Tamanho do mercado de pneus para veículos comerciais
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | > 3.80 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de pneus para veículos comerciais
O mercado de pneus para veículos comerciais foi avaliado em US$ 34,16 bilhões no ano corrente e deverá crescer para US$ 42,72 bilhões nos próximos cinco anos, registrando um CAGR de 3,8% em termos de receita durante o período de previsão.
- A pandemia COVID-19 teve um efeito significativo no mercado de pneus automóveis diretamente no curto prazo, uma vez que a produção e vendas de veículos novos registaram um declínio em 2020. Além disso, devido a restrições, os proprietários de veículos reduziram a quantidade de condução, resultando em atrasos visitas para manutenção ou troca de pneus. No entanto, o surto de COVID-19 também resultou no crescimento do setor do comércio eletrónico. Este factor pode impulsionar a procura de componentes de veículos comerciais para fins de transporte durante o surto.
- A médio prazo, o foco crescente na economia de combustível, a crescente procura por conveniência e os elevados custos de manutenção ou substituição de pneus convencionais estão a impulsionar o crescimento do mercado de pneus automóveis. Outro fator responsável pelo crescimento da indústria é a adoção de tecnologia de fabricação de ponta pelos OEMs para oferecer diferenciação de produtos por meio de sustentabilidade, durabilidade e preço acessível.
- Devido à rápida urbanização, as actividades de construção registaram um aumento e os desenvolvimentos nas infra-estruturas de transporte estão a alimentar o crescimento dos veículos comerciais e dos pneus para veículos comerciais. A melhoria do ambiente económico nos países em desenvolvimento e a crescente ênfase na mecanização das atividades agrícolas também são fatores que deverão impulsionar o crescimento do mercado nos próximos anos.
- O aumento do volume de produção mineira atua como um catalisador para uma maior procura de pneus OTR, uma vez que leva à expansão da frota, substituições frequentes de pneus e requisitos de manutenção. Os pneus OTR desempenham um papel fundamental para garantir a eficiência operacional, minimizar o tempo de inatividade e maximizar a produtividade nas operações de mineração. À medida que a indústria de mineração cresce, a demanda por pneus OTR aumenta para atender aos requisitos de serviços pesados e melhorar o desempenho dos equipamentos de mineração. É provável que isso testemunhe um grande crescimento para o mercado durante o período de previsão.
Tendências do mercado de pneus para veículos comerciais
Espera-se que a tendência da mecanização agrícola impulsione as vendas de pneus comerciais agrícolas
- O setor agrícola é altamente afetado pela natureza cíclica das vendas. Para aumentar a produtividade nas terras das economias carentes da agricultura e para satisfazer as necessidades alimentares da população crescente, os OEM estão a tentar construir máquinas instaladas com IoT, GPS e técnicas de automação para tirar mais partido da terra. Nas economias emergentes, os agricultores estão a adoptar rapidamente práticas de mecanização.
- A migração de pessoas das regiões rurais para as urbanas, o aumento dos custos laborais e a falta de mão-de-obra qualificada na maioria dos países em desenvolvimento estão a alimentar as vendas de tractores. A escassez de mão-de-obra agrícola e o seu custo crescente estão entre as principais razões para a crescente mecanização da indústria agrícola.
- Espera-se que a crescente necessidade de eficiência operacional e o aumento dos custos laborais impulsionem a procura de tratores agrícolas. Durante o período de previsão, o mercado de tratores agrícolas será impulsionado pela disponibilidade limitada de mão de obra.
- Os insumos de máquinas na agricultura por meio da mecanização evoluíram consideravelmente nos últimos anos nas regiões. A introdução de motores de combustão interna e de tractores como fontes de energia provocou uma revolução no sector agrícola, ao cobrir grandes áreas agrícolas num curto espaço de tempo, o que, por sua vez, deverá aumentar a procura de pneus nos próximos anos.
- Os principais fabricantes de pneus estão expandindo suas instalações de fabricação nas regiões, o que, por sua vez, provavelmente criará oportunidades lucrativas para o mercado durante o período de previsão. Por exemplo,
- Em março de 2021, a Apollo Tire expandiu suas instalações de fabricação de pneus na Holanda, Europa. A empresa expandiu as instalações da Apollo Vredestein no país.
- Tecnologias que poupam mão-de-obra, especialmente em colheitadeiras e tratores, estão a ser cada vez mais adotadas para expandir as operações agrícolas. O aumento da liberalização reforçaria radicalmente uma evolução estrutural, o que ajudaria a provocar uma maior adopção de ferramentas avançadas de maquinaria agrícola nas operações agrícolas, o que, por sua vez, provavelmente aumentará a procura de pneus durante o período de previsão.
- Os principais fabricantes estão a introduzir novas máquinas agrícolas em todo o mundo, o que, por sua vez, deverá aumentar a procura de pneus agrícolas nos próximos anos. Por exemplo,
- Em maio de 2022, a Horsch lançou o pulverizador Leeb VL na feira AgroBrasília 2022 realizada no Brasil. O pulverizador aumenta a eficiência da colheita, independentemente do tamanho, seja pequeno, médio ou grande, reduzindo assim os custos de insumos.
- Os fabricantes de pneus estão cada vez mais envolvidos no aumento dos seus pneus agrícolas para suportar o peso adicional da maquinaria agrícola, que cresceu significativamente em tamanho nos últimos 3-5 anos.
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Espera-se que a Ásia-Pacífico lidere o mercado
- Para superar problemas importantes como o congestionamento do tráfego, a explosão populacional, os elevados custos de produção e o envelhecimento das infra-estruturas de transporte, as economias em desenvolvimento estão agora a investir fortemente no desenvolvimento de infra-estruturas.
- A procura por máquinas de construção aumentou na Ásia-Pacífico. A recuperação em curso da indústria da construção da região melhorou os negócios nos sectores mineiro e extrativo, e prevê-se ainda um ambiente económico favorável com taxas de juro baixas para ajudar o mercado a crescer.
- Espera-se também que a crescente eletrificação de veículos comerciais em países como a China impulsione o crescimento do mercado de pneus para veículos comerciais no país. A China possui uma frota de mais de 425 mil ônibus elétricos. A Europa tem apenas 2.250 ônibus elétricos. Esta elevada adoção pode ser atribuída a uma forte estrutura municipal que muitas províncias da China adotaram.
- A China está entre os principais adotantes de tecnologia e busca trazer avanços na tecnologia de pneus; os jogadores previram testemunhar inúmeras oportunidades de crescimento durante o período de previsão. Por exemplo,
- Em agosto de 2022, a Sumitomo Rubber anunciou que aumentaria sua capacidade de produção de pneus para veículos elétricos (EV) na China e na Europa. A empresa instalará instalações de produção adicionais para pneus EV nas suas fábricas na China e na Turquia.
- Em março de 2021, o governo de Deli aprovou uma proposta para adquirir 300 novos autocarros elétricos (AC) de piso baixo para aumentar o número de autocarros na cidade. Os próximos ônibus serão introduzidos na Delhi Transport Corporation (DTC).
- Espera-se que a rápida urbanização nos países da ASEAN, como as Filipinas, a Tailândia, o Vietname e o resto da Ásia-Pacífico, seja um factor no aumento da procura de veículos comerciais ligeiros, médios e pesados na região, o que por sua vez, provavelmente aumentará a demanda por pneus durante o período de previsão.
- Em fevereiro de 2021, a gigante do comércio eletrônico Amazon anunciou uma parceria com a Mahindra Electric para implantar veículos elétricos em sua rede de entrega. A Amazon pretende atingir 10.000 EVs em tamanho de frota até 2025. Flipkart, no mesmo período, fez parceria com Hero Electric e Piaggio para alcançar uma frota de entrega 100% elétrica até 2030. Essas parcerias visam melhorar a infraestrutura de carregamento e incluir mais veículos elétricos em o setor de veículos comerciais na Índia.
- Com o desenvolvimento acima mencionado em toda a região, a procura por pneus será elevada durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de pneus para veículos comerciais
O mercado de pneus para veículos comerciais é dominado por vários players importantes, como Bridgestone Corporation, Michelin, Titan International, Trelleborg Wheel Systems, Balkrishna Industries Limited, Continental AG e outros.
A crescente demanda de construção, a taxa de substituição do mercado de reposição e as atividades de aquisição entre os principais players estão impulsionando o crescimento do mercado. A rápida expansão das instalações de fabricação de pneus e o investimento em pesquisa e desenvolvimento em todo o mundo provavelmente testemunharão um grande crescimento para o mercado durante o período de previsão. Por exemplo,.
Em fevereiro de 2023, a Continental AG lançou o Pneu Agrícola, o VF TractorMaster no tamanho VF900/60R42. A empresa desenvolveu o tamanho do pneu especificamente para poder suportar o peso de máquinas agrícolas com mais de 300 cavalos de potência.
Em agosto de 2022, a Apollo Tires anunciou a expansão de sua nova linha de pneus radiais para caminhões e ônibus, Apollo EnduRace RD NRG, que é um pneu de tração com baixo consumo de combustível para o mercado indiano. Os pneus foram rigorosamente testados em todos os terrenos antes de entrarem no mercado. A empresa afirma que o pneu oferece 5-8% de eficiência de combustível devido ao seu design de quatro blocos e matéria-prima de qualidade especial, tornando baixa a sua resistência ao rolamento.
Em março de 2022, o pneu Michelin X One Line Energy D2, que apresenta a menor resistência ao rolamento entre os pneus para caminhões pesados, foi lançado pela Michelin. A tecnologia de piso Regenion do pneu atinge a proporção ideal de ranhuras e recursos para aderência em piso molhado, ao mesmo tempo que oferece a menor resistência ao rolamento para eficiência de combustível. Aplicações de transporte linear, caminhão seco e carga refrigerada são adequadas para o Michelin X One. Seu design compacto resulta em menor contorção da banda de rodagem e melhora ainda mais a eficiência de combustível.
Líderes de mercado de pneus para veículos comerciais
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Bridgestone Corporation
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Continental AG
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Balkrishna Industries Limited
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Trelleborg AB
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Michelin Group
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de pneus para veículos comerciais
- Fevereiro de 2023 A JK Tire lançou três novos pneus off-road projetados especificamente para o segmento de mineração. Esses pneus atendem às necessidades off-road das operações de mineração, proporcionando melhor desempenho e durabilidade. O lançamento enfatiza o compromisso da JK Tyre em atender a indústria de mineração com pneus OTR especializados que podem suportar terrenos desafiadores e oferecer tração e capacidade de transporte de carga ideais.
- Janeiro de 2023 Balkrishna Industries (BKT), uma empresa multinacional indiana no mercado de pneus fora de estrada, lançou dois novos pneus OTR sob a submarca EARTHMAX na bauma CONEXPO India 2023. Esses pneus Made for India são projetados especificamente para os setores indianos de infraestrutura, construção e mineração. A investigação e desenvolvimento contínuo da BKT visa elevar o padrão de referência na indústria de pneus OTR através da introdução de novas tecnologias.
- Maio de 2022 A Bridgestone lançou pneus radiais de todas as posições R192E para ônibus elétricos, oferecendo resistência ao rolamento ultrabaixa e alta capacidade de carga, o que ajuda a aumentar o alcance e permite ao veículo operar ao máximo com uma única carga.
Relatório de mercado de pneus de veículos comerciais – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.1.1 Aumento nas vendas de veículos comerciais
4.2 Restrições de mercado
4.2.1 Volatilidade nos preços das commodities
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do mercado em valor - bilhões de dólares)
5.1 Por peso do veículo
5.1.1 Menos de 3,5 toneladas
5.1.2 3,5 toneladas a 16 toneladas
5.1.3 Mais de 16 toneladas
5.2 Por aplicativo
5.2.1 Construção
5.2.2 Mineração
5.2.3 Agricultura
5.2.4 Transporte
5.2.5 Outras aplicações
5.3 Por terreno
5.3.1 Na estrada
5.3.2 Fora da estrada
5.4 Por canal de vendas
5.4.1 On-line
5.4.2 desligada
5.5 Por usuário final
5.5.1 OEM
5.5.2 Pós-venda
5.6 Por material
5.6.1 Borracha natural
5.6.2 Borracha de polibutadieno
5.6.3 Borracha de estireno butadieno
5.6.4 Tecido e fio de nylon
5.6.5 Outros materiais
5.7 Por geografia
5.7.1 América do Norte
5.7.1.1 Estados Unidos
5.7.1.2 Canadá
5.7.1.3 Resto da América do Norte
5.7.2 Europa
5.7.2.1 Alemanha
5.7.2.2 Reino Unido
5.7.2.3 França
5.7.2.4 Rússia
5.7.2.5 Espanha
5.7.2.6 Resto da Europa
5.7.3 Ásia-Pacífico
5.7.3.1 Índia
5.7.3.2 China
5.7.3.3 Japão
5.7.3.4 Coreia do Sul
5.7.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.7.4 Resto do mundo
5.7.4.1 América do Sul
5.7.4.2 Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de Empresa*
6.2.1 Bridgestone Corporation
6.2.2 Continental AG
6.2.3 Balkrishna Industries Limited
6.2.4 The Michelin Group
6.2.5 Trelleborg Corporation
6.2.6 ATG Tires Private Limited
6.2.7 Sumitomo Corporation
6.2.8 Hankook Tire And Technology Group
6.2.9 McLaren Industries
6.2.10 Goodyear Tyre And Rubber Company
6.2.11 Michelin Group
6.2.12 MRF Limited
6.2.13 Apollo Tyres
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de pneus para veículos comerciais
Os pneus para veículos comerciais são pneus grandes e robustos projetados para uso em veículos e máquinas em setores como mineração, construção e agricultura. Esses pneus são projetados especificamente para suportar terrenos acidentados, cargas pesadas e condições adversas, proporcionando excelente tração, durabilidade e estabilidade em aplicações off-road.
O mercado de pneus para veículos comerciais é segmentado em peso do veículo, aplicação, tipo de terreno, canal de vendas, usuário final, material e geografia. Com base no peso do veículo, o mercado é segmentado em Menos de 3,5 toneladas, entre 3,5 e 16 toneladas e superior a 16 toneladas. Com base na aplicação, o mercado é segmentado em construção, mineração, agricultura, transporte, entre outras aplicações. Com base no tipo de terreno, o mercado é segmentado em rodoviário e off-road. Com base no canal de vendas, o mercado é segmentado em offline e online. Com base no usuário final, o mercado é segmentado em OEM e mercado de reposição. Com base no material, o mercado é segmentado em borracha natural, borracha de polibutadieno, borracha de estireno-butadieno, tecido de cordão de náilon, arame e outros materiais; com base na geografia, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.
Para cada segmento, o dimensionamento e a previsão do mercado foram feitos com base no valor (USD).
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| Por terreno | ||
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| Por canal de vendas | ||
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| Por usuário final | ||
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| Por geografia | ||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de pneus para veículos comerciais
Qual é o tamanho atual do mercado de pneus para veículos comerciais?
O Mercado de Pneus de Veículos Comerciais deverá registrar um CAGR superior a 3,80% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de pneus para veículos comerciais?
Bridgestone Corporation, Continental AG, Balkrishna Industries Limited, Trelleborg AB, Michelin Group são as principais empresas que atuam no mercado de pneus para veículos comerciais.
Qual é a região que mais cresce no mercado de pneus de veículos comerciais?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de pneus de veículos comerciais?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de pneus de veículos comerciais.
Que anos abrange este mercado de pneus para veículos comerciais?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de pneus de veículos comerciais para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de pneus de veículos comerciais para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Pneus para Veículos Comerciais
Estatísticas para a participação de mercado de pneus de veículos comerciais em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de pneus de veículos comerciais inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
