos cooperativos em arranha-céus. O desenvolvimento de uso misto é o segundo maior mercado, representando quase 25% de todos os guindastes na América do Norte.
O aumento no número líquido de gruas indica que o mercado da construção se mantém estável e próspero. Este crescimento continuará à medida que muitas cidades na América do Norte continuarem a aumentar a sua lista de desenvolvimentos propostos.
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Espera-se que a Ásia-Pacífico domine o mercado global
A Ásia-Pacífico ocupa o primeiro lugar no mercado de equipamentos de construção, com uma importante participação de mercado detida pela China, Índia e Japão. O progresso do projecto da estação de transferência de água Sul-Norte na China, com conclusão prevista para 2050, irá implantar várias máquinas de construção, quer através de aluguer, quer através da propriedade das máquinas, aumentando assim a procura de máquinas de construção ao longo das próximas três décadas.
O número crescente de construções de barragens, negócios imobiliários, complexos comerciais e residenciais e a expansão da infraestrutura ferroviária e rodoviária na região da APAC são alguns impulsionadores do mercado de máquinas de construção.
As empresas estão introduzindo produtos dedicados para a região. Por exemplo, em dezembro de 2020, a Komatsu anunciou que iria lançar escavadoras acessíveis no Sudeste Asiático. Uma escavadeira de médio porte de 20 toneladas para desenvolvimento de terrenos residenciais e construção de estradas será comercializada na Tailândia e na Indonésia a partir de abril de 2021.
Os fabricantes de equipamentos de construção estão tentando reduzir sua dependência da gasolina e do diesel, à medida que os reguladores na Ásia estabelecem metas ambiciosas para se tornarem neutros em carbono até 2040. Por exemplo, em janeiro de 2021, a Komatsu anunciou uma parceria com a Proterra para usar baterias nas escavadeiras elétricas-hidráulicas da Komatsu.. A empresa usará os sistemas de bateria da Proterra para desenvolver uma escavadeira elétrica de prova de conceito até o final de 2021.
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Visão geral da indústria de equipamentos de construção
Algumas das principais empresas que dominaram o mercado estudado são Caterpillar Inc., Kobelco Construction Machinery Co., Ltd, CNH Industrial NV, Deere Company, Komatsu Ltd, JCB India Limited, Volvo Group, Doosan Infracore e XCMG, que capturaram um grande fatia do mercado.
O mercado de equipamentos de construção é caracterizado por inúmeros players internacionais e regionais, resultando em um ambiente de mercado altamente competitivo. Além dos principais players, os players nacionais ou de pequena escala representam uma parcela significativa do mercado.
Líderes de mercado de equipamentos de construção
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Caterpillar Inc.
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Kobelco Construction Machinery Co., Ltd
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CNH Industrial NV
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Liebherr-International Deutschland GmbH
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Komatsu Ltd
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de equipamentos de construção
Em fevereiro de 2022, a empresa de tecnologia de construção Flexcavo, sediada em Berlim, aumenta o seu capital em 8 milhões de dólares para a sua frota de máquinas de construção. Além disso, o capital planejado irá inicialmente para a aquisição de um parque de aluguel recém-construído em Maisach, Munique. Além disso, mais de 150 novas máquinas e equipamentos de construção já foram planejados pelos fabricantes JCB e Wacker Neuson para um local de aproximadamente 4.500 metros quadrados.
Em janeiro de 2022, CanLift Equipment Ltd. expandiu sua linha de produtos para equipamentos de máquinas de construção sob uma parceria estratégica com o fabricante líder de construção Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd para elevar o direito de vendas de equipamentos de terraplenagem em Ontário. Além disso, esta parceria abrirá caminhos para novos relacionamentos na indústria de máquinas de construção.
Em janeiro de 2022, a maior empresa de máquinas de construção do Japão, Hitachi, anunciou que está vendendo sua participação de 50% na frota de máquinas de construção no valor de US$ 1,6 bilhão. Além disso, Itochu comprará a participação da Hitachi por 3.300 ienes por ação com a Japan Industrial Partners. Além disso, a Hitachi detém atualmente uma participação de 51,5% na frota de máquinas de construção.
Em março de 2021, a Hitachi lançou a carregadeira de rodas ZW220-7, compatível com Stage V. Com um peso operacional de 18.190 a 19.450 kg e uma potência líquida de 157 kW (210 cv), a ZW220-7 tem uma capacidade de caçamba empilhada (ISO) de 2,8 a 10,0 metros cúbicos.
Em fevereiro de 2021, a Manitex Vall lançou o novo guindaste móvel elétrico V 110 R. É alimentado por bateria e controlado remotamente, com capacidade de até 11.000 kg e altura de elevação de até 10,4 metros.
Em janeiro de 2021, a Caterpillar lançou três novas escavadeiras de grande porte para os mercados europeu, asiático e africano, com duas máquinas de demolição de ultra-alta definição (UHD). As grandes escavadeiras são Cat 352, 374 e 395, pesando 50 toneladas métricas, 72 toneladas métricas e 94 toneladas métricas, respectivamente.
Relatório de mercado de equipamentos de construção – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo de equipamento
5.1.1 Guindastes
5.1.2 Manipulador telescópico
5.1.3 Escavadora
5.1.4 Carregadeira e Retroescavadeira
5.1.5 Motoniveladora
5.1.6 Outros tipos de equipamentos
5.2 Tipo de drive
5.2.1 Hidráulico
5.2.2 Elétrico e Híbrido
5.3 Geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canadá
5.3.1.3 México
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Alemanha
5.3.2.2 Reino Unido
5.3.2.3 França
5.3.2.4 Itália
5.3.2.5 Resto da Europa
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Índia
5.3.3.3 Japão
5.3.3.4 Coreia do Sul
5.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.4 Resto do mundo
5.3.4.1 América do Sul
5.3.4.2 Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de Empresa*
6.2.1 Caterpillar Inc.
6.2.2 CNH Industrial NV
6.2.3 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
6.2.4 Deere & Company
6.2.5 Kobelco Construction Machinery Co. Ltd
6.2.6 Komatsu Ltd
6.2.7 Liebherr-International Deutschland GmbH
6.2.8 Volvo Group
6.2.9 Zoomlion Heavy Industry Sci & Tch Co. Ltd
6.2.10 Terex Corporation
6.2.11 Sany Heavy Industry Co. Ltd
6.2.12 XCMG Construction Machinery Co. Ltd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de equipamentos de construção
O mercado de equipamentos de construção é segmentado por tipo de máquina (guindastes, manuseio telescópico, escavadeira, carregadeiras e retroescavadeiras, motoniveladora e outros tipos de máquinas), por tipo de acionamento (hidráulico, elétrico e híbrido) e por geografia (América do Norte, Europa , Ásia-Pacífico e Resto do Mundo). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para equipamentos de construção em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
| Tipo de equipamento | ||
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| Tipo de drive | ||
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| Geografia | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de equipamentos de construção
Qual é o tamanho atual do mercado de equipamentos de construção?
O Mercado de Equipamentos de Construção deverá registrar um CAGR superior a 6% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de equipamentos de construção?
Caterpillar Inc., Kobelco Construction Machinery Co., Ltd, CNH Industrial NV, Liebherr-International Deutschland GmbH, Komatsu Ltd são as principais empresas que atuam no mercado de equipamentos de construção.
Qual é a região que mais cresce no mercado de equipamentos de construção?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de equipamentos de construção?
Em 2024, a Europa é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Equipamentos de Construção.
Que anos este mercado de equipamentos de construção cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de equipamentos de construção para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de equipamentos de construção para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de equipamentos de construção
Estatísticas para a participação de mercado de equipamentos de construção em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de equipamentos de construção inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
